1 Analyse du marché mondial des consommables de laboratoire
Le marché mondial des consommables de laboratoire est évalué à 22223 millions USD en 2024. Le TCAC devrait être d'environ 8,8% de 2024 à 2033.
Les consommables de laboratoire sont des équipements dont l'utilisation est limitée, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks et doivent ensuite être jetés. Les types de consommables comprennent, sans toutefois s'y limiter, les pipettes, les tubes, les pointes, les cuvettes, les boîtes, les gants, les masques, les consommables de culture cellulaire, les flacons, etc.
Figure Taille du marché mondial des consommables de laboratoire (M USD) et TCAC (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché des consommables de laboratoire
Les principaux facteurs à l'origine de la croissance du marché mondial des consommables de laboratoire sont l'augmentation de la demande du marché en aval, la tendance au vieillissement de la population et le développement continu de l'industrie biopharmaceutique. Avec les progrès de la science et de la technologie, le statut des tests médicaux dans la prévention et le traitement des maladies est devenu de plus en plus important. Le développement de la médecine de pointe telle que la médecine de précision et la thérapie ciblée est indissociable des tests médicaux, ce qui a conduit à une augmentation continue de la demande de consommables de laboratoire. Par exemple, dans les pays développés, l'utilisation annuelle par habitant de tubes de prélèvement sanguin sous vide est d'environ 6 tubes/personne.
Dans le même temps, le vieillissement de la population mondiale s'aggrave, la prévalence des maladies chroniques chez les personnes âgées augmente et la demande médicale augmente, ce qui favorise encore davantage le développement du marché des consommables de laboratoire. Les activités de recherche et développement dans l'industrie biopharmaceutique deviennent de plus en plus actives, et la prévalence de diverses maladies génétiques et chroniques a incité les sociétés de biotechnologie à accroître leurs investissements dans la recherche et le développement et à développer de nouveaux médicaments et technologies de diagnostic, stimulant ainsi la demande du marché en consommables de laboratoire. Cependant, le développement de ce marché est également confronté à certains facteurs limitatifs.
D'une part, le secteur compte de nombreuses entreprises et la concurrence est féroce. Si les fabricants ne parviennent pas à surpasser leurs concurrents en termes de qualité des produits, de canaux de vente et de force de recherche et développement, il leur sera difficile de maintenir leur position sur le marché, ce qui peut entraîner une perte de parts de marché et une baisse des performances opérationnelles des entreprises. Par exemple, pour certains consommables courants à faible contenu technique, de nombreuses petites entreprises sont en concurrence féroce, les produits sont très homogénéisés et les marges bénéficiaires sont réduites.
En revanche, les fluctuations des prix des matières premières ont un impact plus important sur l'industrie. Les matières premières sont un élément important de la production de consommables de laboratoire, représentant une grande partie des coûts de production, et leurs fluctuations de prix affectent directement la qualité des produits et les bénéfices des entreprises. Ces dernières années, les fluctuations mondiales des prix des matières premières se sont intensifiées et la plupart des fabricants de consommables de laboratoire sont confrontés à la pression de la hausse des coûts des matières premières. S'ils ne peuvent pas réduire efficacement les coûts, améliorer l'efficacité et maintenir la compétitivité des prix des produits, les marges bénéficiaires brutes et les performances opérationnelles seront affectées.
3 innovations technologiques sur le marché des consommables de laboratoire
Le marché mondial des consommables de laboratoire a montré une tendance de développement positive en termes d'innovation technologique et de fusions et acquisitions d'entreprises. En termes d'innovation technologique, elle se reflète principalement dans l'itération des matériaux, des équipements de produits et de la technologie de traitement. En termes de matériaux, avec l'expansion des scénarios d'application de la biotechnologie, les exigences en matière de performances matérielles des produits ont augmenté et les matières premières sont progressivement passées des matériaux polymères ordinaires à des normes de biosécurité plus élevées telles que les matériaux polymères de qualité médicale et les matériaux dégradables pour répondre aux besoins d'utilisation des produits dans les domaines biomédical et médical de la santé.
En termes d'itération de l'équipement du produit, bien qu'il existe toujours une demande pour les consommables traditionnels tels que les plaques, les bouteilles et les plats pour la culture cellulaire ordinaire, l'expansion des applications de culture cellulaire dans le domaine biomédical a favorisé la modification des matériaux et la mise à niveau de l'équipement des outils de culture cellulaire pour répondre aux exigences technologiques de culture cellulaire plus élevées.
En termes de technologie de traitement, les technologies de production et de traitement des consommables en plastique jetables dans les laboratoires biologiques, tels que le moulage par injection et l'extrusion, se sont développées régulièrement et, à l'avenir, elles évolueront dans le sens de l'amélioration des niveaux d'automatisation et de la précision des équipements pour améliorer la qualité des produits et l'efficacité de la production.
En termes de fusions et acquisitions d'entreprises, l'industrie biopharmaceutique connaît de fréquentes fusions et acquisitions, ce qui a également affecté indirectement le marché des consommables de laboratoire. Par exemple, en 2020, Gilead Sciences a acquis Immunomedicine pour 1,4 milliard de livres sterling et Illumina prévoit d'acquérir Grail, développeur de tests sanguins contre le cancer, pour 1,4 milliard de livres sterling. Ces fusions et acquisitions ont favorisé le développement de l'industrie biopharmaceutique, ce qui a à son tour augmenté la demande de consommables de laboratoire. Pour les entreprises de consommables de laboratoire, les fusions et acquisitions peuvent permettre l'intégration des ressources, le partage des technologies et l'expansion du marché.
Par exemple, certaines grandes entreprises améliorent rapidement leurs capacités de recherche et développement et la compétitivité de leurs produits et consolident davantage leur position sur le marché en acquérant de petites entreprises dotées de technologies avancées ou de produits uniques. Dans le même temps, les fusions et acquisitions d'entreprises peuvent également contribuer à optimiser la structure de l'industrie, à accroître la concentration de l'industrie, à concentrer les ressources sur les entreprises avantageuses et à promouvoir le développement sain de l'ensemble de l'industrie.
4 Taille du marché mondial des consommables de laboratoire par type
Les pipettes sont des outils essentiels utilisés pour mesurer et transférer de petits volumes de liquide en laboratoire. En 2024, le segment des pipettes devrait générer une valeur de marché de 1188,2 millions de dollars américains (M USD), soit environ 5,351 millions de dollars américains (M USD) de la part de marché totale. Ce segment comprend différents types de pipettes, telles que les pipettes manuelles et électroniques, conçues pour la précision et l'exactitude dans les applications de laboratoire.
Les tubes sont largement utilisés pour stocker et transporter des échantillons dans les laboratoires. Le segment des tubes devrait atteindre une valeur de marché de $3039,0 millions (M USD) en 2024, ce qui représente 13,67% de part de marché totale. Ces tubes sont disponibles dans divers matériaux (tels que le verre et le plastique) et tailles, répondant aux différentes exigences des laboratoires, du simple stockage d'échantillons aux processus analytiques complexes.
Les pointes, en particulier les pointes de pipettes, sont essentielles pour garantir une manipulation sans contamination des échantillons. En 2024, le segment des pointes devrait atteindre une valeur de marché de $2330,3 millions (M USD), détenant une part de marché de 10,49%. Ces pointes sont disponibles dans différentes tailles et matériaux, conçues pour s'adapter à différents systèmes de pipetage et répondre aux besoins spécifiques des laboratoires.
Les cuvettes sont de petits récipients utilisés pour contenir des échantillons destinés à l'analyse spectroscopique. Le segment des cuvettes devrait avoir une valeur marchande de $240,1 millions (M USD) en 2024, contribuant à hauteur de 1,08% à la part de marché totale. Ces cuvettes sont généralement fabriquées à partir de matériaux tels que le verre ou le plastique, avec une clarté optique élevée pour garantir des mesures précises.
Les boîtes de Petri sont essentielles pour la culture de cellules et de micro-organismes. En 2024, le segment des boîtes de Petri devrait générer une valeur de marché de 1223,4 millions de dollars américains (M USD), soit 5,511 millions de dollars américains (M USD) de la part de marché totale. Ces boîtes de Petri sont essentielles pour les applications de microbiologie et de culture cellulaire, avec des caractéristiques telles que des environnements stériles et une ventilation adéquate.
Les gants sont essentiels pour protéger le personnel de laboratoire contre les matières dangereuses et les contaminants. Le segment des gants devrait atteindre une valeur de marché de 1030,1 millions de dollars américains (M USD) en 2024, avec une part de marché de 4,641 millions de dollars américains (M USD). Ces gants sont disponibles dans divers matériaux, notamment le latex, le nitrile et le vinyle, offrant différents niveaux de protection et de durabilité.
Les masques sont essentiels pour se protéger contre les contaminants en suspension dans l'air et assurer la sécurité des laboratoires. En 2024, le segment des masques devrait générer une valeur de marché de $709,5 millions (M USD), contribuant à hauteur de 3,19% à la part de marché totale. Ces masques sont conçus pour filtrer les particules et assurer une protection pendant les procédures de laboratoire.
Les consommables de culture cellulaire constituent une vaste catégorie qui comprend les flacons, les boîtes et autres outils utilisés pour la culture des cellules. En 2024, ce segment devrait atteindre une valeur marchande de $6389,4 millions (M USD), soit 28,75% de la part de marché totale. Ces consommables sont essentiels pour la recherche en biologie cellulaire et les applications biotechnologiques, l'accent étant mis sur le maintien de conditions de croissance stériles et optimales.
Les flacons sont utilisés pour diverses applications de laboratoire, notamment le mélange, le chauffage et le stockage de solutions. En 2024, le segment des flacons devrait générer une valeur de marché de 1 506,6 millions de dollars américains (M USD), contribuant à hauteur de 6 781 TP3T à la part de marché totale. Ces flacons sont disponibles dans différentes formes et tailles, conçus pour répondre aux besoins spécifiques des laboratoires.
Tableau Taille et part du marché mondial des consommables de laboratoire par type en 2024
Taper | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
|---|---|---|
Pipettes | 1188.2 | 5.35% |
Tubes | 3039.0 | 13.67% |
Conseils | 2330.3 | 10.49% |
Cuvettes | 240.1 | 1.08% |
Plats | 1223.4 | 5.51% |
Gants | 1030.1 | 4.64% |
Masques | 709.5 | 3.19% |
Consommables pour la culture cellulaire | 6389.4 | 28.75% |
Flacons | 1506.6 | 6.78% |
Autres | 4566.4 | 20.55% |
5 Taille du marché mondial des consommables de laboratoire par application
Le monde universitaire reste un domaine d'application important. En 2024, le chiffre d'affaires du marché des consommables de laboratoire dans le milieu universitaire devrait atteindre 4 268,7 millions USD. Cela représente environ 19 211 TP3T de la valeur totale du marché mondial des consommables de laboratoire. Les établissements universitaires, y compris les laboratoires de recherche et d'enseignement, dépendent fortement des consommables de laboratoire pour un large éventail d'expériences et d'études.
Les laboratoires de recherche universitaires mènent souvent des recherches de pointe en biologie, chimie et médecine, ce qui nécessite un approvisionnement continu en pipettes, tubes et consommables de culture cellulaire de haute qualité. Les laboratoires d'enseignement, quant à eux, ont besoin de ces consommables pour la formation des étudiants et les expériences pédagogiques.
Le secteur pharmaceutique est une autre application majeure. En 2024, son chiffre d'affaires devrait être de 5 551,4 M USD, avec une part de marché d'environ 24 981 TP3T. Les laboratoires pharmaceutiques sont engagés dans des activités telles que le développement de méthodes, les essais cliniques, les tests de matières premières et les tests bioanalytiques. Ils ont besoin d'une grande quantité de consommables de laboratoire spécialisés. Par exemple, dans le développement de médicaments, des pipettes précises et des cuvettes de haute qualité sont essentielles pour effectuer des tests et analyser des échantillons.
Les organismes de recherche sous contrat (CRO) jouent également un rôle crucial sur le marché des consommables de laboratoire. En 2024, le chiffre d'affaires du marché des CRO est estimé à 3 322,5 M USD, soit environ 14 951 TP3T du marché total. Les CRO sont sous contrat avec d'autres entreprises pour gérer des tests et des essais médicaux complexes. Leurs opérations impliquent un volume élevé de manipulation d'échantillons, ce qui stimule la demande de tubes, d'embouts et d'autres consommables.
Le diagnostic est un segment d'application en croissance constante. En 2024, le chiffre d'affaires du marché du diagnostic devrait être de 4 010,9 M USD, avec une part de marché d'environ 18 051 TP3T. Les laboratoires de diagnostic travaillent en étroite collaboration avec les cabinets médicaux pour fournir des informations essentielles au diagnostic des maladies. Ils utilisent une variété de consommables de laboratoire, tels que des tubes de prélèvement pour le sang et d'autres échantillons, et des plaques spécialisées pour les tests. La demande croissante de tests de diagnostic précis et rapides, en particulier dans le contexte des préoccupations sanitaires mondiales, a alimenté la croissance de ce segment.
Tableau Taille et part du marché mondial des consommables de laboratoire par application en 2024
Application | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
|---|---|---|
Académie | 4268.7 | 19.21% |
Pharmaceutique | 5551.4 | 24.98% |
CRO | 3322.5 | 14.95% |
Diagnostic | 4010.9 | 18.05% |
Autres | 5069.5 | 22.81% |
6 Taille du marché mondial des consommables de laboratoire par région
L'Amérique du Nord est une région dominante sur le marché mondial des consommables de laboratoire. En 2024, son chiffre d'affaires devrait s'élever à 8 118,9 millions USD, soit environ 36 531 TP3T de la valeur totale du marché mondial. La région bénéficie de son économie très développée, de ses infrastructures médicales et de recherche avancées et de ses investissements importants dans la recherche scientifique.
Les États-Unis, en particulier, comptent un grand nombre de sociétés pharmaceutiques, d’instituts de recherche et de centres de diagnostic. Ces entités stimulent la demande de consommables de laboratoire de haute qualité. Par exemple, dans la recherche et le développement biopharmaceutiques, les entreprises nord-américaines sont à l’avant-garde du développement de nouveaux médicaments, ce qui nécessite une grande quantité de consommables de laboratoire sophistiqués.
L'UE est une autre région importante sur le marché. En 2024, le chiffre d'affaires du marché des consommables de laboratoire de l'UE devrait s'élever à 6 796,5 millions USD, avec une part de marché d'environ 30 581 TP3T. L'Europe a une longue tradition d'excellence dans la recherche scientifique et une industrie pharmaceutique bien développée. De nombreux pays européens ont investi massivement dans la biotechnologie et la recherche médicale. L'UE dispose également de réglementations strictes concernant la qualité et la sécurité des produits, ce qui encourage l'utilisation de consommables de laboratoire de haute qualité. Par exemple, dans la recherche universitaire et les essais cliniques en Europe, la demande de consommables de laboratoire fiables et précis est constamment élevée.
La région Asie-Pacifique est devenue un acteur majeur du marché mondial des consommables de laboratoire. En 2024, son chiffre d'affaires est estimé à 5 557,2 M USD, soit environ 25 011 TP3T du marché total. La croissance de la région peut être attribuée à plusieurs facteurs. Tout d'abord, des pays comme la Chine et l'Inde ont une population importante, ce qui signifie un vaste marché potentiel pour les applications médicales et de recherche. Deuxièmement, les investissements dans les industries biotechnologiques et pharmaceutiques en Asie-Pacifique sont en augmentation.
Par exemple, la Chine a augmenté ses dépenses de recherche et développement dans des domaines tels que la thérapie génique et la médecine personnalisée, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de consommables de laboratoire. En outre, l'amélioration des infrastructures de santé dans la région stimule également la croissance du marché des consommables de laboratoire.
L'Amérique du Sud a un marché relativement petit mais en croissance pour les consommables de laboratoire. En 2024, le chiffre d'affaires du marché en Amérique du Sud devrait être de 995,6 millions USD, avec une part de marché d'environ 4 481 TP3T. Bien que la région soit principalement composée de pays en développement, l'accent est de plus en plus mis sur l'amélioration des soins de santé et de la recherche scientifique. Des pays comme le Brésil et l'Argentine investissent davantage dans la recherche médicale et le diagnostic, ce qui stimule la demande de consommables de laboratoire. Cependant, le marché sud-américain est toujours confronté à des défis tels que l'instabilité économique dans certains pays, ce qui peut affecter le taux de croissance.
La région du Moyen-Orient et de l’Afrique contribue également au marché mondial des consommables de laboratoire. En 2024, le chiffre d’affaires du marché dans cette région devrait être de 754,8 millions USD, avec une part de marché d’environ 3 401 TP3T. Le Moyen-Orient a investi dans l’amélioration de ses capacités en matière de soins de santé et de recherche, en particulier dans les pays disposant de revenus pétroliers importants. L’Afrique, quant à elle, développe progressivement ses infrastructures de santé. Cependant, la région est également confrontée à des défis tels que le manque d’installations médicales avancées dans certaines régions et un accès limité à des consommables de laboratoire de haute qualité. Malgré ces défis, la prise de conscience croissante de l’importance de tests et de recherches médicales précis dans la région stimule la croissance du marché des consommables de laboratoire.
Taille du marché mondial des consommables de laboratoire (en millions USD) par région en 2024
7 Analyse du marché mondial des consommables de laboratoire par principaux acteurs
7.1 Thermo Fisher
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1956 et basée aux États-Unis, Thermo Fisher Scientific Inc. est un leader mondial au service de la science. L'entreprise opère dans quatre secteurs : les solutions pour les sciences de la vie, les instruments analytiques, les diagnostics spécialisés et les produits et services de laboratoire.
Thermo Fisher Scientific développe, fabrique et commercialise une large gamme de produits et de services, répondant à divers besoins scientifiques et de laboratoire. Son portefeuille de produits comprend des consommables de laboratoire de haute qualité tels que des pointes de pipettes, des milieux de culture cellulaire et d'autres outils de laboratoire essentiels. L'offre étendue de l'entreprise et sa forte concentration sur l'innovation ont consolidé sa position de leader du marché.
Produits:
Thermo Fisher Scientific propose une gamme complète de consommables de laboratoire, notamment des pointes de pipettes, des milieux de culture cellulaire et d'autres outils de laboratoire essentiels. Ces produits sont conçus pour répondre aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, aidant ainsi les chercheurs et les scientifiques dans leur travail.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, Thermo Fisher Scientific a déclaré un chiffre d'affaires de $2 428,2 millions et un bénéfice brut de $1 257,0 millions, avec une marge brute de 51,77%.
7.2 MilliporeSigma
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
MilliporeSigma, fondée en 1954 et basée aux États-Unis (avec sa société mère Merck KGaA en Allemagne), est un fabricant leader de produits chimiques et biochimiques. La société propose une large gamme de produits chimiques organiques, de kits et de services utilisés dans la recherche scientifique, la biotechnologie, le développement pharmaceutique et le diagnostic.
MilliporeSigma opère sous le secteur d'activité Life Science de Merck KGaA. Elle propose une gamme complète de produits et de services, notamment des consommables de laboratoire tels que des fournitures de culture cellulaire, des pipettes et d'autres outils essentiels. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la qualité lui a permis de maintenir une forte présence sur le marché.
Produits:
L'offre de produits de MilliporeSigma comprend une large gamme de consommables de laboratoire, tels que des fournitures de culture cellulaire, des pipettes et d'autres outils essentiels. Ces produits sont conçus pour répondre aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, soutenant ainsi les chercheurs et les scientifiques dans leur travail.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, MilliporeSigma a déclaré un chiffre d'affaires de 1 202,8 millions TP4T et un bénéfice brut de 1 531,0 millions TP4T, avec une marge brute de 44,151 TP3T.
7.3 Danaher
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1969 et basée aux États-Unis, Danaher Corporation est une société internationale innovante dans le domaine des sciences et des technologies. L'entreprise opère à travers plus de 20 sociétés indépendantes, spécialisées dans les secteurs de la santé, de l'environnement et des applications.
Danaher Corporation est connue pour sa gamme diversifiée de produits et services, notamment des consommables de laboratoire tels que des tubes, des pipettes et d'autres outils essentiels. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la qualité lui a permis de conserver une position de leader sur le marché.
Produits:
Danaher Corporation propose une large gamme de consommables de laboratoire, notamment des tubes, des pipettes et d'autres outils essentiels. Ces produits sont conçus pour répondre aux normes de qualité et de fiabilité les plus élevées, aidant ainsi les chercheurs et les scientifiques dans leur travail.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, Danaher Corporation a déclaré un chiffre d'affaires de 1 553,2 millions TP4T et un bénéfice brut de 1 735,3 millions TP4T, avec une marge brute de 47,341 TP3T.