Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests

1 Globale Marktgröße (Wert) und CAGR für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests (2024-2033)

Im Jahr 2024 wurde der globale Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests auf 171.442,3 Millionen US-Dollar geschätzt, mit einer CAGR von 11,61 TP3T von 2024 bis 2033.

Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests sind integrale Bestandteile der Verteidigungsstrategie eines Unternehmens gegen Cyberbedrohungen. Cybersicherheit umfasst die Maßnahmen zum Schutz von Systemen, Netzwerken und Programmen vor digitalen Angriffen. Beim Red Teaming werden feindliche Angriffe simuliert, um die Sicherheitslage eines Unternehmens zu testen und zu verbessern. Penetrationstests hingegen sind eine spezielle Art von Red Teaming, bei der es darum geht, Schwachstellen in Systemen und Netzwerken zu identifizieren, indem versucht wird, diese auf kontrollierte Weise auszunutzen.

Abbildung: Globale Marktgröße für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests (Mio. USD) und CAGR 2024-2033

2 Treiber und Chancen im Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests

Der Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests wird von mehreren Schlüsselfaktoren angetrieben und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Wachstum und Innovation. Einer der Haupttreiber ist die zunehmende Komplexität und Häufigkeit von Cyberbedrohungen.

Da Cyberkriminelle immer ausgefeiltere Techniken einsetzen, sind Unternehmen gezwungen, ihre Sicherheitsmaßnahmen zu verbessern, wodurch die Nachfrage nach umfassenden Cybersicherheitslösungen, einschließlich Red Teaming- und Penetrationstest-Diensten, steigt.

Auch staatliche Vorschriften und Compliance-Anforderungen spielen eine wichtige Rolle für den Markt. Branchen wie Finanzen, Gesundheitswesen und Regierungsbehörden unterliegen strengen Datenschutzgesetzen, die regelmäßige Sicherheitsbewertungen und -prüfungen erforderlich machen. Dieses regulatorische Umfeld sorgt für eine stetige Nachfrage nach professionellen Cybersicherheitsdiensten, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten und Strafen zu vermeiden.

Das rasante Tempo technologischer Innovationen, insbesondere in Bereichen wie Cloud Computing, künstliche Intelligenz und dem Internet der Dinge (IoT), bringt sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Diese Technologien eröffnen zwar neue Möglichkeiten für das Unternehmenswachstum, vergrößern aber auch die potenzielle Angriffsfläche für Cyberbedrohungen. Daher besteht ein wachsender Bedarf an fortschrittlichen Cybersicherheitslösungen, die diese komplexen und vernetzten Systeme schützen können.

Chancen auf dem Markt gibt es in Hülle und Fülle, insbesondere angesichts der zunehmenden digitalen Transformationsinitiativen in verschiedenen Branchen. Da immer mehr Unternehmen ihre Betriebsabläufe in die Cloud verlagern und neue digitale Technologien einführen, wird die Nachfrage nach Cybersicherheitsexpertise weiter steigen. Dies bietet Cybersicherheitsunternehmen die Möglichkeit, spezialisierte Dienste zu entwickeln, die auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind.

Darüber hinaus bedeutet die globale Natur der Cyberbedrohungen, dass Cybersicherheit nicht mehr auf einzelne Länder oder Regionen beschränkt ist. Dies eröffnet Möglichkeiten für internationale Zusammenarbeit und den Austausch bewährter Verfahren, was zur Entwicklung effektiverer und robusterer Sicherheitslösungen führen kann.

3 Herausforderungen und Einschränkungen auf dem Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests

Trotz der wachsenden Nachfrage und zahlreicher Möglichkeiten ist der Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests auch mit mehreren Herausforderungen und Einschränkungen konfrontiert, die sein Wachstum und seine Entwicklung behindern können.

Eine der größten Herausforderungen ist das rasante Tempo des technologischen Wandels. Die Cybersicherheitslandschaft entwickelt sich ständig weiter, es entstehen neue Bedrohungen und bestehende werden immer komplexer. Dies erfordert von Cybersicherheitsexperten, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse ständig auf dem neuesten Stand zu halten, um immer einen Schritt voraus zu sein. Die Notwendigkeit ständigen Lernens und Anpassens kann für Unternehmen sowohl zeitlich als auch finanziell sehr ressourcenintensiv sein.

Eine weitere Herausforderung ist der Mangel an qualifizierten Cybersicherheitsexperten. Die Nachfrage nach Fachwissen in diesem Bereich übersteigt das Angebot bei weitem, was zu einer Qualifikationslücke führt, die die wirksame Umsetzung von Cybersicherheitsmaßnahmen behindern kann. Dieser Mangel ist besonders akut in Bereichen wie Red Teaming und Penetrationstests, die spezielle Fähigkeiten und Erfahrung erfordern.

Auch die Kosten für Cybersicherheitslösungen können ein hemmender Faktor sein, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Fortschrittliche Sicherheitstechnologien und -dienste, darunter umfassende Penetrationstests und Red-Teaming-Übungen, können teuer sein und sind daher für kleinere Unternehmen weniger erschwinglich. Dies kann dazu führen, dass sich nur größere Organisationen die höchsten Sicherheitsniveaus leisten können, wodurch KMU anfälliger für Cyberangriffe werden.

Netzwerk-Penetrationstests, bei denen Sicherheitslücken in Anwendungen und Systemen mithilfe verschiedener bösartiger Techniken identifiziert werden, um die Sicherheit des Netzwerks zu bewerten, werden voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 1.907,3 Millionen USD generieren. Diese Art von Tests ist von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen dabei helfen zu verstehen, wie ihre Netzwerke auf reale Angriffe reagieren könnten, sodass sie ihre Abwehrmaßnahmen entsprechend stärken können.

Beim Penetrationstest von Webanwendungen geht es darum, Websites und benutzerdefinierte Anwendungen zu evaluieren, die über das Internet bereitgestellt werden, um Code-, Design- und Entwicklungsfehler aufzudecken, die böswillig ausgenutzt werden könnten. Im Jahr 2024 wird für dieses Segment ein Umsatz von 1.031,9 Mio. USD erwartet. Angesichts der zunehmenden Abhängigkeit von Webanwendungen für Geschäftsabläufe und Kundeninteraktionen ist es von größter Bedeutung, diese Plattformen vor potenziellen Schwachstellen zu schützen.

Penetrationstests für mobile Anwendungen dienen zum Testen mobiler Anwendungen auf Betriebssystemen wie Android und iOS. Ziel ist es, Probleme im Zusammenhang mit Authentifizierung, Autorisierung, Datenverlust und Sitzungsverwaltung zu identifizieren. Der Umsatz für diese Art von Tests wird im Jahr 2024 auf 545,4 Millionen USD geschätzt. Da mobile Geräte immer mehr zum integralen Bestandteil des täglichen Lebens und von Geschäftsprozessen werden, ist die Gewährleistung der Sicherheit mobiler Anwendungen unerlässlich, um vertrauliche Daten und die Privatsphäre der Benutzer zu schützen.

Wireless Penetration Testing ist speziell auf das WLAN und die Wireless-Protokolle eines Unternehmens ausgerichtet, darunter Bluetooth, ZigBee und Z-Wave. Es hilft dabei, betrügerische Zugriffspunkte, Verschlüsselungsschwächen und WPA-Schwachstellen zu identifizieren. Im Jahr 2024 wird für dieses Segment ein Umsatz von 253,2 Mio. USD erwartet. Die weit verbreitete Nutzung von Wireless-Netzwerken in verschiedenen Umgebungen macht sie zu einem bevorzugten Ziel für Cyber-Angriffe, was die Notwendigkeit dieser Art von Tests unterstreicht.

Social Engineering bewertet die Fähigkeit von Systemen und Personen, E-Mail-Phishing-Angriffe zu erkennen und darauf zu reagieren. Es liefert ein genaues Bild potenzieller Risiken durch maßgeschneiderte Phishing-, Spear-Phishing- und Business-E-Mail-Compromise-Angriffe (BEC). Der Umsatz für Social Engineering wird im Jahr 2024 auf 2.048,7 Millionen USD geschätzt. Diese Art von Tests ist besonders wichtig, da der menschliche Faktor weiterhin eine erhebliche Schwachstelle in der Cybersicherheit darstellt.

Typ	Marktgröße (Mio. USD) 2024	Marktanteile 2024
Netzwerk-Penetrationstests	1907.3	1.11%
Penetrationstests für Webanwendungen	1031.9	0.60%
Penetrationstests für mobile Anwendungen	545.4	0.32%
Penetrationstests für drahtlose Netzwerke	253.2	0.15%
Soziales Engineering	2048.7	1.19%
Sonstiges	165655.8	97.74%

Im Jahr 2024 wird der Regierungs- und Verteidigungssektor voraussichtlich einen Umsatz von 46.738,9 Mio. USD erzielen, was 27,261 TP3T des Gesamtmarktes entspricht. Dieser Sektor ist aufgrund der kritischen Natur der von ihm verarbeiteten Informationen ein bedeutender Verbraucher von Cybersicherheitsdiensten. Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests sind unerlässlich, um die Integrität und Vertraulichkeit von Regierungs- und Verteidigungssystemen zu gewährleisten und die nationale Sicherheit und vertrauliche Informationen zu schützen.

Der Banken-, Finanzdienstleistungs- und Versicherungssektor (BFSI) ist ein weiterer wichtiger Beitragszahler mit einem prognostizierten Umsatz von 33.682,8 Mio. USD im Jahr 2024, was 19,651 TP3T des Marktes entspricht. Der BFSI-Sektor ist aufgrund der sensiblen Finanzdaten, die er verwaltet, sehr anfällig für Cyberangriffe. Regelmäßige Penetrationstests und Red Teaming sind für Banken und Finanzinstitute von entscheidender Bedeutung, um Vertrauen aufrechtzuerhalten, Betrug zu verhindern und regulatorische Standards einzuhalten.

Der IT- und Telekommunikationssektor wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 41.688,8 Mio. USD erwirtschaften, was 24,321 TP3T des Marktes entspricht. Dieser Sektor steht an der Spitze der technologischen Innovation und ist ein Hauptziel für Cyberangriffe. Cybersicherheitsmaßnahmen sind unerlässlich, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Kommunikationsnetzen und IT-Infrastrukturen zu gewährleisten. Kontinuierliche Sicherheitsbewertungen sind notwendig, um vor neuen Bedrohungen zu schützen und die Integrität der digitalen Kommunikation aufrechtzuerhalten.

Der Gesundheitssektor, der eine große Menge sensibler Patientendaten verarbeitet, wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 14.205,4 Mio. USD erzielen, was 8,291 TP3T des Marktes entspricht. Cyberangriffe auf Gesundheitssysteme können schwerwiegende Folgen haben, darunter Probleme mit der Patientensicherheit und dem Datenschutz. Regelmäßige Sicherheitsbewertungen und Penetrationstests sind erforderlich, um die Integrität und Vertraulichkeit von Gesundheitsdaten zu gewährleisten und sowohl Patienten als auch Gesundheitsdienstleister zu schützen.

Der Einzelhandelssektor digitalisiert seine Abläufe zunehmend und wird voraussichtlich im Jahr 2024 einen Umsatz von 12.095,0 Mio. USD erzielen, was 7,051 TP3T des Marktes entspricht. Cybersicherheitsmaßnahmen sind unerlässlich, um Kundendaten zu schützen und das Vertrauen aufrechtzuerhalten. Penetrationstests und Red Teaming helfen Einzelhändlern, Schwachstellen in ihren Systemen zu identifizieren und zu beseitigen und so Datenlecks und finanzielle Verluste zu verhindern.

Anwendung	Marktgröße (Mio. USD) 2024	Marktanteile 2024
Regierung und Verteidigung	46738.9	27.26%
Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI)	33682.8	19.65%
IT und Telekommunikation	41688.8	24.32%
Gesundheitspflege	14205.4	8.29%
Einzelhandel	12095.0	7.05%
Sonstiges	23031.4	13.43%

6 Globale Marktgröße für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests nach Regionen im Jahr 2024

Im Jahr 2024 werden die Vereinigten Staaten voraussichtlich mit einem Umsatz von 81.020,6 Mio. USD Marktführer sein. Der US-Markt wird von seiner fortschrittlichen technologischen Infrastruktur, einem hohen Grad an Digitalisierung und der Präsenz zahlreicher Großunternehmen und Regierungsbehörden angetrieben. Strenge regulatorische Anforderungen und ein hohes Bewusstsein für Cybersicherheitsbedrohungen treiben die Nachfrage nach robusten Sicherheitslösungen weiter an. Das Land ist auch führend bei Innovationen im Bereich Cybersicherheit und hat viele der weltweit führenden Cybersicherheitsunternehmen in seinem Land ansässig.

Europa folgt dicht dahinter mit einem prognostizierten Umsatz von 42.801 Mio. USD im Jahr 2024. Die Region zeichnet sich durch strenge Datenschutzbestimmungen wie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) aus, die die Nachfrage nach Cybersicherheitsdiensten deutlich erhöht hat. Die europäischen Länder investieren massiv in die Cybersicherheitsinfrastruktur, um sich vor Cyberbedrohungen zu schützen und die Privatsphäre ihrer Bürger zu gewährleisten. Der reife Markt und die hohen Regulierungsstandards machen Europa zu einem entscheidenden Akteur in der globalen Cybersicherheitslandschaft.

China ist ein schnell wachsender Markt, der im Jahr 2024 voraussichtlich einen Umsatz von 17.797,8 Mio. USD erreichen wird. Die digitale Transformation des Landes und die zunehmende Bedeutung der Cybersicherheit in seiner nationalen Strategie treiben dieses Wachstum voran. Die chinesische Regierung hat strenge Gesetze und Vorschriften zur Cybersicherheit eingeführt, um kritische Informationsinfrastrukturen und Bürgerdaten zu schützen. Mit starkem Wirtschaftswachstum und erheblichen Investitionen in Technologie entwickelt sich China zu einer wichtigen Kraft auf dem Cybersicherheitsmarkt.

Abbildung: Globale Marktgröße für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests nach Regionen im Jahr 2024

7 Hauptakteure auf dem globalen Markt für Cybersicherheit, Red Teaming und Penetrationstests

7.1 Palo Alto-Netzwerke

Unternehmensprofil: Palo Alto Networks, Inc. ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen, der 2005 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, USA hat. Das Unternehmen ist bekannt für seine innovativen Netzwerksicherheitsprodukte und -dienste, die Unternehmen vor einer Vielzahl von Cyberbedrohungen schützen sollen. Palo Alto Networks bietet eine umfassende Suite von Sicherheitslösungen, darunter Firewalls, Bedrohungsprävention und erweiterten Endpunktschutz.

Geschäftsübersicht: Palo Alto Networks konzentriert sich auf die Bereitstellung von Firewalls und Sicherheitsplattformen der nächsten Generation, die Bedrohungsprävention, URL-Filterung und Anwendungstransparenz integrieren. Die Produkte des Unternehmens sind auf den Schutz vor fortgeschrittenen Bedrohungen wie Malware, Ransomware und Zero-Day-Angriffen ausgelegt. Palo Alto Networks bedient ein breites Spektrum an Kunden, darunter Unternehmen, Regierungsbehörden und Dienstanbieter.

Produktprofile: Zu den wichtigsten Produkten gehört die IoT-Sicherheitslösung von Palo Alto Networks, die maschinelles Lernen für genaue Geräteerkennung, Prävention, Risikobewertung und native Richtliniendurchsetzung kombiniert. Das Unternehmen bietet außerdem den Cortex Data Lake an, eine Cloud-native Sicherheitsplattform, die erweiterte Funktionen zur Bedrohungserkennung und -reaktion bietet.

Aktuelle Finanzdaten: Im letzten Berichtsjahr erzielte Palo Alto Networks einen Umsatz von 4.760,7 Millionen US-Dollar und einen Bruttogewinn von 3.374,6 Millionen US-Dollar.

7.2 IBM

Unternehmensprofil: IBM, ein multinationales Technologie- und Beratungsunternehmen, wurde 1911 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Armonk, New York, USA. IBM ist ein Pionier in der Entwicklung von Computerhardware, -software und -middleware und verfügt mit seiner Abteilung IBM Security über eine bedeutende Präsenz auf dem Cybersicherheitsmarkt.

Geschäftsübersicht: IBM Security bietet ein breites Portfolio an Beratungs- und verwalteten Sicherheitsdiensten, die Kunden dabei helfen sollen, ihre Risiken zu quantifizieren und zu priorisieren. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Zero-Trust-Strategien, Bedrohungserkennung und Reaktion auf Vorfälle. Die Cybersicherheitslösungen von IBM sind darauf ausgelegt, Daten, Hybrid-Cloud-Infrastrukturen, digitale Benutzer, Netzwerke und Vermögenswerte zu schützen.

Produktprofile: Zu den Cybersicherheitsprodukten von IBM gehören die IBM Security Services, die branchenführende Bewertungen und Sicherheitsstrategien bieten. Das Unternehmen bietet außerdem die SIEM-Lösung (IBM QRadar Security Information and Event Management) an, die erweiterte Funktionen zur Bedrohungserkennung und Reaktion auf Vorfälle bietet.

Aktuelle Finanzdaten: Im letzten Berichtsjahr erzielte IBM im Segment Cybersicherheit einen Umsatz von 4.039,4 Millionen US-Dollar und einen Bruttogewinn von 3.161,1 Millionen US-Dollar.

7.3 Cisco

Unternehmensprofil: Cisco Systems, Inc. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, USA. Das Unternehmen ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Netzwerk- und Informationstechnologie. Cisco bietet eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an, darunter Router, Switches und Cybersicherheitslösungen, die darauf ausgelegt sind, Menschen, Prozesse, Daten und Dinge zu verbinden.

Geschäftsübersicht: Der Geschäftsbereich Cybersicherheit von Cisco konzentriert sich auf die Bereitstellung umfassender Sicherheitslösungen zum Schutz von Netzwerken, Endpunkten und Cloud-Umgebungen. Die Produkte des Unternehmens sind darauf ausgelegt, fortgeschrittene Bedrohungen zu erkennen und darauf zu reagieren und so die Sicherheit und Integrität der digitalen Kommunikation zu gewährleisten. Cisco bedient ein breites Spektrum an Kunden, darunter Unternehmen, Dienstanbieter und Regierungsbehörden.

Produktprofile: Zu den wichtigsten Cybersicherheitsprodukten gehört die Cisco Extended Detection and Response (XDR)-Lösung, die einheitliche Erkennungs- und Reaktionsfunktionen für Netzwerke, Clouds, Endpunkte und Anwendungen bietet. Cisco bietet außerdem die Cloud-Sicherheitsplattform Cisco Umbrella an, die erweiterten Bedrohungsschutz und sicheren Internetzugang bietet.

Aktuelle Finanzdaten: Im letzten Berichtsjahr erzielte Cisco im Segment Cybersicherheit einen Umsatz von 3.815,3 Millionen US-Dollar und einen Bruttogewinn von 2.858,5 Millionen US-Dollar.