1 글로벌 대출 소프트웨어 시장 전망
글로벌 대출 소프트웨어 시장은 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상되며, 2024년부터 2033년까지 CAGR은 10.1%로 2024년 총 시장 규모는 $11574백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 대출 소프트웨어는 대출자와 대출자가 운영을 효율적으로 관리할 수 있도록 돕는 대출자 도구입니다. 대출자는 대출 소프트웨어를 사용하여 대출 수명 주기 전반에 걸쳐 정보, 작업 및 금융 서비스를 중앙 집중화합니다. 이러한 기능은 일반적으로 대출 발급, 재융자, 서비스, 채무 징수, 고객 관리 및 신용 평가와 관련이 있습니다. 대출자는 대출 소프트웨어를 사용하여 프로세스를 간소화하고 비용을 절감하며 고객 만족도를 높입니다.
그림 글로벌 대출 소프트웨어 시장 규모 및 성장률(2024-2033)
2 대출 소프트웨어 시장 성장 동인 및 제약
대출 소프트웨어 시장은 자동화의 이점을 포함한 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되며, 이는 프로세스를 간소화하고, 인적 오류를 줄이며, 고객 만족도를 향상시킵니다. 자동화된 대출 소프트웨어는 정확한 데이터 입력, 정기적인 유지 관리 및 안전한 클라우드 스토리지를 제공하여 팀이 다양한 위치에서 효율적으로 작업할 수 있도록 합니다. 또한 디지털 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 온라인 신청으로 전환되어 차용인 경험과 충성도가 향상되었습니다. 그러나 시장은 산업의 디지털 변환으로 인해 도난 및 사기의 위험이 커진 데이터 보안 문제와 같은 제약에 직면해 있습니다. 사이버 범죄자들은 고급 기술을 사용하여 민감한 고객 정보를 처리하는 대출 기관에 데이터 침해가 심각한 문제가 되고 있습니다. 또한 대출 소프트웨어를 도입하는 데 드는 비용이 높기 때문에 소규모 기관은 이러한 솔루션을 구현하지 못하고 시장에서 효과적으로 경쟁할 수 있는 능력이 제한됩니다.
3 대출 소프트웨어 시장 M&A 활동
2023년에는 글로벌 대출 소프트웨어 시장에서 몇 가지 중요한 합병 및 인수와 확장 계획이 있었습니다. Intercontinental Exchange, Inc.(ICE)는 부동산 데이터, 모기지 대출 및 서비스와 2차 시장을 포함한 주택 금융 연속체를 제공하는 소프트웨어, 데이터 및 분석 회사인 Black Knight의 인수를 완료했습니다. 이 인수는 ICE가 이전에 인수한 Ellie Mae, Simplifile, Mortgage Electronic Registrations Systems(MERS)를 기반으로 했으며, ICE Mortgage Technology의 시장에서의 입지를 더욱 공고히 했습니다. Wells Fargo의 지원을 받는 Fintech Maxwell은 디지털 대출 플랫폼 Revvin(이전 명칭 MortgageHippo)을 인수하여 POS 기술을 강화했으며, 이는 Maxwell이 2015년 설립된 이후 두 번째로 인수한 것입니다. 규정 준수, 신용 위험 및 대출 솔루션 제공업체인 Abrigo는 자동화된 신용 위험 관리 소프트웨어 제공업체인 DiCOM Software를 인수하여 역량을 확대하고 규모를 늘렸다고 발표했습니다. 클라우드 기반 소프트웨어 솔루션 제공업체인 MeridianLink는 주택 모기지 소프트웨어 솔루션의 핀테크 제공업체인 OpenClose를 인수하여 고객에게 디지털 대출 경험을 제공하는 동시에 비용과 마감 시간을 단축했습니다. 마지막으로 nCino는 주택 소유 소프트웨어 제공업체인 SimpleNexus를 $12억 달러에 인수했습니다. 여기에는 약 1,275만 주의 nCino 보통주와 약 $2억 7,000만 달러의 현금이 포함되어 nCino의 은행 운영 시스템을 확장하여 디지털 모기지 서비스를 포함하고 금융 기관에 제공하는 서비스를 개선했습니다.
4 글로벌 대출 소프트웨어 시장 분석 유형별
2024년 글로벌 대출 소프트웨어 시장은 다양한 소프트웨어 유형에서 상당한 기여를 하며 총 11,574백만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다. 대출 발행 소프트웨어(LOS) 부문은 4,786백만 달러의 가치를 창출하여 약 41,35%의 시장 점유율을 차지하여 지배적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다. 대출 관리 소프트웨어(LMS) 부문은 2,905백만 달러를 기여하여 약 25,10%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 대출 분석 소프트웨어(LAS) 부문은 659백만 달러에 도달하여 5,69%의 점유율을 차지할 것으로 예상되고 대출 서비스 소프트웨어(LSS) 부문은 3,224백만 달러를 창출하여 27,89%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 모든 부문에서 강력한 성장 궤적을 나타내며 금융 서비스 산업에서 포괄적인 대출 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
표 글로벌 대출 소프트웨어 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
유형 | 2024년 시장 규모(M USD) | 2024년 시장점유율(%) |
|---|---|---|
대출 발급 소프트웨어(LOS) | 4786 | 41.35% |
대출 관리 소프트웨어(LMS) | 2905 | 25.10% |
대출 분석 소프트웨어(LAS) | 659 | 5.69% |
대출 서비스 소프트웨어(LSS) | 3224 | 27.85% |
5 글로벌 대출 소프트웨어 시장 분석(응용 프로그램별)
2024년에 상업 대출 부문은 3,875백만 달러의 가치를 창출하여 약 33,48%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되어 주요 응용 분야 중 하나가 될 것입니다.소매 대출 부문은 2,197백만 달러에 도달하여 약 18,98%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.또한 주택 담보 대출 부문은 3,905백만 달러를 창출하여 33,74%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되고 무역 금융 부문은 3억 4,500만 달러를 기여하여 2,98%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.리스 및 카드 부문은 7억 1,200만 달러의 가치를 달성하여 6,15%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.이러한 예측은 대출 소프트웨어의 다양한 응용 분야와 금융 서비스 분야에서의 중요성이 커지고 있음을 강조합니다.
표 글로벌 대출 소프트웨어 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 2024년 시장 규모(M USD) | 2024년 시장점유율(%) |
|---|---|---|
소매 대출 | 2197 | 18.98% |
상업대출 | 3875 | 33.48% |
무역 금융 | 345 | 2.98% |
리스 & 카드 | 712 | 6.15% |
주택 담보 대출 | 3905 | 33.74% |
기타 | 540 | 4.67% |
6 지역별 글로벌 대출 소프트웨어 시장 분석
2024년 글로벌 대출 소프트웨어 시장은 총 11,574백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 다양한 지역에서 주목할 만한 기여가 있을 것으로 예상됩니다. 북미는 4,593백만 달러의 예상 가치로 선두 자리를 유지할 것으로 예상되며, 시장 점유율 약 39,68%를 차지할 것입니다. 유럽은 3,278백만 달러의 예상 가치로 바짝 뒤따를 것으로 예상되며, 시장 점유율 28,32%를 차지할 것입니다. 아시아 태평양 지역은 2,853백만 달러의 가치를 창출하여 약 24,65%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 남미는 4억 3,500만 달러를 기여하여 3,76%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 중동 및 아프리카는 4억 1,500만 달러의 가치에 도달하여 시장 점유율 3,59%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 수치는 모든 지역에 걸쳐 견고한 성장 궤적을 나타내며, 글로벌 금융 환경에서 대출 소프트웨어 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영합니다.
2024년 지역별 글로벌 대출 소프트웨어 시장 점유율 그림
글로벌 대출 소프트웨어 시장의 상위 3개 회사 7개
7.1 블랙 나이트
회사 소개 및 사업 개요:
블랙 나이트(Black Knight)는 주택 소유 수명 주기 전반에 걸쳐 많은 비즈니스 프로세스를 용이하게 하고 자동화하는 통합 소프트웨어, 데이터 및 분석 솔루션의 선도적 공급업체입니다.
Black Knight는 최고의 소프트웨어, 서비스 및 통찰력을 제공하고 우수성, 혁신, 정직성 및 리더십에 대한 끊임없는 헌신을 통해 고객이 전략적 목표를 달성하고 더 큰 성공을 실현하며 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 최고의 비즈니스 파트너가 되기 위해 최선을 다하고 있습니다.
제공되는 제품:
Black Knight는 모든 규모와 채널의 대출 기관을 지원하는 고급 모기지 발행 솔루션을 제공하여 대출 발행 프로세스를 간소화합니다. 통합 기술, 데이터 및 분석 솔루션은 대출 기관이 새로운 대출을 식별하고, 대출 품질을 개선하고, 마감 시간을 단축하고, 전반적인 차용인 경험을 개선하도록 설계되었습니다. Black Knight는 포괄적인 데이터와 실행 가능한 분석을 결합하여 대출 기관이 차용인과 효과적으로 소통하고 더 많은 대출을 효율적으로 마감할 수 있도록 지원합니다. 혁신과 우수성에 대한 회사의 헌신은 대출 운영을 최적화하고 전략적 목표를 달성하려는 금융 기관의 최고 파트너로 자리 매김합니다.
2024년 매출 수익:
2024년 블랙 나이트는 글로벌 대출 소프트웨어 시장에서 17억 6,500만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 성장과 업계 내 강력한 입지를 반영합니다.
7.2 ICE 모기지 기술
회사 소개 및 사업 개요:
Intercontinental Exchange의 글로벌 리소스의 지원을 바탕으로 우리는 소비자 참여에서 대출 등록에 이르기까지 미국 주택 담보 대출 프로세스를 혁신, 간소화하고 디지털화하여 고객을 기회와 연결하고 있습니다.
당사의 솔루션은 고객이 변화하는 규정, 복잡한 워크플로, 얇아지는 마진을 헤쳐나가며 대출을 신속하게 마감하고, 수익을 극대화하고, 오늘날의 경쟁적인 시장에서 두각을 나타낼 수 있도록 개발되었습니다. ICE Mortgage Technology® 플랫폼과 당사의 강력한 생태계는 혁신적인 기술, 네트워크, 그리고 전반적인 지원을 제공하여 주택 소유라는 미국식 꿈을 실현할 수 있도록 합니다.
제공되는 제품:
1997년에 설립되어 미국에 본사를 둔 ICE 모기지 테크놀로지는 미국 주택 모기지 프로세스를 혁신, 간소화, 디지털화하는 사명을 가지고 글로벌 규모로 운영됩니다. Intercontinental Exchange의 리소스에 힘입어 ICE 모기지 테크놀로지는 고객이 규제 변화, 복잡한 워크플로, 낮은 마진을 탐색하는 데 도움이 되는 솔루션을 제공합니다. 이 기술은 소비자 참여에서 대출 등록에 이르기까지 모기지 프로세스를 자동화하도록 설계되었으며, 고객이 대출을 신속하게 마감하고 수익을 극대화하며 경쟁 시장에서 두각을 나타낼 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있습니다. ICE 모기지 테크놀로지 플랫폼은 생태계와 함께 혁신적인 기술과 포괄적인 지원을 제공하여 주택 소유를 용이하게 합니다.
2024년 매출 수익:
ICE 모기지 테크놀로지는 2024년에 12억 2,800만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 대출 소프트웨어 산업 내에서의 성장을 보여주고 모기지 프로세스를 위한 디지털 솔루션 제공 분야에서의 경쟁력 있는 입지를 강조합니다.
7.3 파이서브
회사 소개 및 사업 개요:
Fiserv는 금융 서비스 산업에 서비스를 제공하는 선도적인 글로벌 기술 공급업체로, 지불, 처리 서비스, 위험 및 규정 준수, 고객 및 채널 관리, 비즈니스 통찰력 및 최적화 분야의 혁신을 주도하고 있습니다.
제공되는 제품:
1986년에 설립되어 미국에 본사를 둔 Fiserv는 금융 서비스 산업을 위한 선도적인 글로벌 기술 공급업체로, 지불, 처리 서비스, 위험 및 규정 준수, 고객 관리와 같은 다양한 분야에서 혁신을 주도하는 데 중점을 두고 있습니다. 이 회사는 대출 기관의 다양한 요구를 충족하도록 설계된 포괄적인 대출 발급 시스템을 제공하며, 대출 운영을 간소화하고 고객 관계를 개선합니다. Fiserv의 솔루션은 금융 기관이 프로세스를 최적화하고, 규제 준수 위험을 줄이고, 운영 효율성을 개선하도록 맞춤화되어 궁극적으로 대출 기관이 높은 서비스 표준을 유지하면서 경쟁력 있는 금리와 빠른 승인을 제공할 수 있도록 합니다.
2024년 매출 수익:
Fiserv는 2024년에 글로벌 대출 소프트웨어 시장에서 8억 6,200만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다. 이는 금융 서비스 산업에 혁신적인 기술 솔루션을 제공하는 데 있어 강력한 성과와 지속적인 관련성을 반영하는 것입니다.