1. Analyse du marché mondial des apprêts riches en zinc
Le marché des apprêts riches en zinc a un chiffre d’affaires mondial de 1 719,81 millions USD en 2024, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,671 TP4T prévu de 2024 à 2033.
Les apprêts riches en zinc, contenant du zinc métallique finement pulvérisé, sont essentiels pour la protection de l'acier contre la corrosion. Lorsqu'ils sont appliqués sur l'acier, par pulvérisation ou au pinceau, ces apprêts créent un film auto-réparateur qui garantit la protection de la surface métallique. Le zinc, étant moins noble que l'acier, forme un sel d'hydroxycarbonate lorsqu'il se corrode, qui se lie au zinc existant dans le revêtement du film tout en maintenant la protection galvanique. Cette caractéristique avancée positionne les apprêts riches en zinc comme l'un des moyens les plus efficaces pour sceller les équipements critiques contre l'humidité, les protégeant ainsi de la rouille et de la corrosion.
Figure Taille du marché mondial des amorces riches en zinc (M USD) et TCAC (2024-2033)
2. Moteurs et contraintes de la croissance du marché des apprêts riches en zinc
La croissance du marché des apprêts riches en zinc est influencée par une multitude de facteurs moteurs. Les avantages du produit tels qu'une résistance élevée à la corrosion et la capacité de créer un film auto-cicatrisant contribuent à l'expansion du marché. Les nombreuses applications en aval dans diverses industries, notamment le transport maritime, les usines chimiques et les raffineries de pétrole, ont également été un moteur important de la croissance de l'industrie. Le développement du commerce électronique et l'augmentation conséquente du transport maritime et de la logistique ont créé de nouvelles opportunités de marché pour les fabricants d'apprêts riches en zinc.
Cependant, le marché est confronté à certains défis qui agissent comme des facteurs limitatifs. Différents types d'apprêts riches en zinc ont des restrictions d'utilisation différentes, certains contenant des solvants nocifs pour la santé humaine et l'environnement. L'attention croissante du public aux questions environnementales et les restrictions sur les COV (composés organiques volatils) ont conduit à une évolution vers les revêtements à base d'eau, ce qui représente à la fois une opportunité et un défi pour les acteurs du marché. En outre, la concurrence intense du marché, en particulier de la part des géants traditionnels de l'industrie des revêtements, constitue une menace pour les petites entreprises. Ces géants, avec leurs vastes ressources et leurs marques établies, peuvent supplanter les petits acteurs, ce qui peut entraîner des guerres de prix et une saturation du marché.
3. Innovation technologique du marché, fusions et acquisitions dans le secteur des apprêts riches en zinc
Les innovations technologiques, telles que le développement de revêtements riches en zinc à base d'eau à faible teneur en COV et à hautes performances, l'amélioration des revêtements riches en zinc inorganiques solubles dans l'alcool pour améliorer leur adhérence et leur flexibilité, ainsi que l'étude de différents types d'agents de durcissement, de charges, d'agents antirouille, etc., sont tous des facteurs clés qui stimulent le développement de l'industrie. En termes d'activité des entreprises, les fusions et acquisitions ont joué un rôle crucial dans la consolidation et l'expansion du marché.
Des acteurs clés tels qu'AkzoNobel, Jotun et PPG Industries ont activement participé à des acquisitions stratégiques pour renforcer leur position sur le marché. Par exemple, l'acquisition de Grupo Orbis par AkzoNobel a étendu sa présence en Amérique du Sud et en Amérique centrale, tandis que l'acquisition de Tikkurila par PPG a consolidé sa position de leader dans le domaine des peintures et des revêtements. Ces activités ont non seulement un impact sur le paysage concurrentiel, mais influencent également l'orientation des avancées technologiques et les tendances du marché.
4. Taille du marché mondial des apprêts riches en zinc par type
Le marché des apprêts riches en zinc est segmenté en deux types de produits principaux : organiques et inorganiques.
Les apprêts organiques riches en zinc sont définis par l'utilisation d'une large gamme de liants, notamment l'époxy, le polyuréthane et l'alkyde. Ces apprêts sont couramment utilisés dans des environnements hautement corrosifs, en particulier dans des industries telles que le pétrole et l'énergie, la marine et la construction. Ils offrent d'excellentes propriétés de protection des substrats, notamment en termes de résistance à la corrosion. Les apprêts organiques sont connus pour leur bonne compatibilité avec les couches de finition et leur adhérence aux substrats métalliques. Cependant, ils contiennent traditionnellement des solvants nocifs pour la santé humaine et l'environnement, ce qui conduit à une évolution vers des systèmes à base d'eau pour respecter les réglementations environnementales.
Les apprêts inorganiques riches en zinc sont généralement à base de liants silicatés et sont utilisés comme solution monocouche pour la protection contre les intempéries. Ils sont également couramment appliqués comme apprêt pour l'application ultérieure de couches de finition organiques. Les apprêts inorganiques ont une teneur élevée en zinc, offrant aux équipements critiques à base d'acier une protection de sous-couche. Ils sont connus pour leur séchage rapide, leur résistance à la corrosion à long terme et leur bonne réparabilité.
En termes de revenus du marché, le segment biologique devrait détenir une part de 71,211 TP4T en 2024. Le type biologique devrait générer des revenus d'environ 1 224,76 millions de TP5T en 2024, montrant une domination continue sur le marché.
Le type inorganique, bien que détenant une part de marché plus petite, devrait afficher un taux de croissance robuste en raison de son attrait en tant que solution monocouche et de ses avantages environnementaux, avec des revenus projetés à environ 15495,05 millions de TP en 2024.
Le type de produit qui connaîtra la croissance la plus rapide en termes de revenus devrait être le segment inorganique, avec un TCAC de 6,02% de 2024 à 2033. Cette croissance est tirée par la demande croissante de revêtements respectueux de l'environnement et par les avancées technologiques dans les liants inorganiques qui améliorent les performances sans compromettre la protection contre la corrosion.
Tableau Taille du marché mondial des apprêts riches en zinc par type en 2024
|
Taper |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché |
|
Organique |
1224.76 |
71.21% |
|
Inorganique |
495.05 |
28.79% |
|
Total |
1719.81 |
100.00% |
5. Taille du marché mondial des apprêts riches en zinc par application
Le marché des apprêts riches en zinc est largement utilisé dans diverses industries, les principales applications étant les navires et l'offshore, les usines chimiques, le pétrole et le gaz et les machines industrielles.
Les applications navales et offshore impliquent l'utilisation d'apprêts riches en zinc pour protéger l'acier des conditions atmosphériques telles que l'humidité et l'eau salée, améliorant ainsi l'efficacité et la longévité des équipements maritimes. Ce segment devrait consommer la plus grande valeur d'apprêts riches en zinc en 2024, avec une valeur de consommation prévue d'environ 15816,67 millions de TP.
Les usines chimiques utilisent des apprêts riches en zinc comme revêtements anticorrosion pour les structures en acier, en particulier dans les pipelines qui transportent des produits chimiques. La valeur de consommation pour cette application devrait être d'environ 159,26 millions de TP5T en 2024.
Dans l'industrie pétrolière et gazière, les apprêts riches en zinc sont utilisés pour assurer une protection à long terme contre la corrosion des équipements. Cette application devrait afficher une valeur de consommation d'environ 15270,05 millions de TP en 2024.
Les applications de machines industrielles impliquent l'utilisation d'apprêts riches en zinc pour protéger les surfaces en acier de la corrosion, avec une valeur de consommation projetée d'environ $177,11 millions en 2024.
L'application qui connaîtra la croissance la plus rapide, en termes de valeur de consommation, devrait être le secteur du pétrole et du gaz, avec un TCAC de 5,40% de 2024 à 2033. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de protection contre la corrosion dans l'industrie pétrolière et gazière, stimulée par l'expansion des activités d'exploration et de production.
Tableau Taille du marché mondial des apprêts riches en zinc par application en 2024
|
Application |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché |
|
Navire et Offshore |
816.67 |
47.49% |
|
Usine chimique |
159.26 |
9.26% |
|
Pétrole et gaz |
270.05 |
15.70% |
|
Machines industrielles |
177.11 |
10.30% |
|
Autres |
296.71 |
17.25% |
|
Total |
1719.81 |
100.00% |
6. Taille du marché mondial des apprêts riches en zinc par région
En 2024, le marché mondial des apprêts riches en zinc était dominé par la Chine, qui représentait une part substantielle du chiffre d'affaires total. Avec un chiffre d'affaires de 492,35 millions USD, la Chine a maintenu sa position de plus grand marché régional, reflétant son industrialisation rapide et la demande croissante de revêtements résistants à la corrosion dans des secteurs tels que le transport maritime, les usines chimiques et le pétrole et le gaz. Le développement important des infrastructures et de l'industrie maritime du pays a entraîné le besoin d'apprêts hautes performances, ce qui en fait un marché clé pour les apprêts riches en zinc.
Les États-Unis suivent avec un chiffre d’affaires de 386,97 millions USD, ce qui leur permet de se positionner comme le deuxième plus grand marché. Le marché américain se caractérise par une base industrielle mature et une forte présence dans le secteur du pétrole et du gaz, ainsi que dans le secteur du transport maritime, qui nécessite des solutions avancées de protection contre la corrosion.
Le marché européen, connu pour ses industries manufacturières et chimiques bien établies, a également contribué de manière significative au chiffre d'affaires mondial, avec un chiffre d'affaires de 340,29 millions USD en 2024.
Parmi les régions connaissant la croissance la plus rapide, l'Asie du Sud-Est se distingue par son développement industriel rapide et la demande croissante des économies émergentes. Le chiffre d'affaires de la région a atteint 62,19 millions USD en 2024.
Figure Taille du marché mondial des apprêts riches en zinc par région en 2024
7. Analyse du marché mondial des apprêts riches en zinc par les principaux acteurs
7.1 AkzoNobel
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités : AkzoNobel est une multinationale néerlandaise dont l'histoire remonte à 1792. Elle opère à l'échelle mondiale et propose une large gamme de peintures et de revêtements hautes performances pour les marchés industriels et grand public. L'entreprise est connue pour ses produits innovants et son engagement en faveur du développement durable.
Produits offerts : AkzoNobel propose une variété d'apprêts riches en zinc, notamment l'apprêt International Interzinc 109, un apprêt époxy riche en zinc connu pour son séchage rapide et son excellente résistance à l'abrasion.
Chiffre d'affaires en 2022 : Le chiffre d'affaires d'AkzoNobel provenant des apprêts riches en zinc a atteint 238,35 millions USD en 2022.
7.2 Jotun
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités : Fondée en 1926, Jotun est une entreprise norvégienne présente dans le monde entier, spécialisée dans les peintures décoratives, marines, de protection et les revêtements en poudre. L'entreprise est présente dans plus de 100 pays et est connue pour ses produits de haute qualité.
Produits offerts : Barrier de Jotun est un apprêt époxy au zinc 80%, idéal pour les environnements hautement corrosifs et conforme à la norme ASTM D520 de type II sur la poussière de zinc.
Chiffre d'affaires en 2022 : Le chiffre d'affaires de Jotun provenant des apprêts riches en zinc s'est élevé à 209,21 millions USD en 2022.
7.3 PPG Industries
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités : Fondée en 1883, PPG Industries est une entreprise américaine présente dans le monde entier. Elle est spécialisée dans les revêtements, le verre, la fibre de verre et les produits chimiques et est leader dans les revêtements de protection et marins.
Produits offerts : L'apprêt riche en zinc AQUAPON® de PPG est un époxy riche en zinc à trois composants connu pour son séchage rapide et sa résistance exceptionnelle à la corrosion.
Chiffre d'affaires en 2022 : Le chiffre d'affaires des apprêts riches en zinc de PPG Industries a atteint 143 millions USD en 2022.
7.4 Sherwin-Williams
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités : Fondée en 1866, Sherwin-Williams est un fabricant, distributeur et vendeur mondial de premier plan de peintures, de revêtements et de produits connexes. L'entreprise exerce ses activités principalement en Amérique et en Europe.
Produits offerts : Le Zinc Clad III HS de Sherwin-Williams est un revêtement époxy polyamide à trois composants, riche en zinc, avec de faibles niveaux de COV et 90,5% de pigment de poussière de zinc en poids dans son film séché.
Chiffre d'affaires en 2022 : Le chiffre d'affaires de Sherwin-Williams provenant des apprêts riches en zinc s'est élevé à 97,27 millions USD en 2022.
7.5 Peinture Nippon
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités : Fondée en 1881, Nippon Paint est une entreprise japonaise très présente dans la région Asie-Pacifique. C'est le plus grand fabricant de revêtements en Asie, connu pour ses produits de peinture de qualité supérieure.
Produits offerts : Le NIPPON ZINC RICH PRIMER HS de Nippon Paint est un apprêt d'atelier époxy à deux composants destiné à être utilisé sur l'acier sablé, offrant une résistance élevée à la corrosion.
Chiffre d'affaires en 2022 : Le chiffre d'affaires des apprêts riches en zinc de Nippon Paint a atteint 78,62 millions USD en 2022.