웰스테크 시장 점유율, 성장 및 산업 보고서, 2033

1 글로벌 웰스테크 시장 규모(수익) 및 CAGR(2024-2033)

글로벌 웰스테크 시장 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률 23.9%로 2024년에는 1조 4,797.74억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.

Wealthtech 시장의 현재 상황은 다양한 세그먼트에 걸쳐 디지털 솔루션의 빠른 혁신과 채택이 특징입니다. 이 산업은 최근 몇 년 동안 상당한 성장을 목격했는데, 주로 인공 지능, 빅 데이터 및 기타 신흥 기술을 금융 서비스에 통합했기 때문입니다. 이러한 발전은 자산 관리의 효율성과 접근성을 향상시켰을 뿐만 아니라 더 광범위한 대상에게 투자 기회를 민주화했습니다. 이 시장은 매우 역동적이며, 기존 금융 기관과 핀테크 스타트업이 로보 어드바이저, 디지털 중개 플랫폼 및 개인화된 투자 도구와 같은 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 경쟁하고 있습니다.

그림 글로벌 웰스테크 시장 규모(M USD) 전망(2024-2033)

2 Wealthtech 시장 동인

테이블 마켓 드라이버

시장 동인	설명
기술은 산업 발전을 촉진합니다	세계가 인터넷에 연결된 이후, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷으로 대표되는 디지털 정보 기술은 점차 전통적인 정보 산업의 범위를 벗어나 다양한 산업의 지속 가능한 발전을 지원하고 주도하는 핵심 인프라가 되었습니다. 전 세계적으로 주요 경제권과 유엔, 세계은행과 같은 국제기구는 디지털 경제의 발전을 돕기 위해 여러 가지 정책과 조치를 도입했습니다. 금융 산업의 경우, 금융 시장의 특성, 경쟁 환경, 비즈니스 모델은 모두 디지털 기술로 구동되는 "금융 기술"에 의해 재정의되고 분석될 것입니다. 5G 네트워크를 기본 통신 기반으로 하여, 인공지능, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, 사물인터넷 및 기타 신흥 파괴적 기술을 금융 서비스와 긴밀히 통합하면 금융 상품 설계, 비즈니스 모델, 비즈니스 프로세스 및 서비스 품질의 지속적인 최적화와 지속적인 최적화를 촉진할 수 있습니다. 혁신은 차례로 금융 발전을 위한 꾸준한 혁신적 활력을 제공합니다. 따라서 Wealthtech 산업의 발전을 촉진했습니다.
국민들의 투자수요가 증가하다	평화, 개발, 개혁으로 인한 배당금은 소득 구조가 피라미드에서 스핀들로 바뀌었음을 보여주는데, 이는 소득이 "중산층"인 인구가 크게 증가했음을 의미합니다. 소득이 증가함에 따라 사람들의 물질적, 정신적 요구도 증가하고 있습니다. 가장 두드러진 것은 소비와 사회적 상호 작용 분야의 요구이지만 기존 공급은 충분하지 않습니다. 따라서 로보 어드바이저와 같은 주요 Wealthtech 회사가 출시한 로보 어드바이저 솔루션은 사람들의 요구를 어느 정도 충족시켰습니다. 게다가 개인화된 투자 솔루션에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 따라서 산업 발전을 자극했습니다.

3 글로벌 2024년 유형별 웰스테크 시장

글로벌 웰스테크 산업은 다양한 제품 유형이 특징이며, 각각은 금융 기술 환경 내의 특정 요구 사항을 충족합니다. 2024년에 시장은 소프트웨어와 서비스라는 두 가지 주요 제품 유형으로 세분화되었습니다.

소프트웨어

소프트웨어 기반 Wealthtech 솔루션은 자산 관리 프로세스를 자동화하고 개선하도록 설계된 디지털 플랫폼과 도구를 말합니다. 여기에는 로보 어드바이저, 포트폴리오 관리 시스템 및 개인화된 투자 조언과 자산 관리 서비스를 제공하는 기타 AI 기반 애플리케이션이 포함됩니다. 2024년에 소프트웨어 부문은 $10,692.84백만 달러의 가치로 글로벌 Wealthtech 시장의 상당 부분을 차지했습니다. 이 부문은 72.26%의 시장 점유율을 기록하여 업계 내에서 지배적인 제품 유형이 되었습니다.

서비스

반면, 서비스 기반 Wealthtech 솔루션은 고객에게 컨설팅, 자문 및 지원 서비스를 제공하는 데 중점을 둡니다. 이러한 서비스에는 종종 개인화된 재무 계획, 투자 조언 및 포트폴리오 관리를 제공하는 인간 자문가가 포함됩니다. 2024년에 서비스 부문의 시장 가치는 $4,104.89백만 달러였으며, 이는 27.74%의 시장 점유율을 나타냅니다.

요약하자면, 2024년 Wealthtech 시장은 소프트웨어 기반 솔루션이 주도했으며, 전체 시장 가치의 72.26%를 차지했습니다. 이러한 솔루션은 AI 및 머신 러닝과 같은 첨단 기술을 활용하여 효율적이고 개인화된 자산 관리 서비스를 제공했습니다. 그러나 서비스 기반 솔루션도 중요한 역할을 했으며, 특히 개인화된 재무 조언을 구하는 고객에게 중요했습니다. 두 부문 모두 강력한 성장을 보였으며, 소프트웨어 솔루션은 현대 투자자의 변화하는 요구를 충족할 수 있는 능력으로 인해 특히 빠르게 확장되었습니다. 업계가 계속 발전함에 따라 기술과 인적 전문성의 통합은 Wealthtech의 미래를 주도하는 데 여전히 중요할 것입니다.

유형	시장 규모(M USD)	시장 점유율 (%)
소프트웨어	10,692.84	72.26
서비스	4,104.89	27.74
총	14,797.74	100.00

2024년 응용 프로그램별 4대 글로벌 웰스테크 시장

Wealthtech 시장은 제품 유형뿐만 아니라 다양한 애플리케이션으로 정의되며, 각각 금융 서비스 산업의 특정 세그먼트를 타겟으로 합니다. 2024년에 시장은 로보 어드바이저, 리테일 투자, 디지털 브로커리지, 기타의 네 가지 주요 애플리케이션으로 세분화되었습니다.

로보 어드바이저

로보 어드바이저는 알고리즘과 머신 러닝을 사용하여 개인화된 투자 조언 및 포트폴리오 관리 서비스를 제공하는 자동화된 투자 플랫폼입니다. 이러한 플랫폼은 비용 효율적이고 확장 가능한 솔루션을 제공하도록 설계되어 더 광범위한 대상에게 자산 관리를 제공합니다. 2024년 로보 어드바이저 부문의 시장 가치는 $9,600.76백만 달러였으며, 전체 Wealthtech 시장의 64.88%를 차지했습니다. 이러한 지배적인 위치는 특히 젊고 기술에 정통한 투자자 사이에서 자동화된 투자 솔루션에 대한 수요가 증가한 데 기인할 수 있습니다.

소매 투자

소매 투자 플랫폼은 개별 투자자에게 접근 가능하고 저렴한 투자 기회를 제공하는 데 중점을 둡니다. 이러한 플랫폼은 종종 젊은 세대와 투자할 자본이 적은 사람들을 타겟으로 합니다. 2024년 소매 투자 부문의 시장 가치는 $531.12백만 달러였으며, 이는 3.59%의 시장 점유율을 나타냅니다.

디지털 브로커리지

디지털 브로커리지 플랫폼은 온라인 거래 서비스를 제공하여 투자자가 디지털 인터페이스를 통해 증권을 사고 팔 수 있도록 합니다. 이러한 플랫폼은 종종 주식, 채권, ETF를 포함한 다양한 투자 상품을 제공하며, 매끄럽고 효율적인 거래 경험을 제공하도록 설계되었습니다. 2024년 디지털 브로커리지 부문의 시장 가치는 $3,114.09백만 달러였으며, 전체 Wealthtech 시장의 21.04%를 차지했습니다.

요약하자면, 2024년 웰스테크 시장은 로보 어드바이저가 주도했으며, 전체 시장 가치의 64.88%를 차지했습니다. 이러한 플랫폼은 첨단 기술을 활용하여 효율적이고 개인화된 투자 솔루션을 제공하여 더 광범위한 대상에게 웰스 매니지먼트를 접근 가능하게 만들었습니다. 디지털 브로커리지 부문도 특히 온라인 거래 환경에서 중요한 역할을 했습니다. 로보 어드바이저와 디지털 브로커리지 플랫폼 모두 비용 효율적이고 접근 가능한 금융 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 강력한 성장을 보였습니다. 업계가 계속 발전함에 따라 기술과 개인화된 서비스의 통합은 웰스테크의 미래를 주도하는 데 여전히 중요할 것입니다.

애플리케이션	시장 규모(M USD)	시장 점유율 (%)
로보 어드바이저	9,600.76	64.88
소매 투자	531.12	3.59
디지털 브로커리지	3,114.09	21.04
기타	1,551.77	10.49
총	14,797.74	100.00

5 2024년 지역별 글로벌 웰스테크 시장

글로벌 Wealthtech 시장은 최근 몇 년 동안 기술 발전과 디지털 금융 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 상당한 성장과 확장을 경험했습니다. 2024년에 시장은 여러 주요 지역으로 세분화되었으며, 각각은 전체 산업 환경에 고유하게 기여했습니다. 북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카는 모두 시장 역학을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다.

북미는 2024년 매출 기준 가장 큰 지역 시장으로 부상했으며, 시장 가치는 $10,363.34백만 달러였습니다. 이 지역은 주로 미국과 캐나다가 주도하는 글로벌 웰스테크 시장의 70.03%를 차지했습니다. 북미의 우세는 첨단 기술의 조기 도입, 잘 정립된 금융 인프라, 선도적인 핀테크 기업의 높은 집중도에 기인할 수 있습니다. 이 지역의 강력한 규제 환경과 디지털 솔루션에 대한 소비자 선호도가 성장을 더욱 촉진했습니다.

유럽은 $2,458.12 million USD의 가치와 16.61%의 시장 점유율로 두 번째로 큰 지역 시장으로 뒤를 이었습니다. 유럽 Wealthtech 시장은 특히 EU의 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 및 지불 서비스 지침 2(PSD2)와 같은 이니셔티브를 통해 강력한 규제 지원의 혜택을 받았습니다. 이러한 규정은 데이터 보안을 강화할 뿐만 아니라 핀테크 회사 간의 혁신과 경쟁을 장려했습니다. 또한, 기존 은행과 신흥 핀테크 스타트업이 혼합된 이 지역의 다양한 금융 환경이 역동적인 성장에 기여했습니다.

아시아 태평양 지역은 북미와 유럽에 비해 시장 점유율이 작지만 가장 빠른 성장률을 보였습니다. 2024년 아시아 태평양 웰스테크 시장은 $1,634.11백만 달러로 평가되었으며, 시장 점유율은 11.04%였습니다. 이 지역의 빠른 성장은 모바일 인터넷 보급률 증가, 디지털 네이티브 소비자 증가, 개인화된 금융 서비스에 대한 수요 증가 등 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 인구가 많고 경제가 빠르게 발전하는 중국과 인도와 같은 국가는 이 지역의 확장을 주도하는 데 중요한 역할을 했습니다.

남미와 중동 및 아프리카도 글로벌 웰스테크 시장에 기여했으며, 각각 $203.23 million USD와 $138.94 million USD의 가치를 기록했습니다. 이 지역들은 1.37%와 0.94%의 시장 점유율이 더 작았지만, 디지털 채택과 경제 개발의 증가로 인해 미래 성장 잠재력을 보여주었습니다.

표 글로벌 웰스테크 시장 규모, 2024년 지역별

지역	시장 규모(M USD)	시장 점유율 (%)
북아메리카	10,363.34	70.03
유럽	2,458.12	16.61
아시아 태평양	1,634.11	11.04
남아메리카	203.23	1.37
중동 및 아프리카	138.94	0.94
총	14,797.74	100.00

6 글로벌 웰스테크 시장 상위 3개 기업

뱅가드 그룹 주식회사

회사 소개 및 사업 개요: Vanguard Group Inc.는 혁신적이고 비용 효율적인 투자 솔루션으로 유명한 미국 최대 규모의 펀드 관리 회사 중 하나입니다. 1975년에 설립된 이 회사는 뮤추얼 펀드, ETF, 로보 어드바이저리 플랫폼을 포함한 광범위한 투자 상품과 서비스를 제공하는 것으로 명성이 높습니다.

제공되는 제품: Vanguard의 주력 상품은 저렴한 비용으로 자동화된 투자 관리 서비스를 제공하는 Vanguard Digital Advisor®입니다. 이 플랫폼은 고급 알고리즘을 사용하여 개별 투자자의 목표와 위험 프로필에 맞게 다양한 포트폴리오를 만들고 관리합니다. 또한 Vanguard는 다양한 투자 전략과 자산 클래스에 맞는 다양한 뮤추얼 펀드와 ETF를 제공합니다.

2021년 매출: 2021년 The Vanguard Group Inc.는 $767.84백만 달러의 매출을 보고했습니다. 이 회사의 강력한 제품 제공과 강력한 시장 지위 덕분에 Wealthtech 산업에서 경쟁 우위를 유지할 수 있었습니다.

찰스 슈왑 주식회사

회사 소개 및 사업 개요: 1971년에 설립된 Charles Schwab Corporation은 캘리포니아주 샌프란시스코에 본사를 둔 선도적인 자산 관리 회사입니다. 이 회사는 중개, 은행 및 투자 자문 서비스를 포함한 광범위한 금융 서비스를 제공합니다. Schwab은 혁신과 고객 중심 솔루션에 대한 헌신으로 유명합니다.

제공되는 제품: Schwab의 주요 제품은 Schwab Intelligent Portfolios로, 개별 목표와 위험 허용 범위에 따라 다양한 포트폴리오를 구축, 모니터링, 리밸런싱하는 로보 어드바이저리 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 ETF를 포함한 저비용 투자 옵션을 제공하며 사용자에게 24시간 연중무휴 지원을 제공합니다. 또한 Schwab은 전통적인 중개 서비스와 재무 계획 도구를 제공합니다.

2021년 매출: 2021년 Charles Schwab Corporation은 $225.22 million USD의 매출을 보고했습니다. 이 회사의 강력한 브랜드 인지도와 다양한 제품 제공은 Wealthtech 시장에서 지속적인 성장에 기여했습니다.

이토로

회사 소개 및 사업 개요: 2007년에 설립된 eToro는 혁신적인 거래 플랫폼으로 유명한 글로벌 금융 기술 리더입니다. 영국에 본사를 둔 eToro는 사용자 친화적인 인터페이스와 소셜 거래 기능으로 인기를 얻었습니다. 이 플랫폼을 사용하면 사용자는 숙련된 거래자의 거래를 복사할 수 있어 초보자와 숙련된 투자자 모두에게 접근 가능합니다.

제공되는 제품: eToro의 주력 제품은 CopyTrader™ 기능으로, 사용자가 최고 실적을 내는 트레이더의 거래를 자동으로 복제할 수 있습니다. 이 플랫폼은 또한 주식, 암호화폐, ETF를 포함한 광범위한 투자 옵션을 제공합니다. 또한 eToro는 사용자의 거래 경험을 향상시키기 위한 교육 리소스와 커뮤니티 기능을 제공합니다.

2021년 매출: 2021년 eToro는 $309.96백만 달러의 수익을 보고했습니다. 이 회사의 독특한 소셜 트레이딩 모델과 글로벌 도달 범위는 Wealthtech 시장에서 중요한 플레이어로 자리매김했습니다.

표 2021년 Top3 Players의 글로벌 웰스테크 매출

회사	2021
뱅가드 그룹 주식회사	767.84
찰스 슈왑 주식회사	225.22
이토로	309.96