1. Aperçu du marché mondial des machines de mammographie
Un appareil de mammographie est un appareil médical utilisé pour imager le tissu mammaire et aider au diagnostic du cancer du sein. Il s'agit d'un équipement de diagnostic d'imagerie important dans le domaine de la mammographie, qui peut être utilisé pour examiner le tissu mammaire des femmes et aider les médecins à détecter un cancer du sein à un stade précoce. Les appareils de mammographie comprennent principalement les appareils de mammographie numériques et les appareils de mammographie analogiques.
Le marché mondial des machines de mammographie devrait connaître une croissance significative dans les années à venir, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,06% de 2024 à 2033, atteignant une valeur de 5,16 milliards USD d'ici 2033. La croissance du marché est attribuée à la prévalence croissante du cancer du sein dans le monde, aux progrès de la technologie d'imagerie et à la sensibilisation croissante à l'importance de la détection et du dépistage précoces.
Figure Taille du marché mondial des appareils de mammographie de 2024 à 2033
2. Facteurs moteurs et contraintes de l'analyse des appareils de mammographie
La croissance du marché est principalement due à la charge croissante du cancer du sein, aux avancées technologiques en matière d'imagerie mammaire et aux investissements de diverses organisations dans les campagnes de dépistage du cancer du sein. L'American Cancer Society a estimé qu'en 2020, 276 480 nouveaux cas de cancer du sein invasif ont été diagnostiqués chez les femmes, et que ce nombre devrait augmenter dans les années à venir. En outre, le lancement d'appareils de mammographie avancés dotés de technologies innovantes, telles que la suite MyBreastAI de GE Healthcare, alimente la croissance du marché.
Le marché est toutefois confronté à des contraintes telles que le risque d’effets indésirables liés à l’exposition aux radiations et la réduction des remboursements. Les inquiétudes concernant l’exposition aux radiations, en particulier chez les femmes plus jeunes, peuvent influencer l’adoption des appareils de mammographie.
3. Innovations technologiques et fusions et acquisitions d'entreprises sur le marché des appareils de mammographie
Le marché des appareils de mammographie a connu des innovations technologiques importantes, avec une évolution vers les systèmes numériques et l'adoption de la technologie 3D, qui offre de meilleurs taux de détection du cancer du sein et des scénarios de remboursement plus avantageux. Les entreprises se concentrent également sur la réduction des effets secondaires et l'amélioration de l'efficacité des procédures de mammographie. Les fusions et acquisitions ont joué un rôle dans la consolidation du marché, avec des acteurs majeurs tels que Hologic, GE Healthcare et Siemens Healthineers se concentrant sur les avancées technologiques. Par exemple, la solution de mammographie numérique ASPIRE Cristalle de Fujifilm a reçu une licence d'appareil médical de Santé Canada, élargissant ainsi sa portée sur le marché canadien.
4. Taille du marché mondial des appareils de mammographie par type
En 2024, le marché mondial des appareils de mammographie est segmenté par type de produit, avec des systèmes numériques et analogiques. Les systèmes numériques devraient être la catégorie qui connaîtra la croissance la plus rapide en raison de leur représentation supérieure des objets à faible contraste, de leur plage dynamique plus large et de la qualité diagnostique améliorée des images.
Les machines de mammographie numérique devraient dominer le marché en 2024, avec un chiffre d'affaires prévu de 2,47 milliards USD. Ces systèmes offrent une qualité d'image supérieure et des doses de rayonnement inférieures par rapport aux systèmes analogiques. Le segment des systèmes numériques connaît une croissance rapide en raison de leur capacité à fournir des images plus claires, ce qui facilite des diagnostics plus précis. L'adoption des systèmes numériques est également motivée par l'intégration de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle (IA) pour une meilleure détection du cancer et une optimisation des flux de travail.
Malgré la préférence croissante pour les systèmes numériques, les appareils de mammographie analogiques sont encore répandus, en particulier dans les régions où le coût est un facteur important. La taille du marché des systèmes analogiques en 2024 devrait être de 92,3 millions USD. Ces systèmes utilisent la technologie film-écran et sont considérés comme plus abordables, mais ils n'ont pas la clarté d'image et la plage dynamique des systèmes numériques.
Figure Taille du marché mondial des appareils de mammographie par type en 2024
5. Taille du marché mondial des appareils de mammographie par application
Le marché mondial des appareils de mammographie devrait être considérablement segmenté par application, répondant à divers besoins du secteur de la santé. Les hôpitaux devraient représenter la plus grande part du marché des appareils de mammographie, avec un chiffre d'affaires prévu de 2,01 milliards USD en 2024. Cela est attribué à la forte demande de services de dépistage et de diagnostic du cancer du sein dans les hôpitaux, qui servent de prestataires de soins de santé primaires pour un large éventail de besoins des patients. L'intégration d'appareils de mammographie avancés dans les hôpitaux permet une détection et une planification du traitement précoces, ce qui fait de ce segment d'application un élément essentiel du marché.
Les cliniques devraient générer un chiffre d'affaires de 0,48 milliard USD en 2024. Ces cliniques se concentrent souvent sur des domaines spécifiques de la médecine, tels que la santé des femmes ou l'oncologie, et nécessitent des équipements d'imagerie sophistiqués comme des appareils de mammographie à des fins de diagnostic. Le nombre croissant de cliniques spécialisées dans le monde devrait stimuler la demande d'appareils de mammographie dans ce segment d'application.
La croissance du marché des appareils de mammographie dans ces applications est stimulée par la prévalence croissante du cancer du sein, les progrès de la technologie d'imagerie et l'expansion des établissements de santé dans le monde entier. À mesure que la technologie devient plus sophistiquée et accessible, la demande d'appareils de mammographie dans diverses applications devrait augmenter, assurant ainsi la croissance continue du marché.
Figure Taille du marché mondial des appareils de mammographie par application en 2024
6. Taille du marché mondial des appareils de mammographie par région
Le marché mondial des appareils de mammographie est diversifié et dynamique, avec différentes régions présentant des caractéristiques de marché et des potentiels de croissance uniques. En 2024, le marché devrait être dominé par l'Amérique du Nord, suivie de l'Europe et de l'Asie-Pacifique.
Avec un marché de 0,87 milliard USD en 2024, l'Amérique du Nord devrait dominer le marché mondial des appareils de mammographie. La part importante de cette région est attribuée à la forte prévalence du cancer du sein, à une infrastructure de soins de santé avancée et à une forte concentration sur la détection et le traitement précoces du cancer. Les États-Unis, en particulier, représentent une part importante de ce marché en raison de leur vaste réseau d'hôpitaux et de centres de diagnostic.
Le marché européen devrait atteindre 751 millions USD en 2024. Les systèmes de santé matures de la région et les investissements continus dans la technologie médicale contribuent à la demande d'appareils de mammographie. Des pays comme l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France devraient contribuer largement à cette croissance du marché, grâce à leurs secteurs de la santé bien établis et à leurs programmes proactifs de dépistage du cancer.
La région Asie-Pacifique devrait représenter un marché de 752 millions USD en 2024. Le marché de cette région est stimulé par la sensibilisation croissante au cancer du sein, l'augmentation des dépenses de santé et l'expansion des établissements de santé, en particulier dans des pays comme la Chine, le Japon et l'Inde. La forte population de la région et le vieillissement de la population représentent une opportunité importante pour le marché des appareils de mammographie.
L'Amérique latine devrait contribuer à hauteur de 0,12 milliard USD au marché en 2024. Des pays comme le Brésil et le Mexique devraient stimuler la croissance du marché dans cette région en raison de leurs efforts pour améliorer les services de santé et accroître l'accès aux outils de diagnostic avancés.
Avec un marché de 0,07 milliard USD en 2024, la région Moyen-Orient et Afrique est le plus petit contributeur au marché mondial. Cependant, il existe un potentiel de croissance à mesure que les pays de cette région investissent davantage dans les infrastructures de santé et les initiatives de dépistage du cancer.
La dynamique du marché régional des appareils de mammographie est influencée par des facteurs tels que la prévalence du cancer du sein, le niveau de développement des soins de santé et la capacité économique à investir dans des équipements médicaux de pointe. À mesure que la population mondiale vieillit et que l'incidence du cancer du sein augmente, la demande d'appareils de mammographie devrait augmenter dans toutes les régions, stimulant ainsi l'expansion et l'évolution du marché.
Figure Taille du marché mondial des appareils de mammographie par région en 2024
7. Principales entreprises du marché des machines de mammographie
Hologic Inc. est un acteur majeur sur le marché mondial des appareils de mammographie, connu pour ses systèmes d'imagerie médicale avancés et ses produits de diagnostic. L'entreprise met fortement l'accent sur l'innovation et a lancé plusieurs campagnes pour encourager le dépistage du cancer du sein, comme la campagne « Back to Screen » en 2020, qui visait à reprogrammer les mammographies retardées en raison de la pandémie de COVID-19.
Hologic développe, fabrique et fournit une gamme de systèmes d'imagerie médicale, notamment des machines de mammographie qui aident au diagnostic des maladies humaines. La société propose des produits d'imagerie mammaire, des produits chirurgicaux gynécologiques et des produits pour la santé du squelette. Les principaux produits proposés par Hologic comprennent le système de mammographie numérique 3Dimensions™, qui utilise une technologie de détection avancée et une imagerie innovante pour détecter les cancers invasifs en toute confiance.
En 2023, Hologic a déclaré un chiffre d'affaires de 752,85 millions USD, avec une marge brute de 64,84%. En 2024, le chiffre d'affaires de la société a augmenté à 804,61 millions USD, maintenant une marge brute de 65,34%.
Tableau des revenus des appareils de mammographie Hologic (2019-2024)
Hologic | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Chiffre d'affaires (M USD) | 528.51 | 443.28 | 530.84 | 649.62 | 752.85 | 804.61 |
Brut (M USD) | 344.25 | 285.35 | 351.01 | 423.13 | 488.16 | 525.75 |
Marge brute | 65.14% | 64.37% | 66.12% | 65.13% | 64.84% | 65.34% |
GE Santé est un fournisseur leader de dispositifs médicaux proposant une large gamme de systèmes d'imagerie diagnostique et cliniques. L'entreprise a été à la pointe de l'innovation, en lançant la suite MyBreastAI en novembre 2023 pour améliorer la détection du cancer du sein et simplifier les flux de travail en radiologie grâce à des outils d'intelligence artificielle (IA). L'offre de machines de mammographie de l'entreprise comprend le système de mammographie Senographe Pristina™, qui offre une précision diagnostique supérieure à la dose patient la plus faible de tous les systèmes DBT approuvés par la FDA.
En 2023, GE Healthcare a réalisé un chiffre d'affaires de 471,18 millions USD, avec une marge brute de 62,25%. En 2024, le chiffre d'affaires de la société a augmenté à 510,69 millions USD, avec une marge brute de 62,97%.
Tableau des revenus des appareils de mammographie de GE Healthcare (2019-2024)
GE Santé | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
370.02 | 334.25 | 388.98 | 435.34 | 471.18 | 510.69 | |
Brut (M USD) | 232.64 | 206.14 | 242.61 | 274.45 | 293.31 | 321.58 |
Marge brute | 62.87% | 61.67% | 62.37% | 63.04% | 62.25% | 62.97% |
Philips SantéPhilips, filiale de Koninklijke Philips NV, est un leader mondial de l'imagerie diagnostique, de la thérapie guidée par l'image, de la surveillance des patients et de l'informatique médicale. L'entreprise est connue pour ses solutions intégrées et sa technologie de pointe. Les appareils de mammographie de Philips Healthcare comprennent le MicroDose SI, qui offre une efficacité de dose éprouvée, une qualité d'image exceptionnelle et des applications spectrales non invasives dans une mammographie rapide et confortable.
En 2023, Philips Healthcare a réalisé un chiffre d'affaires de 137,14 millions USD, avec une marge brute de 62,131 TP4T. En 2024, le chiffre d'affaires de la société a augmenté à 150,42 millions USD, avec une marge brute de 61,881 TP4T.
Tableau des revenus des appareils de mammographie Philips Healthcare (2019-2024)
Philips Santé | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Chiffre d'affaires (M USD) | 110.56 | 94.49 | 108.55 | 126.29 | 137.14 | 150.42 |
Brut (M USD) | 67.49 | 56.66 | 65.62 | 77.45 | 85.21 | 93.08 |
Marge brute | 61.04% | 59.97% | 60.46% | 61.32% | 62.13% | 61.88% |
