1 Taille du marché mondial des modems intégrés (valeur) et TCAC (2024-2033)
En 2024, le marché mondial des modems embarqués était évalué à 292,01 millions USD, avec un TCAC de 7,24% de 2024 à 2033.
Un modem intégré, un composant essentiel de l'infrastructure de communication moderne, offre un accès rapide au réseau pour les applications ayant des besoins limités en matière de transmission de données. Ces modems sont équipés d'une pompe de données, d'un dispositif d'accès aux données (DAA) et d'un code modem, et peuvent éventuellement inclure un contrôleur, une pile de protocoles Internet et une SDRAM. Le nombre de puces varie en fonction des besoins spécifiques de l'application, y compris des fonctions supplémentaires requises. Au-delà des fonctionnalités d'un modem standard, les modems intégrés se caractérisent par leur petite taille, leur commodité et leur flexibilité, ce qui les rend idéaux pour être intégrés dans des équipements terminaux.
Figure Taille du marché mondial des modems embarqués (M USD) et TCAC 2024-2033
2 moteurs du marché des modems embarqués
Le marché des modems embarqués est propulsé par plusieurs facteurs clés qui façonnent sa croissance et son expansion. L’un des facteurs les plus importants est la demande croissante des régions clés, en particulier de l’Asie-Pacifique. Le déploiement des services 5G dans des pays comme la Chine, la Corée du Sud et le Japon, ainsi que la mise en œuvre du Partenariat économique global régional (RCEP), ont encore catalysé la croissance des secteurs de l’Internet des objets (IoT) et des communications, stimulant ainsi la demande de modems embarqués.
Un autre facteur déterminant est la demande croissante des applications clés et des industries potentielles. Le secteur de l’IoT connaît une forte croissance, avec une large gamme d’appareils électroniques intelligents se connectant à Internet, formant un réseau mondial qui permet les communications de machine à machine et d’homme à machine. Les modems intégrés jouent un rôle crucial dans la fourniture de connectivité, souvent via des réseaux cellulaires ou des connexions de machine à machine, simplifiant le processus de conception pour les concepteurs de circuits imprimés et leur permettant de se concentrer sur les spécificités des produits.
L'industrie automobile est également un contributeur important, avec le développement de véhicules intelligents connectés. La tendance à l'électrification, à la mise en réseau, à l'intelligence et au partage dans le secteur automobile a conduit à l'intégration de modems dans les véhicules, les transformant en « smartphones sur roues » et ouvrant de nouvelles possibilités de gestion à distance des véhicules et d'accès aux données.
3 défis sur le marché des modems embarqués
L’un des problèmes les plus urgents est la fluctuation des prix des matières premières. Les principales matières premières utilisées pour les produits de modems embarqués, comme les puces, les composants électroniques et les circuits imprimés, ont été soumises à des perturbations de la chaîne d’approvisionnement.
Les défis liés à la sécurité constituent également une menace importante pour le marché des modems embarqués. À mesure que les systèmes embarqués deviennent de plus en plus répandus dans la vie quotidienne, ils sont de plus en plus vulnérables aux menaces de sécurité. Assurer la sécurité de ces systèmes est une tâche complexe, notamment en raison des options d'implémentation matérielle et logicielle limitées dont disposent les concepteurs de systèmes embarqués. De nombreux appareils embarqués, tels que les routeurs et les modems, réutilisent les mêmes clés cryptographiques dans leur micrologiciel, ce qui constitue un problème de sécurité majeur. La disponibilité d'outils de piratage pour les systèmes embarqués sur Internet a rendu ces appareils plus vulnérables aux attaques, telles que celles sur les PDA, les téléphones portables et les modems. Il est donc impératif pour les fabricants de donner la priorité à la sécurité pour éviter les catastrophes technologiques.
De plus, le marché devient de plus en plus concurrentiel, ce qui pourrait potentiellement freiner la croissance. Les applications en aval des modems intégrés couvrent un large éventail de secteurs, notamment les communications, l'IoT, l'industrie et l'automobile. La croissance soutenue et rapide de ces secteurs attire davantage de concurrents, ce qui entraîne une concurrence accrue sur le marché. Cela pourrait avoir un impact négatif sur les prix des produits, les marges bénéficiaires brutes et les parts de marché des entreprises existantes du secteur.
4 Taille et part du marché mondial des modems intégrés par type en 2024
Les modems basés sur un contrôleur sont conçus pour fonctionner indépendamment d'un ordinateur hôte. Ils ne nécessitent pas de système d'exploitation hôte pour fonctionner, ce qui offre un niveau de redondance plus élevé. Ces modems sont équipés de leur propre microcontrôleur et de leur propre mémoire, ainsi que d'une mémoire DSP, pour exécuter le code de supervision. Cette approche autonome garantit que le fonctionnement du modem n'est pas affecté par l'état de l'ordinateur hôte, ce qui le rend idéal pour les applications où la fiabilité et la disponibilité sont essentielles.
En 2024, le segment des modems basés sur contrôleur devrait avoir une valeur marchande de 204,5 millions USD. Ce type de modem est particulièrement utile dans les environnements industriels où un fonctionnement continu est nécessaire et où le risque de défaillance du système hôte pourrait entraîner des temps d'arrêt importants. La robustesse et l'autonomie des modems basés sur contrôleur en font un choix privilégié pour des applications telles que l'automatisation industrielle, où ils peuvent gérer des tâches de communication critiques sans dépendre d'un système hôte.
Les modems sans contrôleur, également appelés modems contrôlés par logiciel ou modems win, sont plus économiques et peu encombrants. Ils exploitent les ressources de l'ordinateur hôte, notamment la mémoire et la puissance de traitement, pour exécuter le code de supervision. Cette conception réduit le besoin de composants matériels supplémentaires, les rendant plus petits et moins gourmands en énergie.
La valeur marchande des modems sans contrôleur en 2024 devrait être de 87,51 millions USD. Ces modems sont largement utilisés dans l'électronique grand public et d'autres applications où le coût et l'espace sont des considérations importantes. Cependant, leurs performances peuvent être affectées par la charge de travail de l'ordinateur hôte et ils dépendent davantage du système d'exploitation de l'hôte.
Tableau Taille et part du marché mondial des modems embarqués par type en 2024
Taper | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
Modem basé sur un contrôleur | 204.50 | 70.03% |
Modem sans contrôleur | 87.51 | 29.97% |
5 Taille et part du marché mondial des modems intégrés par application en 2024
L'industrie automobile est un moteur important du marché des modems embarqués, avec une valeur de marché prévue de 70,61 millions USD en 2024. Les modems intégrés dans les véhicules fournissent un accès Internet directement depuis la voiture, permettant des fonctionnalités telles que le démarrage à distance du véhicule, le verrouillage/déverrouillage, le diagnostic à distance du véhicule et le suivi du véhicule. Ces modems permettent aux propriétaires de voitures de gérer ces fonctions via une application pour smartphone fournie par le constructeur automobile. Le développement de véhicules connectés intelligents stimule la demande de modems intégrés, car de plus en plus de constructeurs automobiles intègrent des modems dans leurs véhicules pour améliorer l'expérience de conduite et fournir des fonctionnalités de connectivité avancées.
Le secteur des communications, qui comprend les équipements et services de télécommunications et la communication sans fil, est un autre domaine d'application majeur. En 2024, ce segment devrait avoir une valeur marchande de 108,07 millions USD. Les modems intégrés sont utilisés dans divers appareils de communication tels que les décodeurs, les terminaux de point de vente électronique (EPOS), les enregistreurs vidéo numériques, les téléviseurs numériques et les systèmes de surveillance à distance. Ils permettent à ces appareils de diffuser des informations et de se connecter à Internet, améliorant ainsi leur fonctionnalité et l'expérience utilisateur.
L'Internet des objets (IoT) est un domaine en pleine croissance qui transforme de nombreux secteurs. En 2024, le segment IoT du marché des modems embarqués devrait atteindre 48,63 millions USD. Les modems embarqués pour les applications IoT sont conçus pour fournir une connectivité à Internet, souvent via des réseaux cellulaires ou des connexions machine à machine. Ils sont de petite taille et nécessitent une puissance minimale pour fonctionner, ce qui les rend idéaux pour les appareils IoT. Ces modems prennent en charge les commandes AT standard, simplifiant les communications avec les contrôleurs hôtes d'applications IoT et réduisant la charge de développement des développeurs de micrologiciels.
Le secteur industriel est également un domaine d'application clé pour les modems embarqués, avec une valeur de marché de 37,91 millions USD en 2024. Les modems embarqués sont utilisés dans l'automatisation industrielle, le contrôle de la production et l'instrumentation intelligente, améliorant l'efficacité de la production et le niveau d'automatisation. Ils permettent la surveillance et le contrôle à distance des équipements industriels, facilitant une meilleure gestion et optimisation des processus industriels.
Tableau Taille et part du marché mondial des modems intégrés par application en 2024
Application | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
Industrie automobile | 70.61 | 24.18% |
Secteur des communications | 108.07 | 37.01% |
IoT | 48.63 | 16.65% |
Industriel | 37.91 | 12.98% |
Autres | 26.79 | 9.17% |
6 Taille du marché mondial des modems intégrés par région en 2024
Les Amériques, notamment les États-Unis, le Canada et le Mexique, constituent un marché important pour les modems embarqués, avec une valeur prévue de 92,60 millions USD en 2024. Les États-Unis sont le plus grand marché de cette région, grâce à son secteur technologique de pointe et à sa forte demande d'appareils connectés. Le Canada et le Mexique contribuent également au marché, avec l'adoption croissante des technologies IoT et d'automatisation industrielle. La solide base économique de la région et son accent sur l'innovation en font une zone clé pour le déploiement de modems embarqués dans diverses applications, de l'automobile à la communication.
L'Europe est un autre marché majeur, avec une valeur prévue de 69,44 millions USD en 2024. Des pays comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne sont en tête de l'adoption des modems intégrés. L'accent mis par la région sur la fabrication industrielle et sa volonté de se tourner vers les villes intelligentes et la transformation numérique stimulent la demande de solutions de connectivité fiables. L'industrie automobile en Europe est également un contributeur important, de nombreux constructeurs automobiles européens intégrant des fonctionnalités de connectivité avancées dans leurs véhicules.
La région Asie-Pacifique est le plus grand marché pour les modems embarqués, avec une valeur prévue de 119,70 millions USD en 2024. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, l'Inde et l'Asie du Sud-Est sont les principaux marchés de cette région. La croissance économique rapide, associée à l'adoption précoce des technologies 5G et IoT, a positionné l'Asie-Pacifique comme leader sur le marché des modems embarqués. La base manufacturière de la région et l'accent mis sur l'innovation stimulent la demande de modems embarqués dans divers secteurs, notamment l'automobile, les communications et l'IoT.
Figure Taille du marché mondial des modems embarqués par région en 2024
7 acteurs majeurs du marché mondial des modems embarqués
7.1 Digi International
Profil de l'entreprise:
Digi International, fondée en 1985 et basée aux États-Unis, est un fournisseur mondial de premier plan de produits, services et solutions de connectivité IoT. Avec une forte concentration sur le marché industriel, Digi International aide ses clients à créer des produits connectés de nouvelle génération et à déployer des infrastructures de communication critiques dans des environnements exigeants. Les produits de la société sont conçus pour connecter des réseaux informatiques à des capteurs sur des équipements et des machines à grande échelle, un domaine largement décrit comme « l'Internet industriel des objets ».
Aperçu de l'entreprise :
L'activité principale de Digi International consiste à fournir des solutions IoT complètes comprenant du matériel, des logiciels et des services. Le vaste portefeuille de technologies de l'entreprise, associé à une expertise en conception, intégration et fabrication, se traduit par des performances, une simplicité et une expérience utilisateur inégalées. Digi International a aidé ses clients à connecter plus de 100 millions d'objets et étend continuellement sa portée.
Produit offert :
Digi International propose une gamme de produits, notamment les modems cellulaires Digi XBee, qui offrent une connectivité cellulaire intégrée pré-certifiée pour un déploiement rapide. Le modem cellulaire LTE-M/NB-IoT Digi XBee 3 se distingue particulièrement par sa taille compacte, sa flexibilité et sa faible consommation d'énergie, ce qui le rend idéal pour les appareils et passerelles IoT.
Données financières récentes :
En 2022, Digi International a déclaré une valeur de 59,31 millions USD, avec une marge brute de 36,45%.
7.2 Groupe Thales
Profil de l'entreprise:
Fondé en 1893 et basé en France, le groupe Thales est un groupe multinational qui conçoit et fabrique des systèmes électriques et fournit des services pour les marchés de l'aéronautique, de la défense, du transport et de la sécurité. Avec plus de 81 000 collaborateurs sur cinq continents, Thales est un leader mondial des technologies qui investit dans les innovations numériques et « deep tech » telles que le Big Data, l'intelligence artificielle, la connectivité, la cybersécurité et les technologies quantiques.
Aperçu de l'entreprise :
Le Groupe Thales est un groupe aux activités diversifiées, couvrant un large éventail de secteurs, de l'aéronautique à la sécurité. L'accent mis par l'entreprise sur l'innovation et la technologie lui a permis de maintenir une position de leader sur ses marchés. Thales est particulièrement connu pour ses solutions avancées de connectivité IoT, conçues pour fournir des communications fiables et sécurisées pour diverses applications.
Produit offert :
Thales propose la carte modem IoT mPLS63-W Performance LTE Cat.1, une solution plug-and-play qui simplifie la connectivité cellulaire mondiale. Cette carte modem offre un accès instantané aux réseaux LTE Cat.1 avec repli 3G/2G, ce qui la rend adaptée aux applications telles que les distributeurs automatiques, les terminaux de point de vente, les solutions de transport et l'automatisation industrielle.
Données financières récentes :
En 2022, le Groupe Thales a déclaré une valeur de 33,73 millions USD, avec une marge brute de 37,84%.
7.3 Multi-Tech
Profil de l'entreprise:
Multi-Tech, fondée en 1970 et basée aux États-Unis, est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils, de services et de solutions pour l'Internet des objets (IoT). Les principales régions de vente de l'entreprise sont l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie, où elle propose une large gamme de produits et de services pour répondre à la demande croissante d'appareils connectés.
Aperçu de l'entreprise :
L'activité de Multi-Tech est centrée sur l'exploitation des technologies de capteurs et de connectivité pour faire évoluer les systèmes et les processus vers le futur. Le vaste portefeuille de technologies de l'entreprise, combiné à son expertise en conception, intégration et fabrication, se traduit par des performances et une expérience utilisateur inégalées. Multi-Tech se consacre à aider les entreprises à accélérer leur transformation numérique grâce à des technologies IoT innovantes.
Produit offert :
Multi-Tech propose une variété de produits, notamment le module mDot™ LoRa® et les modems cellulaires intégrés Dragonfly™ Nano. Le module mDot™ offre une portée nettement plus longue et des performances radio améliorées par rapport aux solutions sans fil traditionnelles, ce qui en fait une solution IoT intégrée idéale. Les modems Dragonfly™ Nano sont les appareils finaux approuvés les plus compacts du secteur et prennent en charge un système d'exploitation IoT complet.
Données financières récentes :
En 2022, Multi-Tech a déclaré une valeur de 27,14 millions USD, avec une marge brute de 29,79%.