Profils des principaux acteurs du marché de la cryptographie post-quantique

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Mis à jour le 11/25/2024

Les trois principaux acteurs du marché de la cryptographie post-quantique sont IBM Research, Microsoft Research et SandboxAQ, qui détiennent ensemble une part de 32,141 TP4T du marché. Parmi eux, IBM Research est en tête avec la part de revenus la plus élevée avec 13,761 TP4T en 2022, suivi de Microsoft Research avec 9,591 TP4T. En tant qu'autre acteur important, SandboxAQ détenait une part de marché de 8,791 TP4T en 2022.

2 Recherche IBM

2.1 Présentation des activités de l'entreprise

Fondée en 1945, IBM Research est une division de recherche mondiale d'IBM qui a été à l'avant-garde de l'invention de ce qui va suivre dans le domaine de l'informatique. Avec une curiosité inébranlable sur la façon dont l'informatique peut changer le monde, IBM Research est profondément impliquée dans l'avancement de l'état de l'art en matière d'IA, de cloud hybride et d'informatique quantique. L'équipe d'IBM Research se consacre à la découverte de nouveaux matériaux pour la prochaine génération de puces informatiques, à la création d'une IA sans biais pour alléger les décisions commerciales, à la conception d'une plateforme de cloud hybride qui fonctionne comme l'ordinateur du monde et à la transition de l'informatique quantique d'un concept théorique à des machines qui redéfiniront les industries. Ils maintiennent une forte présence dans le monde entier et s'engagent à l'innovation, à l'expertise, à l'engagement et à la confidentialité dans leur quête de progrès technologiques.

2.2 Présentation du service de cryptographie post-quantique

La technologie IBM Quantum Safe est un ensemble complet d'outils, de fonctionnalités et d'approches permettant de sécuriser votre entreprise pour l'avenir quantique. Utilisez la technologie IBM Quantum Safe pour remplacer la cryptographie à risque et maintenir une visibilité et un contrôle continus sur l'ensemble de votre posture de cybersécurité.

Présentation du service à table

Technologie IBM Quantum Safe

IBM Quantum Safe Explorer

Analysez les applications pour localiser les artefacts et les vulnérabilités cryptographiques. Créez divers rapports d'inventaire cryptographique, notamment une nomenclature de cryptographie (CBOM).

Conseiller IBM Quantum Safe

Effectuez une analyse cryptographique dynamique pour évaluer la posture et la conformité cryptographiques. Priorisez les vulnérabilités pour une transformation sûre en matière de cryptographie.

IBM Quantum Safe Remediator

Apprenez et appliquez les meilleures pratiques en matière de modèles de remédiation quantiques. Préparez-vous à déployer des solutions quantiques sur votre pile.

2.3 Performances de l'entreprise

IBM Research a affiché de solides performances financières sur le marché de la cryptographie post-quantique en 2023, générant un chiffre d'affaires de 61,22 millions de TP5T et un chiffre d'affaires brut de 46,35 millions de TP5T, ce qui se traduit par une marge brute impressionnante de 75,721 millions de TP4T. Cela souligne la forte position sur le marché et la santé financière d'IBM Research dans le domaine en plein essor de la cryptographie post-quantique, reflétant sa capacité à convertir une partie substantielle de son chiffre d'affaires en bénéfices tout en conservant un avantage concurrentiel dans un secteur à forte intensité technologique.

Tableau des performances commerciales (2022-2023)

Recherche IBM	2022	2023
Chiffre d'affaires (M USD)	45.87	61.22
Brut (M USD)	34.80	46.35
Marge brute	75.87%	75.72%

3 Recherche Microsoft

3.1 Présentation des activités de l'entreprise

Microsoft Research est une division de Microsoft qui a été à l'avant-garde des avancées technologiques grâce à ses initiatives de recherche. Créée en 1991 et opérant à l'échelle mondiale, Microsoft Research joue un rôle essentiel en influençant pratiquement tous les produits Microsoft sortis au cours des trois dernières décennies, notamment en contribuant de manière significative à des technologies telles que Cortana, Azure ML, Office, Xbox, HoloLens, Skype et Windows. Les chercheurs, scientifiques et ingénieurs de Microsoft Research façonnent non seulement l'avenir de la gamme de produits Microsoft, mais contribuent également à la recherche fondamentale et appliquée dans divers domaines, des soins de santé à l'économie.

Microsoft Research s'engage à partager ses recherches innovantes avec la communauté internationale, comme en témoignent la sortie de produits et de services tels que Project Oxford et CNTK, ainsi que des partenariats avec des universités et des organismes de recherche de premier plan. Cette approche collaborative a permis à Microsoft Research de se positionner comme un leader d'opinion dans des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et le cloud computing.

En matière de cryptographie post-quantique, Microsoft Research participe activement à la préparation de la transition vers des algorithmes cryptographiques résistants aux algorithmes quantiques. L’entreprise s’efforce de faire progresser les contributions de l’industrie aux organismes de normalisation, de faire passer l’écosystème de la théorie à la pratique en testant des algorithmes de cryptographie post-quantique, de s’assurer que Microsoft est prêt pour la cryptographie post-quantique et d’aider les clients à gérer la transition vers la cryptographie post-quantique.

3.2 Présentation du service de cryptographie post-quantique

Microsoft Research propose une gamme de services et d’initiatives dans le domaine de la cryptographie post-quantique, visant à répondre aux défis imminents posés par l’informatique quantique aux systèmes cryptographiques actuels.

Présentation du service à table

TLS post-quantique

Cryptographie post-quantique TLS

Compte tenu de l'importance du protocole TLS, il est nécessaire de commencer dès maintenant à préparer la transition vers la cryptographie post-quantique. La cryptographie asymétrique dans TLS est vulnérable à deux endroits :

Échange de clés : le serveur et le client échangent des messages cryptographiques à l'aide d'algorithmes d'échange de clés asymétriques (tels que RSA et ECDH) pour obtenir une clé symétrique. La clé symétrique crypte ensuite le reste de la session. (Comme ci-dessus, les algorithmes de clés symétriques utilisés dans l'échange de clés (par exemple, AES) ne sont pas aussi vulnérables aux ordinateurs quantiques, nous devons donc simplement augmenter leur longueur de clé pour nous protéger contre un adversaire quantique.)

Authentification : lors de cette étape, le serveur (et éventuellement le client) prouve son identité en utilisant la clé publique de son certificat, impliquant des algorithmes de signature tels que RSA ou ECDSA.

À l’avenir, les algorithmes quantiques remplaceront l’utilisation de RSA, ECDH et ECDSA.

Nous recommandons d'utiliser ces schémas en mode hybride jusqu'à ce que la communauté cryptographique ait pleinement confiance dans la nouvelle cryptographie post-quantique. En mode hybride, les échanges de clés et les signatures sont effectués en parallèle, générant à la fois un échange/signature classique et un échange/signature post-quantique. Les messages/signatures résultants sont combinés, offrant une sécurité contre les attaques actuelles et futures.

Un fork de PQ Crypto d'OpenSSL

OpenSSL est une implémentation open source du protocole TLS (Transport Layer Security). Nous collaborons avec le projet Open Quantum Safe pour intégrer la cryptographie post-quantique dans TLS 1.2 et 1.3.

Le référentiel OpenSSL Open Quantum Safe contient un fork d'OpenSSL 1.1.1 qui ajoute des algorithmes d'échange de clés et de signature résistants aux quantiques utilisant liboqs à des fins de prototypage. La bibliothèque prend en charge l'échange et l'authentification de clés hybrides et post-quantiques. Les algorithmes d'échange de clés post-quantiques FrodoKEM et SIKE, ainsi que les algorithmes de signature Picnic et qTESLA, co-développés par Microsoft, sont intégrés à ce projet.

Ces bibliothèques sont destinées au prototypage, à l'expérimentation et à l'évaluation de la cryptographie résistante aux quanta. La cryptographie post-quantique est un domaine de recherche actif et la sécurité des algorithmes résistants aux quanta proposés peut rapidement évoluer à mesure que la recherche progresse. Tout algorithme PQ spécifique, y compris ceux utilisés ici, peut s'avérer peu sûr.

3.3 Performances commerciales

En 2023, Microsoft Research anticipe une hausse financière significative avec un chiffre d'affaires projeté de 154,86 millions de TP4T, ce qui indique une croissance substantielle de son secteur de la cryptographie post-quantique. Cette augmentation se reflète dans le maintien d'une marge brute importante de 69,841 TP4T. Ces indicateurs financiers démontrent non seulement la forte position de Microsoft Research sur le marché, mais suggèrent également son investissement stratégique dans la R&D pour maintenir sa compétitivité dans le paysage en constante évolution des menaces liées à l'informatique quantique.

Tableau des performances commerciales (2022-2023)

Recherche Microsoft	2022	2023
Chiffre d'affaires (M USD)	31.96	45.86
Brut (M USD)	22.44	32.03
Marge brute	70.20%	69.84%

4 Bac à sable AQ

4.1 Présentation des activités de l'entreprise

SandboxAQ, créée en 2021 et présente dans le monde entier, est une entreprise qui exploite la puissance de la technologie AI + Quantum (AQ). Issue d'Alphabet Inc., SandboxAQ est devenue une entité indépendante axée sur le développement de produits commerciaux pour divers secteurs, notamment les services financiers et les télécommunications. SandboxAQ est un acteur jeune mais potentiellement disruptif sur le marché, avec une gamme diversifiée d'applications pour sa technologie.

4.2 Présentation du service de cryptographie post-quantique

SandboxAQ Security Suite est une plateforme d'agilité cryptographique de bout en bout qui offre une visibilité et un contrôle complets sur la cryptographie d'une organisation.

Présentation du service à table

Suite de sécurité SandboxAQ

La cryptographie est la base de la protection des données. Cependant, elle est souvent opaque et codée en dur dans les systèmes, ce qui rend difficile l'élimination des vulnérabilités, la démonstration de la conformité et la mise en œuvre des mises à niveau. La suite de sécurité SandboxAQ est une plateforme d'agilité cryptographique de bout en bout qui fournit un inventaire complet de l'utilisation de la cryptographie existante, y compris l'analyse des vulnérabilités et de la conformité, ainsi qu'un chemin vers une cryptographie gérée de manière centralisée, robuste et agile. Le résultat est une protection contre les attaques d'aujourd'hui, ainsi qu'une sécurité contre la menace future d'un ordinateur quantique à grande échelle.

La suite de sécurité SandboxAQ fournira à votre organisation une gamme complète de fonctionnalités de gestion cryptographique, notamment :

Visibilité, surveillance et contrôle complets de votre cryptographie

Analyse et reporting automatiques sur votre posture de sécurité cryptographique

Gestion et application des politiques cryptographiques

Mises à niveau transparentes vers de nouveaux protocoles cryptographiques

Conformité aux cybermenaces et aux exigences changeantes

4.3 Performances commerciales

En 2022, SandboxAQ a généré un chiffre d'affaires de 29,31 millions de TP5T, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux 38,85 millions de TP5T prévus en 2023. Cette croissance indique une forte tendance à la hausse des performances financières de l'entreprise, reflétant l'efficacité de ses stratégies commerciales et la demande du marché pour des solutions de cryptographie post-quantique. Parallèlement, la légère augmentation de la marge brute de 68,861 TP4T à 69,601 TP4T en 2023 indique que l'entreprise devient encore plus efficace dans ses opérations, ce qui est un signe positif pour la durabilité et la croissance futures.