1. Analyse de la production du marché mondial du pentoxyde de niobium (Nb2O5) par fabricant
En 2018, la production mondiale totale de pentoxyde de niobium (Nb2O5) était de 9 938,4 tonnes, qui est passée à 12 403,9 tonnes en 2023, montrant l'expansion du marché du pentoxyde de niobium et l'augmentation de la demande.
La production de CBMM est passée de 4 351,5 tonnes en 2018 à 5 413,0 tonnes en 2023, soit une augmentation de près de 1 100 tonnes, continuant à maintenir sa position de leader du marché. La production du groupe Ximei a également augmenté de manière significative, passant de 875,3 tonnes en 2018 à 1 221,9 tonnes en 2023. La production de Solikamsk Magnesium Works a atteint 800,1 tonnes en 2023, une augmentation significative par rapport aux 668,7 tonnes de 2018. La plupart des autres entreprises ont affiché une croissance significative.
Tableau de la production mondiale de pentoxyde de niobium (Nb2O5) (en tonnes) par fabricant (2018-2023)
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
CBMM |
4351.5 |
5289.5 |
4368.7 |
5262.5 |
5047.3 |
5413.0 |
|
Groupe Ximei |
875.3 |
1186.5 |
1336.2 |
1081.2 |
1126.2 |
1221.9 |
|
Usine de production de magnésium de Solikamsk |
668.7 |
659.3 |
617.4 |
581.3 |
777.1 |
800.1 |
|
Mitsui Kinzoku |
630.1 |
653.7 |
610.2 |
676.7 |
534.2 |
573.0 |
|
Ningxia Orient Tantale Industry Co |
427.1 |
466.8 |
493.0 |
551.9 |
525.4 |
566.3 |
|
Tantale KING-TAN |
392.7 |
411.4 |
390.2 |
393.1 |
420.0 |
444.8 |
|
AMG |
413.2 |
433.9 |
418.1 |
495.5 |
560.6 |
595.4 |
|
Materion |
371.6 |
394.3 |
358.4 |
394.5 |
420.3 |
442.8 |
|
MPIL |
401.5 |
422.9 |
389.7 |
389.0 |
431.0 |
456.3 |
|
Taki Chimique |
320.4 |
326.6 |
308.2 |
292.3 |
294.2 |
314.8 |
|
Guangdong Lingguang New Material Co. |
188.9 |
201.9 |
222.2 |
345.2 |
461.3 |
488.5 |
|
F&X Electro-Matériaux Limitée |
127.2 |
132.4 |
143.2 |
145.9 |
150.3 |
157.6 |
|
Société minière et métallurgique JX Nippon |
150.3 |
146.3 |
142.2 |
142.5 |
147.7 |
155.6 |
|
Jiujiang ZhongAo Tantale et Niobium Co., Ltd |
81.9 |
90.3 |
95.1 |
98.9 |
107.3 |
114.2 |
|
Autres |
538.0 |
566.1 |
590.6 |
603.9 |
615.1 |
659.5 |
|
Total |
9938.4 |
11381.7 |
10483.3 |
11454.2 |
11618.1 |
12403.9 |
La part de marché de CBMM a légèrement diminué, passant de 43 781 TP3T en 2018 à 43 641 TP3T en 2023, mais CBMM reste le leader du marché. La part de marché de Ximei Group a augmenté de manière significative, passant de 8 811 TP3T en 2018 à 9 851 TP3T en 2023, devenant ainsi le deuxième producteur du marché. Français La part de marché de Solikamsk Magnesium Works a atteint 6,45% en 2023, en baisse par rapport à 6,73% en 2018. La part de marché de Mitsui Kinzoku était de 4,62% en 2023, également en baisse par rapport à 6,34% en 2018. Dans le même temps, certaines entreprises telles que Ningxia Orient Tantalum Industry Co et AMG ont vu leurs parts de marché augmenter en 2023, atteignant respectivement 4,57% et 4,80%.
Dans l’ensemble, la concurrence sur le marché est féroce et les parts de marché de diverses entreprises ont fluctué, mais CBMM domine toujours le marché, tandis que d’autres entreprises travaillent dur pour augmenter leur part de marché.
Tableau Part de marché de la production mondiale de pentoxyde de niobium (Nb2O5) par fabricant (2018-2023)
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
CBMM |
43.78% |
46.47% |
41.67% |
45.94% |
43.44% |
43.64% |
|
Groupe Ximei |
8.81% |
10.42% |
12.75% |
9.44% |
9.69% |
9.85% |
|
Usine de production de magnésium de Solikamsk |
6.73% |
5.79% |
5.89% |
5.07% |
6.69% |
6.45% |
|
Mitsui Kinzoku |
6.34% |
5.74% |
5.82% |
5.91% |
4.60% |
4.62% |
|
Ningxia Orient Tantale Industry Co |
4.30% |
4.10% |
4.70% |
4.82% |
4.52% |
4.57% |
|
Tantale KING-TAN |
3.95% |
3.61% |
3.72% |
3.43% |
3.62% |
3.59% |
|
AMG |
4.16% |
3.81% |
3.99% |
4.33% |
4.83% |
4.80% |
|
Materion |
3.74% |
3.46% |
3.42% |
3.44% |
3.62% |
3.57% |
|
MPIL |
4.04% |
3.72% |
3.72% |
3.40% |
3.71% |
3.68% |
|
Taki Chimique |
3.22% |
2.87% |
2.94% |
2.55% |
2.53% |
2.54% |
|
Guangdong Lingguang New Material Co. |
1.90% |
1.77% |
2.12% |
3.01% |
3.97% |
3.94% |
|
F&X Electro-Matériaux Limitée |
1.28% |
1.16% |
1.37% |
1.27% |
1.29% |
1.27% |
|
Société minière et métallurgique JX Nippon |
1.51% |
1.29% |
1.36% |
1.24% |
1.27% |
1.25% |
|
Jiujiang ZhongAo Tantale et Niobium Co., Ltd |
0.82% |
0.79% |
0.91% |
0.86% |
0.92% |
0.92% |
|
Autres |
5.41% |
4.97% |
5.63% |
5.27% |
5.29% |
5.32% |
|
Total |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
2. Analyse des revenus du marché mondial du pentoxyde de niobium (Nb2O5) par fabricant
Le chiffre d'affaires de l'activité pentoxyde de niobium (Nb2O5) de CBMM a augmenté de $88,38 millions, passant de $148,52 millions en 2018 à $236,90 millions en 2023, démontrant sa position dominante sur le marché. Français La croissance des revenus du groupe Ximei a également été très significative, doublant presque de $30,44 millions en 2018 à $54,60 millions en 2023. Le chiffre d'affaires de Solikamsk Magnesium Works a atteint $37,24 millions en 2023, une légère augmentation par rapport à $25,11 millions en 2018. Le chiffre d'affaires de Mitsui Kinzoku était de $26,66 millions en 2023, une augmentation par rapport à $24,02 millions en 2018. Le chiffre d'affaires de Ningxia Orient Tantalum Industry Co. était de $25,81 millions en 2023, presque le double de $15,30 millions en 2018.
En général, les principaux acteurs du marché du pentoxyde de niobium ont connu une croissance de leurs revenus, CBMM et Ximei Group réalisant une croissance particulièrement impressionnante.
Tableau des revenus mondiaux du pentoxyde de niobium (Nb2O5) (en millions USD) par fabricant (2018-2023)
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
CBMM |
148.52 |
162.53 |
144.17 |
203.63 |
213.66 |
236.90 |
|
Groupe Ximei |
30.44 |
36.74 |
44.96 |
42.34 |
48.53 |
54.60 |
|
Usine de production de magnésium de Solikamsk |
25.11 |
22.79 |
22.84 |
24.95 |
35.04 |
37.24 |
|
Mitsui Kinzoku |
24.02 |
22.10 |
21.97 |
28.18 |
24.14 |
26.66 |
|
Ningxia Orient Tantale Industry Co |
15.30 |
14.91 |
16.76 |
21.69 |
23.26 |
25.81 |
|
Tantale KING-TAN |
15.75 |
14.83 |
15.22 |
17.96 |
20.77 |
22.82 |
|
AMG |
15.61 |
14.58 |
15.05 |
20.62 |
25.69 |
28.17 |
|
Materion |
14.08 |
13.29 |
12.90 |
16.68 |
19.33 |
21.00 |
|
MPIL |
13.47 |
12.74 |
12.47 |
14.37 |
17.28 |
18.81 |
|
Taki Chimique |
11.73 |
10.64 |
10.79 |
11.83 |
13.12 |
14.51 |
|
Guangdong Lingguang New Material Co. |
7.04 |
6.72 |
8.00 |
14.25 |
21.19 |
23.28 |
|
F&X Electro-Matériaux Limitée |
4.90 |
4.62 |
5.30 |
6.23 |
6.95 |
7.49 |
|
Société minière et métallurgique JX Nippon |
5.61 |
4.97 |
5.26 |
6.12 |
7.00 |
7.67 |
|
Jiujiang ZhongAo Tantale et Niobium Co., Ltd |
2.99 |
3.03 |
3.33 |
4.03 |
4.77 |
5.18 |
|
Autres |
18.35 |
17.47 |
19.65 |
23.36 |
26.17 |
28.98 |
|
Prix moyen |
352.92 |
361.96 |
358.67 |
456.25 |
506.90 |
559.14 |
De 2018 à 2023, la part de revenus de CBMM sur le marché mondial du pentoxyde de niobium (Nb2O5) est toujours restée supérieure à 40%, démontrant son leadership sur le marché. La part de marché de CBMM était de 42,08% en 2018 et a légèrement augmenté à 42,37% en 2023, indiquant que sa part de marché est relativement stable. La part de marché du groupe Ximei est passée de 8,63% en 2018 à 9,76% en 2023, affichant une tendance de croissance significative et devenant le deuxième acteur du marché. La part de marché de Solikamsk Magnesium Works était de 6,661 TP3T en 2023, en baisse par rapport à 7,121 TP3T en 2018. La part de marché de Mitsui Kinzoku était de 4,771 TP3T en 2023, également en baisse par rapport à 6,811 TP3T en 2018.
Tableau Part de marché mondiale des revenus du pentoxyde de niobium (Nb2O5) par fabricant (2018-2023)
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
CBMM |
42.08% |
44.90% |
40.19% |
44.63% |
42.15% |
42.37% |
|
Groupe Ximei |
8.63% |
10.15% |
12.54% |
9.28% |
9.57% |
9.76% |
|
Usine de production de magnésium de Solikamsk |
7.12% |
6.30% |
6.37% |
5.47% |
6.91% |
6.66% |
|
Mitsui Kinzoku |
6.81% |
6.10% |
6.12% |
6.18% |
4.76% |
4.77% |
|
Ningxia Orient Tantale Industry Co |
4.33% |
4.12% |
4.67% |
4.75% |
4.59% |
4.62% |
|
Tantale KING-TAN |
4.46% |
4.10% |
4.24% |
3.94% |
4.10% |
4.08% |
|
AMG |
4.42% |
4.03% |
4.20% |
4.52% |
5.07% |
5.04% |
|
Materion |
3.99% |
3.67% |
3.60% |
3.66% |
3.81% |
3.76% |
|
MPIL |
3.82% |
3.52% |
3.48% |
3.15% |
3.41% |
3.36% |
|
Taki Chimique |
3.32% |
2.94% |
3.01% |
2.59% |
2.59% |
2.60% |
|
Guangdong Lingguang New Material Co. |
1.99% |
1.86% |
2.23% |
3.12% |
4.18% |
4.16% |
|
F&X Electro-Matériaux Limitée |
1.39% |
1.28% |
1.48% |
1.36% |
1.37% |
1.34% |
|
Société minière et métallurgique JX Nippon |
1.59% |
1.37% |
1.47% |
1.34% |
1.38% |
1.37% |
|
Jiujiang ZhongAo Tantale et Niobium Co., Ltd |
0.85% |
0.84% |
0.93% |
0.88% |
0.94% |
0.93% |
|
Autres |
5.20% |
4.83% |
5.48% |
5.12% |
5.16% |
5.18% |
|
Prix moyen |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
100.00% |
3. CBMM Analyse du marché du pentoxyde de niobium (Nb2O5)
3.1 Présentation de l'activité CBMM
CBMM est une entreprise brésilienne spécialisée dans le traitement et la technologie du niobium, extrait de sa mine de pyrochlore près de la ville d'Araxá, dans l'État brésilien de Minas Gerais. L'entreprise a été fondée en 1955. Elle est devenue le leader mondial de la production et de la commercialisation de produits à base de niobium, au service de plus de 400 clients dans plus de 40 pays.
3.2 Gamme de produits de pentoxyde de niobium (Nb2O5)
Le pyrochlore d'Araxa est traité et converti par CBMM en cinq produits distincts : le ferro-niobium de qualité standard, le ferro-niobium de qualité sous vide et le nickel-niobium, l'oxyde de niobium de haute pureté et l'oxyde de niobium de qualité optique. Le ferro-niobium de qualité standard est utilisé comme élément d'alliage dans la fabrication de l'acier, principalement dans les aciers HSLA pour les oléoducs et gazoducs, l'acier de construction, les plates-formes de forage offshore, les barres d'armature, les rails et les applications automobiles. Les alliages maîtres de qualité sous vide sont utilisés dans la production de superalliages et d'aciers fortement alliés, plus particulièrement pour les moteurs à turbine. L'oxyde de niobium est le principal matériau pour la fabrication d'alliages de qualité sous vide, également pour la production de métal niobium pur et de ses alliages réfractaires et supraconducteurs. Un oxyde exceptionnellement pur est nécessaire pour les utilisations optiques et électroniques émergentes du niobium.
3.3 Performance du marché du pentoxyde de niobium (Nb2O5) CBMM
Français De 2018 à 2023, CBMM a affiché une tendance de croissance constante du volume de production, des revenus, du prix et de la marge bénéficiaire brute du pentoxyde de niobium (Nb2O5). En 2018, le volume de production de CBMM était de 4 351,5 tonnes, qui est passé à 5 413,0 tonnes en 2023, ce qui montre l'expansion de sa capacité de production. Au cours de la même période, le prix du pentoxyde de niobium de CBMM est passé de 1 TP4T34 USD/kg à 1 TP4T44 USD/kg. En termes de revenus, CBMM est passé de 1 TP4T148,52 millions USD en 2018 à 1 TP4T236,90 millions USD en 2023, indiquant sa position de leader sur le marché. La marge bénéficiaire brute de CBMM était de 28,441 TP3T en 2018, ce qui a légèrement augmenté pour atteindre 28,691 TP3T en 2023, ce qui montre sa stabilité en matière de contrôle des coûts et de rentabilité. Dans l'ensemble, CBMM a affiché une forte croissance et une position de marché stable en termes de production, de revenus et de rentabilité sur le marché du pentoxyde de niobium.
Tableau CBMM Production, revenus, prix et marge brute du pentoxyde de niobium (Nb2O5) (2018-2023)
|
CBMM |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Production (Tonnes) |
4351.5 |
5289.5 |
4368.7 |
5262.5 |
5047.3 |
5413.0 |
|
Prix (USD/Kg) |
34 |
31 |
33 |
39 |
42 |
44 |
|
Chiffre d'affaires (M USD) |
148.52 |
162.53 |
144.17 |
203.63 |
213.66 |
236.90 |
|
Brut (M USD) |
42.24 |
49.89 |
41.32 |
56.51 |
60.84 |
67.95 |
|
Marge brute |
28.44% |
30.69% |
28.66% |
27.75% |
28.48% |
28.69% |
La production de pentoxyde de niobium (Nb2O5) de CBMM a connu des fluctuations entre 2018 et 2023. La production en 2018 était de 4351,5 tonnes, qui a augmenté à 5289,5 tonnes en 2019, mais est tombée à 4368,7 tonnes en 2020. Elle a ensuite augmenté à 5262,5 tonnes et 5047,3 tonnes en 2021 et 2022, respectivement, et est passée à 5413,0 tonnes en 2023. En termes de taux de croissance, elle a augmenté de 21,56% de 2018 à 2019, mais a chuté de 17,41% en 2020. Le taux de croissance a rebondi à 20,46% en 2021, a chuté de 4,09% en 2022 et a augmenté de 7,25% en 2023. Dans l'ensemble, la production de CBMM a montré une tendance à la hausse, puis à la baisse, puis à la reprise au cours de cette période.
Figure CBMM Taux de production et de croissance
