1 Analyse du marché mondial de l'énergie éolienne offshore
Le marché mondial de l'énergie éolienne offshore est évalué à 25 294,3 millions USD en 2024. Le TCAC de 2024 à 2033 est de 36,98%.
L'énergie éolienne se caractérise par l'utilisation de l'air pour produire de l'énergie mécanique ou de l'électricité, ce qui en fait une ressource renouvelable gratuite et non polluante. Un parc éolien est constitué de plusieurs centaines d'éoliennes, généralement regroupées dans une seule centrale éolienne. L'industrie de l'énergie éolienne comprend deux segments : les parcs éoliens terrestres et offshore. L'éolien offshore, situé dans des plans d'eau, est considéré comme plus stable et plus puissant que l'éolien terrestre, situé à l'intérieur des terres. Cependant, ses coûts de construction et d'entretien sont considérablement plus élevés que ces derniers.
Figure Taille du marché mondial de l'énergie éolienne offshore (M USD) et TCAC (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché de l'énergie éolienne offshore
Le marché mondial de l'énergie éolienne offshore connaît une croissance significative, portée par une combinaison de facteurs qui façonnent la trajectoire du secteur. L'un des principaux moteurs est la demande mondiale croissante de sources d'énergie renouvelables. Alors que les pays du monde entier s'efforcent de réduire leur empreinte carbone et de respecter les accords internationaux sur le climat, l'énergie éolienne offshore est devenue un élément clé du mix énergétique renouvelable. Les gouvernements mettent en œuvre des politiques de soutien et des incitations, telles que des tarifs de rachat garantis et des objectifs en matière d'énergie renouvelable, qui encouragent les investissements dans les projets éoliens offshore.
Les progrès technologiques ont également joué un rôle crucial dans la croissance du marché. Les innovations dans la conception des turbines, telles que des turbines plus grandes et plus efficaces, ont considérablement augmenté la production d'énergie des parcs éoliens offshore. En outre, les améliorations apportées aux techniques d'installation et à la technologie des éoliennes flottantes ont élargi les zones potentielles de développement de l'éolien offshore, y compris dans des eaux plus profondes qui étaient auparavant inaccessibles.
La baisse du coût de l’énergie éolienne offshore est un autre facteur essentiel qui contribue à la croissance du marché. Au cours de la dernière décennie, le coût actualisé de l’énergie (LCOE) de l’énergie éolienne offshore a considérablement diminué, ce qui la rend plus compétitive par rapport aux combustibles fossiles traditionnels et aux autres sources d’énergie renouvelables. Cette réduction des coûts est attribuée aux économies d’échelle, aux avancées technologiques et à la concurrence accrue entre les acteurs du marché.
Le marché n’est toutefois pas exempt de défis. L’un des principaux obstacles est l’investissement initial élevé requis pour les projets éoliens offshore. Le développement de parcs éoliens offshore implique des coûts importants liés à l’évaluation du site, à l’installation des turbines, au raccordement au réseau et à la maintenance. Ces coûts initiaux élevés peuvent constituer un obstacle à l’entrée pour certains développeurs, en particulier dans les régions aux ressources financières limitées ou aux infrastructures moins développées.
Les défis environnementaux et réglementaires constituent également des freins importants à la croissance du marché. Les projets éoliens offshore doivent s’adapter à des cadres réglementaires complexes et obtenir divers permis, ce qui peut prendre du temps et coûter cher. En outre, les inquiétudes concernant l’impact des parcs éoliens offshore sur les écosystèmes marins et la faune peuvent susciter l’opposition des groupes environnementaux et des communautés locales, ce qui complique encore davantage le développement du projet.
Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement et les défis logistiques sont un autre facteur qui peut freiner la croissance du marché. L’industrie éolienne offshore s’appuie sur une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe pour les composants tels que les turbines, les fondations et les câbles. Les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, qu’elles soient dues à des tensions géopolitiques, à des catastrophes naturelles ou à d’autres facteurs, peuvent retarder les délais des projets et augmenter les coûts.
3 innovations technologiques sur le marché de l'énergie éolienne offshore
Le marché de l’énergie éolienne offshore connaît une innovation technologique rapide, qui remodèle le secteur et stimule sa croissance. L’une des avancées technologiques les plus importantes est le développement d’éoliennes plus grandes et plus efficaces. Les éoliennes offshore modernes sont désormais capables de produire plus d’énergie que jamais auparavant, certains modèles dépassant les 15 mégawatts (MW). Ces turbines plus grandes augmentent non seulement la production d’énergie des parcs éoliens offshore, mais réduisent également le coût global de l’énergie en répartissant les coûts fixes sur une plus grande quantité d’électricité produite.
La technologie des éoliennes flottantes est une autre innovation révolutionnaire qui élargit le potentiel de développement de l’éolien offshore. Contrairement aux éoliennes fixes traditionnelles, qui sont limitées aux eaux peu profondes, les éoliennes flottantes peuvent être déployées dans des eaux plus profondes où les ressources éoliennes sont souvent plus fortes et plus constantes. Cette technologie ouvre de nouveaux domaines de développement de l’éolien offshore, en particulier dans les régions aux eaux côtières profondes, comme la côte ouest des États-Unis et certaines régions d’Europe et d’Asie.
Outre la technologie des turbines, les progrès réalisés dans les techniques d’installation et les matériaux stimulent également la croissance du marché. Des innovations telles que les méthodes d’installation modulaires et l’utilisation de matériaux avancés pour les pales et les fondations des turbines réduisent les délais et les coûts d’installation, rendant les projets éoliens offshore plus viables économiquement. En outre, les améliorations apportées à la technologie de connexion au réseau, notamment les systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC), permettent le transfert efficace de l’électricité des parcs éoliens offshore vers les réseaux terrestres, réduisant ainsi les pertes d’énergie et améliorant la fiabilité globale du système.
Le marché de l’énergie éolienne offshore connaît également une vague de fusions et acquisitions d’entreprises, les entreprises cherchant à renforcer leur position et à tirer parti de la croissance du marché. Les grandes sociétés énergétiques et les services publics acquièrent de plus en plus de développeurs d’éoliennes offshore ou s’associent à eux pour accéder à de nouvelles technologies, de nouveaux marchés et de nouvelles expertises. Par exemple, plusieurs sociétés pétrolières et gazières ont pénétré le marché de l’éolien offshore par le biais d’acquisitions ou de coentreprises, tirant parti de leur expérience des opérations offshore pour diversifier leurs portefeuilles énergétiques et réduire leur empreinte carbone.
4 Taille du marché mondial de l'énergie éolienne offshore par type
Sur le marché mondial de l’énergie éolienne offshore, elle est principalement divisée en types tels que moins de 3 MW, 3 à 5 MW et 5 MW et plus.
En ce qui concerne les données sur les revenus du marché, en 2024, les revenus du marché de l'énergie éolienne offshore inférieure à 3 MW devraient être de 1 808,7 millions de TP4T. Bien que la puissance unitaire de ce type d'équipement soit relativement faible, il peut néanmoins occuper une certaine part de marché dans certains scénarios spécifiques, tels que les parcs éoliens offshore de petite taille ou les zones à faibles besoins en énergie. Sa part de marché est d'environ 7 151 TP3T. Bien que la proportion de ce type puisse diminuer avec le développement de l'industrie, il a toujours une certaine valeur sur des marchés de niche spécifiques.
Le chiffre d'affaires du marché de l'énergie éolienne offshore de 3 à 5 MW en 2024 devrait atteindre 19 766,4 millions de TP4T. Ce type d'équipement présente un niveau de maturité technologique élevé et une large gamme de scénarios d'application, et constitue une part importante du marché actuel de l'énergie éolienne offshore. La part de marché devrait être de 78 151 TP3T. Dans de nombreux parcs éoliens offshore de taille moyenne, les éoliennes de 3 à 5 MW sont privilégiées par les développeurs en raison de leurs avantages tels qu'un rapport coût-efficacité élevé et des performances techniques stables, ce qui leur permet d'occuper une part importante du marché.
Le marché de l'énergie éolienne offshore de 5 MW et plus se développe rapidement. En 2024, son chiffre d'affaires devrait être de $3719,3 millions, avec une part de marché d'environ 14.70%. À mesure que les parcs éoliens offshore s'étendent dans des eaux plus profondes, les exigences en matière de puissance et d'efficacité des éoliennes augmentent constamment, et la demande d'éoliennes de grande puissance de 5 MW et plus augmente de jour en jour. Ces types d'éoliennes ont une efficacité de production d'énergie plus élevée et une plus grande adaptabilité aux environnements difficiles, ce qui représente l'orientation du développement de la technologie de l'énergie éolienne offshore, et leur part de marché devrait encore augmenter à l'avenir.
Tableau Taille et part du marché mondial de l'énergie éolienne offshore par type en 2024
Taper | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
|---|---|---|
Moins de 3 MW | 1808.7 | 7.15% |
3-5 MW | 19766.4 | 78.15% |
5 MW et plus | 3719.3 | 14.70% |
5 Taille du marché mondial de l'énergie éolienne offshore par application
Le marché de l’énergie éolienne offshore est segmenté en deux applications principales : les eaux peu profondes et les eaux profondes. En 2024, la consommation mondiale d’énergie éolienne offshore pour les applications en eaux peu profondes devrait être de 20 288 MW, ce qui représente une part de marché importante d’environ 93 781 TP3T. Cette part élevée est attribuée au fait que la plupart des parcs éoliens offshore existants sont situés dans des zones d’eau peu profonde, où la technologie des éoliennes à fondations fixes est bien développée et plus rentable. Par exemple, de nombreux pays européens, comme le Royaume-Uni et les Pays-Bas, disposent de vastes parcs éoliens en eau peu profonde qui contribuent à une grande partie de leur consommation d’énergie éolienne offshore.
En revanche, la consommation des applications en eaux profondes devrait être de 1 345 MW en 2024, avec une part de marché d'environ 6 221 TP3T. Bien que cette part soit relativement faible, le segment des eaux profondes présente un potentiel de croissance. Le développement des éoliennes flottantes a permis l'exploitation de l'énergie éolienne dans des eaux plus profondes. Des pays comme la Chine et les États-Unis explorent des projets d'énergie éolienne en eaux profondes, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la consommation et de la part de marché de ce segment à l'avenir.
Tableau Taille et part du marché mondial de l'énergie éolienne offshore par application en 2024
Application | Consommation (MW) 2024 | Part de marché 2024 |
|---|---|---|
Eau peu profonde | 20288 | 93.78% |
Eau profonde | 1345 | 6.22% |
6 Taille du marché mondial de l'énergie éolienne offshore par région
L'Europe est pionnière sur le marché de l'énergie éolienne offshore. En 2024, la consommation devrait atteindre 11 052 MW, avec une part de marché d'environ 51 091 TP3T. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont ouvert la voie en Europe. L'Allemagne a régulièrement augmenté sa capacité éolienne offshore, avec une consommation de 3 756 MW en 2024. Le Royaume-Uni est également un acteur majeur, avec une consommation prévue de 4 366 MW. Ces pays disposent de politiques favorables, d'une technologie avancée et d'une base industrielle solide, ce qui a contribué à leurs niveaux de consommation élevés.
La région Asie-Pacifique est en passe de devenir un marché clé pour l'énergie éolienne offshore. En 2024, la consommation devrait atteindre 10 402 MW, soit environ 48 091 TP3T du marché mondial. La Chine est la force dominante dans cette région, avec une consommation prévue de 9 964 MW en 2024. La Chine a rapidement développé ses parcs éoliens offshore ces dernières années, poussée par ses objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable et ses investissements à grande échelle dans le secteur. D'autres pays comme le Japon et la Corée du Sud augmentent également progressivement leur capacité éolienne offshore, la consommation du Japon devant atteindre 72 MW et celle de la Corée du Sud 113 MW en 2024.
Le marché de l'énergie éolienne offshore en Amérique du Nord est encore en phase de développement par rapport à l'Europe et à la région Asie-Pacifique. En 2024, la consommation totale de la région devrait être de 56 MW, avec une part de marché d'environ 0,26%. Les États-Unis ont progressivement intensifié leurs projets éoliens offshore, avec une consommation prévue de 49 MW en 2024. La consommation du Canada est relativement faible, à 7 MW, mais les deux pays explorent davantage de possibilités d'accroître leur capacité éolienne offshore à l'avenir.
L'Amérique latine possède un marché de l'énergie éolienne offshore relativement petit mais en pleine croissance. En 2024, la consommation devrait être de 48 MW, avec une part de marché d'environ 0,22%. Des pays comme le Mexique et le Brésil manifestent leur intérêt pour le développement de projets éoliens offshore. La consommation du Mexique devrait être de 15 MW et celle du Brésil de 21 MW en 2024.
Figure Consommation mondiale d'énergie éolienne offshore (MW) par région en 2024
7 Analyse du marché mondial de l'énergie éolienne offshore par principaux acteurs
7.1 Siemens Gamesa
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Siemens Gamesa, fondée en 1976 et basée en Espagne, est un leader mondial du secteur des énergies renouvelables. L'entreprise est spécialisée dans le développement, l'installation, la maintenance et la fabrication d'éoliennes, avec une forte présence sur les marchés de l'énergie éolienne terrestre et offshore. Siemens Gamesa s'engage à favoriser la transition vers des solutions énergétiques durables et opère à l'échelle mondiale, au service de ses clients dans le monde entier.
Siemens Gamesa propose une gamme complète de solutions d'énergie éolienne, notamment la conception et l'installation d'éoliennes, des services de maintenance et des innovations technologiques visant à maximiser l'efficacité énergétique. La vision de l'entreprise est de devenir un leader mondial des énergies renouvelables, en mettant l'accent sur la réduction des émissions de carbone et la promotion de pratiques durables. L'expertise de Siemens Gamesa dans l'énergie éolienne offshore est particulièrement remarquable, avec des conceptions d'éoliennes avancées telles que la SG 8.0-167 DD, qui offre des rendements énergétiques plus élevés et est conçue pour les sites offshore difficiles.
Produits:
La SG 8.0-167 DD est un produit phare de Siemens Gamesa, avec une puissance maximale de 8 000 kW et un diamètre de rotor de 167 mètres. Cette turbine est conçue pour fournir des rendements énergétiques élevés dans diverses conditions de vent, ce qui en fait une solution idéale pour les projets offshore. Le portefeuille de produits de Siemens Gamesa comprend également une gamme d'autres éoliennes adaptées aux différents besoins du marché, ainsi que des packages de maintenance et de service avancés pour garantir des performances et une fiabilité optimales.
Performance du marché en 2021 :
En 2021, Siemens Gamesa a généré un chiffre d'affaires de 3 245,6 millions de dollars US, avec une marge brute de 24,511 millions de dollars US.
7.2 Shanghai Electric
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 2004 et basée en Chine, Shanghai Electric est un fabricant d'équipements haut de gamme intégré de classe mondiale. L'entreprise se concentre sur l'énergie intelligente, la fabrication intelligente et l'infrastructure intelligente, fournissant des solutions de systèmes intelligents et écologiques de qualité industrielle à ses clients. Shanghai Electric est présente dans le monde entier, avec des opérations couvrant les secteurs des nouvelles énergies, de l'énergie intégrée, de la protection de l'environnement, des appareils médicaux et de l'automatisation industrielle.
Shanghai Electric est un acteur majeur sur le marché de l'énergie éolienne offshore, proposant une gamme de produits et de services conçus pour répondre à la demande croissante en énergie renouvelable. La série d'éoliennes offshore 3,6/4 MW de la société se distingue par sa technologie de pointe et ses performances fiables. Shanghai Electric s'engage à stimuler l'innovation technologique et à améliorer l'efficacité et la durabilité des projets d'énergie éolienne.
Produits:
La série d'éoliennes offshore 3,6/4 MW développée par Shanghai Electric est conçue pour maximiser la production d'énergie tout en garantissant fiabilité et durabilité. Ces turbines sont équipées de technologies avancées et ont reçu des certifications internationales, ce qui les rend adaptées à une variété d'applications de parcs éoliens offshore.
Performance du marché en 2021 :
En 2021, Shanghai Electric a réalisé un chiffre d'affaires de 1 613,2 millions de dollars US, avec une marge brute de 20,241 millions de dollars US.
7.3 Énergie éolienne de Ming Yang
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Ming Yang Wind Power, fondée en 2006 et basée en Chine, est un fabricant leader d'éoliennes et un fournisseur de solutions intégrées d'énergie propre. L'entreprise se consacre à la promotion de solutions énergétiques vertes et intelligentes et jouit d'une forte présence sur les marchés nationaux et internationaux.
Ming Yang Wind Power est connu pour son approche innovante de la technologie de l'énergie éolienne. La plate-forme de système de générateur d'éolienne MySE6.0MW de la société est dotée d'une technologie de transmission compacte à entraînement semi-direct avancée, offrant une efficacité de production d'énergie élevée et une excellente résistance à la corrosion. Ming Yang Wind Power s'engage à innover en permanence et à améliorer les performances et la fiabilité de ses produits.
Produits:
La plateforme WTGS MySE6.0MW est un produit phare de Ming Yang Wind Power, conçu pour répondre aux besoins spécifiques des projets éoliens offshore. Cette plateforme offre une efficacité de production d'énergie élevée, d'excellentes performances anti-typhon et de faibles coûts d'exploitation et de maintenance, ce qui en fait une solution idéale pour les environnements offshore difficiles.
Performance du marché en 2021 :
En 2021, Ming Yang Wind Power a généré un chiffre d'affaires de 1 085,6 millions de dollars US, avec une marge brute de 19,731 millions de dollars US.