1 Globale Markteinblickanalyse für flexible Rohre
Der globale Markt für flexible Rohre wird im Jahr 2024 auf 1.576,17 Millionen US-Dollar geschätzt und dürfte von 2024 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,281 TP3T wachsen.
Ein flexibles Rohr hat eine Verbundkonstruktion aus Schichten verschiedener Materialien, die große Auslenkungen ohne Beschädigung des Rohrs ermöglichen. Es besteht aus dichten thermoplastischen Barrieren und korrosionsbeständigen Stahldrähten, die dem Rohr Hochdruckfestigkeit, Flexibilität und überlegenes dynamisches Verhalten verleihen. Das gängigste Design eines flexiblen Rohrs ist eine ungebundene Struktur, bei der jede Komponente eine zylindrische Schicht bildet und das relative Gleiten zwischen den Schichten das Rohr flexibel macht. Im Allgemeinen besteht ein flexibles Rohr aus einer Skelettschicht, einer inneren Auskleidungsschicht, einer Druckpanzerschicht, einer verschleißfesten Schicht, einer Zugpanzerschicht, einer Wärmedämmschicht und einer äußeren Ummantelungsschicht.
Abbildung: Globale Marktgröße für flexible Rohre (Mio. USD) und CAGR (2024-2033)
2 Wachstumstreiber und Hemmnisse für den flexiblen Rohrmarkt
Einer der wichtigsten Wachstumstreiber ist die zunehmende Verwendung flexibler Rohre in der Öl- und Gasindustrie. Da Öl und Erdgas für den weltweiten Energiebedarf von entscheidender Bedeutung sind, werden die Explorations- und Produktionsaktivitäten kontinuierlich ausgeweitet, insbesondere in Offshore-Regionen. Flexible Rohre bieten gegenüber herkömmlichen Stahlrohren erhebliche Vorteile, wie geringere Biegesteifigkeit, schnellere Installationsgeschwindigkeiten sowie höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, die in dynamischen Offshore-Umgebungen von entscheidender Bedeutung sind. Die wachsende Nachfrage nach Offshore-Ölförderung, insbesondere in Tiefsee- und Ultratiefseegebieten, ist ein wichtiger Treiber, da flexible Rohre für die Verbindung schwimmender Strukturen mit Unterwasser-Produktionssystemen unverzichtbar sind.
Ein weiterer Treiber ist die kontinuierliche Stärkung der Produktinnovationsforschung. Technologische Fortschritte führen zur Entwicklung leichterer Materialien, besserer Korrosionsbeständigkeit, Hybriddesigns und verbesserter Überwachungstechnologien. Diese Innovationen steigern die Leistungsfähigkeit flexibler Rohre rasant und ermöglichen den Einsatz unter anspruchsvolleren Bedingungen wie höheren Temperaturen, tieferen Gewässern und einer besseren Wärmedämmung.
Auch der zunehmende Ersatz herkömmlicher Rohrleitungen durch flexible Rohre ist ein wichtiger Wachstumstreiber. Flexible Rohre bieten eine überlegene Korrosionsbeständigkeit und mechanische Festigkeit und sind daher ideal für Systeme, die eine Druckregulierung und die Verhinderung von unterirdischer Entwässerung erfordern. Dies hat zu einem Nachfrageschub im Wohn-, Gewerbe- und Industriesektor geführt und das Marktwachstum weiter angekurbelt.
Die Zyklizität der Ölpreise stellt eine große Herausforderung für die flexible Rohrindustrie dar. Schwankungen des Ölpreises wirken sich direkt auf die Einnahmen von Öl- und Gasexplorations- und -produktionsunternehmen aus und beeinflussen deren Investitionsentscheidungen. In Zeiten niedriger Ölpreise können diese Unternehmen ihre Investitionsausgaben reduzieren, was zu einer geringeren Nachfrage nach flexiblen Rohren führen kann.
Eine weitere Einschränkung ist die Bedrohung durch erneuerbare Energien. Mit dem Wachstum der Weltwirtschaft und der Umsetzung von CO2-Neutralitätsrichtlinien gewinnen erneuerbare Energiequellen an Bedeutung, was möglicherweise den Marktanteil fossiler Brennstoffe verringert. Diese Entwicklung könnte das Marktwachstum der Öl- und Gasindustrie verlangsamen und sich folglich auf die Nachfrage nach flexiblen Rohren auswirken.
Auch die hohen Anforderungen an die Produktionstechnologie für Anwendungen im Meeresbereich schränken das Wachstum der Branche ein. Der Herstellungsprozess flexibler Rohre ist komplex und erfordert verschiedene Materialien und spezielle Techniken. Die Notwendigkeit maßgeschneiderter Designs basierend auf den Bedingungen verschiedener Öl- und Gasfelder erhöht die Komplexität zusätzlich und macht es für Unternehmen zu einer Herausforderung, hohe technische Standards und eine effiziente Produktion aufrechtzuerhalten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die flexible Rohrindustrie zwar durch technologische Fortschritte und eine steigende Nachfrage im Öl- und Gassektor angetrieben wird, aber auch durch die Volatilität der Ölpreise und den Aufstieg erneuerbarer Energien eingeschränkt wird. Die Branche muss diese Herausforderungen meistern, um ihr Wachstum aufrechtzuerhalten und auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig zu bleiben.
3 Technologische Innovationen auf dem Markt für flexible Rohre
Innovationen in der flexiblen Rohrtechnologie werden durch die Notwendigkeit vorangetrieben, den Herausforderungen des Betriebs in rauen Offshore-Umgebungen gerecht zu werden. Fortschritte in Materialtechnologie, Design und Herstellungsprozessen haben zur Entwicklung von Rohren mit verbesserter Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und der Fähigkeit geführt, höheren Drücken und Temperaturen standzuhalten. Die Integration intelligenter Überwachungssysteme ermöglicht die Echtzeitverfolgung der Rohrintegrität und -leistung, wodurch die Wartungskosten gesenkt und die Sicherheit erhöht werden.
Die Branche erlebt auch die Entwicklung von Hybridverbundrohren, die die Vorteile herkömmlicher flexibler Rohrkonstruktionen mit moderner Werkstofftechnologie kombinieren. Diese Innovationen führen zu Gewichtseinsparungen von bis zu 30% ohne Kompromisse beim Biegeradius oder der Druckbelastbarkeit und bieten erhebliche Vorteile bei Tiefseeanwendungen.
M&A-Aktivitäten sind für Unternehmen eine Schlüsselstrategie, um ihren Marktanteil zu vergrößern, Zugang zu neuen Technologien zu erhalten und ihre Position auf dem Weltmarkt zu stärken. So war beispielsweise die Übernahme von Magma Global durch TechnipFMC ein strategischer Schachzug, um Magmas Verbundwerkstoffkompetenz mit der flexiblen Rohrtechnologie von TechnipFMC zu integrieren und so eine neue hybride flexible Rohrlösung für die Energiewende zu schaffen.
Solche Konsolidierungen verbessern nicht nur das Produktportfolio der beteiligten Unternehmen, sondern führen auch zu Synergien, die die Betriebseffizienz verbessern und Kosten senken können. Darüber hinaus können Unternehmen ihren Kunden umfassendere Lösungen anbieten, die ein breiteres Anwendungsspektrum in der Öl- und Gasindustrie abdecken.
4 Globale Marktgröße für flexible Rohre nach Typ
2″ Rohr-Innendurchmesser: Mit einem prognostizierten Wert von 254,13 Millionen USD im Jahr 2024 nimmt die 2″ Rohrgröße eine bedeutende Position auf dem Markt ein. Diese Größe ist besonders nützlich für Anwendungen, die Rohre mit kleinerem Durchmesser erfordern, wie beispielsweise in bestimmten Öl- und Gastransport- und Wasseraufbereitungsanlagen. Der Marktanteil für die 2″ Rohrgröße wird voraussichtlich 16,12% betragen, was ihre Bedeutung in der flexiblen Rohrindustrie widerspiegelt.
4″ Rohr-Innendurchmesser: Die 4″ Rohrgröße wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen höheren Umsatz von 321,68 Millionen USD generieren. Diese Größenkategorie ist für mittelgroße Anwendungen in verschiedenen Endverbraucherbranchen von entscheidender Bedeutung und trägt einen Marktanteil von 20.41% bei. Die 4″-Größe bietet ein Gleichgewicht zwischen Durchflusskapazität und Flexibilität und ist daher eine beliebte Wahl auf dem Markt.
6″ Rohrinnendurchmesser: Die 6″ Rohrgröße wird voraussichtlich die umsatzstärkste Größe sein und im Jahr 2024 voraussichtlich 394,47 Millionen USD erreichen. Diese Größe ist ideal für größere Operationen, insbesondere im Öl- und Gassektor, wo hohe Durchflussraten erforderlich sind. Der Marktanteil der 6″ Rohrgröße wird auf 25,031 TP3T geschätzt, was ihre Dominanz auf dem Markt unterstreicht.
8″ Rohrinnendurchmesser: Die 8″ Rohrgröße wird voraussichtlich einen Umsatz von 251,57 Millionen USD erzielen und einen Marktanteil von 15,961 TP3T halten. Diese Größe wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Transport großer Flüssigkeitsmengen erforderlich ist, wie z. B. in industriellen Prozessen und großen Wassermanagementsystemen.
10″ Rohr-Innendurchmesser: Die 10″ Rohrgröße wird voraussichtlich im Jahr 2024 201,94 Millionen USD generieren und hält einen Marktanteil von 12,81%. Dieses Rohr mit größerem Durchmesser wird in Spezialanwendungen eingesetzt, bei denen extrem hohe Durchflusskapazitäten erforderlich sind.
Rohrinnendurchmesser ab 12 Zoll: Die größeren Größen ab 12 Zoll werden voraussichtlich 152,38 Millionen USD zum Marktumsatz beitragen und einen Marktanteil von 9,671 TP3T erreichen. Diese Größen werden in sehr spezifischen, anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt, bei denen der Transport großer Flüssigkeitsmengen unerlässlich ist.
Tabelle Globale Marktgröße und Marktanteil für flexible Rohre nach Typ im Jahr 2024
Typ | Marktgröße (Mio. USD) 2024 | Marktanteile 2024 |
|---|---|---|
2″ | 254.13 | 16.12% |
4″ | 321.68 | 20.41% |
6″ | 394.47 | 25.03% |
8″ | 251.57 | 15.96% |
10″ | 201.94 | 12.81% |
12″ und mehr | 152.38 | 9.67% |
5 Globale Marktgröße für flexible Rohre nach Anwendung
Die Öl- und Gasindustrie wird voraussichtlich den höchsten Umsatz erzielen und im Jahr 2024 1173,45 Millionen USD erwirtschaften. Damit bleibt sie der wichtigste Endverbraucher von flexiblen Rohren. Die Nachfrage dieser Branche wird durch den Bedarf an robusten und flexiblen Pipelines für Offshore-Bohrungen und -Produktionen angetrieben, wo die Korrosionsbeständigkeit und die Fähigkeit der Rohre, hohem Druck standzuhalten, von entscheidender Bedeutung sind.
Der Sektor Wasseraufbereitung dürfte voraussichtlich 124,51 Millionen US-Dollar beitragen, was den steigenden Bedarf an flexiblen Rohren für eine effiziente Verwaltung der Wasserressourcen widerspiegelt, insbesondere bei Prozessen im Zusammenhang mit der Übertragung und Aufbereitung von Wasser.
Die chemische und petrochemische Industrie dürfte einen Umsatz von 95,29 Millionen US-Dollar erzielen, was die Bedeutung flexibler Rohre für den sicheren und effizienten Transport von Chemikalien unterstreicht, für die häufig Rohre erforderlich sind, die korrosionsbeständig sind und einen großen Temperaturbereich vertragen.
Der Umsatzbeitrag der Bergbauindustrie wird auf 96,19 Millionen US-Dollar geschätzt, was die Rolle flexibler Rohre bei der Gewinnung und dem Transport von Mineralien unterstreicht, wo Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb von entscheidender Bedeutung sind.
Tabelle Globale Marktgröße für flexible Rohre nach Anwendung im Jahr 2024
Anwendung | Marktgröße (Mio. USD) 2024 |
|---|---|
Öl und Gas | 1173.45 |
Wasseraufbereitung | 124.51 |
Chemie & Petrochemie | 95.29 |
Bergbau | 96.19 |
Sonstiges | 86.73 |
6 Globale Flexible Pipe-Marktgröße nach Regionen
Mit einem Marktumsatz von 420,49 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 behauptet Europa seine Position als größter Markt aufgrund seiner fortschrittlichen Öl- und Gasindustrie und strenger Umweltschutzbestimmungen, die den Einsatz flexibler Rohre aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit und Effizienz fördern.
In Südamerika wird ein Umsatz von 341,15 Millionen US-Dollar erwartet, wobei Brasilien bei der Entdeckung von Offshore-Ölfeldern führend ist und damit die Nachfrage nach flexiblen Rohren für Tiefseeanwendungen ankurbelt.
Der Marktumsatz in Nordamerika wird auf 259,99 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei die USA aufgrund ihres Schwerpunkts auf der Steigerung der inländischen Öl- und Gasproduktion und der Erschließung von Schiefervorkommen einen bedeutenden Beitrag leisten werden.
Der Nahe Osten und Afrika dürften einen Beitrag von 283,02 Millionen US-Dollar leisten, da die Öl- und Gasindustrie im Nahen Osten aufgrund der Ukraine-Krise einen Nachfrageschub erlebt, da sich die globale Energieversorgung nach der Krise zunehmend von Russland abwendet.
Abbildung: Globale Marktgröße für flexible Rohre (Mio. USD) nach Regionen im Jahr 2024
7 Globale Flexible Pipe-Marktanalyse durch Hauptakteure
7.1 TechnipFMC plc
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
TechnipFMC plc wurde 1958 gegründet und verfügt über Produktionsstandorte in Frankreich, Brasilien und Malaysia. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter integrierter Lösungen für die Entwicklung von Unterwasserfeldern. Das Unternehmen verfügt über eine globale Vertriebsreichweite und ist seit Anfang der 1970er Jahre für seine bahnbrechende flexible Rohrtechnologie bekannt.
TechnipFMC ist auf eine breite Palette praxiserprobter Produkte und Dienstleistungen spezialisiert, mit Schwerpunkt auf der Unterwasser-Ölfeldinfrastruktur. Das Unternehmen bietet seinen Kunden ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Qualität in den anspruchsvollsten Offshore-Umgebungen der Welt.
Produkte:
Die flexiblen Rohre des Unternehmens sind für ihre lecksicheren thermoplastischen Barrieren und korrosionsbeständigen Stahldrähte bekannt und bieten hohe Druckfestigkeit, Flexibilität und überlegenes dynamisches Verhalten. Diese Rohre sind für Tiefsee- und Ultratiefseeanwendungen von entscheidender Bedeutung.
Marktentwicklung im Jahr 2022:
TechnipFMC meldete im Jahr 2022 einen Produktionswert von 330,60 Millionen USD bei einer Bruttomarge von 44,531 TP3T.
7.2 Bäcker Hughes
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
Baker Hughes wurde 1907 gegründet und ist hauptsächlich in den USA, Großbritannien und Brasilien tätig. Das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetz. Das Unternehmen ist ein Energietechnologieunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio entlang der Energie- und Industriewertschöpfungsketten.
Baker Hughes bietet ein umfassendes Angebot an Ausrüstung und Dienstleistungen für die Öl- und Gasindustrie, darunter Ölfelddienstleistungen, Ausrüstung, Turbomaschinen, Prozesslösungen und digitale Lösungen. Das Unternehmen ist bekannt für sein flexibles Aptara™-Verbundrohr, das für den Einsatz in extrem tiefen Gewässern konzipiert ist.
Produkte:
Das flexible Aptara™-Verbundrohr ist ein Hybridprodukt, das Gewichtseinsparungen gegenüber 30% bietet und für Hochdruckanwendungen konzipiert ist, wodurch Betriebsrisiken reduziert und über die gesamte Lebensdauer im Feld Kostenvorteile erzielt werden.
Marktentwicklung im Jahr 2022:
Im Jahr 2022 erzielte Baker Hughes einen Produktionswert von 281,22 Millionen USD bei einer Bruttomarge von 46,971 TP3T.
7.3 NOV
Unternehmensvorstellung und Geschäftsübersicht:
NOV wurde 1841 gegründet, verfügt über Produktionsstätten in Brasilien, Schottland und Dänemark und bedient Kunden weltweit. Das Unternehmen ist für seine technologieorientierten Lösungen bekannt, die die globale Energiebranche stärken.
NOV bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen an, die den Ölfeldbetrieb verbessern und die Energiewende hin zu einer nachhaltigeren Zukunft unterstützen. Das Unternehmen ist Vorreiter bei Innovationen, die eine sichere und effiziente Energieproduktion ermöglichen.
Produkte:
Die flexiblen Rohre von NOV sind gemäß den API 17J-Spezifikationen ausgelegt und bieten hervorragende Sauerwassereigenschaften, eine leichte Konstruktion und Beständigkeit gegen CO2- und H2S-basierte Korrosion. Sie eignen sich für hohe Temperaturen, Drücke und dynamische Meeresumgebungen.
Marktentwicklung im Jahr 2022:
NOV meldete im Jahr 2022 einen Produktionswert von 176,88 Millionen USD mit einer Bruttomarge von 47,221 TP3T.