1. Chiffre d'affaires et croissance future du marché mondial des équipements solaires photovoltaïques
Le marché mondial des équipements solaires photovoltaïques devrait atteindre une valeur de 43 343,7 millions USD en 2024. Le marché a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,03% de 2024 à 2033.
Les équipements solaires photovoltaïques (PV) désignent les dispositifs et systèmes qui convertissent le rayonnement solaire en énergie électrique grâce à l'effet photovoltaïque. Cette technologie est essentielle dans la transition vers des sources d'énergie renouvelables, offrant une alternative propre et durable aux combustibles fossiles traditionnels. Les panneaux solaires, la forme la plus courante d'équipement PV, se composent de plusieurs cellules solaires fabriquées à partir de matériaux semi-conducteurs, généralement du silicium. Lorsque la lumière du soleil frappe ces cellules, elle excite les électrons, créant un flux d'électricité. L'efficacité des panneaux solaires s'est améliorée au fil des ans, grâce aux progrès des matériaux et des processus de fabrication.
Figure Taille du marché mondial des équipements solaires photovoltaïques (M USD) et TCAC (2024-2033)
2. Facteurs déterminants et facteurs limitatifs du marché des équipements solaires photovoltaïques
La croissance du marché des équipements solaires photovoltaïques est influencée par plusieurs facteurs. Tout d’abord, la prise de conscience croissante des problèmes environnementaux et la recherche de solutions énergétiques durables ont entraîné une forte augmentation de la demande d’énergie solaire. Les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des incitations pour promouvoir l’adoption de l’énergie solaire, telles que des subventions, des crédits d’impôt et des objectifs en matière d’énergie renouvelable. Ces mesures réduisent non seulement les coûts d’investissement initiaux pour les consommateurs, mais offrent également un environnement de marché stable pour l’industrie.
Deuxièmement, les progrès technologiques ont considérablement amélioré l'efficacité et la fiabilité des équipements photovoltaïques. Les innovations dans la technologie des cellules, telles que le développement de cellules en silicium monocristallin à haut rendement et l'application de la découpe au fil diamanté pour les plaquettes de silicium multicristallin, ont augmenté la puissance de sortie des panneaux solaires tout en réduisant les coûts de production.
En outre, la croissance des marchés émergents, notamment dans des régions comme l’Inde, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient, offre de nouvelles opportunités d’expansion commerciale. Ces régions bénéficient d’un ensoleillement abondant et d’une demande énergétique croissante, ce qui fait de l’énergie solaire une solution attrayante.
Toutefois, des facteurs limitatifs freinent la croissance du marché. L’une des principales contraintes est la fluctuation du prix du silicium, principal matériau utilisé dans la plupart des panneaux solaires. Le coût de production élevé du silicium et la volatilité de son prix peuvent avoir un impact sur la rentabilité des fabricants et sur l’accessibilité des équipements solaires pour les consommateurs. Par exemple, au premier semestre 2020, les prix du silicium étaient bas en raison de la pandémie de COVID-19, qui a affecté la demande en aval et entraîné une offre excédentaire de plaquettes de silicium, provoquant une chute des prix.
L'autre défi est la concurrence intense qui règne dans le secteur de l'énergie solaire photovoltaïque. À mesure que le marché se développe, de plus en plus d'entreprises entrent sur le marché, ce qui conduit à une concentration des ressources industrielles dans quelques entreprises leaders. Il en résulte un marché extrêmement concurrentiel où les entreprises doivent constamment innover et contrôler les coûts pour conserver leur part de marché.
En outre, la réduction des subventions gouvernementales dans certaines régions a eu des répercussions sur les investissements industriels et le pouvoir d'achat des consommateurs. Par exemple, la « politique du 31 mai » de la Chine en 2018 a réduit le montant des subventions, ce qui a eu un impact sur l'enthousiasme des consommateurs finaux à investir et a eu un effet négatif sur le volume des ventes de l'industrie photovoltaïque.
3. Innovation technologique et fusions et acquisitions d'entreprises sur le marché des équipements solaires photovoltaïques
L'innovation technologique est un moteur clé du marché des équipements photovoltaïques solaires. Les efforts continus de recherche et développement ont conduit à des améliorations significatives de l'efficacité des cellules solaires et des processus de fabrication. La technologie de production à alimentation continue de monocristallins et la technologie de coulée de lingots à grand volume progressent, élargissant encore la gamme d'applications de la découpe au fil diamanté de plaquettes de silicium multicristallin et achevant le remplacement des plaquettes de silicium monocristallin par la découpe au fil diamanté. Les batteries à haut rendement dominent progressivement le marché et la part de marché des cellules en silicium monocristallin devrait augmenter dans les années à venir. Ces avancées technologiques améliorent non seulement les performances des équipements photovoltaïques solaires, mais réduisent également les coûts de production, rendant l'énergie solaire plus compétitive par rapport aux sources d'énergie traditionnelles.
Les fusions et acquisitions d’entreprises jouent également un rôle crucial dans le façonnement du paysage du marché. Les activités de fusions et acquisitions permettent aux entreprises d’accroître leur capacité de production, d’intégrer des technologies complémentaires et d’améliorer leur position sur le marché. Par exemple, JA Solar a annoncé des plans d’expansion de capacité en 2020, totalisant plus de 104 GW pour l’assemblage de plaquettes, de cellules et de modules. Trina Solar a mis à jour ses plans d’expansion de capacité, visant à atteindre 50 GW de capacité d’assemblage de modules d’ici la fin de 2021. Ces expansions et ces opérations stratégiques de fusions et acquisitions permettent aux entreprises de réaliser des économies d’échelle, d’améliorer l’efficacité opérationnelle et de mieux répondre à la demande croissante du marché. En outre, les fusions et acquisitions peuvent également conduire à la consolidation de l’industrie, réduisant la fragmentation et améliorant la stabilité et la compétitivité globales du marché.
4. Marché mondial des équipements solaires photovoltaïques par types
Le marché des équipements solaires photovoltaïques est principalement segmenté en trois types de produits : silicium monocristallin, silicium polycristallin et autres.
Le silicium monocristallin est une forme de silicium extrêmement pure utilisée dans la production de cellules solaires. Il est connu pour son rendement élevé et sa longue durée de vie, ce qui en fait un choix populaire pour les panneaux solaires hautes performances. En 2024, le chiffre d'affaires du marché du silicium monocristallin devrait être considérablement élevé, avec un chiffre d'affaires prévu de $26 961,2 millions.
Le silicium polycristallin, quant à lui, est composé de plusieurs petits cristaux de silicium. Il est moins efficace que le silicium monocristallin mais plus rentable, ce qui en fait un choix populaire pour une large gamme d'applications. Le chiffre d'affaires du marché du silicium polycristallin en 2024 devrait être de 14 298,5 millions de dollars.
En termes de part de marché, le silicium monocristallin devrait détenir la plus grande part en 2024, grâce à son rendement élevé et à la demande croissante de solutions solaires haut de gamme. Son taux de croissance rapide indique également qu'il s'agit du segment le plus dynamique du marché, avec des avancées technologiques continues et une adoption croissante dans diverses applications.
Tableau Taille du marché mondial des équipements solaires photovoltaïques par type en 2024
|
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché | |
|
Silicium monocristallin |
26961.2 |
61.01% |
|
Silicium polycristallin |
14298.5 |
32.51% |
|
Autres |
2083.9 |
6.48% |
5. Marché mondial des équipements solaires photovoltaïques par applications
Les applications résidentielles font référence à l'utilisation d'équipements photovoltaïques solaires dans les maisons et les petits bâtiments résidentiels. Ce segment est stimulé par la sensibilisation croissante des propriétaires aux avantages de l'énergie solaire, tels que la réduction des factures d'électricité et la contribution à un environnement plus propre. En 2024, le chiffre d'affaires du marché des applications résidentielles devrait s'élever à 10 420,6 millions de TP4T. Le taux de croissance de cette application est stable, avec un TCAC de 5,441 TP3T de 2024 à 2033, reflétant l'augmentation progressive du nombre de ménages adoptant l'énergie solaire.
Les applications commerciales englobent l'utilisation d'équipements solaires photovoltaïques dans les entreprises, les industries et autres établissements commerciaux. La demande dans ce segment est motivée par la nécessité pour les entreprises de réduire leurs coûts d'exploitation et d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Le chiffre d'affaires du marché des applications commerciales en 2024 devrait être de 12 240,1 millions de dollars.
Les applications de stations terrestres font référence à des centrales solaires à grande échelle qui alimentent directement le réseau en électricité. Ces installations sont essentielles pour répondre aux demandes énergétiques d'un grand nombre de consommateurs et sont souvent soutenues par des mesures incitatives et des politiques gouvernementales. Le chiffre d'affaires du marché des applications de stations terrestres en 2024 devrait être de 1 096,1 millions de dollars.
Tableau Taille du marché mondial des équipements solaires photovoltaïques par application en 2024
|
Application |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché |
|
Résidentiel |
10420.6 |
24.04% |
|
Commercial |
12240.1 |
28.24% |
|
Station terrestre |
1096.1 |
2.53% |
|
Autres (Utilitaire) |
19586.9 |
45.19% |
|
Total |
43343.7 |
100.00% |
6. Taille du marché mondial des équipements solaires photovoltaïques par région
La Chine devrait rester le premier marché en termes de revenus, avec une part substantielle du marché mondial. La domination de la Chine peut être attribuée à ses solides capacités de fabrication, à ses efforts considérables en matière de recherche et développement et au soutien ferme du gouvernement aux initiatives en matière d'énergie renouvelable. Le pays est à l'avant-garde des avancées technologiques en matière d'énergie solaire et dispose d'un vaste marché intérieur qui stimule la demande. En 2024, le chiffre d'affaires du marché chinois devrait s'élever à 19078,4 millions de TP4T, ce qui reflète sa croissance et son expansion continues dans le secteur solaire.
Les États-Unis sont un marché clé pour les équipements solaires photovoltaïques, avec une forte concentration sur les énergies renouvelables et un vaste marché intérieur. Le pays est un leader dans la recherche et le développement de technologies solaires et a mis en œuvre diverses politiques pour promouvoir l'adoption de l'énergie solaire. Le marché américain est porté à la fois par les installations résidentielles et à grande échelle, avec une tendance croissante vers la production décentralisée. En 2024, le chiffre d'affaires du marché des États-Unis devrait s'élever à 146,645 millions de dollars, ce qui reflète son importance continue dans le paysage solaire mondial.
L'Europe est une autre région importante sur le marché des équipements solaires photovoltaïques. L'engagement de la région à réduire les émissions de carbone et à augmenter la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique a favorisé l'adoption des technologies solaires. Les gouvernements de toute l'Europe ont mis en œuvre diverses mesures incitatives et politiques pour promouvoir l'énergie solaire, telles que les tarifs de rachat garantis et la facturation nette, qui ont encouragé les installations résidentielles et commerciales. En 2024, le chiffre d'affaires du marché européen devrait s'élever à 14991,5 millions de TP4T, ce qui témoigne de sa croissance constante et des efforts continus de la région pour passer à un avenir énergétique plus durable.
L'Inde est en passe de devenir un acteur majeur sur le marché des équipements solaires photovoltaïques, avec une économie en croissance rapide et une demande énergétique croissante. Le pays s'est fixé des objectifs ambitieux en matière d'augmentation de la capacité solaire et promeut activement l'énergie solaire par le biais de politiques et d'incitations. La vaste zone géographique de l'Inde et son ensoleillement abondant en font un endroit idéal pour les projets solaires à grande échelle. En 2024, le chiffre d'affaires du marché indien devrait s'élever à 143 878,6 millions de TP4T, ce qui indique une forte trajectoire de croissance et un potentiel d'expansion supplémentaire dans les années à venir.
L'Asie du Sud-Est devrait également contribuer de manière significative aux revenus du marché mondial en 2024. Les pays de cette région, comme la Malaisie, les Philippines et l'Indonésie, ont investi dans l'énergie solaire pour répondre à leurs besoins croissants en électricité et réduire leur dépendance aux combustibles fossiles. Le climat tropical de la région offre un ensoleillement abondant, ce qui fait de l'énergie solaire une option viable et attrayante. En 2024, les revenus du marché de l'Asie du Sud-Est devraient s'élever à 142 667,1 millions de TP4T.
L'Amérique centrale et du Sud est une région qui s'intéresse de plus en plus à l'énergie solaire, motivée par la nécessité de diversifier les sources d'énergie et de réduire l'impact environnemental de la production d'énergie. En 2024, le chiffre d'affaires du marché de l'Amérique centrale et du Sud devrait s'élever à 142 281,8 millions de TP, ce qui indique un avenir prometteur pour le marché des équipements solaires photovoltaïques dans cette région.
Le Moyen-Orient et l'Afrique sont une région dotée d'un vaste potentiel en matière d'énergie solaire en raison de ses vastes zones désertiques et de son rayonnement solaire élevé. En 2024, le chiffre d'affaires du marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait s'élever à 142 592,9 millions de TP4T.
Figure Part de marché mondiale des équipements solaires photovoltaïques par région en 2024
7. Analyse du marché mondial des équipements solaires photovoltaïques par principaux acteurs
7.1 Jinko solaire
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités:Jinko Solar est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies solaires, qui fabrique et commercialise des modules, des cellules et des wafers solaires. L'entreprise a été fondée en 2006 et a depuis étendu ses activités à l'échelle mondiale, avec des bases de fabrication en Chine, aux États-Unis et en Malaisie. Jinko Solar est connue pour ses produits et solutions innovants, destinés aux centrales solaires résidentielles, commerciales et à grande échelle.
Produits offerts:Jinko Solar propose une large gamme de produits, notamment des modules solaires monocristallins et multicristallins à haut rendement. Leurs modules Cheetah, par exemple, combinent une puissance de sortie élevée et une viabilité économique, maximisant la capacité du système et augmentant la production d'électricité.
7.2 JA Solaire
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités:JA Solar, fondée en 2005, est un fabricant leader de cellules et de modules solaires. L'entreprise dispose d'un réseau de vente mondial et est reconnue pour ses produits photovoltaïques hautes performances. Les activités de JA Solar s'étendent des plaquettes de silicium aux systèmes d'énergie photovoltaïque complets, avec des produits vendus dans plus de 135 pays et régions.
Produits offerts:Le portefeuille de produits de JA Solar comprend des modules mono PERC bifaciaux à double verre de 60 cellules, qui offrent une production d'énergie supérieure de 3% à 15%, des performances supérieures en faible irradiance et d'excellentes performances en fonction de la température.
7.3 Trina Solaire
Présentation de l'entreprise et aperçu des activitésFondée en 1997, Trina Solar est un leader mondial des modules photovoltaïques et des solutions énergétiques intelligentes. L'entreprise s'engage à promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale en fournissant des produits et services solaires de haute qualité.
Produits offerts:Les modules Vertex 550W de Trina Solar sont dotés de la technologie MBB et ont une efficacité maximale de 21,0%, avec une tolérance de puissance positive de 0 à +5 W. Ces modules sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales, offrant une puissance de sortie et une fiabilité élevées.