1 Taille du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler (valeur) et TCAC (2024-2033)
Le marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. En 2024, la valeur totale du marché devrait atteindre 17 557,65 millions USD, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 16,1% de 2024 à 2033.
Les produits du tabac à chauffer sans brûler sont des appareils électroniques qui chauffent le tabac traité pour produire une vapeur contenant de la nicotine, des produits chimiques, des additifs et des arômes, sans combustion. Ces produits, proposés par les grandes sociétés productrices de tabac, se composent généralement d'un support et de bâtonnets, bouchons ou capsules de tabac, et sont chauffés à l'aide d'un élément à commande électronique.
Figure Taille du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler (en millions de dollars américains) et TCAC 2024-2033
2 moteurs et défis de la croissance du marché des produits du tabac à chauffer sans brûler
Le marché des produits du tabac chauffés sans combustion connaît une phase de croissance importante, portée par une multitude de facteurs et confrontée simultanément à plusieurs défis.
L’un des principaux facteurs de cette évolution est l’évolution du comportement des consommateurs vers des alternatives plus saines au tabac traditionnel. Les produits HNB, qui chauffent le tabac à une température inférieure à celle de la combustion, émettent beaucoup moins de produits chimiques nocifs que les cigarettes, ce qui séduit les consommateurs soucieux de leur santé.
L'intégration de la technologie dans les appareils HNB, comme l'appairage de smartphones pour des réglages personnalisés, a amélioré l'expérience utilisateur. Ces appareils offrent des fonctionnalités telles que le contrôle de la température et la personnalisation des saveurs, qui sont attrayantes pour les consommateurs férus de technologie.
Les grandes entreprises de tabac investissent massivement dans la recherche et le développement des produits HNB. Cet investissement a permis l'innovation de nouveaux produits et l'expansion des produits existants sur de nouveaux marchés.
Dans certains pays, les produits HNB sont taxés à un taux inférieur à celui des cigarettes traditionnelles, ce qui les rend plus abordables et favorise ainsi leur adoption.
Malgré les allégations de réduction des risques, il existe un manque de recherches approfondies et indépendantes sur les effets à long terme de l’utilisation des produits HNB sur la santé, ce qui crée de l’incertitude et du scepticisme parmi les consommateurs et les régulateurs.
Le marché est confronté à des réglementations strictes dans de nombreuses régions, certains pays imposant des interdictions ou des contrôles stricts sur la vente et la commercialisation des produits HNB, limitant ainsi leur accessibilité et leur attrait.
Les défenseurs de la santé publique s’opposent fortement à cette pratique, affirmant que les produits HNB pourraient normaliser le comportement tabagique et potentiellement servir de passerelle vers la consommation traditionnelle de cigarettes, en particulier chez les jeunes.
Les ralentissements économiques peuvent avoir un impact sur le revenu disponible, affectant ainsi les ventes de produits HNB, dont les prix sont souvent plus élevés que ceux des produits du tabac conventionnels.
Le marché est également confronté à la concurrence d’autres systèmes d’administration de nicotine, tels que les cigarettes électroniques et les produits du tabac sans fumée, qui peuvent diluer la part de marché des produits HNB.
3 Tendances des marchés émergents et analyse des préférences des consommateurs des produits du tabac à chauffer sans brûler
Les tendances des marchés émergents montrent une popularité croissante des produits du tabac à brûler sans chaleur dans des régions comme l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient, aux côtés des marchés développés. Les gouvernements de ces régions soutiennent de plus en plus les produits HNB en raison de leurs avantages potentiels pour la santé et de la génération de recettes fiscales.
L’analyse des préférences des consommateurs révèle que les jeunes, soucieux de leur santé et férus de technologie, sont plus enclins à privilégier les produits HNB, qui offrent des fonctionnalités intelligentes, des saveurs variées et un sentiment de communauté. Les consommatrices, en particulier, montrent une préférence pour les produits au design épuré, aux couleurs féminines et aux saveurs variées.
4 Taille et part du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler par type en 2024
En 2024, le marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler est segmenté en deux types principaux : les appareils et les capsules. Les appareils, qui ne contiennent pas de tabac et sont achetés séparément, devraient avoir une taille de marché de 1 516 millions USD, tandis que les capsules, qui contiennent du tabac et sont chauffées dans des appareils spécialement conçus, devraient dominer le marché avec une taille de 16 042 millions USD.
Le segment des capsules devrait conserver sa part de marché majoritaire en raison de sa commodité et de la variété des saveurs qu'il offre. Le segment des appareils devrait toutefois connaître une croissance en raison des avancées technologiques et de l'introduction de nouveaux produits pouvant être associés aux smartphones pour des réglages personnalisés.
Le prix moyen des appareils devrait être de 39 216 USD par mille unités, tandis que celui des capsules est de 75 USD par mille unités. Cette répartition détaillée met en évidence le rôle important des capsules sur le marché des produits du tabac HNB, soulignant la préférence pour les options HNB à base de tabac à l'échelle mondiale.
Tableau Taille et part du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler par type en 2024
Taper | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
Appareils | 1516 | 8.63% |
Gélules | 16042 | 91.37% |
5 Taille et part du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler par application en 2024
Le marché mondial des produits du tabac sans combustion devrait connaître une expansion significative dans les années à venir, différentes applications jouant un rôle crucial dans la conduite de cette croissance.
Supermarché et supérette : Avec une taille de marché projetée de 9 168 millions USD en 2024, le secteur des supermarchés et des supérettes devrait dominer le marché des produits du tabac HNB. Cela peut être attribué à la disponibilité et à la commodité généralisées que ces magasins offrent aux consommateurs, rendant les produits HNB accessibles à une clientèle plus large. Le segment devrait également croître à un TCAC de 16,84% de 2020 à 2033, ce qui indique une forte trajectoire de croissance.
Bureau de tabac : Le marché des magasins de tabac devrait atteindre 4 631 millions USD en 2024. En tant que détaillants spécialisés, les magasins de tabac répondent à une demande de niche pour les produits HNB, offrant une variété de choix et offrant souvent une expérience d'achat plus personnalisée. Le segment devrait croître à un TCAC de 18,96% de 2020 à 2033, ce qui démontre le potentiel d'expansion robuste dans ce domaine.
En ligne: Le marché des applications en ligne devrait atteindre 1 953 millions USD en 2024. La commodité des achats en ligne, associée à la possibilité d'atteindre un public mondial, positionne ce segment comme un acteur important sur le marché des HNB. Le segment en ligne devrait connaître le TCAC le plus rapide de 20,64% entre 2020 et 2033, reflétant la préférence croissante pour le commerce électronique dans l'industrie du tabac.
Tableau Taille et part du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler par application en 2024
Application | Taille du marché (M USD) 2024 | Part de marché 2024 |
Supermarché et supérette | 9168 | 52.22% |
Magasin de tabac | 4631 | 26.37% |
En ligne | 1953 | 11.12% |
Autres | 1806 | 10.29% |
6 Taille et part du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler par région en 2024
Le marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler est sur le point de connaître une croissance significative, avec diverses régions présentant des tailles de marché et des trajectoires de croissance distinctes.
Europe: L'Europe devrait avoir la plus grande taille de marché, avec une valeur estimée à 8 338 millions USD en 2024. Le marché du tabac mature de la région, les réglementations strictes en matière de tabagisme et une base de consommateurs soucieux de leur santé contribuent à l'adoption des produits HNB.
Chine: Avec un marché de 612 millions de dollars US en 2024, la Chine devrait devenir un acteur majeur du marché du tabac à usage domestique. La forte population du pays, la croissance de la classe moyenne et la sensibilisation croissante aux questions de santé stimulent la demande d'alternatives au tabac moins nocives.
États-Unis: Les États-Unis devraient avoir un marché de 289 millions USD en 2024. Le marché est influencé par la présence de grandes sociétés de tabac, des réglementations strictes et une évolution des consommateurs vers des produits à risque réduit.
Japon: La taille du marché japonais devrait atteindre 4 399 millions USD en 2024. En tant qu'adopteur précoce de la technologie HNB, le Japon dispose d'une base de consommateurs bien établie pour ces produits, reflétant les avancées technologiques et la conscience sanitaire du pays.
Asie du Sud-Est : L'Asie du Sud-Est devrait avoir une taille de marché de 1 977 millions USD en 2024. La croissance économique de la région, la jeunesse de sa population et sa conscience de la santé contribuent à l'adoption rapide des produits HNB.
L'Amérique latine: La taille du marché de l'Amérique latine devrait atteindre 194 millions USD en 2024. La région connaît une croissance due à l'augmentation des revenus disponibles et à une évolution vers des méthodes de consommation de tabac moins nocives.
Figure Part de marché mondiale des produits du tabac à chauffer sans brûler par région en 2024
7 acteurs majeurs du marché mondial des produits du tabac à chauffer sans brûler
7.1 Philip Morris International Inc.
Profil de l'entreprise: Philip Morris International Inc. (PMI) est une société internationale de premier plan dans le secteur du tabac, dont la riche histoire remonte à 1847. Basée en Suisse, PMI opère à l'échelle mondiale et propose un portefeuille diversifié de produits au-delà des secteurs traditionnels du tabac et de la nicotine.
Aperçu de l'entreprise : PMI s'engage à offrir un avenir sans fumée et a investi plus de 10,5 milliards de dollars dans le développement, la validation et la commercialisation de produits innovants sans fumée. Avec l'acquisition de Swedish Match, PMI a étendu sa présence dans le domaine de l'administration orale de nicotine, consolidant ainsi sa position de champion mondial de la lutte contre le tabagisme.
Produit offert : Le produit phare de PMI en matière de HNB est IQOS, un système de chauffage du tabac qui est devenu la marque de nicotine numéro un à l'échelle internationale. La gamme de produits de la société comprend également ZYN, diversifiant encore davantage son offre sans fumée.
Chiffre d'affaires et marge brute 2024 : En 2024, les produits du tabac HNB de PMI devraient générer un chiffre d'affaires de 12 126 millions USD avec une marge brute de 64,361 TP3T.
7.2 Japon Tobacco Inc.
Profil de l'entreprise: Fondée en 1985, Japan Tobacco Inc. (JTI) est un fabricant mondial de produits du tabac dont le siège social est situé au Japon. L'entreprise propose une large gamme de produits, notamment du tabac, des produits pharmaceutiques et des aliments transformés.
Aperçu de l'entreprise : JTI se concentre sur la fabrication et la vente de produits du tabac et investit activement dans la recherche et le développement de nouveaux produits, notamment les produits du tabac HNB. L'entreprise vise à répondre aux besoins évolutifs des consommateurs adultes à la recherche d'alternatives au tabagisme traditionnel.
Produit offert : JTI commercialise ses produits HNB sous la marque Ploom, qui comprend l'appareil Ploom X et les bâtonnets de tabac chauffés. Ces produits sont conçus pour offrir un goût de tabac distinctif, doux et riche sans fumée, odeur de fumée ou cendre.
Chiffre d'affaires et marge brute 2024 : Pour l'année 2024, les produits du tabac HNB de JTI devraient réaliser un chiffre d'affaires de 1 587 millions USD, avec une marge brute de 58,62%.
7.3 British American Tobacco Plc
Profil de l'entreprise: Fondée en 1902, British American Tobacco Plc (BAT) est un leader mondial de l'industrie du tabac dont le siège social est situé au Royaume-Uni. La société a une présence commerciale mondiale et est connue pour son portefeuille complet de marques de cigarettes et d'autres produits du tabac.
Aperçu de l'entreprise : BAT est une entreprise spécialisée dans la production, la commercialisation et la vente de cigarettes, de produits à base de nicotine, de produits à base de vapeur et de produits à base de tabac chauffé. L'entreprise s'engage à fournir des produits à risque réduit et investit dans le développement de produits HNB dans le cadre de son portefeuille.
Produit offert : L'offre de produits HNB de BAT comprend la marque Glo, qui comprend un appareil électronique portatif et des bâtonnets Neostik spécialement conçus contenant du tabac homogénéisé. La gamme de produits Glo se positionne comme une alternative moins risquée au tabagisme.
Chiffre d'affaires et marge brute 2024 : En 2024, les produits du tabac HNB de BAT devraient enregistrer un chiffre d'affaires de 1 392 millions USD, accompagné d'une marge brute de 64,651 TP3T.
