1 Analyse du marché mondial des cellules solaires TOPCon
Le marché mondial des cellules solaires TOPCon est évalué à 16 123,77 millions USD en 2024, avec un TCAC de 18,671 TP3T de 2024 à 2033.
En 2013, l'Institut Fraunhofer de l'énergie solaire en Allemagne a créé la technologie de cellule TOPCon, une cellule solaire à contact passivé révolutionnaire. TOPCon est l'abréviation de Tunnel Oxide Passivated Contact. TOPCon est constitué d'un oxyde tunnel ultra-mince et d'une couche de silicium dopé au phosphore.
La cellule TOPCon utilise une couche d'oxyde tunnel micro-nano, une structure fonctionnelle stratifiée en film de silicium microcristallin sélectif à l'arrière et une technologie de contact de passivation de pointe et à haut rendement. Cette nouvelle structure présente une amélioration bidirectionnelle des performances de passivation et de la conductivité électrique, ce qui se traduit par des gains significatifs en termes d'efficacité de conversion de la cellule et de puissance de sortie. La structure de la couche d'oxyde tunnel minimise encore davantage la recombinaison sous la surface, améliorant considérablement l'efficacité de conversion de la cellule.
Figure Taille du marché mondial des cellules solaires TOPCon (en millions USD) et TCAC (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché des cellules solaires TOPCon
Le marché mondial des cellules solaires TOPCon connaît une croissance robuste, tirée par plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, la demande croissante de sources d'énergie renouvelables est un facteur important, car les gouvernements et les organisations du monde entier investissent dans l'énergie solaire pour réduire les émissions de carbone et atteindre les objectifs de durabilité. Cette tendance est particulièrement évidente dans la région Asie-Pacifique, où des pays comme la Chine et l'Inde développent rapidement leurs capacités d'énergie solaire. Deuxièmement, les avancées technologiques continues de la technologie TOPCon améliorent l'efficacité et la rentabilité des cellules solaires. Des innovations telles que le développement de couches d'oxyde tunnel ultra-minces et de techniques de passivation avancées permettent des rendements de conversion plus élevés, ce qui rend les cellules TOPCon plus attrayantes pour les applications à grande échelle et commerciales.
Troisièmement, les politiques gouvernementales de soutien, notamment les subventions, les incitations fiscales et les mandats en matière d'énergies renouvelables, encouragent l'adoption des cellules solaires TOPCon. Par exemple, l'accord vert européen et le soutien du ministère américain de l'Énergie à la recherche sur les technologies avancées de l'énergie solaire sont des moteurs importants de la croissance du marché.
En outre, la croissance économique des marchés émergents, notamment en Asie, stimule la demande en énergie. À mesure que ces pays se développent, le besoin de sources d’énergie fiables et durables augmente, ce qui conduit à des investissements plus importants dans les infrastructures d’énergie solaire. Enfin, la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux tels que le changement climatique et la pollution incite les gouvernements et les entreprises à rechercher des solutions énergétiques plus propres. L’énergie solaire, avec son impact environnemental minimal, est un choix privilégié, ce qui stimule encore davantage la demande de cellules solaires TOPCon.
Malgré ces facteurs de croissance positifs, le marché des cellules solaires TOPCon est également confronté à plusieurs défis. Les coûts initiaux élevés constituent un obstacle important, car la production de cellules solaires TOPCon implique des processus de fabrication complexes et des coûts d'investissement initiaux élevés. Cela peut limiter la concurrence sur le marché et potentiellement ralentir l'expansion du marché. La complexité technologique est un autre défi, car la production de cellules TOPCon nécessite un savoir-faire technologique avancé et des processus de fabrication précis. La complexité de ces processus peut entraîner des problèmes de production et des rendements inférieurs, affectant l'offre et les coûts globaux du marché.
La concentration du marché est également une préoccupation, car le marché des cellules solaires TOPCon est très concentré, avec quelques acteurs majeurs dominant l'industrie. Cette concentration peut limiter la concurrence et l'innovation sur le marché, ce qui peut entraver l'adoption généralisée de la technologie TOPCon. L'approvisionnement en matières premières et les fluctuations de prix peuvent avoir un impact sur les coûts de production et la rentabilité des cellules solaires TOPCon. Les fluctuations des prix des matières premières peuvent ajouter de l'incertitude au marché. Enfin, l'incertitude réglementaire et politique peut affecter la dynamique du marché. Par exemple, les changements dans les politiques de subvention ou les restrictions commerciales peuvent avoir un impact sur la demande et l'offre de cellules solaires TOPCon.
3 innovations technologiques sur le marché des cellules solaires TOPCon
Le marché des cellules solaires TOPCon se caractérise par des avancées technologiques continues visant à améliorer l'efficacité, à réduire les coûts et à étendre les applications. Les entreprises se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité de conversion des cellules TOPCon grâce à des innovations dans les couches de passivation, les processus de métallisation et la conception des cellules. Par exemple, les modules de type N Tiger Neo de Jinko Solar et les cellules TOPCon de type N de LONGi ont réalisé des améliorations d'efficacité significatives, établissant de nouveaux records mondiaux. Les efforts visant à réduire le coût des cellules solaires TOPCon sont en cours, notamment l'optimisation des processus de fabrication, la réduction de l'épaisseur des plaquettes de silicium et l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation de la pâte d'argent.
Ces réductions de coûts sont cruciales pour rendre les cellules TOPCon plus compétitives sur le marché. Le développement de modules bifaces et à double vitrage améliore la durabilité et les performances des cellules solaires TOPCon. Ces modules peuvent générer de l'électricité des deux côtés, améliorant ainsi la production d'énergie globale et réduisant le coût actualisé de l'électricité (LCOE). L'adoption de techniques de fabrication avancées telles que le dépôt en phase vapeur à basse pression, le dépôt en phase vapeur assisté par plasma et le dépôt physique en phase vapeur (PVD) améliore la qualité et la cohérence des cellules TOPCon.
Le marché des cellules solaires TOPCon a également connu une activité commerciale importante, notamment des fusions, des acquisitions et des expansions. L'acquisition par Trina Solar des 49% restantes du capital de Nclave Renewable SL en 2020 en est un exemple notable. Cette acquisition a renforcé la compétitivité globale de Trina Solar sur le marché et élargi son offre de solutions photovoltaïques intelligentes. Des entreprises comme Jinko Solar et LONGi augmentent continuellement leurs capacités de fabrication pour répondre à la demande croissante de cellules solaires TOPCon. Par exemple, Jinko Solar a démarré ses activités de fabrication dans sa nouvelle usine de lingots de type n à Xining, dans la province du Qinghai, d'une capacité de 20 GW. Les entreprises forment également des partenariats stratégiques pour partager les ressources, la technologie et l'accès au marché.
Ces partenariats sont essentiels pour accélérer le développement et la commercialisation de la technologie des cellules solaires TOPCon. Les principaux acteurs du marché investissent massivement dans la recherche et le développement pour rester en tête du paysage concurrentiel. Cela comprend des collaborations avec des instituts de recherche, des universités et d'autres acteurs de l'industrie pour stimuler l'innovation et améliorer l'offre de produits.
4 Taille du marché mondial des cellules solaires TOPCon par type
Le marché est principalement segmenté en deux types : les cellules solaires TOPCon de type N et de type P. Les cellules de type N gagnent en importance en raison de leur efficacité supérieure et de leurs taux de dégradation inférieurs par rapport aux cellules de type P. En 2025, les cellules de type N devraient dominer le marché, captant une part importante de la consommation totale.
Les cellules solaires TOPCon de type N devraient représenter la majorité du marché en raison de leurs performances supérieures. En 2025, les cellules de type N devraient représenter environ 85,29% de la consommation totale du marché. Les revenus générés par les cellules de type N devraient être d'environ 17 267,98 millions USD, ce qui reflète leur popularité croissante et leurs avantages en termes d'efficacité.
Bien que les cellules de type P aient été le choix traditionnel, elles sont progressivement remplacées par les cellules de type N en raison de leur efficacité supérieure et de leurs meilleures performances. D'ici 2025, les cellules de type P devraient détenir une part de marché plus faible, environ 14,71%, avec un chiffre d'affaires d'environ 2 978,21 millions USD.
Tableau Taille et part du marché mondial des cellules solaires TOPCon par type en 2025
Taper | Taille du marché (M USD) 2025 | Part de marché 2025 |
|---|---|---|
Type N | 17267.98 | 85.29% |
Type P | 2978.21 | 14.71% |
5 Taille du marché mondial des cellules solaires TOPCon par application
Le marché mondial des cellules solaires TOPCon est segmenté par application en trois catégories principales : centrales électriques photovoltaïques, applications commerciales et autres. Chaque application a une dynamique de marché et des trajectoires de croissance distinctes.
Le secteur des centrales photovoltaïques est le plus important et connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de solutions d'énergie renouvelable à grande échelle. En 2024, les centrales photovoltaïques devraient représenter environ 50,721 TP3T de la part de marché totale, avec un chiffre d'affaires d'environ 8 177,22 millions USD. La croissance de ce segment est principalement due aux politiques gouvernementales soutenant les énergies renouvelables et à la baisse du coût de l'énergie solaire, ce qui en fait une alternative viable aux sources d'énergie traditionnelles.
Le segment des applications commerciales comprend les installations dans les entreprises et les environnements industriels. En 2024, ce segment devrait détenir une part de marché d'environ 26,55%, avec un chiffre d'affaires d'environ 4280,45 millions USD. La croissance de ce segment est tirée par les entreprises cherchant à réduire leur empreinte carbone et leurs coûts énergétiques, ainsi que par la disponibilité d'incitations financières et de subventions pour les installations solaires commerciales.
Tableau Taille et part du marché mondial des cellules solaires TOPCon par application en 2024
Application | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
|---|---|---|
Centrale électrique photovoltaïque | 8177.22 | 50.72% |
Commercial | 4280.45 | 26.55% |
Autres | 3666.10 | 22.74% |
6 Taille du marché mondial des cellules solaires TOPCon par région
L'Asie-Pacifique est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide pour les cellules solaires TOPCon, stimulé par une croissance économique rapide, une demande énergétique croissante et des politiques gouvernementales favorables. En 2024, la région Asie-Pacifique devrait représenter environ 56,191 TP3T de parts de marché totales, avec un chiffre d'affaires d'environ 9059,22 millions USD. Des pays comme la Chine et l'Inde contribuent largement à cette croissance, avec des investissements importants dans les infrastructures d'énergie renouvelable.
L'Europe est un marché mature, fortement axé sur les énergies renouvelables et la durabilité. En 2024, l'Europe devrait détenir une part de marché d'environ 18 421 TP3T, avec un chiffre d'affaires d'environ 2 970,44 millions USD. La croissance dans cette région est tirée par des réglementations environnementales strictes et le soutien gouvernemental aux projets d'énergie renouvelable.
Les Amériques, et en particulier les États-Unis, sont des marchés importants pour les cellules solaires TOPCon, stimulés par la demande croissante d'énergies renouvelables et par des politiques gouvernementales favorables. En 2024, les Amériques devraient représenter environ 21,311 TP3T de la part de marché totale, avec un chiffre d'affaires d'environ 3 436,69 millions USD. La croissance dans cette région est tirée à la fois par des projets d'utilité publique à grande échelle et par des installations commerciales.
Le Moyen-Orient et l'Afrique connaissent également une croissance sur le marché des cellules solaires TOPCon, stimulée par une demande énergétique croissante et le besoin de solutions énergétiques durables. En 2024, la région Moyen-Orient et Afrique devrait détenir une part de marché d'environ 4 081 TP3T, avec un chiffre d'affaires d'environ 657,42 millions USD. Des pays comme l'Arabie saoudite et l'Afrique du Sud ouvrent la voie dans cette région, avec des investissements importants dans des projets d'énergie solaire.
Figure Taille du marché mondial des cellules solaires TOPCon (en millions USD) par région en 2024
7 Analyse du marché mondial des cellules solaires TOPCon par les principaux acteurs
7.1 Jinko solaire
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Jinko Solar, fondée en 2006, est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine de la technologie solaire, fortement présente dans la chaîne industrielle photovoltaïque. L'entreprise a son siège social en Chine et dispose d'un réseau de vente mondial couvrant plus de 160 pays.
Jinko Solar se concentre sur la recherche et le développement, la production et la vente de produits photovoltaïques intégrés et de solutions énergétiques propres. Les produits de la société sont largement utilisés dans les centrales solaires commerciales, résidentielles et à grande échelle. Jinko Solar s'est régulièrement classé n°1 des expéditions mondiales de modules de 2016 à 2019 et a enregistré une expédition cumulée de modules dépassant les 100 GW à la fin mars 2022.
Produits:
Jinko Solar propose une gamme de modules solaires à haut rendement, notamment le module bifacial de type N Tiger Neo avec double verre, qui présente une puissance de sortie élevée, une excellente fiabilité et un LID/LETID inférieur.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, le chiffre d'affaires de Jinko Solar s'élevait à 2 121,54 millions USD, avec une marge brute de 15,21%. La consommation de l'entreprise était de 9 121 MW et le prix de vente moyen était de 232,6 USD/KW.
7.2 LONGi
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 2000, LONGi est une entreprise leader dans le domaine des énergies vertes en Chine. L'entreprise propose une gamme de services, notamment des conseils techniques, des services après-vente et la gestion des contrats d'énergie.
LONGi Green Energy dessert des centrales solaires commerciales, résidentielles et industrielles ainsi que d'autres industries manufacturières. L'entreprise est connue pour sa technologie de cellules TOPCon de type N de haute qualité, qui détient le record mondial d'efficacité de 25,21%.
Produits:
Les cellules TOPCon de type N de LONGi présentent une métallisation à faible teneur en composés, des films de passivation empilés, des émetteurs à très faible teneur en composés, des substrats de type N de haute qualité et des composites à hétérojonction. Ces cellules offrent une production d'énergie 2-3% supérieure à celle des modules bifaciaux de type P classiques.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, le chiffre d'affaires de LONGi s'élevait à 1 275,47 millions USD, avec une marge brute de 12,47%. La consommation de l'entreprise était de 4 917 MW et le prix de vente moyen était de 259,4 USD/KW.
7.3 Trina Solaire
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1997, Trina Solar est un fabricant et fournisseur de solutions de premier plan dans le domaine des modules photovoltaïques. La société a son siège social en Chine et dispose d'un réseau de vente mondial couvrant l'Asie, l'Europe et les États-Unis.
Trina Solar est spécialisée dans la recherche et le développement, la production et la vente de modules photovoltaïques, de centrales électriques et de produits de systèmes. L'entreprise s'engage à ouvrir la voie en matière de solutions d'énergie solaire intelligentes pour un avenir à zéro émission nette. Trina Solar a établi ou battu 24 records du monde en termes d'efficacité de conversion des cellules photovoltaïques et de puissance de sortie des modules.
Produits:
Trina Solar propose une gamme de modules photovoltaïques à haut rendement, notamment la cellule solaire TOPCon de type n avec un rendement record de 25,5%. Les modules de la société sont conçus pour des projets résidentiels, commerciaux et à grande échelle.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, le chiffre d'affaires de Trina Solar s'élevait à 942,18 millions USD, avec une marge brute de 13,59%. La consommation de l'entreprise était de 4 136 MW et le prix de vente moyen était de 227,8 USD/KW.