1 世界のマンガン市場の見通し
世界のマンガン市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれており、2024年から2033年にかけてCAGRが2.31%となり、2024年には総市場規模が$30181百万米ドルに達すると予測されています。マンガンは鉄鋼生産に不可欠な元素であり、電池、化学薬品、電子機器など、さまざまな業界でも使用されています。マンガンは、脱酸剤、脱硫剤、合金化剤として作用する能力など、そのユニークな特性により、製鉄に欠かせないものとなっています。市場の成長は、鉄鋼業界の継続的な拡大と、電気自動車バッテリーなどの新興用途におけるマンガンの需要増加によって推進されています。
図 世界のマンガン市場規模と成長率（2024-2033年）
2 マンガン市場の成長要因と制約
マンガン市場の成長は、いくつかの重要な要因の影響を受けています。プラス面としては、マンガン消費量の 90% を超える鉄鋼業界からの需要増加が大きな原動力となっています。世界の鉄鋼生産は増加傾向にあり、中国が最大の生産国として世界の鉄鋼生産量のかなりの部分を占めています。さらに、特に電気自動車に使用されるリチウムイオン電池などの電池業界の成長により、マンガンが一部の電池化学で正極材料として使用されるため、マンガンに新たな機会が生まれています。
しかし、市場の成長を妨げる制約要因もあります。マンガンの採掘と加工は水質汚染や生息地の破壊などの環境問題につながる可能性があるため、環境規制は大きな課題となっています。これにより、多くの国で規制が厳しくなり、マンガン生産者のコンプライアンスコストが増加しています。さらに、市場は集中率が低いのが特徴で、上位 3 社が市場のわずかなシェアしか占めていません。この断片化された市場構造は激しい競争につながり、価格上昇と利益率を制限する可能性があります。
結論として、世界のマンガン産業市場は、さまざまな課題と機会の中で成長の道を歩んでいます。伝統的および新興セクターからの需要の増加は拡大の強固な基盤を提供しますが、企業は環境問題と競争圧力にも対処する必要があります。技術の進歩と戦略的な企業行動は、この重要な産業の将来を形作る上で重要な役割を果たすでしょう。
3 マンガン市場の革新とM&A活動
マンガン産業における技術革新は、抽出と処理の効率性の向上、環境への影響の削減、新しい用途の開発に重点を置いています。たとえば、採掘技術の進歩により、企業は低品位の鉱石をより経済的に利用できるようになり、新しい処理技術はエネルギー消費と廃棄物の発生の削減を目指しています。企業の合併と買収に関しては、業界では市場での地位を強化し、製品ポートフォリオを拡大することを目的としたいくつかの戦略的動きが見られました。たとえば、2018年にEramet SAがMineral Deposits Limitedの支配権を取得したことは、マンガン市場での地位を強化することを目的とした重要な展開でした。
4 世界のマンガン市場分析（タイプ別）
2024年には、世界のマンガン市場は総額30,181百万米ドルに達すると予測されています。具体的には、合金（FeMn、SiMn、精製FeMn、その他）の価値は26,411百万米ドルと予測され、市場シェアの87.51%を占めます。一方、電解マンガンの価格は3,770百万米ドルに達し、12.49%の市場シェアを占めると予想されています。この分布は、マンガン市場における合金の継続的な優位性を反映しており、電解マンガンも大きな存在感を維持しています。
表 2024 年の世界マンガン市場規模とタイプ別シェア
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タイプ |
2024年の市場規模（百万米ドル） |
2024年の市場シェア（%） |
|---|---|---|
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合金（FeMn、SiMn、精製FeMn、その他） |
26411 |
87.51% |
|
電解マンガン |
3770 |
12.49% |
5 用途別マンガン市場分析
2024年には、世界のマンガン市場は総額301億8,100万米ドルに達すると予測されています。鉄鋼業界での用途が最大のシェアを占め、247億7,600万米ドルの価値があり、市場全体の82.10%を占めると予想されています。バッテリー部門は32億3,300万米ドルの価値があり、10.71%の市場シェアを占めると予測されています。その他の用途は21億7,100万米ドルの価値があり、市場の7.19%を占めると予想されています。この分布は、マンガンの需要を促進する上で鉄鋼業界が重要な役割を果たしていることを浮き彫りにしていますが、バッテリー部門の成長も市場での重要性が高まっていることを示しています。
表 2024 年の世界のマンガン市場規模と用途別シェア
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応用 |
2024年の市場規模（百万米ドル） |
2024年の市場シェア（%） |
|---|---|---|
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鋼鉄 |
24776 |
82.10% |
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バッテリー |
3233 |
10.71% |
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その他 |
2171 |
7.19% |
6 地域別マンガン市場分析
2024年には、世界のマンガン市場は総額301億8,100万米ドルに達すると予測されており、地域分布は多岐にわたります。北米は10億9,800万米ドルを占め、世界の市場価値の3.64%を占めると予測されています。ヨーロッパは32億3,100万米ドルの市場価値があり、全体の10.71%を占めると予測されています。主要プレーヤーである中国は187億4,800万米ドルを占め、世界の市場の62.13%を占めると予測されています。日本は7億1,000万米ドルの市場価値があり、2.35%のシェアを占めると予測されています。中東とアフリカは9億6,400万米ドルを占め、市場の3.20%を占めると予測されています。インドは34億600万米ドルの市場価値があり、11.29%を占めると予測されています。最後に、南米は8億9,000万米ドルの貢献が見込まれており、これは世界の市場価値の2.95%に相当します。この予測は、ヨーロッパ、インド、その他の地域からの多大な貢献とともに、世界のマンガン市場における中国の重要な役割を強調しています。
図 2024 年の地域別マンガン市場シェア
7 世界のマンガン市場のトップ3企業
7.1 エラメットSA
会社概要・事業概要：
1880 年に設立された Eramet SA は、フランスに本社を置く世界的な鉱業および冶金グループです。同社は、マンガン、ニッケル、鉱物砂などの金属の抽出と回収における主要企業です。また、Eramet は、高速度鋼、高性能鋼、超合金、アルミニウムおよびチタン合金などの高価値合金の開発と加工にも携わっています。ヨーロッパで強力なプレゼンスを持ち、世界的な販売ネットワークを持つ Eramet は、マンガン業界のリーダーとしての地位を確立しています。
提供される製品:
Eramet は、主にマンガン合金を中心に、さまざまなマンガン製品を提供しています。これには、鉄鋼製造に不可欠なフェロマンガン (FeMn) とシリコマンガン (SiMn) が含まれます。同社の製品は、強度や靭性などの鋼の機械的特性を改善し、硫黄や酸素などの不純物を除去するために使用されます。Eramet のマンガン合金は、基本的な鋼鉄生産から高強度の工業用マンガン鋼の製造まで、さまざまな用途に使用されています。
直近の年間売上高:
エラメットは昨年、マンガンの生産量が681,000トン、価格が1トンあたり1,159米ドルだったと報告した。マンガンの総売上高は7億8,900万米ドルだった。同社は9.49%の粗利益を維持し、生産コストの管理と市場での競争力のある価格維持の効率性を反映している。
7.2 盛安グループ
会社概要・事業概要：
2000 年に設立され、中国に拠点を置く Sheng Yan Group は、マンガン業界の大手企業です。同社は、マンガン鉱石と合金の採掘、加工、生産を行っています。国内市場に重点を置き、国際的な存在感を高めながら、Sheng Yan Group は事業を拡大し、世界中で高まるマンガン製品の需要に対応しています。
提供される製品:
盛岩グループは、シリコマンガン、炭素フェロマンガン、マンガンスラグ、鉄など、さまざまなマンガン製品を生産しています。同社のシリコマンガン合金は特に注目に値し、最小マンガン含有量が 65.5%、Mn/Fe 比が少なくとも 4.67、P/Mn 比が 0.003 以下などの仕様を備えています。これらの製品は製鉄および鋳造活動に使用され、最終鋼製品の品質と性能に貢献しています。
直近の年間売上高:
盛岩グループは昨年、419,000トンのマンガンを生産し、1トン当たりの価格は1,024米ドルでした。マンガン事業の総売上高は4億2,900万米ドルで、粗利益は10.04%でした。同社は品質と革新に注力しており、世界的な経済環境の課題にもかかわらず、市場での競争力を維持しています。
7.3 フェログローブ
会社概要・事業概要：
2015 年に設立された Ferroglobe は、シリコン金属とその合金、およびマンガン合金の世界最大手生産者の 1 つです。同社はフランス、スペイン、南アフリカ、ベネズエラで事業を展開しており、世界的な販売ネットワークを有しています。Ferroglobe は生産プロセスに最先端の技術を採用し、シリコンから太陽電池、鉄鋼からアルミニウム鋳造部品まで、さまざまな工業製品や消費者向け製品に不可欠な原料を供給しています。
提供される製品:
Ferroglobe は、鉄鋼生産において脱酸剤、脱硫剤、脱ガス剤として使用されるフェロマンガンを含む、さまざまなマンガン合金を提供しています。同社の製品は、FeMn MC、FeMn LC、FeMn HC などのさまざまなグレードに分類され、それぞれが特定の産業要件を満たすように設計されています。これらの合金は、鋼の機械的特性を改善し、さまざまな用途でその性能を高めるために不可欠です。
直近の年間売上高:
フェログローブは昨年、38万トンのマンガンを生産し、1トン当たりの価格は1,058米ドルでした。マンガンの総売上高は4億200万米ドルで、粗利益は8.25%を達成しました。フェログローブが市場の変化に適応し、業務効率を維持する能力は、マンガン業界での継続的な成功に大きく貢献しています。