1 Globale Marktgröße (Wert) für Private Placement Life Insurance (PPLI) und CAGR (2024-2033)
Im Jahr 2024 wird der globale Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI) voraussichtlich einen Wert von 2.335,9 Millionen USD haben. Es wird erwartet, dass PPLI von 2024 bis 2033 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 12,691 TP4T verzeichnen wird, was auf ein erhebliches Wachstum auf dem Weltmarkt hindeutet.
PPLI, eine spezielle Form der Lebensversicherung, bietet Versicherungsnehmern die Möglichkeit, in einem steuerlich begünstigten Rahmen alternative Anlagen zu tätigen. Sie zeichnet sich durch einen hohen Barwert im Vergleich zu einer relativ geringen Todesfallleistung aus und richtet sich vor allem an vermögende Einzelpersonen und Familien. Die PPLI-Struktur ermöglicht maßgeschneiderte und international diversifizierte Anlagestrategien, die auf Lebensversicherungen und Rentenpolicen abgestimmt sind.
Abbildung: Globale Marktgröße für Private Placement Life Insurance (PPLI) (Mio. USD) und CAGR 2024-2033
2 Marktwachstumstreiber und Chancen für Private Placement Life Insurance (PPLI)
Der PPLI-Markt wird von mehreren Treibern und Chancen angetrieben. Einer der Schlüsselfaktoren ist die steigende Nachfrage nach Vermögensübertragung und -planung bei vermögenden Privatpersonen (HNWIs) und sehr vermögenden Privatpersonen (UHNWIs). Mit der Erholung der Weltwirtschaft und dem Vermögensaufbau steigt der Bedarf an anspruchsvollen Vermögensverwaltungslösungen, die Vermögenswerte schützen und vermehren und gleichzeitig die Steuerverbindlichkeiten optimieren können. Die Vorteile von PPLI, wie Vertraulichkeit, Steueranreize und die Möglichkeit, auf ein breites Spektrum an Anlagemöglichkeiten zuzugreifen, machen es für diese Personen zu einer attraktiven Option.
Darüber hinaus wird erwartet, dass das wachsende Bewusstsein und Verständnis für die Vorteile von PPLI die Marktnachfrage steigern wird. Technologische Fortschritte, insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz und digitaler Plattformen, bieten neue Möglichkeiten für den Vertrieb und das Management von PPLI und erhöhen so die Reichweite und Effizienz des Marktes weiter.
3 Marktbeschränkungen und Herausforderungen für Private Placement Life Insurance (PPLI)
Trotz der Wachstumschancen ist der PPLI-Markt mit gewissen Einschränkungen und Herausforderungen konfrontiert. Hohe Anfangsinvestitionsanforderungen und komplexe Strukturierungsanforderungen stellen Barrieren für kleinere Anleger dar. Auch regulatorische Unterschiede zwischen den Ländern und die damit verbundenen Compliance-Belastungen behindern die Expansion des Marktes.
Darüber hinaus wird der Markt durch regionale Situationen beeinflusst, einschließlich Konjunkturschwankungen und politischer Instabilität, die sich auf Anlageentscheidungen und das Vertrauen der Versicherungsnehmer auswirken können.
Analysen des Verbraucherverhaltens zeigen, dass jüngere Generationen digitale Lösungen bevorzugen, während ältere Verbraucher noch immer auf traditionelle Methoden setzen. Daher ist ein ausgewogener Ansatz bei der Produktlieferung erforderlich. Der Markt muss sich auch mit der transformativen Kraft der KI auseinandersetzen, die zwar Effizienzgewinne bietet, aber auch Risiken in Bezug auf Datenschutz und -sicherheit birgt.
4 Globale Private Placement Life Insurance (PPLI)-Marktgröße und -Anteil nach Typ im Jahr 2024
Im Jahr 2024 wird der globale Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI) voraussichtlich in zwei unterschiedliche Typen segmentiert, von denen jeder eine bedeutende Rolle in der Gesamtmarktstruktur spielt. Die beiden Typen sind Separately Managed Accounts (SMA) und Insurance Dedicated Funds (IDF), wobei sich IDF hinsichtlich der Umsatzgenerierung als das dominierende Marktsegment herauskristallisiert.
IDFs sind private Investmentfonds, auf die nur Versicherungsträger für die Zuweisung zu PPVA- und PPLI-Policenkonten zugreifen können. Als eigenständige Fonds müssen sie rechtlich vom Lebensversicherungsträger und seinen allgemeinen Kontoinvestitionen getrennt sein. Prognosen zufolge wird der IDF-Typ im Jahr 2024 den Großteil der PPLI-Markteinnahmen ausmachen, mit einem geschätzten Wert von 2.021,7 Millionen USD. Dies entspricht beachtlichen 86,551 TP4T des gesamten PPLI-Marktanteils und unterstreicht seine Bedeutung in der globalen PPLI-Landschaft.
SMA ermöglicht unabhängigen Anlageberatern den Zugang zu einem breiten Spektrum an Anlagen für Versicherungskonten, darunter marktfähige Wertpapiere, strukturierte Schuldverschreibungen, ETFs, Hedgefonds, Private Equity und andere alternative Anlagestrategien. Im Zusammenhang mit PPLI ist der zugrunde liegende wirtschaftliche Eigentümer (UBO) eines SMA der Lebensversicherungsträger und nicht der einzelne Anleger. Der SMA in einer PPLI-Transaktion ähnelt einem SMA, den ein Anleger innerhalb seines Anlageportfolios erwerben würde, wobei der Barwert der Police jedoch an den Wert des SMA gekoppelt ist. Im Jahr 2024 wird erwartet, dass der SMA-Typ einen Umsatz von 314,2 Millionen USD generiert und einen Marktanteil von 13,451 TP4T erreicht.
Tabelle Globale Marktgröße und Marktanteil von Private Placement Life Insurance (PPLI) nach Typ im Jahr 2024
Typ | Marktgröße (Mio. USD) 2024 | Marktanteile 2024 |
SMA | 314.2 | 13.45% |
Israelische Verteidigungsstreitkräfte | 2021.7 | 86.55% |
5 Globale Private Placement Life Insurance (PPLI)-Marktgröße und -Anteil nach Anwendung im Jahr 2024
Es wird erwartet, dass vermögende Privatpersonen (HNWIs) im Jahr 2024 den Großteil des PPLI-Marktumsatzes ausmachen werden, mit einem geschätzten Wert von 1.686,9 Millionen USD. Dieses Segment repräsentiert 72,221 TP4T des gesamten PPLI-Marktanteils, was auf die erhebliche Nachfrage nach PPLI in dieser wohlhabenden Bevölkerungsgruppe hinweist. HNWIs sind Einzelpersonen mit investierbaren Vermögenswerten von mindestens 1 Million USD, ihren Hauptwohnsitz nicht inbegriffen, und sie suchen exklusive Dienstleistungen wie dedizierte Anlagekonten und maßgeschneiderte Versicherungslösungen wie PPLI für Vermögensverwaltung und Steuereffizienz.
Family Offices, die die Finanz- und Investitionsbedürfnisse wohlhabender Familien verwalten, werden voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 295,1 Millionen USD erwirtschaften und damit einen Marktanteil von 12,631 TP4T erreichen. Das Wachstum dieses Segments ist auf den zunehmenden Trend zurückzuführen, dass Family Offices durch PPLI, das umfassende Lösungen für Finanzplanung, Anlageverwaltung und Vermögensübertragung bietet, mehr Flexibilität und Kontrolle über ihr Kapital suchen.
UHNWIs mit einem Nettovermögen von mindestens 30 Millionen USD werden Prognosen zufolge im Jahr 2024 234,3 Millionen USD zum PPLI-Markt beitragen und damit einen Marktanteil von 10,031 TP4T halten. Dieses Segment ist für PPLI besonders attraktiv, da hier beträchtliche Vermögen verwaltet werden können und komplexe Anlagestrategien zur Optimierung der Steuereffizienz und des Vermögensschutzes eingesetzt werden können.
Die Kategorie „Sonstige“, die diejenigen mit grenzüberschreitendem Investitionsbedarf umfasst, wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 119,6 Millionen USD erzielen, was 5,121 TP4T des Gesamtmarktes entspricht. Das globale Serviceangebot von PPLI macht es zur idealen Wahl für diese Personen, die ihr Vermögen international diversifizieren und streuen möchten.
Tabelle Globale Marktgröße und Marktanteil für Private Placement Life Insurance (PPLI) nach Anwendung im Jahr 2024
Anwendung | Marktgröße (Mio. USD) 2024 | Marktanteile 2024 |
Familienbüros | 295.1 | 12.63% |
Vermögende Privatpersonen | 1686.9 | 72.22% |
Ultra-High-Net-Worth-Einzelperson (UHNWI) | 234.3 | 10.03% |
Sonstiges | 119.6 | 5.12% |
6 Globale Private Placement Life Insurance (PPLI)-Marktgröße und -Anteil nach Regionen im Jahr 2024
Die Vereinigten Staaten werden voraussichtlich im Jahr 2024 den PPLI-Markt anführen, mit einem prognostizierten Umsatz von 919,0 Millionen USD. Diese Region hat einen Anteil von 39,341 TP4T am weltweiten Marktanteil, was die starke Nachfrage nach PPLI unter HNWIs und Family Offices im Land widerspiegelt. Das Wachstum des US-Marktes wird durch die Präsenz einer großen Zahl wohlhabender Einzelpersonen und Familien vorangetrieben, die nach anspruchsvollen Vermögensverwaltungslösungen suchen.
Europa folgt mit einem prognostizierten Umsatz von 615,7 Millionen USD im Jahr 2024 und erobert damit 26,361 TP4T des weltweiten Marktanteils. Die reifen Finanzmärkte der Region und die Präsenz einer beträchtlichen Anzahl von HNWIs und Family Offices tragen zur beträchtlichen Marktgröße bei. Darüber hinaus unterstützen das regulatorische Umfeld und die Steuerpolitik der Region das Wachstum von PPLI weiter.
China wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 260,1 Millionen USD erwirtschaften, was einem weltweiten Marktanteil von 11,141 TP4T entspricht. Die Region erlebt ein schnelles Wirtschaftswachstum, was zu einer Zunahme der HNWIs und UHNWIs führt, die nach fortschrittlichen Vermögensverwaltungsstrategien suchen. Das wachsende Bewusstsein für die Vorteile von PPLI in dieser Region wird voraussichtlich das Marktwachstum vorantreiben.
Auch Lateinamerika sowie der Nahe Osten und Afrika werden voraussichtlich mit Umsätzen von 108,6 Mio. USD bzw. 66,8 Mio. USD einen erheblichen Beitrag zum globalen PPLI-Markt leisten. Die steigende Nachfrage nach grenzüberschreitenden Investitionen und Vermögensdiversifizierung in diesen Regionen macht PPLI zu einer attraktiven Option für Investoren.
Abbildung: Globale Marktgröße für Private Placement Life Insurance (PPLI) nach Regionen im Jahr 2024
7 Top-Unternehmen auf dem globalen Markt für Private Placement Life Insurance (PPLI)
7.1 Schwarzfels
Blackrock wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Anbieter von Investment-, Beratungs- und Risikomanagementlösungen. Mit einem weltweiten Vertriebsgebiet agiert Blackrock unter der Marke Lombard International Group, die auf grenzüberschreitende versicherungsbasierte Lösungen für Vermögens-, Nachlass- und Nachfolgeplanung spezialisiert ist.
Das Produktangebot des Unternehmens umfasst maßgeschneiderte Vermögenslösungen für Kontrolle und Flexibilität, Vermögensplanung und ein breites Spektrum an Anlageklassen, was Blackrock zu einem führenden Anbieter von PPLI-Lösungen macht.
Im Jahr 2024 meldete Blackrock einen Umsatz von 740,8 Millionen USD mit einer Bruttomarge von 44.05% und demonstrierte damit seine starke Marktleistung und finanzielle Stabilität.
7.2 Aufsichtsrechtlich
Prudential, dessen Geschichte bis ins Jahr 1875 zurückreicht, ist ein weltweit führender Finanzdienstleister, der eine breite Palette an Finanzprodukten und -dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist bekannt für seine Lebensversicherungen, Renten, Altersvorsorgeprodukte, Investmentfonds und Investmentmanagementdienstleistungen. Prudential hat seinen Hauptsitz in Newark, New Jersey, und verfügt über einen weltweiten Vertrieb.
Zu den Produktprofilen des Unternehmens gehören variable Lebensversicherungen wie FlexGuard® Life IVUL und PruLife® Custom Premier II der Pruco Life Insurance Company, die auf die vielfältigen Bedürfnisse seiner Kundschaft zugeschnitten sind.
Im Jahr 2024 war die PPLI-Marktleistung von Prudential mit einem Umsatz von 540,5 Millionen USD und einer Bruttomarge von 40.641 TP4T bemerkenswert.
7.3 Zürich Versicherungs-Gruppe
Die 1872 gegründete Zurich Insurance Group mit Sitz in der Schweiz ist ein multinationaler Anbieter von Mehrsparten-Versicherungsprodukten und -dienstleistungen.
Das Unternehmen bietet Privatpersonen, Unternehmen und multinationalen Konzernen eine umfassende Palette an allgemeinen und Lebensversicherungsprodukten an. Das PPLI-Produktangebot der Gruppe konzentriert sich auf Lebensversicherungen und Absicherungen gegen schwere Krankheiten, wobei der Schutz der finanziellen Sicherheit der Kunden und das Wohlergehen ihrer Angehörigen im Vordergrund steht.
Im Jahr 2024 erzielte die Zurich Insurance Group einen Umsatz von 363,9 Millionen USD mit einer Bruttomarge von 38.01%.
