1 Analyse du marché mondial des huiles à cycle léger (LCO)
Le marché mondial du Light Cycle Oil (LCO) sera évalué à 19,623 millions USD en 2024 et devrait croître à un TCAC de 1,361 TP4T au cours de la période 2024-2033.
Le pétrole léger (LCO) est un sous-produit du procédé de craquage catalytique fluide (FCC) dans les raffineries de pétrole. Il a une densité et un point d'ébullition plus élevés que le diesel, mais inférieurs à ceux du fioul lourd. Le LCO peut être utilisé comme matière première pour produire du diesel, de l'essence, des lubrifiants, des carburéacteurs, des carburants marins et d'autres produits hydrocarbonés à haute valeur ajoutée. La valorisation du LCO peut être réalisée de plusieurs manières, notamment par hydrotraitement, par hydrocraquage à haute pression pour une conversion complète du LCO en naphta et par un procédé d'hydrocraquage à conversion partielle plus optimisé. Le LCO est utilisé dans diverses industries, notamment la pétrochimie, la production d'électricité, la fabrication et le transport maritime.
Figure Taille du marché mondial du pétrole léger (LCO) (en millions USD) et TCAC (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché du pétrole léger (LCO)
La croissance du marché mondial des LCO est due à plusieurs facteurs clés. Tout d'abord, l'expansion de l'industrie du transport maritime a augmenté la demande de carburant marin, un domaine d'application important pour les LCO. L'industrie du transport maritime international, responsable d'environ 90% de transport commercial mondial, continue de croître, ce qui entraîne une augmentation de la demande de LCO en tant que composant de carburant marin. En outre, la demande croissante de pétrole, en particulier de diesel, dans diverses industries contribue à la croissance du marché. L'efficacité du diesel et ses émissions de gaz à effet de serre inférieures à celles de l'essence en font un carburant privilégié pour les opérations lourdes.
Cependant, le marché est également confronté à des limites. Les exigences élevées en matière de technologie de traitement des raffineries constituent un défi, car le LCO nécessite des processus de raffinage spécifiques pour répondre aux normes de carburant. La conformité réglementaire et l'octroi de licences ajoutent à la complexité du marché, les réglementations internationales et les politiques nationales influençant l'importation et l'exportation de LCO. Ces facteurs peuvent limiter le potentiel de croissance du marché et augmenter les coûts opérationnels des entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement en LCO.
3 innovations technologiques et fusions sur le marché du pétrole léger (LCO)
Le marché des LCO connaît d’importantes innovations technologiques et restructurations d’entreprises. Les progrès de la technologie de raffinage permettent la production de carburants plus propres et à faible teneur en soufre, répondant ainsi aux préoccupations environnementales et aux exigences réglementaires. Les entreprises investissent dans des catalyseurs et des technologies de pointe pour produire des LCO à faible teneur en soufre, réduisant ainsi les émissions.
En outre, le secteur connaît une tendance croissante aux fusions et acquisitions d'entreprises, comme le montre la fusion d'ExxonMobil avec Pioneer Natural Resources. Ces opérations stratégiques visent à consolider les positions sur le marché, à renforcer les capacités technologiques et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
4 Taille du marché mondial des huiles à cycle léger (LCO) par type
Le marché mondial des LCO est segmenté en deux types principaux en fonction de la teneur en soufre : inférieur à 2 000 ppm et supérieur à 2 000 ppm. En 2024, le segment inférieur à 2 000 ppm devrait représenter 35,751 TP4T de la valeur totale du marché, avec une valeur prévue de 7 015,41 millions USD. Ce type de LCO est très demandé en raison de sa teneur en soufre plus faible, ce qui le rend plus adapté aux applications nécessitant des carburants plus propres.
À l’inverse, le segment des LCO supérieurs à 2 000 ppm devrait détenir une part de marché de 64,251 TP4T, soit un total de 12 607,57 millions USD. Malgré sa teneur en soufre plus élevée, ce type de LCO reste crucial pour certaines applications industrielles et comme composant de mélange dans les carburants. La segmentation du marché met en évidence la diversité des applications et des demandes de LCO, chaque type répondant à des besoins industriels spécifiques et aux exigences de conformité réglementaire.
Tableau Taille et part du marché mondial du pétrole léger (LCO) par type en 2024
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Taper |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché 2024 |
|---|---|---|
|
En dessous de 2000 ppm |
7015.41 |
35.75% |
|
Au-dessus de 2000 ppm |
12607.57 |
64.25% |
5 Taille du marché mondial des huiles à cycle léger (LCO) par application
En 2024, le marché devrait être dominé par deux applications principales : le carburant marin, le diesel ordinaire mélangé et autres.
Le carburant marin est le segment d'application le plus important, avec une valeur de marché prévue à 10 539 millions USD en 2024. Ce segment est stimulé par la demande de l'industrie du transport maritime pour des carburants conformes aux réglementations internationales en matière de teneur en soufre. L'Organisation maritime internationale (OMI) a fixé une limite mondiale de soufre de 0,5% pour les carburants marins, ce qui a augmenté la demande de LCO comme composant de mélange pour réduire la teneur en soufre des carburants marins. La croissance du commerce international et le besoin de carburants efficaces et à faibles émissions renforcent encore la valeur marchande de ce segment.
Le diesel ordinaire mélangé est une autre application importante, avec une valeur marchande de 6 804 millions USD en 2024. Le LCO est utilisé pour se mélanger au diesel ordinaire afin d'améliorer ses propriétés telles que la lubrification et la viscosité, ce qui le rend adapté au transport et à l'automobile. Cette application bénéficie de la demande croissante de carburant diesel dans diverses industries, notamment la construction, l'exploitation minière et le transport. Le besoin de carburants à combustion plus propre et l'utilisation du LCO pour répondre à ces demandes contribuent à la croissance de ce segment.
Tableau Taille et part du marché mondial des huiles à cycle léger (LCO) par application en 2024
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Application |
Taille du marché (M USD) 2024 |
|---|---|
|
Carburant marin |
10539 |
|
Diesel ordinaire mélangé |
6804 |
|
Autres |
2280 |
6 Taille du marché mondial des huiles à cycle léger (LCO) par région
L'Amérique du Nord devrait avoir une valeur marchande de 1 604,38 millions USD en 2024. Le marché de la région est influencé par son économie développée et sa forte demande de produits pétroliers raffinés. Les États-Unis, en particulier, jouent un rôle important en raison de leur grand marché de consommation et de leurs investissements dans les usines et équipements de production. L'accent mis par la région sur l'innovation et les avancées technologiques dans les processus de raffinage contribue également à sa part de marché.
L'Europe devrait détenir une part de marché substantielle, avec une valeur prévue de 5 411,81 millions USD en 2024. Le marché européen se caractérise par ses secteurs industriels avancés et son PIB élevé, qui stimulent la demande de LCO dans diverses applications, notamment le carburant marin et le diesel mélangé. L'engagement de la région en faveur de la durabilité environnementale et de la réduction des émissions de carbone influence également la dynamique du marché.
La Chine, deuxième économie mondiale, devrait avoir une valeur marchande de 12,85 millions USD en 2024. L'industrialisation rapide du pays et la croissance du secteur manufacturier contribuent à la demande de LCO, en particulier dans la production de produits pétrochimiques et d'autres applications industrielles. L'orientation stratégique de la Chine vers le développement économique et l'expansion industrielle joue un rôle crucial dans la définition de sa part de marché.
Le Japon, connu pour son taux d'investissement élevé dans les usines et les équipements de production, devrait avoir une valeur marchande de 1 070,95 millions USD en 2024. La dépendance du pays à l'égard des matières premières importées et sa position de premier plan dans la fabrication d'appareils électriques, d'automobiles et d'autres produits de haute performance stimulent la demande de LCO. L'accent mis par le Japon sur la qualité et l'innovation technologique contribue également à sa part de marché.
La région du Moyen-Orient et de l'Afrique, avec ses ressources naturelles abondantes et son rôle important dans la production mondiale de pétrole, devrait avoir une valeur marchande de 2 855,85 millions USD en 2024. Le marché de la région est influencé par son importance géopolitique et la nécessité de diversifier les importations de pétrole et de gaz. Le développement économique de la région et la croissance de ses secteurs industriels contribuent à sa part de marché.
L'Inde, avec son économie en croissance et sa population nombreuse, devrait avoir une valeur marchande de 1 878,14 millions USD en 2024. La demande croissante du pays en énergie et sa position d'exportateur majeur de produits agricoles et d'autres matières premières contribuent à la demande de LCO. L'accent mis par l'Inde sur la croissance économique et le développement industriel joue un rôle crucial dans la définition de sa part de marché.
L'Amérique latine, connue pour sa riche biodiversité et ses exportations agricoles, devrait avoir une valeur marchande de 1 605,10 millions USD en 2024. Le marché de la région est influencé par sa topographie diversifiée et le besoin de sources d'énergie renouvelables. Le développement économique de la région et la croissance de ses secteurs industriels contribuent à sa part de marché.
Figure Taille du marché mondial du pétrole léger (LCO) (en millions USD) par région en 2024
7 Analyse du marché mondial des huiles à cycle léger (LCO) par principaux acteurs
7.1 Caltex GS
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
GS Caltex, fondée en 1967 et basée en Corée du Sud, est une société pétrolière privée de premier plan en Corée. Elle exploite des complexes de raffinage, des stations-service et des installations de recherche et développement en Corée du Sud.
GS Caltex est un acteur majeur de l'industrie chimique lourde, favorisant le développement d'industries clés du pétrole et de la pétrochimie. La société propose une large gamme de produits pétroliers et pétrochimiques, notamment du carburéacteur, des fiouls marins, du polypropylène homo, du polypropylène impact, du para xylène, du polypropylène aléatoire, du benzène, du toluène et des solvants. Elle fournit également des services d'expédition et de commerce international par l'intermédiaire de ses filiales.
Produits:
GS Caltex produit des produits pétroliers de haute qualité dans ses installations de raffinage de pétrole d'une capacité quotidienne de 800 000 barils. Elle importe 80 types de pétrole brut d'environ 30 pays pour assurer un approvisionnement stable. Les produits de l'entreprise sont utilisés pour satisfaire la demande intérieure à des fins industrielles et de transport et sont exportés dans le monde entier.
Performance du marché en 2024 :
En 2024, GS Caltex devrait réaliser un chiffre d'affaires de 6 857 000 tonnes, avec une valeur marchande de 2 901,77 millions USD. La marge brute de la société devrait être de 21 641 TP4T, ce qui reflète sa forte rentabilité et l'efficacité de ses opérations.
7.2 Valero Énergie
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Valero Energy, fondée en 1980 et basée aux États-Unis, est le plus grand raffineur de pétrole indépendant au monde et un producteur majeur de carburants de transport à faible teneur en carbone.
Valero Energy exploite 15 raffineries de pétrole aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, ainsi que 12 usines d'éthanol dans le Midwest américain. La société est également membre de la coentreprise Diamond Green Diesel Holdings LLC (DGD), qui possède des usines de diesel renouvelables. Valero produit et commercialise des carburants de transport et des produits pétrochimiques, notamment de l'essence, du diesel, du diesel à faible teneur en soufre, du diesel à très faible teneur en soufre, des distillats, de l'asphalte, du carburéacteur, des produits pétrochimiques, des lubrifiants et d'autres produits raffinés.
Produits:
Valero propose une gamme complète de carburants et de matières premières pétrochimiques essentiels à la vie moderne. Elle est un leader dans la production de carburants, avec une capacité de production de 3,2 millions de barils par jour. Les produits de l'entreprise comprennent de l'essence de qualité, du carburant diesel de haute qualité, du diesel renouvelable et de l'éthanol.
Performance du marché en 2024 :
En 2024, Valero Energy devrait enregistrer un chiffre d'affaires de 2 288 000 tonnes, avec une valeur marchande de 975,10 M USD. La marge brute de l'entreprise devrait être de 18,851 TP4T.
7.3 SK Innovation
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
SK Innovation, fondée en 1962 et basée en Corée du Sud, est une entreprise énergétique majeure axée sur les solutions énergétiques durables.
SK Innovation opère à travers neuf filiales, dont SK Energy, SK Geo Centric, SK On, SK Enmove, SK Incheon Petrochem, SK Trading International, SK IE Technology, SK Earthon et SK Enterm. L'entreprise raffine le pétrole brut pour produire du GPL, de l'essence, du carburéacteur, du carburant diesel, du naphta et des produits chimiques tels que le para-xylène. SK Innovation s'engage à utiliser des technologies de pointe pour construire un avenir énergétique durable.
Produits:
Le fioul marin (VLSFO) de SK Innovation est un produit de haute qualité qui répond pleinement aux normes IMO 2020 en mélangeant du pétrole brut à faible teneur en soufre. Le carburant marin de la société est produit conformément à la limite internationale de teneur en soufre de 0,5% pour le fioul de soute C, garantissant ainsi la conformité environnementale et des normes de qualité élevées.
Performance du marché en 2024 :
En 2024, SK Innovation prévoit de réaliser un chiffre d'affaires de 2 294 000 tonnes, avec une valeur marchande de 958,55 millions USD. La marge brute de l'entreprise devrait être de 18,721 TP4T.
