1 Perspectives du marché mondial du manganèse
Le marché mondial du manganèse devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir, avec un TCAC de 2,31% de 2024 à 2033, pour atteindre une taille de marché totale de $30181 millions USD en 2024. Le manganèse, un élément essentiel dans la production de fer et d'acier, est également utilisé dans diverses autres industries telles que les batteries, les produits chimiques et l'électronique. Ses propriétés uniques, notamment sa capacité à agir comme désoxydant, désulfurant et agent d'alliage, le rendent indispensable dans la fabrication de l'acier. La croissance du marché est tirée par l'expansion continue de l'industrie sidérurgique et la demande croissante de manganèse dans les applications émergentes telles que les batteries de véhicules électriques.
Figure Taille et taux de croissance du marché mondial du manganèse (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de la croissance du marché du manganèse
La croissance du marché du manganèse est influencée par plusieurs facteurs clés. Du côté positif, la demande croissante de l'industrie sidérurgique, qui représente plus de 90% de la consommation de manganèse, est un moteur important. La production mondiale d'acier est en hausse, la Chine étant le plus grand producteur, contribuant à une part substantielle de la production mondiale d'acier. En outre, la croissance de l'industrie des batteries, en particulier des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques, crée de nouvelles opportunités pour le manganèse, car il est utilisé comme matériau de cathode dans certaines compositions chimiques de batteries.
Cependant, des facteurs limitatifs freinent la croissance du marché. Les réglementations environnementales constituent un défi de taille, car l'extraction et le traitement du manganèse peuvent entraîner des problèmes environnementaux tels que la pollution de l'eau et la destruction de l'habitat. Cela a conduit à des réglementations plus strictes dans de nombreux pays, augmentant le coût de la conformité pour les producteurs de manganèse. En outre, le marché se caractérise par un faible taux de concentration, les trois premières entreprises ne détenant qu'une petite part du marché. Cette structure de marché fragmentée entraîne une concurrence intense, ce qui peut limiter les augmentations de prix et les marges bénéficiaires.
En conclusion, le marché mondial du manganèse suit un chemin de croissance au milieu de divers défis et opportunités. Si la demande croissante des secteurs traditionnels et émergents constitue une base solide pour l'expansion, les entreprises doivent également faire face aux préoccupations environnementales et aux pressions concurrentielles. Les avancées technologiques et les actions stratégiques des entreprises joueront un rôle crucial dans l'avenir de cette industrie vitale.
3 Innovations sur le marché du manganèse et activités de fusions et acquisitions
L'innovation technologique dans l'industrie du manganèse vise à améliorer l'efficacité de l'extraction et du traitement, à réduire les impacts environnementaux et à développer de nouvelles applications. Par exemple, les progrès des technologies minières permettent aux entreprises d'accéder à des minerais de moindre qualité de manière plus économique, tandis que les nouvelles techniques de traitement visent à réduire la consommation d'énergie et la production de déchets. En termes de fusions et acquisitions d'entreprises, l'industrie a connu plusieurs mouvements stratégiques visant à consolider les positions sur le marché et à élargir les portefeuilles de produits. Par exemple, l'acquisition par Eramet SA d'une participation majoritaire dans Mineral Deposits Limited en 2018 a été une évolution significative visant à renforcer sa position sur le marché du manganèse.
4 Analyse du marché mondial du manganèse par type
En 2024, le marché mondial du manganèse devrait atteindre une valeur totale de 30 181 millions USD. Plus précisément, la valeur des alliages (FeMn, SiMn, FeMn raffiné et autres) devrait atteindre 26 411 millions USD, soit 87 511 TP3T de part de marché. Parallèlement, la valeur du manganèse électrolytique devrait atteindre 3 770 millions USD, soit une part de marché de 12 491 TP3T. Cette répartition reflète la domination continue des alliages sur le marché du manganèse, le manganèse électrolytique conservant également une présence significative.
Tableau Taille et part du marché mondial du manganèse par type en 2024
|
Taper |
Taille du marché en 2024 (M USD) |
Part de marché en 2024 (%) |
|---|---|---|
|
Alliages (FeMn, SiMn, FeMn raffiné et autres) |
26411 |
87.51% |
|
Manganèse électrolytique |
3770 |
12.49% |
5 Analyse du marché mondial du manganèse par application
Français En 2024, le marché mondial du manganèse devrait avoir une valeur totale de 30 181 millions USD. L'application dans l'industrie sidérurgique devrait représenter la plus grande part, avec une valeur de 24 776 millions USD, soit 82 101 TP3T de la valeur totale du marché. Le secteur des batteries devrait avoir une valeur de 3 233 millions USD, détenant une part de marché de 10 711 TP3T. Les autres applications devraient contribuer à une valeur de 2 171 millions USD, soit 7 191 TP3T du marché. Cette répartition met en évidence le rôle important de l'industrie sidérurgique dans la stimulation de la demande de manganèse, tandis que la croissance du secteur des batteries indique également son importance croissante sur le marché.
Tableau Taille et part du marché mondial du manganèse par application en 2024
|
Application |
Taille du marché en 2024 (M USD) |
Part de marché en 2024 (%) |
|---|---|---|
|
Acier |
24776 |
82.10% |
|
Piles |
3233 |
10.71% |
|
Autres |
2171 |
7.19% |
6 Analyse du marché mondial du manganèse par région
Français En 2024, le marché mondial du manganèse devrait avoir une valeur totale de 30 181 millions USD, avec une répartition régionale diversifiée. L'Amérique du Nord devrait contribuer à hauteur de 1 098 millions USD, soit 3 641 TP3T de la valeur du marché mondial. L'Europe devrait avoir une valeur de marché de 3 231 millions USD, soit 10 711 TP3T du total. La Chine, en tant qu'acteur majeur, devrait contribuer à hauteur de 18 748 millions USD, soit 62 131 TP3T du marché mondial. Le Japon devrait avoir une valeur de marché de 710 millions USD, détenant une part de 2 351 TP3T. Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient contribuer à hauteur de 964 millions USD, soit 3 201 TP3T du marché. L'Inde devrait avoir une valeur de marché de 3 406 millions USD, soit 11 291 TP3T. Enfin, l'Amérique du Sud devrait contribuer à hauteur de 890 millions USD, soit 2,95% de la valeur du marché mondial. Ces prévisions soulignent le rôle important de la Chine sur le marché mondial du manganèse, ainsi que les contributions substantielles de l'Europe, de l'Inde et d'autres régions.
Figure Part du marché mondial du manganèse par région en 2024
7 des 3 plus grandes entreprises du marché mondial du manganèse
7.1 Eramet SA
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Eramet SA, créé en 1880, est un groupe minier et métallurgique mondial dont le siège social est en France. L'entreprise est un acteur clé dans l'extraction et la valorisation de métaux tels que le manganèse, le nickel et les sables minéralisés. Eramet est également impliquée dans le développement et la transformation d'alliages à haute valeur ajoutée, notamment les aciers rapides, les aciers à hautes performances, les superalliages et les alliages d'aluminium et de titane. Avec une forte présence en Europe et un réseau commercial mondial, Eramet s'est imposé comme un leader dans l'industrie du manganèse.
Produits offerts :
Eramet propose une gamme de produits à base de manganèse, principalement des alliages de manganèse. Parmi ces alliages figurent le ferromanganèse (FeMn) et le silicomanganèse (SiMn), essentiels à la fabrication de l'acier. Les produits de la société sont utilisés pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier, telles que la résistance et la ténacité, et pour éliminer les impuretés telles que le soufre et l'oxygène. Les alliages de manganèse d'Eramet sont utilisés dans diverses applications, de la production d'acier de base à la fabrication d'aciers industriels au manganèse à haute résistance.
Chiffre d'affaires de l'année dernière :
L'année dernière, Eramet a enregistré une production de 681 000 tonnes de manganèse, au prix de 1 159 USD la tonne. La valeur totale des ventes de manganèse s'est élevée à 789 millions USD. La société a maintenu une marge brute de 9 491 TP3T, ce qui reflète son efficacité dans la gestion des coûts de production et le maintien de prix compétitifs sur le marché.
7.2 Groupe Sheng Yan
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondé en 2000 et basé en Chine, le groupe Sheng Yan est un acteur majeur de l'industrie du manganèse. L'entreprise est spécialisée dans l'extraction, le traitement et la production de minerai et d'alliages de manganèse. Avec une forte concentration sur le marché intérieur et une présence internationale croissante, le groupe Sheng Yan a étendu ses activités pour répondre à la demande croissante de produits à base de manganèse à l'échelle mondiale.
Produits offerts :
Sheng Yan Group produit une variété de produits à base de manganèse, notamment du silicomanganèse, du ferromanganèse au carbone, du laitier de manganèse et du fer. L'alliage de silicomanganèse de la société est particulièrement remarquable, avec des spécifications telles qu'une teneur minimale en manganèse de 65,5%, un rapport Mn/Fe d'au moins 4,67 et un rapport P/Mn inférieur ou égal à 0,003. Ces produits sont utilisés dans les activités de fabrication de l'acier et de fonderie, contribuant à la qualité et aux performances des produits en acier finaux.
Chiffre d'affaires de l'année dernière :
L'année dernière, le groupe Sheng Yan a produit 419 000 tonnes de manganèse, au prix de 1 024 USD la tonne. Le chiffre d'affaires total des opérations de manganèse s'est élevé à 429 millions USD, avec une marge brute de 10,04%. L'accent mis par l'entreprise sur la qualité et l'innovation lui a permis de conserver un avantage concurrentiel sur le marché, malgré les défis posés par l'environnement économique mondial.
7.3 Ferroglobe
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 2015, Ferroglobe est l'un des plus grands producteurs mondiaux de silicium métal et de ses alliages, ainsi que d'alliages de manganèse. L'entreprise est présente en France, en Espagne, en Afrique du Sud et au Venezuela, avec un réseau de vente mondial. Ferroglobe utilise une technologie de pointe dans ses processus de production, fournissant des ingrédients essentiels pour divers produits industriels et de consommation, des silicones aux cellules solaires, et des composants de fonderie d'acier et d'aluminium.
Produits offerts :
Ferroglobe propose une gamme d'alliages de manganèse, notamment du ferromanganèse, utilisé comme désoxydant, désulfurant et dégazeur dans la production d'acier. Les produits de la société sont classés en différentes qualités telles que FeMn MC, FeMn LC et FeMn HC, chacune conçue pour répondre à des exigences industrielles spécifiques. Ces alliages sont essentiels pour améliorer les propriétés mécaniques de l'acier et accroître ses performances dans diverses applications.
Chiffre d'affaires de l'année dernière :
Au cours de la dernière année, Ferroglobe a produit 380 000 tonnes de manganèse, au prix de 1 058 USD la tonne. La valeur totale des ventes de manganèse s'est élevée à 402 millions USD et la société a réalisé une marge brute de 8 251 TP3T. La capacité de Ferroglobe à s'adapter aux changements du marché et à maintenir son efficacité opérationnelle a joué un rôle déterminant dans son succès continu dans l'industrie du manganèse.