1. Analyse du marché mondial de l'assurance-crédit
Le marché mondial de l'assurance-crédit est un élément crucial de l'écosystème financier, fournissant aux entreprises des outils de gestion des risques essentiels pour se prémunir contre les pertes potentielles dues au non-paiement des clients. En 2024, la valeur du marché devrait atteindre environ 12 986,05 millions USD. Cette croissance est tirée par un taux de croissance annuel composé (TCAC) stable de 2,59% de 2024 à 2033.
L’assurance-crédit, également appelée assurance-crédit commercial, est une forme d’assurance spécialisée conçue pour protéger les entreprises contre les risques financiers liés au non-paiement des clients. Elle est particulièrement pertinente pour les entreprises engagées dans le commerce international, où les incertitudes géopolitiques et économiques peuvent poser des défis importants. En transférant le risque de non-paiement à un fournisseur d’assurance, les entreprises peuvent améliorer leur stabilité financière et leur confiance dans l’octroi de crédits aux clients. Ce produit d’assurance atténue non seulement le risque de créances irrécouvrables, mais facilite également une gestion plus fluide des flux de trésorerie et soutient l’expansion des entreprises.
Figure Taille du marché mondial de l'assurance-crédit (M USD) et TCAC (2024-2033)
2. Facteurs moteurs et limitatifs de la croissance du marché de l'assurance-crédit
La croissance du marché mondial est influencée par plusieurs facteurs et contraintes clés. Du côté positif, la demande croissante d’assurance-crédit dans les marchés émergents, en particulier dans la région Asie-Pacifique, est un facteur important. À mesure que le commerce mondial se développe, les entreprises recherchent de plus en plus de moyens de gérer les risques associés aux transactions internationales. Il s’agit d’une solution fiable qui permet aux entreprises d’étendre en toute confiance les conditions de crédit à leurs clients et d’étendre leur présence sur le marché.
Un autre facteur déterminant est la prise de conscience croissante de la gestion des risques par les entreprises. Celles-ci sont de plus en plus proactives dans la recherche de solutions d’assurance pour protéger leurs créances et assurer leur stabilité financière. Le développement des technologies et des plateformes numériques a également facilité l’adoption de l’assurance, ce qui permet aux entreprises d’accéder plus facilement à leurs polices et de les gérer.
Cependant, le marché est également confronté à plusieurs limites. L’un des principaux défis est le cadre réglementaire strict qui régit le secteur de l’assurance. Les gouvernements et les organismes de réglementation imposent des exigences strictes aux assureurs pour garantir la stabilité et l’équité du marché. Cela peut parfois limiter la flexibilité et l’innovation des produits d’assurance.
La concurrence accrue au sein du secteur constitue un autre facteur limitant. À mesure que de nouveaux acteurs entrent sur le marché, la concurrence s'intensifie, ce qui peut conduire à des guerres de prix et à une réduction des marges bénéficiaires. En outre, les incertitudes et les fluctuations économiques peuvent avoir un impact sur la demande d'assurance-crédit. En période de ralentissement économique, les entreprises peuvent réduire leur dépendance au crédit, diminuant ainsi leur besoin d'assurance.
3. Innovation technologique sur le marché de l’assurance-crédit
Le marché de l’assurance-crédit connaît des innovations technologiques et des activités d’entreprise importantes qui façonnent son avenir. Les avancées technologiques, notamment dans les domaines de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle, transforment la manière dont l’assurance-crédit est souscrite et gérée. Ces technologies permettent aux assureurs de mieux évaluer les risques, d’adapter les polices aux besoins spécifiques des clients et de rationaliser le traitement des sinistres.
Euler Hermes, acteur majeur du marché, a par exemple investi massivement dans l’intelligence des données et dans des outils statistiques avancés pour améliorer ses capacités de souscription. L’utilisation d’algorithmes d’IA et d’apprentissage automatique permet d’évaluer les risques de manière plus précise et de proposer des solutions d’assurance personnalisées, améliorant ainsi la satisfaction des clients et l’efficacité opérationnelle.
Les fusions et acquisitions d'entreprises jouent également un rôle essentiel dans l'évolution du marché. Les partenariats stratégiques et les consolidations aident les entreprises à étendre leur présence sur le marché et à améliorer leur offre de produits. Par exemple, l'acquisition par Zurich Insurance Group de l'activité IARD de MetLife aux États-Unis a considérablement renforcé sa position sur le marché et élargi ses canaux de distribution.
En outre, la tendance des startups Insurtech prend de l’ampleur. Ces entreprises innovantes exploitent la technologie pour bouleverser les modèles d’assurance traditionnels, en proposant des solutions plus flexibles et centrées sur le client. L’intégration de la technologie blockchain, par exemple, améliore la transparence et la sécurité des transactions d’assurance-crédit.
4. Taille du marché mondial de l'assurance-crédit par type
L'assurance-crédit est un outil essentiel pour les entreprises qui souhaitent gérer les risques liés au commerce et à l'investissement. Elle offre une protection contre le non-respect par les contreparties de leurs obligations financières. Le marché de l'assurance-crédit est segmenté en trois principaux types : l'assurance commerciale, l'assurance export et l'assurance investissement.
L'assurance commerciale est conçue pour protéger les entreprises contre le risque de non-paiement de leurs clients commerciaux. Elle est essentielle pour les entreprises qui se livrent au commerce national et international, car elle leur permet de recevoir le paiement des biens et services rendus. Selon les dernières études de marché, la valeur du segment de l'assurance commerciale devrait atteindre 6 387,78 millions USD en 2024.
L'assurance export vise à atténuer les risques liés au commerce international. Elle protège les exportateurs contre le non-paiement des acheteurs étrangers, qui peut être dû à des raisons commerciales ou politiques. Le marché de l'assurance export devrait être évalué à 5 245,79 millions USD en 2024.
L'assurance investissement, également connue sous le nom d'assurance contre les risques politiques, couvre les risques liés aux investissements sur les marchés étrangers. Elle protège les investisseurs contre les pertes dues à l'instabilité politique, à l'expropriation ou à d'autres événements politiques qui pourraient affecter leurs investissements. Le segment Assurance investissement devrait atteindre 1 352,48 millions USD en 2024.
Parmi ces trois types d’assurance, l’assurance commerciale détient la plus grande part de marché, en raison du recours important au crédit dans les transactions commerciales nationales et internationales. Cependant, l’assurance export devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance prévu de 1,32% entre 2024 et 2025. Cette croissance est attribuée à la mondialisation croissante du commerce et à la nécessité pour les entreprises de sécuriser leurs activités d’exportation contre les risques potentiels.
Tableau Taille du marché mondial de l'assurance-crédit par type en 2024
Taille du marché (M USD) 2024 | |
Assurance commerciale | 6387.78 |
Assurance Export | 5245.79 |
Assurance investissement | 1352.48 |
5. Taille du marché mondial de l'assurance-crédit par application
L’assurance-crédit est appliquée dans divers secteurs et applications, principalement classés en commerce intérieur et commerce d’exportation.
Le commerce intérieur désigne l'échange de biens et de services au sein d'un pays. L'assurance-crédit dans le commerce intérieur garantit que les entreprises reçoivent le paiement de leurs clients nationaux, les protégeant ainsi contre le risque de non-paiement dû à des difficultés financières ou à d'autres problèmes. Le segment du commerce intérieur devrait avoir une valeur marchande de 3 771,38 millions USD en 2024. Ce segment est essentiel pour maintenir la stabilité des économies nationales et soutenir les entreprises locales.
Le commerce d'exportation implique la vente de biens et de services sur les marchés étrangers. L'assurance-crédit dans le commerce d'exportation est essentielle pour protéger les exportateurs contre le non-paiement des acheteurs étrangers, qui peut être dû à des raisons commerciales ou politiques. Le segment du commerce d'exportation devrait atteindre 9 214,67 millions USD en 2024.
Tableau Taille du marché mondial de l'assurance-crédit par application en 2024
Application | Taille du marché (M USD) 2024 |
Commerce intérieur | 3771.38 |
Commerce d'exportation | 9214.67 |
6. Taille du marché mondial de l'assurance-crédit par région
Le marché nord-américain devrait atteindre 1 717,61 millions USD en 2024. Cette région a toujours contribué de manière stable au marché mondial, grâce à une activité économique robuste et à un secteur de l'assurance bien développé. Les États-Unis, en particulier, sont un acteur majeur, avec une forte concentration sur l'assurance commerciale et l'assurance-crédit à l'exportation.
L'Europe reste le plus grand marché régional, avec une valeur projetée de 6 572,79 millions USD en 2024. La domination de cette région est attribuée à ses vastes réseaux commerciaux, à la diversité de ses économies et à la forte demande de solutions de gestion des risques. Les pays européens, en particulier ceux de l'UE, ont une longue histoire d'utilisation de l'assurance-crédit pour soutenir le commerce international et national.
Le marché chinois connaît une croissance rapide et devrait atteindre 2 983,90 millions USD en 2024. L'expansion économique du pays, l'augmentation du commerce international et le soutien gouvernemental aux entreprises orientées vers l'exportation ont stimulé la demande d'assurance-crédit. Le marché chinois se caractérise par un mélange d'acteurs nationaux et internationaux, avec une attention particulière portée à la fois à l'assurance commerciale et à l'assurance à l'exportation.
Le marché japonais devrait atteindre 492,26 millions USD en 2024. Bien que plus petit que celui de l'Europe et de la Chine, le marché japonais est très développé et sophistiqué, porté par son économie avancée et son secteur d'exportation solide. Les entreprises japonaises ont souvent recours à l'assurance-crédit pour gérer les risques liés au commerce et à l'investissement internationaux.
Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient atteindre 72,41 millions USD en 2024. Bien que relativement faible par rapport à d'autres régions, il connaît une croissance constante, tirée par l'augmentation de l'activité commerciale et le développement économique dans des pays comme les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud.
Le marché indien devrait atteindre 267,15 millions USD en 2024. L'économie importante et en croissance du pays, associée à l'augmentation du commerce international, stimule la demande d'assurance-crédit.
Le marché sud-américain devrait atteindre 321,03 millions USD en 2024. Le marché de la région est tiré par des pays comme le Brésil et l'Argentine, qui ont une activité commerciale importante et un besoin croissant de solutions de gestion des risques.
Figure Taille du marché mondial de l'assurance-crédit par région en 2024
7. Analyse du marché mondial de l'assurance-crédit par principaux acteurs
7.1 Sinosure
Introduction et aperçu de l'activité : Sinosure, également connue sous le nom de China Export & Credit Insurance Corporation, est une compagnie d'assurance financée par l'État et axée sur les politiques, créée en 2001. Elle se concentre principalement sur la promotion du développement économique et commercial extérieur de la Chine par le biais de l'assurance-crédit à l'exportation.
Produits proposés : Sinosure propose une gamme de produits, notamment une assurance-crédit à l'exportation à moyen et long terme, une assurance d'investissement à l'étranger, une assurance-crédit à l'exportation à court terme, une assurance-crédit commerciale nationale, des obligations et garanties, ainsi qu'une réassurance liée à l'assurance-crédit à l'exportation.
7.2 Euler Hermès
Présentation et aperçu de l'activité : Euler Hermes est un leader mondial de l'assurance-crédit, dont l'histoire remonte à 1918. La société opère dans le monde entier et est connue pour son expertise en matière de caution, de recouvrement de créances, d'assurance contre la fraude, de crédit commercial structuré et de risque politique.
Produits offerts : Euler Hermes propose une assurance-crédit qui couvre les créances contre les risques commerciaux et politiques. Elle propose également des services tels que le contrôle du crédit, la gestion des risques et des informations sur la santé financière des clients.
7.3 Atradius
Présentation et aperçu de l'activité : Atradius est l'une des plus grandes sociétés d'assurance-crédit au monde, présente dans plus de 50 pays. Elle propose des services d'assurance-crédit, de garantie et de recouvrement de créances commerciales.
Produits offerts : Atradius propose des solutions complètes d'assurance-crédit, notamment l'assurance-crédit commerciale, l'assurance contre les risques politiques et les cautions. Elle fournit également des services tels que la prise de décisions en matière de limites de crédit et la gestion des risques.