1 Globale Marktgröße (Wert) und CAGR für Heat-Not-Burn-Tabakprodukte (2024-2033)
Der globale Markt für erhitzbare Tabakprodukte wird in den kommenden Jahren voraussichtlich deutlich wachsen. Im Jahr 2024 wird der Gesamtmarktwert voraussichtlich 17.557,65 Millionen USD erreichen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 16,11 TP4T von 2024 bis 2033.
Bei Heat-Not-Burn-Tabakprodukten handelt es sich um elektronische Geräte, die verarbeiteten Tabak erhitzen, um Dampf zu erzeugen, der Nikotin, Chemikalien, Zusatzstoffe und Aromen enthält, ohne dass es zu einer Verbrennung kommt. Diese Produkte, die von großen Tabakunternehmen angeboten werden, bestehen normalerweise aus einem Halter und Tabaksticks, -stopfen oder -kapseln und werden mithilfe eines elektronisch gesteuerten Elements erhitzt.
Abbildung: Globale Marktgröße für erhitzbare Tabakprodukte (Mio. USD) und CAGR 2024–2033
2 Wachstumstreiber und Herausforderungen auf dem Markt für erhitzbare Tabakprodukte
Der Markt für „Heat-Not-Burn“-Tabakprodukte erlebt eine Phase starken Wachstums, das von einer Vielzahl von Faktoren getrieben wird und gleichzeitig mit mehreren Herausforderungen konfrontiert ist.
Einer der Hauptgründe dafür ist der Wandel im Verbraucherverhalten hin zu gesünderen Alternativen zum traditionellen Rauchen. HNB-Produkte, die Tabak auf eine niedrigere Temperatur erhitzen als die Verbrennung, stoßen im Vergleich zu Zigaretten deutlich weniger schädliche Chemikalien aus und sprechen damit gesundheitsbewusste Verbraucher an.
Die Integration von Technologie in HNB-Geräte, wie beispielsweise die Smartphone-Kopplung für benutzerdefinierte Einstellungen, hat das Benutzererlebnis verbessert. Diese Geräte bieten Funktionen wie Temperaturregelung und Geschmacksanpassung, die für technisch versierte Verbraucher attraktiv sind.
Große Tabakunternehmen investieren massiv in die Forschung und Entwicklung von HNB-Produkten. Diese Investitionen haben zur Entwicklung neuer Produkte und zur Expansion bestehender Produkte in neue Märkte geführt.
In einigen Ländern unterliegen HNB-Produkte einem niedrigeren Steuersatz als herkömmliche Zigaretten, was sie erschwinglicher macht und somit ihre Verbreitung fördert.
Trotz Behauptungen einer geringeren Schädlichkeit mangelt es an umfassender, unabhängiger Forschung zu den langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen der Verwendung von HNB-Produkten, was bei Verbrauchern und Aufsichtsbehörden zu Unsicherheit und Skepsis führt.
Der Markt unterliegt in vielen Regionen strengen Vorschriften. Einige Länder verhängen Verbote oder strenge Kontrollen für den Verkauf und die Vermarktung von HNB-Produkten, was deren Zugänglichkeit und Attraktivität einschränkt.
Es gibt erheblichen Widerstand seitens der Verfechter der öffentlichen Gesundheit. Diese argumentieren, dass HNB-Produkte das Rauchverhalten normalisieren und insbesondere unter Jugendlichen einen Einstieg in den Konsum herkömmlicher Zigaretten darstellen könnten.
Konjunkturabschwünge können sich auf das verfügbare Einkommen auswirken und den Verkauf von HNB-Produkten beeinträchtigen, die häufig teurer sind als herkömmliche Tabakprodukte.
Der Markt ist außerdem der Konkurrenz anderer Nikotinabgabesysteme wie E-Zigaretten und rauchfreien Tabakprodukten ausgesetzt, die den Marktanteil der HNB-Produkte schmälern können.
3 Neue Markttrends und Analyse der Verbraucherpräferenzen für erhitzen-nicht-brennende Tabakprodukte
Trends in Schwellenmärkten zeigen eine wachsende Beliebtheit von Tabakerhitzern, die nicht verbrannt werden, sondern in Industrieländern in Regionen wie dem Asien-Pazifik-Raum, Lateinamerika und dem Nahen Osten auftauchen. Die Regierungen in diesen Regionen unterstützen HNB-Produkte zunehmend aufgrund ihrer potenziellen gesundheitlichen Vorteile und der Generierung von Steuereinnahmen.
Eine Analyse der Verbraucherpräferenzen zeigt, dass gesundheitsbewusste und technisch versierte jüngere Bevölkerungsgruppen eher zu HNB-Produkten tendieren, die intelligente Funktionen, verschiedene Geschmacksrichtungen und ein Gemeinschaftsgefühl bieten. Insbesondere weibliche Verbraucher zeigen eine Vorliebe für Produkte mit elegantem Design, femininen Farben und einer Vielzahl von Geschmacksrichtungen.
4 Globale Marktgröße und Marktanteil von Heat-Not-Burn-Tabakprodukten nach Typ im Jahr 2024
Im Jahr 2024 wird der globale Markt für Tabakerhitzer in zwei Haupttypen unterteilt: Geräte und Kapseln. Geräte, die keinen Tabak enthalten und separat erworben werden, werden voraussichtlich eine Marktgröße von 1516 Millionen USD haben, während Kapseln, die Tabak enthalten und in speziell entwickelten Geräten erhitzt werden, den Markt mit einer Größe von 16042 Millionen USD dominieren werden.
Das Kapselsegment wird voraussichtlich seinen größten Anteil behalten, da es praktisch ist und eine große Auswahl an Geschmacksrichtungen bietet. Das Gerätesegment dürfte jedoch aufgrund des technologischen Fortschritts und der Einführung neuer Produkte, die mit Smartphones gekoppelt werden können, um individuelle Einstellungen vorzunehmen, wachsen.
Der durchschnittliche Preis für Geräte wird auf 39.216 USD pro Tausend Stück geschätzt, während er für Kapseln bei 75 USD pro Tausend Stück liegt. Diese detaillierte Aufschlüsselung unterstreicht die bedeutende Rolle von Kapseln auf dem Markt für HNB-Tabakprodukte und unterstreicht die weltweite Präferenz für tabakbasierte HNB-Optionen.
Tabelle Globale Marktgröße und Marktanteil von Heat-Not-Burn-Tabakprodukten nach Typ im Jahr 2024
Typ | Marktgröße (Mio. USD) 2024 | Marktanteile 2024 |
Geräte | 1516 | 8.63% |
Kapseln | 16042 | 91.37% |
5 Globale Marktgröße und Marktanteil von Heat-Not-Burn-Tabakprodukten nach Anwendung im Jahr 2024
Der globale Markt für „Heat-Not-Burn“-Tabakprodukte dürfte in den kommenden Jahren ein deutliches Wachstum verzeichnen, wobei verschiedene Anwendungen eine entscheidende Rolle bei der Förderung dieses Wachstums spielen.
Supermarkt und Convenience Store: Mit einer prognostizierten Marktgröße von 9.168 Millionen USD im Jahr 2024 wird der Supermarkt- und Convenience-Store-Sektor voraussichtlich den Markt für HNB-Tabakprodukte dominieren. Dies ist auf die weit verbreitete Verfügbarkeit und Bequemlichkeit zurückzuführen, die diese Geschäfte den Verbrauchern bieten, wodurch HNB-Produkte einem größeren Kundenstamm zugänglich werden. Das Segment wird voraussichtlich von 2020 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 16,841 TP4T wachsen, was auf eine starke Wachstumskurve hindeutet.
Tabakladen: Prognosen zufolge wird der Markt für Tabakläden im Jahr 2024 4.631 Millionen USD betragen. Als spezialisierte Einzelhändler bedienen Tabakläden eine Nischenmarktnachfrage nach HNB-Produkten, bieten eine große Auswahl und oft ein persönlicheres Einkaufserlebnis. Das Segment wird voraussichtlich von 2020 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,961 TP4T wachsen, was das Potenzial für eine starke Expansion in diesem Bereich zeigt.
Online: Prognosen zufolge wird die Online-Anwendung im Jahr 2024 einen Marktwert von 1.953 Millionen USD erreichen. Der Komfort des Online-Shoppings, gepaart mit der Möglichkeit, ein globales Publikum zu erreichen, macht dieses Segment zu einem bedeutenden Akteur auf dem HNB-Markt. Prognosen zufolge wird das Online-Segment von 2020 bis 2033 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,641 TP4T wachsen, was die zunehmende Präferenz für E-Commerce in der Tabakindustrie widerspiegelt.
Tabelle Globale Marktgröße und Marktanteil von Heat-Not-Burn-Tabakprodukten nach Anwendung im Jahr 2024
Anwendung | Marktgröße (Mio. USD) 2024 | Marktanteile 2024 |
Supermarkt und Convenience Store | 9168 | 52.22% |
Tabakladen | 4631 | 26.37% |
Online | 1953 | 11.12% |
Sonstiges | 1806 | 10.29% |
6 Globale Marktgröße und Marktanteil von Heat-Not-Burn-Tabakprodukten nach Regionen im Jahr 2024
Dem globalen Markt für „Heat-Not-Burn“-Tabakprodukte steht ein deutliches Wachstum bevor, wobei verschiedene Regionen unterschiedliche Marktgrößen und Wachstumskurven aufweisen.
Europa: Europa wird voraussichtlich den größten Markt mit einem geschätzten Wert von 8.338 Millionen USD im Jahr 2024 haben. Der reife Tabakmarkt der Region, strenge Rauchvorschriften und eine gesundheitsbewusste Verbraucherbasis tragen zur Akzeptanz von HNB-Produkten bei.
China: Mit einem Marktvolumen von 612 Millionen USD im Jahr 2024 wird China voraussichtlich ein bedeutender Akteur auf dem HNB-Markt sein. Die große Bevölkerung des Landes, die wachsende Mittelschicht und das zunehmende Gesundheitsbewusstsein treiben die Nachfrage nach weniger schädlichen Tabakalternativen voran.
Vereinigte Staaten: Es wird erwartet, dass die USA im Jahr 2024 ein Marktvolumen von 289 Millionen US-Dollar erreichen werden. Der Markt wird durch die Präsenz großer Tabakunternehmen, strenge Regulierungen und einen Trend der Verbraucher zu Produkten mit geringerem Risiko beeinflusst.
Japan: Das Marktvolumen in Japan wird im Jahr 2024 auf 4.399 Millionen US-Dollar geschätzt. Als früher Anwender der HNB-Technologie verfügt Japan über eine gut etablierte Verbraucherbasis für diese Produkte, was den technologischen Fortschritt und das Gesundheitsbewusstsein des Landes widerspiegelt.
Südostasien: Es wird erwartet, dass Südostasien im Jahr 2024 ein Marktvolumen von 1.977 Millionen US-Dollar erreichen wird. Das Wirtschaftswachstum der Region, die junge Bevölkerung und das Gesundheitsbewusstsein tragen zur schnellen Akzeptanz von HNB-Produkten bei.
Lateinamerika: Das Marktvolumen in Lateinamerika wird im Jahr 2024 auf 194 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Region erlebt ein Wachstum aufgrund steigender verfügbarer Einkommen und einer Verlagerung hin zu weniger schädlichen Methoden des Tabakkonsums.
Abbildung: Globaler Marktanteil von Heat-Not-Burn-Tabakprodukten nach Regionen im Jahr 2024
7 Hauptakteure auf dem globalen Markt für erhitzbare Tabakprodukte
7.1 Philip Morris International Inc.
Unternehmensprofil: Philip Morris International Inc. (PMI) ist ein führendes internationales Tabakunternehmen mit einer reichen Geschichte, die bis ins Jahr 1847 zurückreicht. PMI hat seinen Hauptsitz in der Schweiz, ist weltweit tätig und bietet ein vielfältiges Produktportfolio, das über die traditionellen Bereiche Tabak und Nikotin hinausgeht.
Geschäftsübersicht: PMI engagiert sich für eine rauchfreie Zukunft und hat über 10,5 Milliarden USD in die Entwicklung, Etablierung und Vermarktung innovativer rauchfreier Produkte investiert. Mit der Übernahme von Swedish Match hat PMI seine Präsenz im Bereich der oralen Nikotinverabreichung erweitert und damit seine Position als weltweiter Vorreiter im Bereich rauchfreier Produkte weiter gefestigt.
Angebotenes Produkt: Das Flaggschiffprodukt von PMI ist IQOS, ein Tabakerhitzersystem, das sich zur internationalen Nikotinmarke Nummer eins entwickelt hat. Zur Produktpalette des Unternehmens gehört auch ZYN, wodurch das rauchfreie Angebot noch vielfältiger wird.
Umsatz und Rohertrag 2024: Im Jahr 2024 werden die HNB-Tabakprodukte von PMI voraussichtlich einen Umsatz von 12.126 Millionen USD mit einer Bruttomarge von 64,361 TP4T erzielen.
7.2 Japan Tobacco Inc.
Unternehmensprofil: Japan Tobacco Inc. (JTI) wurde 1985 gegründet und ist ein globaler Hersteller von Tabakprodukten mit Hauptsitz in Japan. Das Unternehmen verfügt über eine breite Produktpalette, darunter Tabak, Arzneimittel und verarbeitete Lebensmittel.
Geschäftsübersicht: JTI konzentriert sich auf die Herstellung und den Verkauf von Tabakprodukten und investiert aktiv in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte, darunter HNB-Tabakprodukte. Das Unternehmen möchte den sich entwickelnden Bedürfnissen erwachsener Verbraucher gerecht werden, die nach Alternativen zum herkömmlichen Rauchen suchen.
Angebotenes Produkt: JTI vermarktet seine HNB-Produkte unter der Marke Ploom, zu der auch das Ploom X-Gerät und erhitzte Tabaksticks gehören. Diese Produkte sind so konzipiert, dass sie einen unverwechselbaren, weichen und reichen Tabakgeschmack ohne Rauch, Rauchgeruch oder Asche bieten.
Umsatz und Rohertrag 2024: Für das Jahr 2024 wird mit den HNB-Tabakprodukten von JTI ein Umsatz von 1.587 Millionen USD und eine Bruttomarge von 58,621 TP4T erwartet.
7.3 British American Tobacco Plc
Unternehmensprofil: British American Tobacco Plc (BAT) wurde 1902 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen der Tabakindustrie mit Hauptsitz in Großbritannien. Das Unternehmen verfügt über eine weltweite Vertriebsreichweite und ist für sein umfassendes Portfolio an Zigarettenmarken und anderen Tabakprodukten bekannt.
Geschäftsübersicht: BAT ist in der Produktion, Vermarktung und im Verkauf von Zigaretten, Nikotinprodukten, Dampfprodukten und Tabakerhitzungsprodukten tätig. Das Unternehmen ist bestrebt, Produkte mit reduziertem Risiko anzubieten und investiert in die Entwicklung von HNB-Produkten als Teil seines Portfolios.
Angebotenes Produkt: Zu BATs HNB-Produktangebot gehört die Marke glo, die aus einem elektronischen Handgerät und speziell entwickelten Neostik-Stäbchen mit homogenisiertem Tabak besteht. Die glo-Produktlinie wird als weniger riskante Alternative zum Rauchen positioniert.
Umsatz und Rohertrag 2024: Im Jahr 2024 wird für die HNB-Tabakprodukte von BAT ein Umsatz von 1.392 Millionen USD prognostiziert, begleitet von einer Bruttomarge von 64,651 TP4T.
