1 世界の融資ソフトウェア市場の見通し
世界の貸付ソフトウェア市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれており、2024年から2033年にかけてCAGR 10.1%となり、2024年には総市場規模が$11574百万米ドルに達すると予想されています。貸付ソフトウェアは、借り手と貸し手が業務を効率的に管理するのに役立つ貸し手向けツールです。貸し手は、貸付ソフトウェアを使用して、ローンのライフサイクル全体を通じて情報、タスク、金融サービスを一元管理します。これらの機能は通常、ローンの組成、借り換え、サービス、債権回収、顧客管理、信用スコアリングに関連しています。貸し手は、貸付ソフトウェアを使用してプロセスを合理化し、コストを削減し、顧客満足度を高めます。
図 世界の融資ソフトウェア市場の規模と成長率（2024-2033）
2 融資ソフトウェア市場の成長要因と制約
融資ソフトウェア市場は、自動化のメリットなど、いくつかの重要な要因によって推進されています。自動化により、プロセスが合理化され、人的ミスが削減され、顧客満足度が向上します。自動化された融資ソフトウェアにより、正確なデータ入力、定期的なメンテナンス、安全なクラウド ストレージが可能になり、チームはさまざまな場所から効率的に作業できます。さらに、デジタル ソリューションの需要の増加により、オンライン アプリケーションへの移行が進み、借り手のエクスペリエンスとロイヤルティが向上しています。ただし、市場はデータ セキュリティの問題などの制約に直面しており、業界のデジタル変革により盗難や詐欺のリスクが高まっています。サイバー犯罪者は高度な手法を採用しているため、機密性の高い顧客情報を扱う融資機関にとって、データ侵害は大きな懸念事項となっています。さらに、融資ソフトウェアの導入に伴うコストが高いため、小規模な機関はこれらのソリューションの実装をためらっており、市場で効果的に競争する能力が制限されています。
3 融資ソフトウェア市場のM&A活動
2023 年には、世界の融資ソフトウェア市場で、いくつかの重要な合併や買収、および拡張計画がありました。Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) は、不動産データ、住宅ローン融資、サービス、二次市場を含む住宅金融の連続体にサービスを提供するソフトウェア、データ、分析会社である Black Knight の買収を完了しました。この買収は、ICE による Ellie Mae、Simplifile、および Mortgage Electronic Registrations Systems (MERS) の以前の買収に基づいており、ICE Mortgage Technology の市場における地位をさらに確立しました。ウェルズ・ファーゴの支援を受けたフィンテック企業のマクスウェルは、デジタル融資プラットフォームの Revvin (旧称 MortgageHippo) を買収し、POS テクノロジーを強化しました。これは、マクスウェルが 2015 年に設立されて以来 2 度目の買収となります。コンプライアンス、信用リスク、融資ソリューションを提供する Abrigo は、自動信用リスク管理ソフトウェアを提供する DiCOM Software の買収を発表し、機能の拡張と規模の拡大を図りました。クラウドベースのソフトウェア ソリューションを提供する MeridianLink は、住宅ローン ソフトウェア ソリューションを提供するフィンテック企業の OpenClose を買収し、顧客にデジタル融資体験を提供するとともに、取引完了までのコストと時間を削減しました。最後に、nCino は、住宅所有権ソフトウェアを提供する SimpleNexus の買収を $12 億で完了しました。これには、nCino の普通株式約 1,275 万株と現金約 $2.70 億が含まれており、これにより nCino の銀行オペレーティング システムがデジタル住宅ローン サービスを含むように拡張され、金融機関へのサービス提供が強化されました。
4 グローバル融資ソフトウェア市場分析（タイプ別）
2024年には、世界の融資ソフトウェア市場は、さまざまなソフトウェアタイプからの大きな貢献により、総額115億7,400万米ドルに達すると予測されています。ローンオリジネーションソフトウェア（LOS）セグメントは、47億8,600万米ドルの価値を生み出し、約41.35%の市場シェアを獲得し、支配的な地位を維持すると予想されています。ローン管理ソフトウェア（LMS）セグメントは、29億500万米ドルの貢献が見込まれ、市場シェアの約25.10%を占めます。さらに、ローン分析ソフトウェア（LAS）セグメントは6億5,900万米ドルに達し、5.69%のシェアを占めると予想され、ローンサービスソフトウェア（LSS）セグメントは32億2,400万米ドルを生み出し、27.89%の市場シェアを占めると予測されています。これらの数字は、金融サービス業界における包括的な融資ソリューションに対する需要の高まりを反映して、すべてのセグメントで堅調な成長軌道を示しています。
表 2024 年の世界融資ソフトウェア市場規模とシェア（タイプ別）
タイプ | 2024年の市場規模（百万米ドル） | 2024年の市場シェア（%） |
|---|---|---|
ローンオリジネーションソフトウェア (LOS) | 4786 | 41.35% |
ローン管理ソフトウェア (LMS) | 2905 | 25.10% |
ローン分析ソフトウェア (LAS) | 659 | 5.69% |
ローンサービスソフトウェア (LSS) | 3224 | 27.85% |
5 アプリケーション別グローバル融資ソフトウェア市場分析
2024年には、商業融資セグメントは38億7,500万米ドルの価値を生み出し、約33.48%の市場シェアを獲得し、主要なアプリケーションの1つになると予想されています。リテール融資セグメントは21億9,700万米ドルに達し、約18.98%の市場シェアを占めると予測されています。さらに、住宅ローンセグメントは39億500万米ドルを生み出し、33.74%のシェアを占めると予想され、貿易金融セグメントは3億4,500万米ドルの貢献が見込まれ、2.98%の市場シェアを占めています。リースおよびカードセグメントは7億1,200万米ドルの価値を達成し、6.15%の市場シェアを占めると予測されています。これらの予測は、融資ソフトウェアの多様なアプリケーションと、金融サービス分野におけるその重要性の高まりを浮き彫りにしています。
表 2024 年の世界の融資ソフトウェア市場の規模とアプリケーション別シェア
応用 | 2024年の市場規模（百万米ドル） | 2024年の市場シェア（%） |
|---|---|---|
個人向け融資 | 2197 | 18.98% |
商業融資 | 3875 | 33.48% |
貿易金融 | 345 | 2.98% |
リースとカード | 712 | 6.15% |
住宅ローン | 3905 | 33.74% |
その他 | 540 | 4.67% |
6 地域別グローバル融資ソフトウェア市場分析
2024年には、世界の融資ソフトウェア市場は、さまざまな地域からの顕著な貢献により、総額115億7,400万米ドルに達すると予測されています。北米は、予測値45億9,300万米ドルでトップの座を維持し、市場シェアの約39.68%を占めると予想されています。ヨーロッパは、予測値32億7,800万米ドルでこれに続き、市場シェアの28.32%を占めています。アジア太平洋地域は、28億5,300万米ドルの価値を生み出し、市場シェアの約24.65%を占めると予測されています。南米は4億3,500万米ドルの貢献が見込まれ、3.76%のシェアを占め、中東およびアフリカは4億1,500万米ドルの価値に達し、市場シェアの3.59%を占めると予測されています。これらの数字は、世界の金融環境における融資ソフトウェア ソリューションの需要の高まりを反映し、すべての地域で堅調な成長軌道を示しています。
図 2024 年の地域別世界融資ソフトウェア市場シェア
7 世界の融資ソフトウェア市場のトップ 3 社
7.1 ブラックナイト
会社概要・事業概要：
Black Knight は、住宅所有ライフサイクル全体にわたる多くのビジネス プロセスを促進および自動化する統合ソフトウェア、データ、分析ソリューションの大手プロバイダーです。
Black Knight は、卓越性、革新性、誠実性、リーダーシップへの絶え間ない取り組みにより、クラス最高のソフトウェア、サービス、洞察力を提供することで、クライアントが戦略目標を達成し、より大きな成功を実現し、顧客により良いサービスを提供するために信頼できる最高のビジネス パートナーとなることを目指しています。
提供される製品:
Black Knight は、あらゆる規模とチャネルの貸し手をサポートし、ローン組成プロセスを効率化する高度な住宅ローン組成ソリューションを提供しています。同社の統合されたテクノロジー、データ、分析ソリューションは、貸し手が新しいローンを特定し、ローンの品質を高め、締結時間を短縮し、借り手の全体的な体験を向上させるように設計されています。包括的なデータと実用的な分析を組み合わせることで、Black Knight は貸し手が借り手と効果的に関わり、より多くのローンを効率的に締結できるようにします。同社は革新と卓越性に注力しており、融資業務を最適化し、戦略的目標を達成したい金融機関にとって最高のパートナーとしての地位を確立しています。
2024年の売上高:
2024年には、Black Knightは、業界内での継続的な成長と強力な地位を反映して、世界の融資ソフトウェア市場で1億7,650万米ドルの市場価値を達成すると予測されています。
7.2 ICE モーゲージテクノロジー
会社概要・事業概要：
当社は、インターコンチネンタル エクスチェンジのグローバル リソースを活用して、消費者エンゲージメントからローン登録まで、米国の住宅ローン プロセスを変革、合理化、デジタル化し、顧客にチャンスを提供します。
当社のソリューションは、お客様が規制の変更、複雑なワークフロー、マージンの低下を乗り越え、ローンを迅速に締結し、利益を最大化し、今日の競争の激しい市場で際立つことができるように開発されています。ICE Mortgage Technology® プラットフォームと当社の堅牢なエコシステムは、革新的なテクノロジー、ネットワーク、および全面的なサポートを提供し、アメリカンドリームである住宅所有の実現を可能にします。
提供される製品:
ICE Mortgage Technology は 1997 年に設立され、米国に本社を置いています。米国の住宅ローン プロセスを変革、合理化、デジタル化するという使命を掲げ、世界規模で事業を展開しています。インターコンチネンタル取引所のリソースに支えられた ICE Mortgage Technology は、規制の変更、複雑なワークフロー、薄いマージンを乗り切るために顧客を支援するソリューションを提供しています。同社のテクノロジーは、消費者との関わりからローン登録までの住宅ローン プロセスを自動化するように設計されており、顧客がローンを迅速に締結し、利益を最大化し、競争の激しい市場で際立つことに重点を置いています。ICE Mortgage Technology プラットフォームとそのエコシステムは、革新的なテクノロジーと包括的なサポートを提供し、住宅所有権の実現を促進します。
2024年の売上高:
ICE Mortgage Technology は、2024 年に市場価値が 12 億 2,800 万米ドルに達すると予想されており、世界的な融資ソフトウェア業界における同社の成長を示すとともに、住宅ローン手続きのデジタル ソリューション提供における同社の競争力を浮き彫りにしています。
7.3 フィサーブ
会社概要・事業概要：
Fiserv は金融サービス業界にサービスを提供する世界有数のテクノロジー プロバイダーであり、決済、処理サービス、リスクとコンプライアンス、顧客とチャネルの管理、ビジネスの洞察と最適化におけるイノベーションを推進しています。
提供される製品:
1986 年に設立され、米国に本社を置く Fiserv は、金融サービス業界向けの世界有数のテクノロジー プロバイダーであり、支払い、処理サービス、リスクとコンプライアンス、顧客管理などのさまざまな分野でイノベーションを推進することに注力しています。同社は、貸し手の多様なニーズを満たすように設計された包括的なローン発行システムを提供し、融資業務を合理化し、顧客関係を強化します。Fiserv のソリューションは、金融機関がプロセスを最適化し、規制コンプライアンス リスクを軽減し、運用効率を向上させるようにカスタマイズされており、最終的には貸し手が競争力のあるレートと迅速な承認を提供しながら、高いサービス基準を維持できるようにします。
2024年の売上高:
Fiserv は、金融サービス業界に革新的なテクノロジー ソリューションを提供するという同社の強力な業績と継続的な関連性を反映して、2024 年に世界の融資ソフトウェア市場で 8 億 6,200 万米ドルの市場価値を達成すると予測されています。