1 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 규모(수익) 및 CAGR(2024-2033)
글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률 13.26%로 2024년에는 69억 2,142만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
BaaS 시장의 성장은 주로 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요 증가, 비용 효율적인 솔루션에 대한 필요성, 다운스트림 애플리케이션의 확장에 의해 주도됩니다. 금융 기관은 운영 효율성과 고객 경험을 향상시키기 위해 BaaS 플랫폼을 점점 더 활용하고 있습니다.
그러나 시장은 API 관리 복잡성, 핀테크 기술 위험, 규제 장벽을 포함한 여러 과제에 직면해 있습니다. 강력한 사이버 보안을 보장하고 규제 표준을 준수하는 것은 시장 참여자에게 여전히 중요한 초점입니다.
그림 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 규모(M USD) 전망(2024-2033)
2 뱅킹 서비스(BaaS) 산업 동향
서비스로서의 뱅킹은 디지털 플랫폼 뱅킹의 중요한 부분입니다. 디지털 경제의 급속한 발전으로 서비스로서의 뱅킹은 급속한 발전의 시기에 접어들 것입니다. 현재 상황을 판단하면 서비스로서의 뱅킹에는 금융 기술 회사, 은행 허가 기관, 사용자 회사 등이 포함됩니다. 현재는 주로 금융 기술 회사와 소규모 은행 허가 기관을 기반으로 합니다. 앞으로 중대형 은행이 직접 뱅킹 서비스에 참여할 것으로 예상됩니다. 이 서비스 모델은 은행의 운영 비용을 효과적으로 줄이고 은행 산업의 운영 효율성을 향상시킬 수 있기 때문입니다.
3 글로벌 2024년 유형별 뱅킹 서비스(BaaS) 시장
글로벌 BaaS(Banking-as-a-Service) 시장은 API 기반 BaaS와 클라우드 기반 BaaS의 두 가지 주요 제품 유형으로 구분됩니다.
API 기반 BaaS
API 기반 BaaS는 API(Application Programming Interfaces)를 통해 은행 서비스를 제공하는 것을 말합니다. 이 모델을 사용하면 타사 개발자가 은행 기능을 애플리케이션에 직접 통합하여 금융 서비스에 원활하게 액세스할 수 있습니다. 2024년에 API 기반 BaaS는 시장의 상당 부분을 차지했으며 시장 규모는 $4,772.13백만 달러. 약 시장 점유율을 차지했습니다. 68.95%이로 인해 BaaS 시장에서 지배적인 제품 유형이 되었습니다.
API 기반 BaaS의 성장은 유연성과 통합 용이성으로 인해 촉진되었습니다. 금융 기관과 핀테크 회사는 API를 활용하여 특정 요구 사항을 충족하는 맞춤형 솔루션을 개발할 수 있습니다. 이러한 적응성으로 인해 온라인 뱅킹, 지불 처리, 디지털 지갑을 포함한 다양한 분야에서 널리 채택되었습니다. API 기반 BaaS의 시장 규모는 꾸준히 성장하여 금융 서비스의 디지털 변환에서 그 중요성을 반영했습니다.
클라우드 기반 BaaS
반면 클라우드 기반 BaaS는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 통해 은행 서비스를 제공하는 것을 포함합니다. 이 모델은 확장 가능하고 비용 효율적인 솔루션을 제공하여 금융 기관이 인프라에 대한 상당한 사전 투자 없이 서비스를 배포할 수 있도록 합니다. 2024년에 클라우드 기반 BaaS의 시장 규모는 $2,149.29백만 달러 그리고 설명하다 31.05% 전체 BaaS 시장의
클라우드 기반 BaaS는 API 기반 BaaS에 비해 시장 점유율이 낮았지만 성장률은 더 빨랐습니다. 클라우드 기반 BaaS의 시장 규모는 확장 가능하고 유연한 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 빠르게 성장했습니다. 이러한 성장은 운영 비용 절감, 보안 강화, 고객 경험 개선과 같은 클라우드 컴퓨팅의 이점에 기인합니다. 클라우드 기반 BaaS는 최소한의 인프라 요구 사항으로 금융 서비스 시장에 진출하려는 소규모 기관과 스타트업에게 특히 매력적입니다.
표 글로벌 뱅킹-아-서비스(BaaS) 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) | 시장 점유율 (%) |
|---|---|---|
API 기반 BaaS | 4,772.13 | 68.95 |
클라우드 기반 BaaS | 2,149.29 | 31.05 |
총 | 6,921.42 | 100.00 |
2024년 응용 프로그램별 4가지 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장
뱅킹-아-서비스(BaaS) 시장은 다양한 애플리케이션이 특징이며, 각각 금융 서비스 산업의 다양한 세그먼트에 서비스를 제공합니다. 두 가지 주요 애플리케이션은 기존 뱅킹과 온라인 뱅킹입니다.
전통적인 은행업
BaaS의 기존 뱅킹 애플리케이션에는 디지털 뱅킹 서비스를 기존 금융 기관에 통합하는 것이 포함됩니다. 여기에는 디지털 계좌 관리, 온라인 거래 및 모바일 뱅킹과 같은 서비스가 포함됩니다. 2024년에 기존 뱅킹은 BaaS 시장에서 가장 큰 점유율을 차지했으며 시장 규모는 $4,330.83백만 달러 그리고 시장 점유율은 62.57%.
기존 금융 기관 내 디지털 혁신에 대한 수요 증가로 인해 기존 뱅킹 애플리케이션의 성장이 촉진되었습니다. 은행은 BaaS를 활용하여 운영 효율성을 높이고, 고객 경험을 개선하고, 디지털 시대에 경쟁력을 유지하고 있습니다. 기존 뱅킹 애플리케이션의 시장 규모는 꾸준히 성장하여 기존 금융 서비스의 현대화에 있어 그 중요성을 반영했습니다.
온라인 뱅크
온라인 은행은 BaaS 시장에서 빠르게 성장하는 부문을 나타냅니다. 이러한 기관은 전적으로 디지털 채널을 통해 운영되며 온라인 계좌 개설, 디지털 대출 및 모바일 지불 솔루션과 같은 서비스를 제공합니다. 2024년에 온라인 은행의 시장 규모는 $2,590.59백만 달러 그리고 설명하다 37.43% 전체 BaaS 시장의
온라인 뱅킹의 성장은 디지털 뱅킹 서비스 채택 증가, 특히 젊은 세대와 기술에 정통한 소비자 사이에서 주도되고 있습니다. 온라인 뱅킹은 기존 은행이 따라잡기 어려운 편의성, 접근성, 혁신적인 기능을 제공합니다. 이 부문은 핀테크 서비스 확장과 디지털 우선 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 기존 뱅킹에 비해 더 빠른 성장률을 보였습니다.
표 글로벌 뱅킹-아-서비스(BaaS) 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) | 시장 점유율 (%) |
|---|---|---|
전통적인 은행업 | 4,330.83 | 62.57 |
온라인 뱅크 | 2,590.59 | 37.43 |
총 | 6,921.42 | 100.00 |
5 2024년 지역별 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장
글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장은 최근 몇 년 동안 디지털 뱅킹 솔루션에 대한 수요 증가와 핀테크 서비스 확장에 힘입어 상당한 성장을 경험했습니다. 2024년에는 북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카가 각각 전체 시장 규모에 기여하면서 다양한 지역에서 시장이 계속 확대되었습니다.
북아메리카: 북미는 2024년에도 주요 핀테크 기업과 기존 금융 기관의 존재에 힘입어 BaaS의 가장 큰 지역 시장으로 남았습니다. 이 지역의 강력한 기술 인프라와 유리한 규제 환경이 지배적인 위치에 기여했습니다. PayPal과 Square와 같은 기업은 광범위한 디지털 뱅킹 솔루션을 제공하며 시장을 계속 선도했습니다.
유럽: 유럽은 2024년에 두 번째로 큰 지역 시장이었으며, 영국, 독일, 프랑스와 같은 국가가 상당한 기여를 했습니다. 이 지역의 디지털 혁신과 오픈 뱅킹 이니셔티브에 대한 집중은 BaaS 솔루션의 성장을 촉진했습니다. SolarisBank와 ThoughtMachine과 같은 회사는 혁신과 도입을 촉진하는 데 중요한 역할을 했습니다.
아시아 태평양: 아시아 태평양 지역은 2024년에 중국, 일본, 한국과 같은 국가에서 디지털 뱅킹 서비스 채택이 증가함에 따라 급속한 성장을 보였습니다. 이 지역의 크고 기술에 정통한 인구와 핀테크 혁신에 대한 정부 지원이 결합되어 시장 규모가 확대되었습니다. Gemalto와 Mambu와 같은 회사는 이 지역에서 입지를 확대하여 BaaS 솔루션에 대한 증가하는 수요에 부응했습니다.
라틴 아메리카: 라틴 아메리카는 멕시코와 브라질과 같은 국가에서 디지털 뱅킹 서비스에 대한 수요가 증가함에 따라 2024년에 꾸준한 성장을 보였습니다. 이 지역의 신흥 핀테크 생태계와 성장하는 중산층이 시장 규모 확대에 기여했습니다. Galileo와 Moven과 같은 회사는 서비스를 계속 확장하여 이 지역의 고유한 요구에 부응했습니다.
중동 및 아프리카: 중동 및 아프리카 지역은 터키, 사우디 아라비아, UAE와 같은 국가에서 디지털 뱅킹 솔루션 채택이 증가함에 따라 2024년에 적당한 성장을 경험했습니다. 이 지역의 금융 포용성과 기술 발전에 대한 집중은 시장 규모 확대에 기여했습니다. Fidor Bank와 Finexra와 같은 회사는 BaaS 솔루션에 대한 이 지역의 증가하는 수요에 부응하여 혁신을 계속했습니다.
2024년에는 북아메리카 BaaS의 가장 큰 지역 시장으로 남아 있으며 시장 규모는 다음과 같습니다. $2,525.98백만 달러 그리고 시장 점유율은 36.50%. 이 지역의 강력한 기술 인프라, 유리한 규제 환경, 주요 핀테크 기업의 존재는 이 지역이 지배적인 위치를 차지하는 데 기여했습니다.
그러나, 아시아 태평양 지역은 디지털 뱅킹 서비스 채택 증가와 이 지역의 대규모 기술에 정통한 인구에 의해 주도되어 가장 빠른 성장률을 보였습니다. 아시아 태평양의 시장 규모는 $1,928.51백만 달러 2024년에는 시장점유율이 27.86%. 정부의 핀테크 혁신 지원과 BaaS 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 이 지역의 급속한 확장은 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다.
표 글로벌 뱅킹-아-서비스(BaaS) 시장 규모, 2024년 지역별
지역 | 시장 규모(M USD) | 시장 점유율 (%) |
|---|---|---|
북아메리카 | 2,525.98 | 36.50 |
유럽 | 2,114.78 | 30.55 |
아시아 태평양 | 1,928.51 | 27.86 |
라틴 아메리카 | 236.63 | 3.42 |
중동 및 아프리카 | 115.53 | 1.67 |
총 | 6,921.42 | 100.00 |
2024년 지역별 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 점유율 그림
6 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 시장 상위 3개 기업
회사 소개 및 사업 개요: PayPal은 1998년에 설립되어 미국에 본사를 둔 디지털 결제 솔루션의 선도적인 글로벌 공급업체입니다. 이 회사는 금융 서비스를 민주화하고 사람과 기업이 글로벌 경제에서 성공할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있습니다. PayPal은 온라인 결제, 디지털 지갑, 금융 서비스를 포함한 광범위한 서비스를 제공합니다.
제공되는 제품: PayPal의 BaaS 오퍼링에는 PayPal 현금 카드, 직접 입금 및 할부가 포함됩니다. 이러한 서비스를 통해 사용자는 비접촉식 결제를 하고, 직접 입금을 받고, 구매에 대한 할부 플랜에 액세스할 수 있습니다.
2021년 매출: $1396.41백만 달러
회사 소개 및 사업 개요: 2009년에 설립되어 미국에 본사를 둔 Square는 선도적인 금융 서비스 및 모바일 결제 회사입니다. 이 회사는 결제 처리, 중소기업 대출, 디지털 지갑을 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. Square의 사명은 기업이 성장하고 번영하는 데 도움이 되는 혁신적인 솔루션을 제공하는 것입니다.
제공되는 제품: Square의 BaaS 오퍼링에는 Cash Card & Boost, Square Capital 중소기업 대출, Square Financial Services가 포함됩니다. 이러한 서비스를 통해 기업은 지불을 수락하고, 자본에 접근하고, 재정을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다.
2021년 매출: $5억9502만달러
회사 소개 및 사업 개요: 2006년에 설립되어 네덜란드에 본사를 둔 Gemalto는 디지털 보안 솔루션의 선도적 공급업체입니다. 이 회사는 보안 개인 기기, 소프트웨어 애플리케이션, 관리형 서비스를 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. Gemalto의 솔루션은 디지털 세계에서 보안과 신뢰를 강화하도록 설계되었습니다.
제공되는 제품: Gemalto의 BaaS 제품에는 KYC(고객을 아세요), 인증 및 위험 관리를 결합한 클라우드 기반 관리 서비스인 Gemalto IdCloud가 포함됩니다. 이 서비스를 통해 금융 기관은 디지털 뱅킹 서비스에 대한 온보딩 및 액세스를 확보할 수 있습니다.
2021년 매출: $44399만 달러
표 2021년 상위 3대 기업의 글로벌 뱅킹 서비스(BaaS) 수익 점유율
회사 | 2021 |
페이팔 | 29.51% |
정사각형 | 12.57% |
제말토 | 9.38% |