1 Perspectives du marché mondial des contrôleurs de vol de drones
Le marché mondial des contrôleurs de vol de drones devrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir, avec un TCAC de 8,04% de 2024 à 2033, pour atteindre une taille de marché totale de $775,98 millions USD en 2024. Le contrôleur de vol de drone est une carte de circuit imprimé équipée de capteurs et constitue la partie centrale du drone. Il utilise des capteurs et des algorithmes pour convertir les entrées de l'utilisateur en commandes précises que le drone peut comprendre et exécuter, pour surveiller et contrôler un vol stable. Les capteurs connectés au contrôleur de vol comprennent un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de distance, un capteur de pression d'air, un capteur de boussole, etc. Les autres composants comprennent un processeur, une boîte noire, un OSD et un micrologiciel.
Figure Taille et taux de croissance du marché mondial des contrôleurs de vol de drones (2024-2033)
2 Moteurs et contraintes de croissance du marché des contrôleurs de vol de drones
Le marché des contrôleurs de vol pour drones est déterminé par plusieurs facteurs clés, notamment le soutien important des gouvernements et des investisseurs à la technologie des drones, en particulier dans les applications militaires. Le gouvernement américain a beaucoup investi dans la technologie des drones militaires et élabore activement des réglementations pour faciliter une utilisation plus large des drones. En conséquence, la demande de systèmes de contrôle de vol fiables dotés de fonctionnalités avancées, telles que l'évitement des collisions et les procédures d'atterrissage d'urgence, augmente. En outre, le nombre de drones civils est en hausse, les expéditions mondiales devant atteindre 9,6 millions d'ici 2030, en raison de leurs applications dans divers secteurs, notamment l'agriculture, la logistique et la surveillance. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité et de confidentialité, qui peuvent restreindre les opérations des drones et imposer des exigences supplémentaires aux contrôleurs de vol. Cette dynamique crée un environnement complexe pour le marché des contrôleurs de vol pour drones, équilibrant les opportunités de croissance avec les obstacles réglementaires.
3 activités de fusions et acquisitions sur le marché des contrôleurs de vol de drones
Sur le marché des contrôleurs de vol pour drones, les fusions et acquisitions, ainsi que les plans d'expansion, ont joué un rôle important dans le façonnement du paysage industriel. En particulier, Shield AI a signé un accord définitif pour acquérir Martin UAV, renforçant sa position dans l'autonomie de pointe axée sur la défense en intégrant son logiciel Hivemind® dans le V-BAT de Martin UAV. AeroVironment a finalisé l'acquisition de Tomahawk Robotics, obtenant ainsi accès à son système de contrôle phare basé sur l'IA, Kinesis, qui est largement utilisé dans le DoD américain et l'industrie de la défense. Honeywell a été sélectionné par AIBOT pour fournir son système Compact Fly-By-Wire pour les avions électriques d'AIBOT, favorisant une conception d'avion flexible et réduisant les coûts de maintenance. Edge Group a étendu ses capacités en matière de drones grâce à des investissements et des acquisitions stratégiques, notamment des participations dans diverses sociétés comme High Lander, SIATT, Etimad, Milrem Robotics, MARS et Flaris. Airbus Helicopters a acquis Aerovel et son programme Flexrotor, élargissant ainsi son portefeuille de drones pour les missions de renseignement et de surveillance. BAE Systems a acquis Malloy Aeronautics, leader dans le domaine des drones de transport lourd, afin de développer davantage de solutions de drones pour les clients civils et militaires. Ces opérations stratégiques reflètent les efforts continus de consolidation et d'expansion du secteur, visant à faire progresser les technologies des drones et à renforcer les positions sur le marché.
4 Analyse du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par type
En 2024, les revenus et les parts de marché du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par type étaient clairement répartis. Le segment des aéronefs à voilure tournante a généré un chiffre d'affaires de 677,48 millions USD, capturant une part substantielle de 87,311 TP3T du chiffre d'affaires total du marché, tandis que le segment des aéronefs à voilure fixe a contribué à hauteur de 98,50 millions USD, représentant 12,691 TP3T de part de marché. Ensemble, ces deux types de contrôleurs de vol de drones ont accumulé un chiffre d'affaires combiné de 775,98 millions USD, soulignant leur rôle central dans le paysage financier de l'industrie pour l'année.
Tableau Taille et part du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par type en 2024
Taper | Taille du marché en 2024 (M USD) | Part de marché en 2024 (%) |
|---|---|---|
Aile tournante | 677.48 | 87.31% |
Aile fixe | 98.50 | 12.69% |
5 Analyse du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par application
Français En 2024, le chiffre d'affaires du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par application a été mené par le segment Commercial, qui a généré un chiffre d'affaires de 346,23 millions USD, détenant une part importante du marché à 44.62%. Le segment Consommateur a suivi avec un chiffre d'affaires de 273,94 millions USD, représentant une part de marché de 35.30%. Le segment Défense a contribué à hauteur de 114,33 millions USD, avec une part de marché de 14.73%, tandis que le segment Double usage a rapporté 41,48 millions USD, représentant 5.35% du chiffre d'affaires total du marché. Ces chiffres indiquent les divers domaines d'application des contrôleurs de vol de drones et leurs pénétrations de marché respectives en 2024.
Tableau Taille et part du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par application en 2024
Application | Taille du marché en 2024 (M USD) | Part de marché en 2024 (%) |
|---|---|---|
Consommateur | 273.94 | 35.30% |
Commercial | 346.23 | 44.62% |
Défense | 114.33 | 14.73% |
Double usage | 41.48 | 5.35% |
6 Analyse du marché mondial des contrôleurs de vol de drones par région
En 2024, la Chine a continué de dominer le marché mondial des contrôleurs de vol de drones avec un chiffre d'affaires de 591,74 millions USD, représentant une part de marché significative de 76,26%. Les États-Unis ont suivi avec un chiffre d'affaires de 86,57 millions USD, détenant une part de marché de 11,16%. Le Canada a contribué à hauteur de 24,70 millions USD au chiffre d'affaires, capturant 3,18% de part de marché. Ces chiffres soulignent les positions de leader de la Chine, des États-Unis et du Canada sur le marché des contrôleurs de vol de drones, reflétant leurs contributions substantielles au chiffre d'affaires mondial de l'industrie.
Figure Part de marché mondiale des contrôleurs de vol de drones par région en 2024
7 grandes entreprises du marché mondial des contrôleurs de vol de drones
7.1 DJI
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
DJI, dont le siège social est situé à Shenzhen, considérée comme la Silicon Valley chinoise, bénéficie d'un accès direct aux fournisseurs, aux matières premières et au vivier de jeunes talents créatifs nécessaires à une réussite durable. S'appuyant sur ces ressources, DJI est passée d'un petit bureau en 2006 à une main-d'œuvre mondiale. Des bureaux DJI sont désormais implantés aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Japon, en Corée du Sud, à Pékin, à Shanghai et à Hong Kong. Aujourd'hui, les produits DJI redéfinissent les industries. Les professionnels du cinéma, de l'agriculture, de la conservation, de la recherche et du sauvetage, des infrastructures énergétiques et bien plus encore font confiance à DJI pour apporter de nouvelles perspectives à leur travail et les aider à accomplir des exploits de manière plus sûre, plus rapide et plus efficace que jamais.
Produits offerts :
Le contrôleur de vol N3 de DJI est la dernière génération de la série NAZA, conçue pour une variété d'applications amateurs et industrielles. Il dispose d'un algorithme de contrôle de vol robuste, idéal pour contrôler une large gamme d'avions multirotors industriels et DIY, garantissant une stabilité professionnelle. Le N3 est compatible avec les télécommandes et récepteurs professionnels, l'ESC intelligent de DJI, DJI GO, Lightbridge 2, iOSD, et s'intègre parfaitement à la série de stabilisateurs et de caméras Zenmuse de DJI, offrant un accès à diverses applications de vol. Il prend également en charge DJI Assistant 2 pour les applications industrielles. Le N3 offre une double redondance IMU, garantissant la sécurité du vol en basculant automatiquement vers une unité de secours en cas de panne de l'IMU, et est équipé d'une boîte noire industrielle de 8 Go pour l'enregistrement des données de vol. Son module de navigation extensible peut être mis à niveau avec le kit de mise à niveau A3 pour une stabilité et une fiabilité accrues. Le N3 est compatible avec le SDK embarqué et mobile de DJI, permettant des solutions logicielles personnalisées et fonctionnant avec DJI Assistant 2 pour une multitude d'applications industrielles.
Chiffre d'affaires en 2024 :
En 2024, DJI a réalisé une performance remarquable sur le marché dans le segment des contrôleurs de vol de drones, avec des revenus atteignant 432,01 millions USD, démontrant sa forte position et son succès financier sur le marché mondial des contrôleurs de vol de véhicules aériens sans pilote.
7.2 XAG
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
XAG est une entreprise de technologie agricole intelligente qui produit principalement des drones agricoles. XAG intègre des technologies telles que les drones, les robots, la conduite autonome, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets dans la production agricole. En construisant un écosystème agricole intelligent sans pilote, l'agriculture est entrée dans l'ère 4.0 de l'automatisation, de la précision et de l'efficacité.
Produits offerts :
Le système de contrôle de vol du drone agricole SuperX2 de XAG est conçu pour un contrôle de vol entièrement autonome, permettant un décollage en un clic basé sur des itinéraires pré-tracés et des paramètres de vol définis, ainsi qu'un vol et un atterrissage automatiques selon des itinéraires prédéterminés. Il permet une correspondance intelligente de la vitesse de vol et du débit de pulvérisation pour une application précise adaptée à différentes cultures et environnements, avec la possibilité de suspendre la pulvérisation pendant l'évitement d'obstacles et de la reprendre aux points d'arrêt. La station terrestre portative A1 prend en charge l'arpentage et la cartographie rapides des parcelles de terrain irrégulières, l'automatisation de la planification des voyages et le préréglage des paramètres de vol et de pulvérisation selon les besoins. Le contrôleur de vol SUPERX2 est construit avec des composants et des capteurs de qualité industrielle, résistants aux environnements extrêmes, et prend en charge une double alimentation remplaçable à chaud, une large entrée de tension et une protection intégrée contre les coupures de courant de l'onduleur. Plusieurs conceptions redondantes garantissent le vol sûr et stable du système, ce qui en fait un contrôleur de vol multirotor spécialement conçu pour la protection des plantes agricoles, compatible avec les avions à 4, 6 et 8 axes courants de l'industrie de la protection des plantes.
Chiffre d'affaires en 2024 :
Pour l'année 2024, XAG devrait réaliser un chiffre d'affaires de 18,40 millions USD sur le marché des contrôleurs de vol pour drones. Le chiffre d'affaires prévu pour 2024 indique une nouvelle expansion de la présence de XAG sur le marché et sa capacité à capitaliser sur la demande croissante de systèmes de contrôle de vol avancés pour drones.
7.3 Perroquet
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Parrot est devenu un groupe européen de premier plan dans le secteur en pleine croissance des drones. Parrot est une entreprise ouverte. Parrot met à disposition de la communauté des développeurs un kit de développement logiciel ouvert. Il facilite la mise en œuvre de solutions de bout en bout sur mesure pour les professionnels de tous les domaines. Pour la première fois dans l'industrie, Parrot a rendu open source notre principale application de pilotage FreeFlight7. Et la puissante communauté Parrot crée chaque jour de nouvelles applications pour drones.
Aujourd'hui, Parrot dispose du plus grand écosystème de partenaires pour les drones professionnels : des plateformes de drones d'entreprise, des services de journaux de vol (DroneLogbook, Airdata), des programmes de sécurité publique (DroneSense) et de planification avancée de missions (QGroundControl, UgCS), aux plateformes cloud de médias et de données (Survae), à la connaissance de la situation géospatiale en temps réel (Rapid Imaging, Textron Systems), à l'arpentage et à la cartographie (PIX4D).
Produits offerts :
Les contrôleurs de vol pour drones de Parrot sont conçus pour des vols hautes performances, offrant un rapport poids/puissance de premier ordre et une adéquation aux missions en extérieur comme en intérieur. Ces contrôleurs sont équipés d'un double capteur rotatif pour éviter les obstacles et sont classés IPX3, ce qui signifie qu'ils peuvent résister à la pluie et aux vents jusqu'à 50,4 km/h en vol. Les capteurs comprennent un gyroscope 3 axes avec une portée de ±2000 °/s et un accéléromètre 3 axes avec une portée de ±16g. Le magnétomètre a une portée de ±49,152 G et le baromètre mesure de 260 à 1260 hPa. Tous les capteurs sont régulés en température pour garantir des mesures précises dans des tolérances spécifiques. Le contrôleur de vol ANAFI Ai offre un pilotage facile et intuitif, ne nécessitant aucune formation, et prend en charge l'automatisation de différents modes de vol. Il utilise des algorithmes de fusion de capteurs pour estimer l'attitude, l'altitude, la position et la vitesse du drone, qui sont essentiels pour un contrôle de vol stable. Le contrôleur utilise des algorithmes de contrôle en boucle fermée pour stabiliser le drone, le rendant ainsi plus facile à piloter et à utiliser de manière autonome.
Chiffre d'affaires en 2024 :
Les contrôleurs de vol pour drones de Parrot devraient générer un chiffre d'affaires de 12,35 millions USD en 2024.