1 Valeur marchande des grues portuaires et prévision du TCAC
Le marché mondial des grues portuaires est un secteur essentiel de l'industrie maritime, qui devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. En 2024, la valeur du marché devrait atteindre 12 052,27 millions USD, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,411 TP4T de 2024 à 2033.
Les grues portuaires, telles que définies, sont des équipements de levage essentiels utilisés dans les ports et terminaux maritimes pour la manutention et le transport de marchandises conteneurisées et surdimensionnées. Elles jouent un rôle essentiel dans l'efficacité et la productivité des opérations portuaires, leurs fonctions s'étendant au-delà du simple déplacement de marchandises pour inclure les réparations de navires, l'échouage des navires et les opérations auxiliaires. La croissance du marché peut être attribuée à l'augmentation des volumes d'échanges mondiaux, à l'augmentation du transport de marchandises maritimes et à l'adoption de navires plus grands pour le transport de conteneurs.
Le TCAC des prochaines années devrait être influencé par des facteurs tels que les progrès technologiques, la dynamique du marché et l’impact d’événements mondiaux tels que l’inflation et les conflits régionaux.
Figure Taille du marché mondial des grues portuaires de 2024 à 2033
2 facteurs moteurs et limitatifs de la croissance du marché des grues portuaires
Le marché des grues portuaires est influencé par une multitude de facteurs moteurs et limitatifs. Du côté positif, les avantages des grues portuaires, tels que leur capacité de levage et leur efficacité élevées, font avancer le marché. Le transport de marchandises maritimes en pleine croissance, en raison de la rentabilité et de l'efficacité du transport maritime, est un autre facteur important. Les volumes du commerce maritime devraient tripler d'ici 2050, ce qui aura un impact positif sur le développement des grues portuaires. En outre, l'utilisation croissante de grands navires a entraîné une demande de grues portuaires plus efficaces et dotées d'une plus grande capacité de levage.
Cependant, le marché est confronté à des défis qui limitent sa croissance. Les barrières élevées à l’entrée dans le secteur, notamment les investissements initiaux importants et la nécessité d’une innovation technologique continue, empêchent de nouveaux acteurs d’entrer sur le marché. Le manque de grutiers, en raison des compétences spécialisées requises et du déclin du nombre de jeunes entrant dans l’industrie, constitue une menace pour l’expansion du marché.
Les coûts élevés d'installation et de maintenance découragent également les nouveaux venus sur le marché et peuvent entraîner une perte de parts de marché pour les grues portuaires. Les questions de sécurité et de gestion des risques sont cruciales, la non-conformité entraînant des coûts élevés, des temps d'arrêt des équipements et des atteintes à la réputation.
3 Innovation technologique, fusions et acquisitions sur le marché des grues portuaires
Le marché des grues portuaires connaît d'importantes innovations technologiques, axées sur une automatisation accrue et des économies d'énergie. Des innovations telles que les variateurs de fréquence, les systèmes de freinage régénératif et les systèmes sophistiqués de gestion de l'énergie sont adoptées pour réduire les émissions de carbone et la dépendance aux combustibles fossiles.
L’intégration de technologies intelligentes, notamment d’algorithmes avancés et d’intelligence artificielle, permet la conduite autonome et les opérations d’optimisation automatisées. L’analyse des mégadonnées, les robots collaboratifs et la technologie des jumeaux numériques transforment le secteur en permettant la maintenance prédictive et l’amélioration des performances.
En termes d’activités d’entreprise, les fusions et acquisitions façonnent le paysage du marché. Des entreprises comme ZPMC, Konecranes et Liebherr sont en tête du marché grâce à leur présence mondiale et à leurs avancées technologiques. Les partenariats et collaborations stratégiques sont également en hausse, les entreprises cherchant à élargir leur portefeuille de produits et leur portée sur le marché. Par exemple, l’acquisition de Red Rock par Ocean Infinity et le recentrage stratégique de Cargotec sur ses activités principales sont des exemples de la manière dont les entreprises s’adaptent aux tendances du marché et consolident leurs positions.
En conclusion, le marché mondial des grues portuaires devrait connaître une croissance substantielle, tirée par les progrès technologiques, l'augmentation des volumes d'échanges et l'adoption de navires plus grands. Cependant, le marché doit faire face à des défis tels que des barrières à l'entrée élevées, des pénuries de main-d'œuvre et des problèmes de sécurité. L'innovation continue et les mouvements commerciaux stratégiques des principaux acteurs joueront un rôle crucial dans l'élaboration de l'avenir du marché.
4 types de produits du marché des grues portuaires en 2024
En 2024, le marché mondial des grues portuaires est diversifié, avec des types de produits distincts, chacun répondant à des opérations portuaires spécifiques. Les grues à conteneurs de navire à terre sont en tête du marché avec un chiffre d'affaires de 5029,75 millions USD, détenant la plus grande part de marché et affichant un taux de croissance significatif. Ces grues sont essentielles pour la manutention des conteneurs directement des navires vers le rivage, reflétant leur rôle central dans les opérations portuaires.
Les grues portuaires mobiles et les grues installées en permanence suivent, avec des revenus respectifs de 1 632,54 millions USD et de 488,27 millions USD. Les grues portuaires mobiles sont appréciées pour leur polyvalence, tandis que les grues installées en permanence servent aux projets de plus grande envergure grâce à leurs capacités de charge lourde.
Les portiques sur rails et les portiques sur pneus jouent également un rôle important, avec des revenus de 1 561,95 millions USD et 2 369,82 millions USD. Les portiques sur rails sont conçus pour une manutention efficace des conteneurs, tandis que les portiques sur pneus sont connus pour leur mobilité et leur capacité à fonctionner sur des sols meubles.
Tableau des types de grues portuaires et leur part de marché en 2024
Type de grue | Chiffre d'affaires (M USD) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
Grues à conteneurs de navire à terre | 5029.75 | 41.73 |
Grues portuaires mobiles | 1632.54 | 13.55 |
Grues installées en permanence | 488.27 | 4.05 |
Grues à portique sur rail | 1561.95 | 12.96 |
Grues à portique sur pneus en caoutchouc | 2369.82 | 19.66 |
Autres | 969.94 | 8.05 |
5 applications du marché des grues portuaires en 2024
Les applications des grues portuaires sont variées, la manutention de conteneurs occupant la plus grande part de marché en 2024, avec 4 374,29 millions USD. Cette application est fondamentale pour la chaîne d'approvisionnement mondiale, facilitant le mouvement des conteneurs.
Viennent ensuite les applications de gerbage et de manutention en vrac, avec des tailles de marché respectives de 4 179,96 millions USD et de 1 546,54 millions USD. Le gerbage est essentiel pour organiser les conteneurs dans les parcs portuaires, tandis que la manutention en vrac est cruciale pour la gestion des matériaux en vrac.
Tableau d'application des grues portuaires et de leur part de marché en 2024
Application | Chiffre d'affaires (M USD) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
Manutention de conteneurs | 4374.29 | 36.29 |
Empilage | 4179.96 | 34.68 |
Manutention en vrac | 1546.54 | 12.83 |
Gestion des déchets | 1020.89 | 8.47 |
Autres | 930.58 | 7.72 |
6 Taille du marché régional des grues portuaires en 2024
En 2024, la région Asie-Pacifique apparaît comme le plus grand marché en termes de chiffre d'affaires, avec un chiffre d'affaires estimé à 5 022,75 millions USD. La domination de cette région est attribuée à l'essor de ses volumes d'échanges et à la croissance de grands ports comme Shanghai et Singapour.
La région Europe est celle qui connaît la croissance la plus rapide, avec un chiffre d'affaires prévu de 3 511,59 millions USD. La croissance de la région est alimentée par l'expansion des ports et l'adoption croissante de technologies avancées de grues portuaires.
L'Amérique du Nord et l'Amérique latine suivent, avec des revenus respectifs de 2 546,97 millions USD et 567,37 millions USD. Le marché nord-américain est stable, tandis que l'Amérique latine connaît une croissance grâce aux économies émergentes comme le Brésil et le Mexique.
La région Moyen-Orient et Afrique, bien que de plus petite taille avec un chiffre d’affaires de 403,58 millions USD, est importante en raison de sa situation stratégique et du développement des ports dans les pays du CCG.
Tailles du marché régional des grues portuaires et leurs parts en 2024
Région | Chiffre d'affaires (M USD) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
Amérique du Nord | 2546.97 | 21.13 |
Europe | 3511.59 | 29.14 |
Asie-Pacifique | 5022.75 | 41.67 |
l'Amérique latine | 567.37 | 4.71 |
Moyen-Orient et Afrique | 403.58 | 3.35 |
Figure Part de marché mondiale des grues portuaires par région en 2024
7 leaders mondiaux du marché des grues portuaires : une analyse approfondie
7.1 ZPMC
Fondée en 1992 et basée en Chine, ZPMC est un fabricant leader d'équipements lourds avec une présence mondiale. En tant qu'entreprise publique cotée à la Bourse de Shanghai, ZPMC est une filiale de China Communications Construction Company Limited (CCCC), classée parmi les 500 premières entreprises mondiales.
Avec six bases de production à Shanghai et à Nantong, ZPMC exploite un littoral de 10 kilomètres, dont la base de Changxing avec un littoral en eau profonde de 5 kilomètres et un quai pour charges lourdes s'étendant sur 3,7 kilomètres. Les produits de ZPMC ont pénétré plus de 106 pays et régions, dominant le marché avec leurs grues à conteneurs de quai, qui détiennent une part de 70% sur le marché mondial.
ZPMC propose une gamme complète de produits, notamment des machines pour conteneurs portuaires à grande échelle, des machines de manutention de matériaux en vrac, des produits offshore lourds et de grandes structures en acier lourd et spécial. Leurs grues portuaires sont essentielles pour des opérations portuaires efficaces, améliorant la productivité et réduisant les délais d'exécution des navires. En 2023, ZPMC a réalisé un chiffre d'affaires de 3 678,60 millions USD, reflétant sa solide position sur le marché et la demande continue pour ses solutions de machines portuaires.
7.2 Konecranes
Fondée en 1994 et basée en Finlande, Konecranes est un leader mondial des solutions de manutention de matériaux, au service d'une clientèle diversifiée dans de nombreux secteurs. L'entreprise opère à travers trois segments : Service, Équipement industriel et Solutions portuaires, chacun contribuant de manière significative aux ventes du groupe. La stratégie de marque de Konecranes s'articule autour de la marque principale Konecranes, soutenue par Demag et MHE-Demag, ainsi que par une série de marques indépendantes, notamment R&M, SWF Krantechnik, Verlinde et Donati.
En 2023, Konecranes a fourni une variété de grues portuaires mobiles, connues pour établir de nouvelles normes en matière de manutention de marchandises pour toutes les tailles de navires et tous les types de terminaux. Leurs grues portuaires mobiles de génération 6 sont conçues avec un concept d'entraînement électrique, offrant une manutention de marchandises rentable et éco-efficace. Ces grues sont équipées de fonctionnalités de grue intelligente, de connectivité et de numérisation pour des performances et une facilité d'entretien améliorées.
Konecranes a déclaré un chiffre d'affaires de 1 113,54 millions USD en 2023, indiquant sa forte présence sur le marché et la demande croissante de solutions de manutention durables et intelligentes.
7.3 Liebherr
Fondée en 1949 et basée en Suisse, Liebherr est reconnue comme l'un des plus grands fabricants d'équipements de construction au monde, offrant des produits et services de haute qualité et orientés vers l'utilisateur.
Le groupe Liebherr opère dans divers secteurs, notamment le terrassement, les machines pour fondations profondes, les grues mobiles et sur chenilles, les grues à tour, la technologie du béton, la technologie de manutention, l'exploitation minière, les grues maritimes, l'aérospatiale et les systèmes de transport, entre autres.
La gamme de produits 2023 de Liebherr comprend la LHM 180, une grue portuaire mobile conçue pour la manutention de marchandises en vrac, de marchandises générales et de conteneurs, particulièrement adaptée aux ports intérieurs. Reconnue pour sa mobilité et sa flexibilité, la LHM 180 est capable d'une capacité de charge maximale de 64 tonnes avec une projection allant jusqu'à 35 mètres. Liebherr a déclaré un chiffre d'affaires de 735,61 millions USD en 2023, démontrant son engagement à fournir des solutions de grues haut de gamme qui répondent aux exigences rigoureuses des ports modernes.
