1 Analyse du marché mondial de la logistique
En 2024, la valeur totale du marché mondial de la logistique atteindra 9 974 033 millions de dollars américains, avec un TCAC de 6 601 TP3T de 2024 à 2033.
La gestion logistique est la partie de la gestion et de l'ingénierie de la chaîne logistique qui planifie, met en œuvre et contrôle le flux aller et retour efficace et le stockage des biens, des services et des informations connexes entre les points d'origine et de consommation pour satisfaire les exigences des clients. Les services fournis par les entreprises de logistique comprennent l'expédition, le transport, l'entreposage, les services à valeur ajoutée et les services de prestataire logistique principal (4PL).
Figure Taille du marché mondial de la logistique (M USD) et TCAC (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché de la logistique
La croissance du marché mondial de la logistique est due à divers facteurs, les plus importants étant l’expansion du secteur du commerce électronique et les avancées technologiques rapides, notamment l’application de l’automatisation et de l’intelligence artificielle (IA) pour rationaliser les processus logistiques. La croissance du commerce électronique a eu un impact considérable sur le secteur de la logistique, car les entreprises de logistique peuvent être activement recherchées par les propriétaires de marchandises et les clients à plus grande échelle via Internet, élargissant ainsi leur champ d’activité.
En outre, la mondialisation des chaînes d'approvisionnement et du commerce a entraîné une augmentation de la demande de services logistiques, ce qui a conduit à un développement sans précédent du secteur de la logistique. Le soutien gouvernemental au secteur de la logistique est également un facteur important, les gouvernements du monde entier ayant mis en place une série de politiques pour soutenir le développement du secteur de la logistique.
Les défis auxquels le marché de la logistique est confronté comprennent l'adaptation à l'évolution rapide des demandes des consommateurs, la gestion de la complexité des chaînes d'approvisionnement mondiales et la réduction de l'empreinte carbone de la logistique. De plus, l'infrastructure logistique de certaines régions est relativement arriérée, avec une faible proportion d'installations modernes qui ne peuvent pas répondre aux exigences du développement logistique moderne, ce qui constitue l'un des défis et des difficultés auxquels est confronté le développement du marché de la logistique. Le manque de talents en logistique est également un problème mondial, les marchés de l'industrie logistique de nombreuses régions étant confrontés à des problèmes et à des dilemmes en raison d'une pénurie de talents, ce qui limite le développement du marché de la logistique.
3 innovations technologiques sur le marché de la logistique
L'innovation technologique est un moteur essentiel du développement du marché de la logistique. L'application du cloud computing et de la technologie du big data fournit au secteur de la logistique des capacités de calcul puissantes et un support efficace pour le stockage, la gestion et l'analyse du big data.
Le développement des technologies d'automatisation, notamment l'automatisation des équipements et des installations dans les opérations logistiques telles que le transport, le chargement et le déchargement, l'emballage, le tri et l'identification, a amélioré le niveau de gestion des entrepôts ainsi que le degré d'automatisation et d'efficacité des opérations d'entrepôt. Le développement de la technologie de l'intelligence artificielle, en particulier dans les domaines de la mise en correspondance véhicule-cargaison dans les systèmes de gestion des transports, des systèmes de conduite et de distribution logistiques sans pilote et de la saisie automatique des informations logistiques, a apporté des changements révolutionnaires au secteur de la logistique.
Dans le paysage concurrentiel du marché de la logistique, plusieurs entreprises leaders élargissent leur couverture géographique et leur gamme de services grâce à des partenariats stratégiques et des acquisitions. Par exemple, Maersk a finalisé l'acquisition de LF Logistics, basée à Hong Kong, renforçant ainsi ses capacités de logistique contractuelle à l'échelle mondiale. En outre, le groupe Deutsche Post DHL prévoit d'acquérir le groupe JF Hillebrand, spécialiste du transport de fret maritime, pour renforcer sa position sur le marché dynamique du transport de fret maritime. Ces activités de fusion et d'acquisition élargissent non seulement la gamme de services des entreprises, mais améliorent également leur compétitivité sur le marché mondial de la logistique.
4 Taille du marché mondial de la logistique par type
Transport : ce segment devrait être le plus grand contributeur au marché mondial de la logistique en 2024, avec un chiffre d'affaires prévu de $6 988 816 millions USD. Le transport représente la majorité de la part de marché, reflétant son rôle central dans le transport de marchandises entre différentes régions. La domination du segment devrait se poursuivre en raison de la demande croissante de solutions de transport efficaces et rentables, soutenue par la croissance du commerce mondial et du commerce électronique.
Expédition : Le segment de l'expédition devrait générer un chiffre d'affaires de $286,370 millions USD en 2024. Ce segment implique l'organisation et la gestion des expéditions entre différents modes de transport, garantissant la fluidité de la circulation des marchandises de l'origine à la destination. Les services d'expédition sont essentiels pour la logistique multimodale et contribuent de manière significative à l'efficacité globale des chaînes d'approvisionnement.
Entreposage : L'entreposage devrait générer un chiffre d'affaires de 1 091 366 millions USD en 2024. Ce segment comprend le stockage et la gestion des marchandises, fournissant des services essentiels de gestion des stocks. La croissance de l'entreposage est motivée par le besoin de solutions de stockage efficaces pour soutenir le volume croissant de marchandises dans le commerce mondial et l'essor du commerce électronique.
Services à valeur ajoutée : ce segment devrait générer un chiffre d'affaires de $1 521 593 millions USD en 2024. Les services à valeur ajoutée englobent une gamme de services allant au-delà du transport et du stockage de base, tels que l'emballage, l'étiquetage et d'autres solutions logistiques personnalisées. La demande pour ces services augmente à mesure que les entreprises cherchent à se différencier et à ajouter de la valeur à leurs chaînes d'approvisionnement.
Lead Logistics Provider Services (4PL) : Le segment 4PL, qui propose des solutions complètes de chaîne d'approvisionnement, devrait atteindre un chiffre d'affaires de $85 889 millions USD en 2024. Les fournisseurs 4PL gèrent l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, de l'approvisionnement à la livraison, offrant un point de contact unique pour les clients à la recherche de solutions logistiques intégrées.
Tableau Taille et part du marché mondial de la logistique par type en 2024
|
Taper |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché 2024 |
|---|---|---|
|
Transport |
6988816 |
70.07% |
|
Expéditeur |
286370 |
2.87% |
|
Entreposage |
1091366 |
10.94% |
|
Services à valeur ajoutée |
1521593 |
15.26% |
|
Services de prestataire logistique principal (4PL) |
85889 |
0.86% |
5 Taille du marché mondial de la logistique par application
Industrie manufacturière : Avec un chiffre d'affaires prévu de $3 826 813 millions USD, l'industrie manufacturière continuera d'être un contributeur important au marché de la logistique. La dépendance de ce secteur à l'égard d'une gestion efficace de la chaîne d'approvisionnement et la nature mondiale des opérations de fabrication stimulent la demande de solutions logistiques avancées.
Biens de consommation : cette application devrait générer un chiffre d'affaires de $2 912 004 millions USD. La croissance du commerce électronique et le besoin d'une distribution rapide et fiable des produits de consommation ont fait des biens de consommation un moteur clé du marché de la logistique.
Commerce de détail : Le secteur du commerce de détail devrait atteindre un chiffre d'affaires de $338,149 millions USD. L'évolution vers les achats en ligne et le besoin de livraison efficace du dernier kilomètre ont accru la demande de services logistiques dans le secteur du commerce de détail.
Alimentation et boissons : Avec un chiffre d'affaires de $830,196 millions USD, cette application se développe en raison du besoin de transport à température contrôlée et de livraison juste à temps pour répondre à la demande des consommateurs en produits frais et périssables.
Santé : Le secteur de la santé devrait générer un chiffre d'affaires de 106 191 millions USD. Le besoin de transport sécurisé et à température contrôlée des produits pharmaceutiques et des fournitures médicales est devenu de plus en plus important.
Gouvernement et services publics : cette application devrait générer des revenus de $469 780 millions USD, en raison de la nécessité d'une distribution efficace des biens et services essentiels.
Banque & Services Financiers : Avec un chiffre d'affaires de $242,916 millions USD, ce secteur s'appuie sur la logistique pour le transport sécurisé de biens et de documents de valeur.
Tableau Taille et part du marché mondial de la logistique par application en 2024
|
Application |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché 2024 |
|---|---|---|
|
Fabrication |
3826813 |
38.37% |
|
Soins de santé |
106191 |
1.06% |
|
Aérospatial |
75237 |
0.75% |
|
Biens de consommation |
2912004 |
29.20% |
|
Gouvernement et services publics |
469780 |
4.71% |
|
Services bancaires et financiers |
242916 |
2.44% |
|
Vente au détail |
338149 |
3.39% |
|
Nourriture |
830196 |
8.32% |
|
Boissons et alcool |
358580 |
3.60% |
|
Autres |
814167 |
8.16% |
6 Taille du marché mondial de la logistique par région
Asie-Pacifique : Avec un chiffre d'affaires prévu de $4701449 millions USD, l'Asie-Pacifique conservera sa position de plus grand marché logistique. La croissance économique rapide de la région, notamment en Chine, et l'expansion du commerce électronique ont considérablement accru la demande de services logistiques.
Amérique du Nord : devrait générer $2365440 millions USD, l'Amérique du Nord est une région clé pour la logistique en raison de son marché mature et de la présence de grandes entreprises de logistique.
Europe : la région devrait atteindre un chiffre d'affaires de $2071097 millions USD. Les infrastructures bien développées de l'Europe et son secteur manufacturier solide contribuent à sa part importante du marché mondial de la logistique.
Amérique du Sud : Avec un chiffre d'affaires de $495613 millions USD, l'Amérique du Sud connaît une croissance dans la logistique en raison de l'augmentation des échanges commerciaux et du développement de son secteur manufacturier.
Moyen-Orient et Afrique : Cette région devrait générer $340434 millions USD, avec une croissance tirée par l'expansion du commerce et le besoin de solutions logistiques efficaces dans les économies riches en ressources de la région.
Figure Taille du marché mondial de la logistique (en millions USD) par région en 2024
7 Analyse du marché mondial de la logistique par les principaux acteurs
7.1 United Parcel Service, Inc.
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1907 et basée à Atlanta, en Géorgie, United Parcel Service, Inc. est un leader mondial du secteur de la logistique, présent dans plus de 220 pays et territoires. UPS est réputée pour ses solutions logistiques intégrées, notamment la livraison de colis, le transport de marchandises et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
UPS s'engage à fournir des solutions innovantes à ses clients, petits et grands, et comprend sa responsabilité de soutenir des communautés plus sûres, plus fortes et plus résilientes grâce à des pratiques mondiales durables. Pendant l'épidémie de COVID-19, UPS a poursuivi ses opérations, en mettant l'accent sur la santé et la sécurité de ses employés, clients et fournisseurs.
Produits:
UPS propose une gamme de services logistiques, notamment des services de fret terrestre, de chargement partiel (LTL) et de chargement complet (FTL), garantissant une livraison fiable et ponctuelle au-delà des frontières.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, UPS a déclaré un chiffre d'affaires de $102845 millions USD et un chiffre d'affaires brut de $22070 millions USD, avec une marge brute de 21,46%.
7.2 Société FedEx
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1971 et basée à Memphis, dans le Tennessee, FedEx Corp est un fournisseur mondial de services de livraison express, d'expédition terrestre et de logistique. Elle dispose d'un vaste réseau qui s'étend à travers le monde, ce qui en fait l'une des plus grandes sociétés de livraison express au monde.
FedEx Corp a été à l'avant-garde du service à la clientèle et du maintien de la connectivité mondiale, en particulier pendant la pandémie de COVID-19. L'entreprise a mis à profit son réseau et ses ressources pour répondre rapidement à la crise, en assurant la livraison des fournitures essentielles.
Produits:
FedEx propose une variété de solutions logistiques, notamment des options d'expédition de fret LTL, avec des services tels que FedEx Freight Priority, FedEx Freight Economy et FedEx Freight Direct, répondant aux différents besoins des clients.
Performance du marché en 2022 :
Pour l'année 2022, FedEx Corp a déclaré un chiffre d'affaires de $89225 millions USD, un brut de $19318 millions USD et une marge brute de 21.65%.
7.3 Groupe Deutsche Post DHL
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondé en 1995, le groupe Deutsche Post DHL est une entreprise de logistique internationale fortement présente dans plus de 220 pays et territoires. Il opère sous deux marques fortes, Deutsche Post et DHL, offrant des solutions complètes de communication et de commerce.
Le groupe Deutsche Post DHL est un pionnier des nouvelles technologies et du transport maritime neutre en CO2. L'entreprise a joué un rôle crucial dans la gestion de la crise du COVID-19 en transportant des médicaments, des équipements de protection et du matériel médical dans le monde entier.
Produits:
Le groupe propose une large gamme de services logistiques, notamment Warenpost International, qui permet aux clients d'envoyer des marchandises de petit format dans plus de 220 pays et territoires.
Performance du marché en 2022 :
En 2022, le groupe Deutsche Post DHL a déclaré un chiffre d'affaires de $85326 millions USD, un chiffre d'affaires brut de $15840 millions USD et une marge brute de 18,56%.