1 Analyse du marché mondial des substituts de repas
Le marché mondial des substituts de repas vaudra 16,365 millions USD en 2024, avec un TCAC de 6,20% de 2024 à 2033.
Un substitut de repas est une boisson, une barre, une soupe, etc. destinée à remplacer un aliment solide, généralement avec des quantités contrôlées de calories et de nutriments. Ils sont riches en vitamines, minéraux, lipides, protéines, fibres et glucides complexes essentiels qui aident à remplacer les repas pauvres ou riches en calories et à étouffer les envies de nourriture ultérieures.
Figure Taille du marché mondial des substituts de repas (en millions USD) et TCAC (2024-2033)
2 moteurs et contraintes de croissance du marché des substituts de repas
Le marché des substituts de repas connaît une croissance due à une multitude de facteurs. L’un des principaux facteurs est la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé. On observe une tendance croissante à maintenir une alimentation équilibrée et à gérer son poids, ce que les substituts de repas répondent efficacement en offrant des options nutritionnellement riches avec un apport calorique contrôlé. Le facteur de commodité est un autre facteur important, car les modes de vie actifs laissent souvent peu de temps pour la préparation des repas, ce qui fait des substituts de repas une option attrayante pour ceux qui recherchent des repas rapides et nutritifs.
L'expansion du commerce électronique et des plateformes de vente en ligne a également contribué à la croissance du marché, offrant un accès plus facile à une large gamme de produits de remplacement de repas. De plus, l'innovation des produits en termes de saveurs, de textures et de compositions nutritionnelles a élargi l'attrait des substituts de repas au-delà des consommateurs traditionnels soucieux de leur santé et de leur régime alimentaire pour inclure les athlètes, les personnes ayant des besoins alimentaires spécifiques et même ceux qui recherchent une option de repas pratique.
Le marché est également porté par la prévalence croissante de maladies chroniques comme le diabète, où les substituts de repas peuvent jouer un rôle dans la gestion du taux de sucre dans le sang et dans l’équilibre alimentaire. De plus, l’influence des médias sociaux et le soutien des célébrités ont joué un rôle dans la popularisation des substituts de repas auprès des jeunes.
Malgré les moteurs de croissance, le marché des substituts de repas est confronté à certains défis. L’un des principaux obstacles est la menace des substituts, avec une large gamme de produits alimentaires à faible teneur en sucre, sans sucre et à faible teneur en matières grasses qui se font concurrence pour la même base de consommateurs. Le marché souffre également d’une concurrence homogène sévère en raison des faibles barrières à l’entrée et de la prévalence du modèle de production OEM, ce qui conduit à une homogénéité des produits et rend difficile la différenciation des marques.
Un autre frein est la fluctuation des prix des matières premières, qui peut avoir un impact significatif sur le coût de production et, en fin de compte, sur le prix de détail des produits de substitution de repas. Le marché est également confronté au scepticisme des consommateurs quant aux conséquences à long terme sur la santé du recours aux substituts de repas, ainsi qu’aux inquiétudes concernant le manque de variété et la monotonie potentielle du recours à ces produits pour l’alimentation quotidienne.
3 innovations technologiques et fusions sur le marché des substituts de repas
Les innovations technologiques ont été un facteur de différenciation clé sur le marché des substituts de repas. On observe une évolution notable vers des produits « clean label », formulés avec moins d’ingrédients plus reconnaissables, répondant aux exigences des consommateurs en matière de transparence et de simplicité des produits alimentaires. Les innovations en matière de technologie des arômes ont permis de proposer une gamme diversifiée de produits qui répondent à différents palais, des saveurs traditionnelles de milkshakes aux options plus exotiques comme le citron vert, le gingembre et l’avocat.
Le marché a également connu des avancées significatives en matière d’enrichissement nutritionnel, les substituts de repas incorporant désormais une variété de vitamines, de minéraux et d’ingrédients fonctionnels comme le collagène et les fibres alimentaires. Ces innovations non seulement renforcent les bienfaits pour la santé des substituts de repas, mais élargissent également leur attrait à un public plus large à la recherche d’un soutien nutritionnel spécifique.
En termes d’activités des entreprises, les fusions et acquisitions ont joué un rôle important dans la définition du paysage concurrentiel. Des acteurs majeurs comme Nestlé ont réalisé des acquisitions stratégiques pour renforcer leur présence dans le secteur des substituts de repas, en prenant des participations dans des sociétés comme Yfood et Orgain. Ces opérations élargissent non seulement l’offre de produits de ces conglomérats, mais signalent également une consolidation du marché, où les plus grands acteurs cherchent à consolider leurs positions par le biais d’acquisitions stratégiques.
En outre, les acteurs établis ont tendance à s’étendre pour pénétrer de nouveaux marchés et segments. C’est ce qui ressort des stratégies d’expansion mondiale d’entreprises comme Abbott et Herbalife, qui cherchent à accroître leur présence et à répondre à la demande croissante de substituts de repas dans différentes régions.
4 Taille du marché mondial des substituts de repas par type
Les produits en poudre sont restés un segment important, avec une valeur de vente mondiale de 1 500 000 TP4 187 millions en 2024. Ce type, connu pour sa commodité et sa facilité de préparation, représentait une part de 25 581 TP4T du marché total. Les substituts de repas en poudre offrent une solution rapide aux consommateurs à la recherche d'un apport nutritionnel équilibré sans les tracas de la préparation des repas.
Les produits prêts à boire ont connu une augmentation substantielle, générant une valeur de vente mondiale de 1 551 millions de TP6. Avec une part de marché de 40 031 TP4T, ces produits sont populaires pour leur consommation instantanée et leur portabilité, ce qui les rend idéaux pour les personnes en déplacement et celles ayant un mode de vie actif.
Les barres comestibles détiennent également une part considérable, avec une valeur de vente mondiale de 1 505 millions de TP3, soit 21 421 TP4T de part de marché. Ces barres sont appréciées pour leur portabilité et comme option de collation pratique qui peut remplacer un repas complet, offrant un équilibre de nutriments sous une forme compacte.
Tableau Taille et part du marché mondial des substituts de repas par type en 2024
|
Taper |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché 2024 |
|---|---|---|
|
Produits en poudre |
4187 |
25.58% |
|
Barres comestibles |
3505 |
21.42% |
|
Prêt à boire |
6551 |
40.03% |
|
Autres |
2122 |
12.97% |
5 Taille du marché mondial des substituts de repas par application
Les magasins de détail ont continué de dominer le marché, avec une taille de marché prévue de 15 8872 millions de TP, capturant une part de 54 211 400 TP. Ce segment comprend les ventes des supermarchés, des magasins d'alimentation et des snack-bars, reflétant l'approche traditionnelle de la vente au détail en matière de distribution de produits de remplacement de repas.
Les ventes en ligne sont devenues un segment important, avec une taille de marché prévue de $4,948 millions, détenant une part de 30,23%. Cette croissance est attribuée à la tendance croissante des achats en ligne et à la commodité qu'elle offre aux consommateurs, leur permettant d'acheter des substituts de repas dans le confort de leur domicile.
Tableau Taille et part du marché mondial des substituts de repas par application en 2024
|
Application |
Taille du marché (M USD) 2024 |
Part de marché 2024 |
|---|---|---|
|
Magasins de détail |
8872 |
54.21% |
|
Ventes en ligne |
4948 |
30.23% |
|
Autres |
2545 |
15.55% |
6 Taille du marché mondial des substituts de repas par région
L'Amérique du Nord devrait être en tête avec un marché de 15 255 millions de TP5T, conservant une part de marché mondiale de 32 111 TP4T. La croissance de cette région est tirée par une population soucieuse de sa santé et une forte présence d'acteurs clés dans le secteur des substituts de repas.
L'Europe suit avec une taille de marché attendue de 1 500 000 TP4, soit une part de 26 901 TP4T. Le marché de la région est influencé par une tendance croissante en matière de santé et de bien-être et par la présence d'une base de consommateurs matures qui adoptent de plus en plus les substituts de repas pour des raisons de commodité et de santé.
La taille du marché de l'Asie-Pacifique devrait atteindre 154 914 millions de TP4, avec une part de 30 031 TP4T. La croissance de la région est attribuée à l'essor de la classe moyenne, à la sensibilisation croissante à la santé et à la demande croissante d'options alimentaires pratiques dans des pays comme la Chine et l'Inde.
L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient avoir des tailles de marché plus petites mais significatives de 1 571 millions de TP et 1 024 millions de TP, respectivement, avec des parts de 4 711 TP et 6 261 TP. Ces régions connaissent une croissance en raison d'une sensibilisation croissante à la santé et de l'entrée d'acteurs mondiaux sur ces marchés.
Taille du marché mondial des substituts de repas (en millions USD) par région en 2024
7 Analyse du marché mondial des substituts de repas par principaux acteurs
7.1 Abbott
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Abbott est une multinationale du secteur de la santé dont l'histoire remonte à 1888. Ses sites de production sont principalement situés aux États-Unis et en Chine, et ses régions de vente s'étendent dans le monde entier. Basée aux États-Unis, Abbott est connue pour sa gamme diversifiée de produits de santé, notamment des produits nutritionnels destinés aux enfants et aux adultes.
Abbott découvre, développe, fabrique et commercialise une large gamme de produits de santé. Il s'agit notamment de produits pharmaceutiques génériques de marque, de systèmes de diagnostic, de dispositifs médicaux et de produits nutritionnels. L'entreprise s'engage à améliorer la santé et le bien-être grâce à ses produits et services de haute qualité.
Produits:
L’un des produits de remplacement de repas d’Abbott est ENSURE HIGH PROTEIN Shake, un supplément faible en gras et riche en protéines conçu pour la nutrition complémentaire et l’usage oral.
Performance du marché en 2024 :
Abbott a réalisé des ventes de 2 097,8 millions d'unités, avec un prix unitaire de 1,5 THB, ce qui a généré un chiffre d'affaires de 3 075 millions THB. La marge brute du segment des substituts de repas d'Abbott s'est élevée à 1 002,61 millions THB.
7.2 Protéine de premier choix
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Premier Protein, fondée en 1997, est une entreprise spécialisée dans les compléments alimentaires. Avec des bases de fabrication principalement aux États-Unis, les régions de vente de Premier Protein comprennent l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie-Pacifique.
Premier Nutrition Corporation est connue pour ses shakes, barres et biscuits riches en protéines. L'entreprise propose le shake Premier Protein, qui est devenu un choix populaire parmi les consommateurs soucieux de leur santé.
Produits:
La gamme de produits de remplacement de repas de Premier Protein comprend le SHAKE PROTÉINÉ À LA PÂTE À COOKIES, riche en protéines et faible en sucre, ce qui en fait un choix idéal pour les amateurs de santé et de fitness.
Performance du marché en 2024 :
En 2024, Premier Protein a enregistré des ventes de 770,2 millions d'unités, avec un prix unitaire de 1,5 T1,5 T1, ce qui a généré un chiffre d'affaires de 1 192 millions T1. La marge brute pour l'année s'est élevée à 364,38 millions T1.
7.3 Glanbie
Présentation de l'entreprise et aperçu des activités :
Glanbia, fondée dans les années 1960, est une entreprise de compléments alimentaires fortement présente dans la fabrication de fromages, de produits laitiers et d'ingrédients nutritionnels non laitiers. L'entreprise est présente dans le monde entier et son siège social est situé en Irlande.
La gamme de produits de Glanbia est vaste et comprend des poudres protéinées, des barres protéinées et une gamme d'ingrédients nutritionnels. L'entreprise opère à travers un portefeuille de marques telles que Optimum Nutrition, BSN, Isopure et d'autres.
Produits:
Glanbia propose les shakes hyperprotéinés SlimFast, un produit de remplacement de repas qui fournit 20 grammes de protéines et 24 vitamines et minéraux dans chaque bouteille, conçu pour réduire la faim jusqu'à quatre heures.
Performance du marché en 2024 :
Glanbia a réalisé des ventes de 53,9 millions d'unités en 2024, avec un prix unitaire de 15,4 TP5T, ce qui a généré un chiffre d'affaires de 831 millions TP5T. La marge brute pour l'année s'est élevée à 169,70 millions TP5T.
