Analyse de l'environnement concurrentiel du marché mondial des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine

6 minutes de lecture

Mis à jour le 11/26/2024

1. Analyse des volumes de ventes des principaux fabricants sur le marché mondial des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine

BASF est le principal acteur du marché mondial des inhibiteurs d'asphaltènes et de paraffines, avec des ventes en hausse de 36,8 K tonnes en 2018 à un impressionnant 42,7 K tonnes d'ici 2023. Schlumberger Limited est en deuxième position, augmentant ses ventes de 23,8 K tonnes à 27,6 K tonnes sur la même période. Evonik affiche également une trajectoire de croissance louable, augmentant ses ventes de 21,2 K tonnes à 24,5 K tonnes. Baker Hughes et Dow sont d'autres acteurs importants, Baker Hughes passant de 16,2 K tonnes à 19,9 K tonnes et Dow affichant une hausse constante de 12,2 K tonnes à 13,5 K tonnes. Ces précurseurs jouent un rôle essentiel dans le façonnement du paysage de l'industrie, contribuant à l'expansion globale du marché des inhibiteurs d'asphaltènes et de paraffines.

Tableau des principaux fabricants mondiaux d'inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine par ventes (en milliers de tonnes) (2018-2023)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BASF	36.8	38.3	35.0	37.4	39.8	42.7
Schlumberger Limitée	23.8	25.1	23.1	24.8	26.1	27.6
Évonik	21.2	22.4	20.4	21.6	22.6	24.5
Baker Hughes	16.2	16.9	15.8	16.9	18.2	19.9
Dow	12.2	12.6	11.1	12.0	12.7	13.5
Halliburton	9.2	9.8	8.8	9.5	9.8	10.3
Clariant	7.4	7.8	7.3	7.8	8.3	8.9
Innospec	4.9	5.0	4.5	4.9	5.3	5.7
Village de Ketal	3.8	4.0	3.7	3.9	4.2	4.5
EMEC	3.1	3.3	3.1	3.2	3.4	3.5
Kosta Tech	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.2
AES Arabie	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9
Roemex Limitée	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
Autres	111.3	118.4	111.5	115.2	120.0	126.7
Total	252.2	266.2	246.4	259.4	272.8	290.7

2. Analyse des revenus des principaux fabricants du marché mondial des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine

De 2018 à 2023, les principaux fabricants du marché des inhibiteurs d'asphaltènes et de paraffines ont connu une croissance constante de leurs revenus. Les plus performants en termes d'augmentation des revenus ont été BASF, Schlumberger Limited et Evonik, BASF étant en tête du peloton avec les chiffres de revenus les plus élevés. Malgré la tendance générale à la hausse, le marché a connu des fluctuations importantes en 2020, entraînant une baisse temporaire des revenus pour cette année-là. Dans l'ensemble, la taille du marché est passée de $682,93 millions en 2018 à $812,06 millions en 2023, les cinq principaux fabricants représentant plus de 40% du chiffre d'affaires total.

Tableau des principaux fabricants mondiaux d'inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine par chiffre d'affaires (en millions USD) (2018-2023)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BASF	107.72	109.64	96.17	110.63	123.76	128.00
Schlumberger Limitée	62.17	63.42	57.45	67.16	74.51	77.79
Évonik	59.05	59.47	52.46	60.32	66.12	69.83
Baker Hughes	43.89	45.26	40.26	46.78	53.25	56.26
Dow	31.98	32.03	27.28	31.69	35.41	37.21
Halliburton	23.39	24.43	21.05	24.88	27.05	27.89
Clariant	21.30	21.62	19.67	22.83	25.67	27.01
Innospec	13.06	13.18	11.12	13.10	14.85	15.44
Village de Ketal	10.58	10.59	9.61	10.90	12.12	13.25
EMEC	7.93	8.19	7.39	8.46	9.27	9.58
Kosta Tech	2.50	2.57	2.28	2.72	3.05	3.13
AES Arabie	1.92	1.99	1.72	2.01	2.21	2.27
Roemex Limitée	1.30	1.33	1.19	1.38	1.57	1.62
Autres	296.14	309.50	284.34	313.80	336.30	342.79
Total	682.93	703.21	632.02	716.66	785.14	812.06

3. Analyse des prix moyens des principaux fabricants sur le marché mondial des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine

Le prix de vente mondial des inhibiteurs d'asphaltènes et de paraffines a montré une certaine variabilité selon les fabricants, certains ayant connu des baisses de prix en 2020, comme Schlumberger Limited et Dow. Cependant, une tendance générale à la hausse est évidente, en particulier pour les fabricants comme Schlumberger Limited et Dorf Ketal, qui ont terminé 2023 avec des prix nettement plus élevés qu'en 2018. Le prix total moyen par tonne est passé de $2707 en 2018 à $2794 en 2023, ce qui indique une valeur de marché croissante pour ces inhibiteurs.

Tableau des prix de vente mondiaux des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine (USD/tonne) par fabricants

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BASF	2925	2862	2752	2961	3113	2998
Schlumberger Limitée	2614	2525	2483	2713	2858	2815
Évonik	2780	2653	2572	2797	2928	2849
Baker Hughes	2702	2671	2542	2776	2926	2826
Dow	2618	2535	2462	2652	2783	2751
Halliburton	2554	2480	2400	2632	2751	2695
Clariant	2865	2764	2711	2925	3078	3020
Innospec	2684	2615	2468	2675	2805	2694
Village de Ketal	2789	2680	2604	2775	2913	2973
EMEC	2531	2493	2412	2622	2765	2725
Kosta Tech	2472	2435	2365	2582	2705	2619
AES Arabie	2534	2471	2304	2493	2628	2554
Roemex Limitée	2590	2501	2488	2665	2864	2774
Autres	2661	2614	2550	2725	2803	2705
Total	2707	2642	2565	2763	2878	2794

Les trois premières entreprises en termes de chiffre d'affaires dans le secteur des inhibiteurs d'asphaltènes et de paraffine en 2022 détenaient une part de marché importante, représentant 33 671 TP4T du chiffre d'affaires total. Cela indique un marché concentré où quelques acteurs de premier plan ont un impact substantiel sur la dynamique de l'industrie. Les « autres » entreprises représentent la majorité du marché, avec une part de chiffre d'affaires de 66 331 TP4T.

Figure 3 premières entreprises mondiales en termes de chiffre d'affaires des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine (M USD) en 2022

5. Marché mondial des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine par type d'entreprise (niveau 1, niveau 2 et niveau 3)

À l’heure actuelle, les acteurs des inhibiteurs d’asphaltène et de paraffine ont formé une forme de compétition entre le premier niveau, le deuxième niveau et le troisième niveau.

Remarque : les 3 niveaux d'entreprises sont définis en fonction de leur chiffre d'affaires dans le domaine des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine en 2022. Niveau 1 => 50,00 millions US$, Niveau 2 = 10,00 millions US$ à 50,00 millions US$ et Niveau 3 =< 10,00 millions US$.

Tableau des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine mondiaux par type d'entreprise (niveau 1, niveau 2 et niveau 3) et (sur la base du chiffre d'affaires des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine en 2022)

	2022	Type d'entreprise
BASF	123.76	Niveau 1
Schlumberger Limitée	74.51	Niveau 1
Évonik	66.12	Niveau 1
Baker Hughes	53.25	Niveau 1
Dow	35.41	Niveau 2
Halliburton	27.05	Niveau 2
Clariant	25.67	Niveau 2
Innospec	14.85	Niveau 2
Village de Ketal	12.12	Niveau 2
EMEC	9.27	Niveau 3
Kosta Tech	3.05	Niveau 3
AES Arabie	2.21	Niveau 3
Roemex Limitée	1.57	Niveau 3
Autres	336.30	Niveau 3

6. Ratio de concentration du marché des fabricants (CR5 et HHI)

Les outils standards des économistes de la concurrence et des autorités de la concurrence pour mesurer la concentration du marché sont l’indice Herfindahl-Hirschman (HHI) et les ratios de concentration (CR(n)).

L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) est une mesure courante de la concentration du marché qui est utilisée pour déterminer la compétitivité du marché. L'indice Herfindahl-Hirschman (HHI) est une mesure communément acceptée de la concentration du marché. Il est calculé en élevant au carré la part de marché de chaque entreprise en concurrence sur un marché, puis en additionnant les chiffres obtenus. Il peut aller de près de zéro à 10 000.

Le taux de concentration est le pourcentage de parts de marché détenues par les n plus grandes entreprises d'un secteur, où n est un nombre spécifié d'entreprises. Dans ce rapport, nous présentons le CR5, qui signifie la part de marché des cinq plus grandes entreprises.

Le tableau ci-dessous détaille le taux de concentration du marché au cours des trois dernières années. Les cinq principaux fabricants détenaient 44,971 TP4T du marché, en termes de revenus des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine en 2022.

Tableau Taux de concentration du marché des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine (2018-2023) (CR5 et HHI)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BASF	15.77%	15.59%	15.22%	15.44%	15.76%	15.76%
Schlumberger Limitée	9.10%	9.02%	9.09%	9.37%	9.49%	9.58%
Évonik	8.65%	8.46%	8.30%	8.42%	8.42%	8.60%
Baker Hughes	6.43%	6.44%	6.37%	6.53%	6.78%	6.93%
Dow	4.68%	4.55%	4.32%	4.42%	4.51%	4.58%
CR5	44.63%	44.06%	43.29%	44.17%	44.97%	45.45%
HHI	0.0470	0.0458	0.0442	0.0459	0.0476	0.0483

7. BASF

7.1 Détails de BASF

Tableau Informations de base BASF, base de fabrication

	Article	Description
1	Nom de l'entreprise	BASF
2	Site web	www.basf.com
3	Heure établie	1865
4	Quartier général	Allemagne
5	Répartition du marché	Mondial

7.2 Présentation des activités de BASF

BASF SE (BASF) est une entreprise chimique. Elle assure la production, la commercialisation et la vente de produits chimiques, de plastiques, de produits phytosanitaires et de produits de performance. Sa gamme de produits comprend des solvants, des adhésifs, des tensioactifs, des additifs pour carburants, des produits chimiques électroniques, des pigments, des peintures, des additifs alimentaires, des fongicides et des herbicides. L'entreprise dessert un large éventail d'industries, notamment la construction, l'ameublement et le bois, l'agriculture, l'électronique et l'électricité, les peintures et les revêtements, l'automobile, les produits d'entretien, la nutrition, les produits chimiques et autres. BASF mène des activités de R&D en collaboration avec des clients, des scientifiques et des partenaires du monde entier. L'entreprise opère à travers un réseau d'usines de fabrication dans le monde entier.

7.3 Présentation du produit Inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine BASF

Tableau Présentation du produit

Basoflux®

Basoflux® peut empêcher le colmatage des pipelines par la paraffine et améliorer les propriétés rhéologiques des pétroles bruts paraffiniques très visqueux. Ils fonctionnent comme abaisseurs de point d'écoulement, inhibiteurs de cire et dispersants. Nos produits contribuent à rendre vos opérations de pipeline plus efficaces, en évitant les interruptions de pompage et en réduisant les coûts totaux.

7.4 Ventes, prix, chiffre d'affaires et marge brute des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine de BASF

Au cours de la période allant de 2018 à 2023, les ventes d'inhibiteurs d'asphaltènes et de paraffine de BASF ont affiché des fluctuations mineures, avec une augmentation générale du volume des ventes, atteignant 42,7 K tonnes en 2023. Le prix par tonne a connu une baisse en 2020, mais s'est redressé au cours des années suivantes, et les revenus ont suivi une tendance similaire, culminant à $128 millions en 2023. BASF a maintenu une marge brute relativement stable tout au long de l'année, se situant en moyenne autour de 27,57% à 28,00%, démontrant une rentabilité constante.

Tableau des ventes, prix, chiffre d'affaires et marge brute des inhibiteurs d'asphaltène et de paraffine de BASF (2018-2023)

BASF	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ventes (K tonnes)	36.8	38.3	35.0	37.4	39.8	42.7
Prix (USD/Tonne)	2925	2862	2752	2961	3113	2998
Chiffre d'affaires (M USD)	107.72	109.64	96.17	110.63	123.76	128.00
Brut (M USD)	29.70	30.54	25.95	30.20	34.53	35.84
Marge brute	27.57%	27.86%	26.99%	27.30%	27.90%	28.00%

Le taux de croissance de 2018 à 2019 était positif de 4.02%, mais il a baissé à -8.75% en 2020. Le marché a connu une forte croissance après 2021 et a continué d'augmenter régulièrement.

Chiffre d'affaires et taux de croissance de BASF

Les revenus et la part de marché de BASF de 2018 à 2023 ont montré des fluctuations, les revenus ayant diminué en 2020 mais se redressant au cours des années suivantes, et la part de marché se stabilisant autour de 15,76% d'ici 2022 et 2023.