1 Champ d'application du marché de l'hygiène bucco-dentaire
Le marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire devrait connaître une trajectoire de croissance robuste dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,94% au cours de la période de prévision 2024-2023. Défini comme la pratique consistant à maintenir une bouche propre et sans maladie, le marché de l'hygiène bucco-dentaire englobe une gamme de produits comprenant des brosses à dents, du fil dentaire, des brosses interdentaires, des cure-dents, du dentifrice, des bains de bouche et des irrigateurs buccaux. La taille du marché de l'hygiène bucco-dentaire devrait atteindre une valeur totale révisée de 45 015,5 millions USD d'ici 2033, contre 39 478,0 millions USD en 2024. Cette croissance devrait être tirée par la mise à niveau continue des produits, l'expansion des industries en aval et les progrès technologiques et économiques.
Figure Taille du marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire et TCAC 2024-2033
2 facteurs moteurs et freins sur le marché de l'hygiène bucco-dentaire
La croissance du marché des produits d’hygiène bucco-dentaire est influencée par plusieurs facteurs. L’un des principaux facteurs est la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et à sa corrélation avec le bien-être général. Les consommateurs étant de plus en plus soucieux de leur santé, la demande de produits d’hygiène bucco-dentaire est en hausse. En outre, la diversification de l’offre de produits pour répondre à des besoins spécifiques, tels que le blanchiment et le soin des gencives, stimule l’expansion du marché. Cependant, le marché est confronté à des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières et l’impact des ralentissements économiques sur le pouvoir d’achat des consommateurs. En outre, le marché est très concurrentiel, les acteurs établis détenant des parts de marché importantes, ce qui peut limiter les opportunités de croissance pour les nouveaux entrants.
3 Innovations technologiques et activités de fusions et acquisitions sur le marché de l'hygiène bucco-dentaire
Les innovations technologiques ont été un moteur essentiel du marché de l'hygiène bucco-dentaire. Les progrès dans les formules de dentifrice, la technologie des brosses à dents électriques et le développement d'appareils de soins bucco-dentaires intelligents font partie des innovations qui façonnent le secteur. Par exemple, la technologie des dentifrices à microcapsules et celle des dentifrices au fluorure stanneux améliorent l'efficacité des produits. Les brosses à dents électriques à vibrations à haute fréquence améliorent l'élimination de la plaque dentaire. En outre, le marché a connu d'importantes fusions et acquisitions, telles que l'acquisition de Hello Products LLC par Colgate et l'acquisition de Fluocaril et Parogencyl par Unilever auprès de Procter & Gamble, qui renforcent les positions des principaux acteurs et consolident le marché.
4 Marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire par type
Le marché mondial de l’hygiène bucco-dentaire est un secteur en pleine expansion qui comprend une multitude de types de produits, chacun contribuant de manière significative à la valeur globale du marché. Le marché devrait atteindre une taille substantielle d’ici 2024 et présenter un paysage nuancé avec divers types de produits répondant aux différents besoins des consommateurs.
Les brosses à dents dominent le marché et devraient générer un chiffre d'affaires de 11 276,6 millions USD en 2024. La prédominance de ce type de produit est attribuée à son rôle essentiel dans les routines quotidiennes de soins bucco-dentaires. La croissance constante par rapport aux 10 201,4 millions USD de 2022 reflète la nature fondamentale du produit et le besoin universel d'hygiène bucco-dentaire.
Après les brosses à dents, les bains de bouche devraient représenter une part importante du marché avec un chiffre d'affaires de 3 598,3 millions USD en 2024. Ce chiffre souligne le rôle du bain de bouche en tant que produit complémentaire au brossage, offrant des avantages supplémentaires pour la santé bucco-dentaire et une haleine fraîche.
Le marché du fil dentaire devrait atteindre 1 015,2 millions USD en 2024. Il est reconnu pour son rôle dans le nettoyage interdentaire, aidant à éliminer la plaque dentaire et les particules alimentaires entre les dents, là où une brosse à dents ne peut pas atteindre. Avec un chiffre d'affaires prévu de 303,1 millions USD, les brosses interdentaires gagnent du terrain en tant qu'alternative au fil dentaire. Ces brosses sont conçues pour nettoyer entre les dents et sous la ligne des gencives, offrant une approche plus ciblée de l'élimination de la plaque dentaire.
Le dentifrice est un autre produit essentiel sur le marché de l'hygiène bucco-dentaire, avec un chiffre d'affaires prévu de 20 574,7 millions USD pour 2024. Le dentifrice ne sert pas seulement au nettoyage, mais contient également souvent du fluor pour la prévention des caries, des agents blanchissants et d'autres avantages, ce qui en fait un élément essentiel des soins bucco-dentaires.
Avec un marché estimé à 929,4 millions USD en 2024, les cure-dents sont des outils simples utilisés pour éliminer les débris alimentaires et la plaque dentaire des dents et des gencives. Leur présence sur le marché témoigne de la nécessité de solutions simples de soins bucco-dentaires.
Les irrigateurs buccaux devraient atteindre une taille de marché de 708,4 millions USD en 2024. Ces appareils utilisent un jet d'eau pulsée pour éliminer la plaque dentaire et les débris alimentaires entre les dents et sous la ligne des gencives, offrant un nettoyage plus approfondi que le brossage et l'utilisation du fil dentaire seuls.
Tableau Taille et part du marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire par type en 2024
Taper | Taille du marché (M USD) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
Irrigateur buccal | 708.4 | 1.79 |
Eau dentifrice | 3598.3 | 9.11 |
Brosses à dents | 11276.6 | 28.56 |
Soie | 1015.2 | 2.57 |
Brosses interdentaires | 303.1 | 0.77 |
Cure-dent | 929.4 | 2.35 |
Dentifrice | 20574.7 | 52.12 |
5 Marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire par application
Le marché de l'hygiène bucco-dentaire peut être segmenté en différentes applications, chacune avec des tailles de marché et des potentiels de croissance distincts. En 2024, les pharmacies/pharmacies devraient générer un chiffre d'affaires de 7 500,8 millions USD, ce qui reflète la confiance que les consommateurs accordent aux recommandations professionnelles et la commodité d'acheter des produits d'hygiène bucco-dentaire en pharmacie.
Les hypermarchés/supermarchés devraient atteindre 9 916,9 millions USD, ce qui indique une forte préférence pour les destinations de shopping à guichet unique qui offrent une large gamme de produits d'hygiène bucco-dentaire.
Les ventes en ligne devraient connaître une augmentation significative pour atteindre 16 513,6 millions USD, stimulées par la tendance croissante du commerce électronique et la commodité qu'il offre aux consommateurs.
La part de marché des ventes en ligne est particulièrement remarquable, avec une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes, soulignant l'impact de la transformation numérique sur le comportement d'achat des consommateurs. La croissance des ventes en ligne témoigne de la capacité d'adaptation du marché de l'hygiène bucco-dentaire à tirer parti des plateformes numériques pour une plus grande portée et un engagement plus large des consommateurs.
Tableau Taille et part du marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire par application en 2024
Application | Taille du marché (M USD) | Part de marché (%) |
|---|---|---|
Pharmacies/Drugstores | 7500.8 | 19.00 |
Hypermarché/Supermarché | 9916.9 | 25.12 |
Ventes en ligne | 16513.6 | 41.83 |
6 Marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire par région
Le marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire est un secteur dynamique qui se développe dans diverses régions, chacune avec sa propre trajectoire de croissance et son importance. La région qui devrait dominer le marché de l'hygiène bucco-dentaire en 2024 en termes de chiffre d'affaires est l'Asie. Avec une taille de marché prévue de 14 502,9 millions USD, l'Asie devrait être en tête, tirée par la croissance de la classe moyenne, l'augmentation des revenus disponibles et une attention accrue portée aux soins personnels. La Chine, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux contributeurs à cette croissance, la Chine représentant à elle seule une part substantielle des revenus du marché.
En termes de taux de croissance, la région qui devrait connaître la croissance la plus rapide en 2024 devrait être l'Océanie. Bien que partant d'une base plus petite, le marché de l'Océanie devrait croître de manière significative, pour atteindre 608,5 millions USD. Cette croissance est attribuée à l'importance accordée à l'hygiène bucco-dentaire dans des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande, où la santé bucco-dentaire est intégrée à la conscience sanitaire plus large de la population.
L'Amérique du Nord, avec un marché estimé à 11 386,5 millions USD, est le deuxième plus grand marché après l'Asie. La région bénéficie d'une culture de soins bucco-dentaires mature et d'une forte présence de marques établies. L'Europe, avec un marché de 9 191,8 millions USD, est un autre acteur important, influencé par la stabilité économique et une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire.
Taille du marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire (en millions USD) par région en 2024
7 Marché mondial de l'hygiène bucco-dentaire : analyse des cinq principales entreprises
7.1 Colgate
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondée en 1806, Colgate est une entreprise mondiale de produits de consommation axée sur les soins bucco-dentaires, les soins personnels, les soins à domicile et la nutrition des animaux de compagnie. Présente dans plus de 200 pays, Colgate est réputée pour son engagement à améliorer la santé bucco-dentaire grâce à sa gamme de produits diversifiée.
Produits offerts :
Colgate propose une gamme complète de produits d'hygiène bucco-dentaire. Son produit phare, Colgate Total, est un dentifrice complet qui offre une protection de 12 heures contre la plaque dentaire et les caries. L'entreprise fabrique également des brosses à dents manuelles et électriques, telles que la gamme Colgate ProClinical, conçue pour un nettoyage professionnel. En outre, Colgate propose des produits interdentaires comme Colgate Wisp, du fil dentaire et du bain de bouche, qui contribuent à un régime de soins bucco-dentaires holistique.
7.2 Procter & Gamble (P&G)
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Fondé en 1837, P&G est un conglomérat multinational qui propose une large gamme de produits de grande consommation. Son segment de soins bucco-dentaires comprend certaines des marques les plus reconnues en matière d'hygiène dentaire.
Produits offerts :
Les produits de soins bucco-dentaires de P&G comprennent Crest et Oral-B, qui proposent des produits tels que Crest 3D White, un dentifrice qui promet des dents plus blanches en seulement 3 jours, et la série de brosses à dents électriques intelligentes Oral-B iO qui fournissent un retour d'information en temps réel pour améliorer les habitudes de brossage. P&G propose également du fil dentaire, des bains de bouche et des produits de santé dentaire comme du dentifrice pour dents sensibles.
7.3 Unilever
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Unilever, fondée en 1929, est une multinationale anglo-néerlandaise présente dans plus de 190 pays. Son portefeuille de produits comprend des produits de soins personnels, d'entretien ménager et alimentaires, avec un fort accent sur un mode de vie durable.
Produits offerts :
En matière de soins bucco-dentaires, Unilever est connu pour ses marques telles que Crest et Signal. Crest propose une gamme de dentifrices à base d'ingrédients à base de plantes chinoises, ciblant des besoins spécifiques en matière de santé bucco-dentaire, tandis que Signal propose une variété de dentifrices et de bains de bouche visant à prévenir les caries et à rafraîchir l'haleine.
7.4 Philips
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Philips, société néerlandaise fondée en 1891, est une entreprise leader dans le domaine des technologies de la santé, dont l'objectif est d'améliorer la santé et le bien-être des personnes. Sa division de soins bucco-dentaires propose des solutions innovantes pour l'hygiène dentaire.
Produits offerts :
Les produits de soins bucco-dentaires de Philips comprennent la gamme de brosses à dents électriques Sonicare, qui utilise la technologie sonique pour faire avancer les poils à grande vitesse afin d'éliminer efficacement la plaque dentaire. La société propose également des produits Airfloss et interdentaires, ainsi que des solutions de soins bucco-dentaires numériques comme l'application Philips Sonicare ExpertClean pour des conseils de brossage personnalisés.
7.5 YUNNANBAIYAO
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Yunnan Baiyao, fondée en 1971, est une entreprise chinoise qui fabrique et commercialise des produits médicaux, notamment des produits d'hygiène bucco-dentaire. Elle est fortement présente en Asie, aux États-Unis et en Europe.
Produits offerts :
Les produits de soins bucco-dentaires de Yunnan Baiyao comprennent leur célèbre dentifrice, connu pour sa formule unique qui combine la médecine traditionnelle chinoise avec les besoins modernes en matière d'hygiène dentaire. L'entreprise propose également des bains de bouche, du fil dentaire et d'autres produits de soins bucco-dentaires reconnus pour leur efficacité et leur qualité.