1 世界の 3D シリコンインターポーザー市場の見通し
世界の3Dシリコンインターポーザ市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれており、2024年から2033年にかけてCAGRが15.03%となり、2024年には総市場規模が$8542万米ドルに達すると予測されています。インターポーザは、シリコンと有機材料でできたシリコン基板で、先端パッケージングにおけるマルチチップモジュールに電気信号が通過する導管です。基板とダイの間には中間層が追加され、前後のダイをつなぐ役割を果たします。四方八方に伸びるシリコン中間チャネルの助けを借りて、まるで巨大な地下交通ハブのように、複数のダイを自由に組み合わせることができます。3Dシリコンインターポーザの原理は、チップ上にトランジスタ（CMOS）構造を作り、TSVを直接使用して異なるチップの電子信号を上下に接続し、メモリやその他のチップを直接垂直に積み重ねることです。
図 世界の 3D シリコンインターポーザ市場の規模と成長率 (2024-2033)
2 3Dシリコンインターポーザ市場の成長要因と制約
世界の 3D シリコン インターポーザ市場は、いくつかの重要な要因によって大幅な成長を遂げています。主に、家電、自動車、航空宇宙、医薬品などのさまざまな業界で高度なパッケージング技術に対する需要が高まっており、それが市場の拡大を後押ししています。より高い統合密度、相互接続遅延の短縮、システム消費電力の低減の必要性から、3D シリコン インターポーザは半導体製造に不可欠なものとなっています。
5G テクノロジーの登場とモノのインターネット (IoT) の成長も、市場の上昇傾向に貢献しています。これらのテクノロジーには、高性能でコンパクト、かつエネルギー効率に優れたデバイスが求められており、3D シリコン インターポーザーはそれを実現します。さらに、電気自動車や自動運転車の普及により、高度な電子部品の需要が高まり、市場がさらに刺激されています。
もう一つの推進要因は、半導体業界における継続的な技術革新です。企業がより小型でより強力なシステムの開発に努める中、3D シリコン インターポーザーは、メモリやロジック回路などのさまざまな技術を 1 つのパッケージに統合する柔軟で効率的な方法を提供します。この統合により、パフォーマンスが向上するだけでなく、電子デバイスのフットプリントも削減されます。
3D シリコン インターポーザ市場は、有望な成長にもかかわらず、その拡大を制限する可能性のあるいくつかの課題に直面しています。相互接続パラメータの正確な抽出の複雑さや高密度ピン配置の必要性など、高い技術的障壁が、新規参入者にとって大きな参入障壁となっています。業界はまた、有機インターポーザや調整可能なガラス インターポーザなどの代替パッケージング技術が開発されており、特定のアプリケーションではシリコン インターポーザに取って代わる可能性があり、代替品の脅威にも直面しています。
原材料価格の変動、特にシリコン市場における変動は、3D シリコン インターポーザーの収益性に影響を及ぼす可能性があります。シリコンは主要な原材料であるため、価格が上昇すると全体的な生産コストに影響する可能性があります。さらに、COVID-19 パンデミックにより、世界の半導体サプライ チェーンが混乱し、原材料の潜在的な不足やサプライ チェーンの継続性維持の課題が生じています。
市場はまた、COVID-19が業界の生産と運営に及ぼす影響によって制約を受けています。飛行停止、入国管理、輸入停止などの措置により、産業チェーンの循環が妨げられ、3Dシリコンインターポーザー業界とその下流部門の経済に悪影響を及ぼしています。
3 3Dシリコンインターポーザ市場の革新とM&A活動
3D シリコン インターポーザ市場は、半導体パッケージングの技術革新の最前線にあります。TSMC、村田製作所、Atomica などの企業が、先進的な製品で業界をリードしています。TSMC は、CoWoS®-L プラットフォームで、CoWoS® S と InFO テクノロジの利点を組み合わせ、ダイ間相互接続用のローカル シリコン相互接続 (LSI) チップと、電力および信号配信用の再配線層 (RDL) を備えたインターポーザを使用して、柔軟な統合を実現します。
企業活動の面では、市場では戦略的な合併や買収が見られ、競争環境が形作られてきました。これらの活動により、企業は技術力を拡大し、市場シェアを拡大し、サービス提供を改善することができました。たとえば、タタ グループ傘下の 7 つの鉄鋼会社とタタ スチールの合併は、業務の統合と設備の有効活用につながり、特定の製品セグメントにおける同社の市場プレゼンスを高めることが期待されています。
市場はまた、BlueScope が Coil Coatings と MetalX の買収を通じて米国での事業をさらに拡大していることを目撃しており、これは合併と買収を通じて市場での地位を強化し、事業範囲を拡大するという同社の戦略を示しています。これらの動きは、同社の市場競争力を強化するだけでなく、3D シリコン インターポーザ技術のさらなる発展にも刺激を与えます。
結論として、世界の 3D シリコン インターポーザ市場は、技術の進歩とさまざまな業界での用途の拡大によって推進されていますが、成長を制限する可能性のある課題にも直面しています。企業がこのダイナミックな市場で競争力を維持するには、継続的なイノベーション、戦略的な企業活動、市場の変化に適応する能力が不可欠です。
4 世界の 3D シリコンインターポーザ市場分析（タイプ別）
2024年には、3Dシリコンインターポーザーの世界販売量は12,207 K cm2に達すると予測されており、市場シェアの分布は100 µm～500 µmの厚さのカテゴリーに大きく偏っています。具体的には、このセグメントは総販売量の11,455 K cm2を占め、市場シェアの93.84%を獲得すると予想されています。500 µm～1000 µmの厚さのセグメントはさらに590 K cm2を占め、4.83%の市場シェアを占めます。残りの「その他」カテゴリーは、販売量が162 K cm2、市場シェアが1.32%と、影響は最小限になると予測されています。これは、市場では引き続き薄型インターポーザー タイプが優勢であり、100 µm ～ 500 µm の範囲がメーカーと消費者の両方にとって好ましい選択肢として確固たる地位を維持していることを示しています。
表 2024 年の世界 3D シリコンインターポーザー販売数とタイプ別シェア
タイプ | 2024年の販売量（K cm2） | 2024年の市場シェア（%） |
|---|---|---|
100µm～500µm | 11455 | 93.84% |
500µm～1000µm | 590 | 4.83% |
その他 | 162 | 1.32% |
5 アプリケーション別グローバル 3D シリコン インターポーザ市場分析
2024年には、世界の3Dシリコンインターポーザ市場は、さまざまなアプリケーションで大幅な売上成長を示すことが予想されています。具体的には、イメージングおよびオプトエレクトロニクスの売上は2,147 K cm2と予測され、17.59%の市場シェアを獲得しています。メモリアプリケーションは、売上が4,462 K cm2に達し、市場シェアの36.55%を占めると予想されています。MEMS /センサーは624 K cm2を占め、5.11%のシェアを占め、LEDアプリケーションは235 K cm2の売上が見込まれ、1.93%のシェアを占めています。ロジック3D SIP / SOCセグメントは大幅な成長が見込まれ、売上は4,325 K cm2、市場シェアは35.43%と推定されています。最後に、その他カテゴリーの売上高は 414 K cm2 と予想され、これは 3.39% の市場シェアに相当します。これらの数字は、3D シリコン インターポーザーの多様な用途を強調し、メモリ セグメントが市場への最大の貢献者であり、ロジック 3D SIP/SOC がそれに続くことを示しています。これら 2 つは、2024 年の市場成長の大部分を牽引すると予想されています。
表 2024 年のアプリケーション別 3D シリコン インターポーザの世界売上とシェア
応用 | 2024年の販売量（K cm2） | 2024年の市場シェア（%） |
|---|---|---|
イメージングとオプトエレクトロニクス | 2147 | 17.59% |
メモリ | 4462 | 36.55% |
MEMS/センサー | 624 | 5.11% |
導かれた | 235 | 1.93% |
ロジック 3D SIP/SOC | 4325 | 35.43% |
その他 | 414 | 3.39% |
6 地域別 3D シリコンインターポーザ市場分析
2024年には、世界の3Dシリコンインターポーザー市場は、地域別売上高が12,207 K cm2となり、さまざまな地域に明確な市場シェアが配分されると予測されています。北米は総売上高に1,535 K cm2貢献し、12.58%の市場シェアを獲得すると予測されています。ヨーロッパは553 K cm2の売上高が見込まれ、4.53%の市場シェアを獲得します。アジア太平洋地域は、9,984 K cm2という印象的な売上高で引き続きリードしており、市場シェアの81.79%を占めています。その他のマイナーな地域で構成されるその他カテゴリは、134 K cm2の売上高を記録し、1.10%のシェアを保持すると予想されています。これらの数字は、3Dシリコンインターポーザー市場におけるアジア太平洋地域の強さを強調していますが、北米とヨーロッパは比較的小さいながらもかなりの市場シェアを維持しています。 2024 年の総売上高と市場シェアのデータは、3D シリコン インターポーザ市場の動的な地理的分布を反映しており、成長が見込まれる地域と、業界で安定しているものの存在感が小さい地域を浮き彫りにしています。
図 2024 年の地域別 3D シリコンインターポーザの世界販売市場シェア
7 世界の 3D シリコン インターポーザ市場のトップ 3 社
7.1 TSMC
会社概要・事業概要：
TSMC は 1987 年に設立され、中国に本社を置く、世界有数の独立系半導体ファウンドリです。同社は最先端の製造プロセスで知られ、通信、自動車用電子機器、IoT デバイスで使用される幅広いマイクロチップを世界中の多様な顧客に提供しています。
提供される製品:
TSMC の製品ポートフォリオは広範囲にわたり、3D シリコン インターポーザに重点を置いています。同社の主力製品である CoWoS®-L は、CoWoS® S と InFO テクノロジの利点を組み合わせ、ダイ間相互接続用のローカル シリコン インターコネクト (LSI) チップと、電力および信号伝送用の RDL レイヤーを備えたインターポーザを使用した柔軟な統合を実現します。
直近の売上高:
TSMC は 3D シリコン インターポーザの販売で 2,881 万ドルという驚異的な収益を達成し、市場でのリーダーシップと、高性能半導体アプリケーションの需要を満たす先進的な製品の成功を示しました。
7.2 村田製作所
会社概要・事業概要：
村田製作所は1944年に設立され、日本に拠点を置く、電子モジュールおよび部品の製造と販売における世界的リーダーです。通信モジュール、電源モジュール、積層セラミックコンデンサ、センサーデバイスなど、幅広い製品ラインナップを揃え、自動車、医療、民生用電子機器など、さまざまな業界に製品を提供しています。
提供される製品:
村田製作所の 3D シリコン インターポーザ製品には、基本的な 2D インターポーザから、受動部品を統合した高度な 3D インターポーザまで、さまざまなソリューションが含まれています。これらの製品は、さまざまな分野のお客様の多様なインターポーザ要件を満たすように設計されています。
直近の売上高:
村田製作所は、3Dシリコンインターポーザーの販売による収益が1,587万ドルに達したと報告しており、世界市場での同社の強固な地位と、電子部品に対する継続的な需要を示している。
7.3 アトミカ
会社概要・事業概要：
2000 年に設立され、米国に本社を置く Atomica は、MEMS、フォトニクス、センサー、マイクロ流体バイオチップの分野で豊富な経験を持つ企業です。Atomica は革新的な企業と提携し、クラウド コンピューティング、自律走行車、IoT などの分野で画期的なソリューションを提供しています。
提供される製品:
Atomica の製品ポートフォリオは、大規模な 3D 統合に不可欠なシリコン貫通ビア (TSV) とインターポーザーに重点を置いています。これらの製品により、フットプリントを維持または縮小しながら、デバイス サイズの小型化、信号パス長の短縮、統合の向上が可能になります。
直近の売上高:
Atomica は 3D シリコン インターポーザーの販売で 685 万ドルの収益を達成し、市場における同社の競争力と MEMS ベースのソリューションの有効性を実証しました。