1 世界の合成ゴム市場の洞察分析
世界の合成ゴム市場は、2024年から2033年にかけて5.68%のCAGRで成長し、2024年の市場価値は307億6,460万米ドルに達すると予想されています。
合成ゴムは、一般的に石油の副産物から合成される人工ゴムの一種です。合成ゴムは基本的にポリマーまたは人工ポリマーであり、通常はポリエンモノマーの追加のポリマーから派生したもので、応力を受けると弾性的に伸びたり変形したりする性質を持ちますが、永久変形することなく元の寸法に戻ります。多くの場合、特に材料特性の改善が必要な場合、合成ゴムは天然ゴムの代替品として使用できます。
図 世界の合成ゴム市場規模（百万米ドル）とCAGR（2024-2033）
2 合成ゴム市場の成長要因と阻害要因
成長の原動力の 1 つは、自動車業界からの需要の増加です。合成ゴムは、自動車の重要な部品であるタイヤ製造に不可欠です。世界の自動車部門が拡大するにつれて、特に商用車と乗用車の両方の生産の増加に伴い、合成ゴムの需要も増加しています。さらに、低濃度の揮発性有機化合物 (VOC) ゴムの開発への注目が高まっており、特に長期的な耐久性と優れた性能が求められるタイヤ製造において、イノベーションが推進されています。
履物業界も市場の成長に大きく貢献しています。合成ゴムは耐久性、さまざまな要素に対する耐性、着色能力の点で汎用性があり、靴底に最適な素材です。この需要は、世界的な都市化の傾向とスポーツウェアの人気の高まりによってさらに高まっています。
新興市場、特にアジア太平洋地域には、大きな成長のチャンスがあります。この地域の製造業の活況とインフラ整備プロジェクトの増加により、合成ゴムの需要が伸びると予想されます。さらに、この地域の自動車以外の製品やタイヤの生産増加も、市場拡大の重要な要因です。
原材料価格、特に原油価格の変動は、合成ゴム業界にとって大きな課題となります。原油は主要な原材料であるため、価格の変動は合成ゴムの製造コストに直接影響し、業界の収益性と成長に影響を及ぼします。
環境問題や製造工程中の有害物質の発生も制限要因です。合成ゴムの製造には、人体や環境に有害な化学物質が使われます。規制や持続可能な慣行の必要性から、製造業者はよりクリーンな製造方法を採用するよう圧力を受けており、これには多額の資本が必要になる場合があります。
合成ゴム市場も、COVID-19パンデミックによる課題に直面しており、ロックダウンや経済減速によりサプライチェーンが混乱し、特にタイヤや履物など特定の分野で需要が減少している。
合成ゴム市場における3つの技術革新
技術の進歩により、合成ゴムの性能が最適化され、下流の用途でより多用途に使用できるようになりました。たとえば、液体合成ゴムの革新は、特にタイヤ製造における低 VOC ゴムの需要の高まりに応えています。エマルジョン重合や溶液重合などの新しい重合技術の開発により、合成ゴム生産の品質と効率が向上しました。さらに、耐摩耗性や耐熱性の向上など、特性を強化した合成ゴムの製造に重点が置かれ、製品開発と市場の成長が促進されています。
M&A 活動は、合成ゴム業界の発展において重要な側面です。多くの場合、M&A 活動は市場支配力の強化、技術の進歩、製品ポートフォリオの拡大につながります。たとえば、Synthos SA による Trinseo の合成ゴム事業の買収により、Synthos の市場での地位が強化され、製品範囲と製造能力が拡大しました。同様に、Versalis による Finproject の買収により、同社はイタリアにおける特殊ポリマー製造のリーダーとなり、高性能配合ポリマーに力を入れています。
これらの活動は、競争環境に影響を与えるだけでなく、地域の市場動向やグローバルなサプライ チェーン構造にも影響を及ぼします。これらの活動は、より効率的な運用、リソースへのアクセスの改善、イノベーション能力の強化につながる可能性があり、これらは合成ゴム市場の高まる需要を満たすために不可欠です。
4 世界の合成ゴム市場規模（種類別）
優れた耐摩耗性と耐亀裂性で知られるSBRは、2024年には$9,140.7百万米ドルの収益を生み出し、29.71%の支配的な市場シェアを占めると予測されています。タイヤ製造や工業製品での広範な使用が、その大きな市場プレゼンスに貢献しています。
耐油性が認められているNBRは、$2,468.0百万米ドルの収益を達成し、8.02%の市場シェアを獲得すると予測されています。シーリング業界と自動車部品への応用が市場需要を牽引しています。
EPDM は、耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れていることで知られており、売上高は 14 兆 5,170 万米ドル、市場シェアは 16,811 兆 3,000 万米ドルに達すると予想されています。自動車、建設、電気用途での使用により、市場での地位が確固たるものになっています。
CRは、優れた動的性能と難燃性を備え、$3,065.5百万米ドルの収益を生み出し、9.96%の市場シェアを占めると予測されています。油、脂肪、難燃性、耐候性を必要とする技術ゴム製品への応用が、その市場収益に貢献しています。
高い弾性と低い転がり抵抗で知られるBRは、$5,526.9百万米ドルの収益を上げ、17.97%の市場シェアを獲得すると予想されています。タイヤのトレッドと電子部品のコーティングで主に使用され、市場での存在感を高めています。
表 2024年の世界合成ゴム市場規模とタイプ別シェア
タイプ | 市場規模 (百万米ドル) 2024 | 市場シェア 2024 |
|---|---|---|
スチレンブタジエンゴム（SBR） | 9140.7 | 29.71% |
ニトリルブタジエンゴム（NBR） | 2468.0 | 8.02% |
エチレンプロピレンジエンゴム（EPDM） | 5170.0 | 16.81% |
クロロプレンゴム（CR） | 3065.5 | 9.96% |
ポリブタジエンゴム（BR） | 5526.9 | 17.97% |
その他 | 5393.4 | 17.53% |
5 用途別合成ゴム市場規模
合成ゴム市場はさまざまな用途に分かれており、それぞれが市場全体の収益に貢献しています。2024年には、タイヤ部門が$15,289.1百万米ドルの収益でトップとなり、49.70%の市場シェアを占めると予測されています。これは、乗用車と商用車の両方で高性能ゴムに対するタイヤ業界の継続的な需要に起因しています。
工業製品部門は、$8,768.3百万米ドルの収益を生み出し、28.50%の市場シェアを獲得すると予想されています。接着剤、コーティング、電気絶縁などの工業用途における合成ゴムの汎用性が、市場浸透を促進しています。
フットウェア部門は、収益が$2,906.2百万米ドルに達し、市場シェアは9,45%に達すると予測されています。靴の製造における合成ゴムの需要、特にその耐久性と快適性に対する需要の高まりが、この部門の成長の重要な要因となっています。
表 2024 年の世界の合成ゴム市場規模と用途別シェア
応用 | 市場規模 (百万米ドル) 2024 | 市場シェア 2024 |
|---|---|---|
タイヤ | 15289.1 | 49.70% |
工業製品 | 8768.3 | 28.50% |
履物 | 2906.2 | 9.45% |
その他 | 3801.0 | 12.35% |
6 地域別合成ゴム市場規模
中国は合成ゴムの最大市場としての地位を維持すると予想されており、2024年には1兆4,113億2,700万ドルの収益が見込まれています。自動車生産の増加と高性能タイヤの需要がこの成長に大きく貢献しています。さらに、中国はインフラ開発と都市化に重点を置いており、工業製品や履物など、さまざまな用途での合成ゴムの消費がさらに増加しています。
米国は、2024年に合成ゴムの売上高が約$5582.4百万米ドルに達すると予想されています。米国市場は、タイヤ製造用の合成ゴムの主要消費者である確立された自動車産業の恩恵を受けています。さらに、材料と製造プロセスの継続的な革新により、合成ゴムの性能特性が向上し、さまざまな用途でより魅力的になっています。ただし、原材料価格の変動や環境規制などの課題が、長期的には成長に影響を及ぼす可能性があります。
ヨーロッパの合成ゴム市場は、1兆4,649,340万米ドルの収益が見込まれています。この地域の自動車産業、特にドイツ、フランス、イタリアなどの国々は、合成ゴムの需要を牽引し続けています。さらに、持続可能性と環境に優しい素材への重点が高まっているため、メーカーは厳しい環境基準を満たす新しい合成ゴム製品の革新と開発を迫られています。しかし、市場は経済の不確実性と代替素材との競争という課題に直面しています。
東南アジアの合成ゴム市場は、収益が1兆4,152,580万米ドルに達すると予想されています。タイ、インドネシア、ベトナムなどの国では産業が急成長しており、自動車や工業製品などさまざまな用途で合成ゴムの需要が高まっています。この地域は戦略的な立地と製造能力の向上により、事業拡大を目指す合成ゴム製造業者にとって魅力的な市場となっています。
ラテンアメリカは、合成ゴムの収益が$1110.7百万米ドルに達すると予測されています。市場は主に自動車産業と履物産業によって牽引されていますが、一部の国では経済的な課題や政情不安が成長を妨げる可能性があります。しかし、この地域では製造能力とインフラ開発を強化する取り組みが、合成ゴムの消費にチャンスをもたらしています。
中東およびアフリカでは、合成ゴムの収益が1兆4,105,170万米ドルに達すると予想されています。この地域の需要は、建設および自動車部門に大きく左右されます。しかし、市場は、変動する原油価格や地政学的緊張など、成長に影響を及ぼす可能性のある課題に直面しています。これらの課題にもかかわらず、この地域のインフラおよび産業プロジェクトへの継続的な投資により、合成ゴムの需要は維持される可能性があります。
図 2024年の地域別合成ゴム市場規模（百万米ドル）
7 主要企業による世界の合成ゴム市場分析
7.1 アランセオ
会社概要・事業概要：
ARLANXEO は 2016 年に設立され、主にオランダで事業を展開し、ヨーロッパ、北米、南米、アジアで強力なプレゼンスを築いています。同社はエネルギーおよび化学グループであるサウジアラムコの子会社であり、世界最大の合成ゴム生産者の 1 つとして知られています。
ARLANXEO は、自動車、タイヤ産業、電気、建設、石油・ガス部門など、さまざまな用途向けの高性能ゴムの開発、製造、販売を専門としています。
製品：
ARLANXEO の製品ポートフォリオには、スチレンブタジエンゴム (SBR)、ニトリルブタジエンゴム/アクリロニトリルブタジエンゴム (NBR)、エチレンプロピレンジエンゴム (EPDM)、クロロプレンゴム (CR)、ポリブタジエンゴム (BR) など、さまざまな合成ゴムタイプが含まれています。
2022年の市場パフォーマンス:
2022年、ARLANXEOは収益32億5,760万米ドル、粗利益30.12%を報告しました。
7.2 クムホ石油化学
会社概要・事業概要：
1970年に設立されたKUMHO PETROCHEMICALは、主に韓国に製造拠点を置き、世界中に販売網を持つ合成ゴム市場の大手企業です。
同社は合成樹脂、ファインケミカル、ナノカーボン、エネルギー、建設資材など事業を多角化しており、特に合成ゴムに注力しており、この分野では世界最大の生産能力を保有しています。
製品：
KUMHO PETROCHEMICAL は、SBR、NBR、EPDM、CR、BR など、さまざまな合成ゴム製品を提供しており、幅広い産業用途に対応しています。
2022年の市場パフォーマンス:
2022年、KUMHO PETROCHEMICALは売上高23億810万米ドル、粗利益306億8100万TP3Tを達成しました。
7.3 シノペック
会社概要・事業概要：
1998年に設立されたシノペックは、中国に製造施設を持ち、アジアと北米に販売地域を持つ合成ゴム業界の大手企業です。
シノペックグループの主な事業は、産業投資、石油・天然ガスの探査、生産、貯蔵、輸送、石油精製、石油化学製品の生産・販売など多岐にわたります。
製品：
シノペックの合成ゴム製品には、タイヤのライニング、インナーチューブ、加硫用ブラダー、医薬品ボトルのストッパー、電気絶縁材、シーリング材などに使用されるブチルゴムが含まれます。
2022年の市場パフォーマンス:
2022年、シノペックは収益20億5,990万米ドル、粗利益26.68%を記録した。