1. 世界の信用保険市場の洞察分析
世界の信用保険市場は金融エコシステムの重要な構成要素であり、顧客による支払い不履行による潜在的な損失から企業を守るための重要なリスク管理ツールを提供しています。2024年には、市場価値は約129億8,605万米ドルに達すると予測されています。この成長は、2024年から2033年までの2.59%の安定した年間複合成長率（CAGR）によって推進されています。
信用保険は貿易信用保険とも呼ばれ、顧客の支払い不履行に伴う財務リスクから企業を保護するために設計された特殊な保険です。地政学的および経済的不確実性が大きな課題となる可能性がある国際貿易に従事する企業にとって特に重要です。支払い不履行のリスクを保険会社に移転することで、企業は財務の安定性を高め、顧客への信用供与に対する信頼を高めることができます。この保険商品は、不良債権のリスクを軽減するだけでなく、よりスムーズなキャッシュフロー管理を促進し、事業拡大をサポートします。
図 世界の信用保険市場規模（百万米ドル）とCAGR（2024-2033）
2. 信用保険市場の成長を牽引する要因と阻害する要因
世界市場の成長は、いくつかの主要な推進要因と制約の影響を受けています。プラス面としては、新興市場、特にアジア太平洋地域での信用保険の需要増加が大きな推進要因となっています。世界貿易が拡大するにつれ、企業は国際取引に伴うリスクを管理する方法をますます模索しています。信用保険は信頼できるソリューションを提供し、企業が自信を持って顧客に信用条件を延長し、市場での存在感を拡大することを可能にします。
もう一つの推進要因は、企業におけるリスク管理の意識の高まりです。企業は売掛金を保護し、財務の安定を確保するために、保険ソリューションを積極的に模索するようになっています。デジタル技術とプラットフォームの発展も保険の導入を促進し、企業が保険にアクセスして管理しやすくなりました。
しかし、市場にはいくつかの制約もあります。主な課題の 1 つは、保険業界を規制する厳格な規制環境です。政府や規制機関は、市場の安定性と公平性を確保するために、保険会社に厳しい要件を課しています。これにより、保険商品の柔軟性と革新性が制限されることがあります。
業界内での競争の激化も、もう 1 つの制約要因です。市場に参入する企業が増えると、競争が激化し、価格競争や利益率の低下につながる可能性があります。さらに、経済の不確実性と変動が信用保険の需要に影響を及ぼす可能性があります。景気後退時には、企業が信用への依存度を低下させ、保険の必要性が減少する可能性があります。
3. 信用保険市場における技術革新
信用保険市場では、その将来を形作る重要な技術革新と企業活動が起こっています。特にデータ分析と人工知能の分野における技術の進歩により、信用保険の引受と管理の方法が変革しています。これらの技術により、保険会社はリスクをより適切に評価し、特定の顧客ニーズに合わせてポリシーを調整し、請求処理を合理化することができます。
たとえば、市場の大手企業である Euler Hermes は、引受能力を強化するためにデータ インテリジェンスと高度な統計ツールに多額の投資を行ってきました。AI と機械学習アルゴリズムの使用により、より正確なリスク評価とパーソナライズされた保険ソリューションが可能になり、最終的には顧客満足度と業務効率が向上します。
企業の合併や買収も市場の発展において重要な役割を果たしています。戦略的な提携や統合により、企業は市場へのリーチを拡大し、製品の提供を強化することができます。たとえば、チューリッヒ保険グループによる米国でのメットライフの損害保険事業の買収は、同社の市場での地位を大幅に強化し、流通チャネルを拡大しました。
さらに、Insurtech スタートアップのトレンドが勢いを増しています。これらの革新的な企業は、テクノロジーを活用して従来の保険モデルを破壊し、より柔軟で顧客中心のソリューションを提供しています。たとえば、ブロックチェーン テクノロジーの統合により、貿易信用保険取引の透明性とセキュリティが向上しています。
4. 世界の信用保険市場規模（タイプ別）
信用保険は、企業が貿易や投資に関連するリスクを管理する上で重要なツールです。取引相手が金融義務を果たせなかった場合に保護を提供します。信用保険の市場は、商業保険、輸出保険、投資保険の 3 つの主要なタイプに分かれています。
商業保険は、商業顧客による支払い不履行のリスクから企業を保護するために設計されています。国内および国際貿易に従事する企業にとって、提供された商品やサービスに対する支払いを確実に受け取るために不可欠です。最新の市場調査によると、商業保険セグメントの価値は2024年に63億8,778万米ドルに達すると予測されています。
輸出保険は、国際貿易に関連するリスクの軽減に重点を置いています。これは、商業的または政治的な理由による外国の購入者による支払い不履行から輸出者を保護します。輸出保険市場は、2024年に52億4,579万米ドルに達すると予想されています。
投資保険は政治リスク保険とも呼ばれ、海外市場への投資に関連するリスクをカバーします。政治的不安定、収用、または投資に影響を与える可能性のあるその他の政治的出来事による損失から投資家を保護します。投資保険セグメントは、2024年に13億5,248万米ドルに達すると予測されています。
これら3つのタイプのうち、商業保険は、国内外のビジネス取引におけるクレジットの広範な使用により、最大の市場シェアを占めています。ただし、輸出保険は最も速いペースで成長することが予想されており、2024年から2025年にかけて1.32%の成長が予測されています。この成長は、貿易のグローバル化の進行と、企業が潜在的なリスクから輸出活動を保護する必要性に起因しています。
表 2024年の世界信用保険市場規模（タイプ別）
5. 世界の信用保険市場規模（用途別）
信用保険はさまざまな分野や用途に適用され、主に国内貿易と輸出貿易に分類されます。
国内貿易とは、国内での商品やサービスの交換を指します。国内貿易における信用保険は、企業が国内の顧客から支払いを確実に受けられるようにし、財政難やその他の問題による支払い不履行のリスクから保護します。国内貿易セグメントは、2024年に37億7,138万米ドルの市場価値を持つと予測されています。このセグメントは、国内経済の安定を維持し、地元企業を支援するために不可欠です。
輸出貿易には、海外市場への商品やサービスの販売が含まれます。輸出貿易における信用保険は、商業的または政治的な理由による外国の購入者による支払い不履行から輸出業者を保護するために不可欠です。輸出貿易セグメントは、2024年に92億1,467万米ドルに達すると予想されています。
表 2024 年のアプリケーション別世界信用保険市場規模
応用 | 市場規模 (百万米ドル) 2024 |
国内貿易 | 3771.38 |
輸出貿易 | 9214.67 |
6. 地域別世界信用保険市場規模
北米市場は、2024年に17億1,761万米ドルに達すると予想されています。この地域は、活発な経済活動と発達した保険業界に牽引され、歴史的に世界市場への安定した貢献を果たしてきました。特に米国は、商業保険と輸出信用保険に重点を置いている主要なプレーヤーです。
ヨーロッパは依然として最大の地域市場であり、2024年には65億7,279万米ドルの予測価値があります。この地域の優位性は、広範な貿易ネットワーク、多様な経済、およびリスク管理ソリューションに対する高い需要に起因しています。ヨーロッパ諸国、特にEU諸国は、国際貿易と国内商取引をサポートするために信用保険を使用してきた長い歴史を持っています。
中国の市場は急速に成長しており、2024年には29億8,390万米ドルに達すると予想されています。同国の経済拡大、国際貿易の増加、輸出志向の企業に対する政府の支援により、信用保険の需要が高まっています。中国の市場は、国内外のプレーヤーが混在し、商業保険と輸出保険の両方に重点を置いていることが特徴です。
日本の市場規模は、2024年には4億9,226万米ドルに達すると予測されています。ヨーロッパや中国に比べると規模は小さいものの、日本の市場は先進経済と強力な輸出部門に牽引され、高度に発達し洗練されています。日本企業は、国際貿易や投資に関連するリスクを管理するために、信用保険に頼ることがよくあります。
中東およびアフリカは、2024年に7,241万米ドルに達すると予想されています。他の地域と比較すると比較的小さいものの、UAEや南アフリカなどの国々での貿易活動の増加と経済発展に牽引され、着実に成長しています。
インドの市場規模は、2024年に2億6,715万米ドルに達すると予測されています。同国の大規模で成長を続ける経済と、増加する国際貿易が、信用保険の需要を促進しています。
南米の市場は、2024年に3億2,103万米ドルに達すると予想されています。この地域の市場は、貿易活動が活発でリスク管理ソリューションの需要が高まっているブラジルやアルゼンチンなどの国によって牽引されています。
図 2024年の地域別世界信用保険市場規模
7. 主要プレーヤーによる世界の信用保険市場分析
7.1 シノシュア
紹介と事業概要: Sinosure は、中国輸出信用保険公司としても知られ、2001 年に設立された国費による政策志向の保険会社です。主に、輸出信用保険を通じて中国の対外経済貿易の発展を促進することに重点を置いています。
提供商品: Sinosure は、中長期輸出信用保険、海外投資保険、短期輸出信用保険、国内貿易信用保険、債券および保証、輸出信用保険関連の再保険など、さまざまな商品を提供しています。
7.2 オイラーヘルメス
紹介と事業概要: Euler Hermes は、1918 年にまで遡る歴史を持つ貿易信用保険のグローバル リーダーです。同社は世界中で事業を展開しており、保証、債権回収、詐欺保険、構造化貿易信用、政治リスクの専門知識で知られています。
提供製品: Euler Hermes は、商業的および政治的リスクに対する売掛金をカバーする貿易信用保険を提供しています。また、信用管理、リスク管理、顧客の財務状況に関する情報などのサービスも提供しています。
7.3 アトラディウス
紹介と事業概要: Atradius は世界最大規模の信用保険会社の 1 つで、50 か国以上に拠点を構えています。信用保険、保証、商業口座回収サービスを提供しています。
提供商品: Atradius は、貿易信用保険、政治リスク保険、保証債務を含む包括的な信用保険ソリューションを提供しています。また、信用限度額の決定やリスク管理などのサービスも提供しています。