1 글로벌 랩 소모품 시장 통찰력 분석
글로벌 실험실 소모품 시장은 2024년에 222억 2,300만 달러 규모로 평가되었습니다. 2024년부터 2033년까지 CAGR은 약 8.8%로 예상됩니다.
실험실 소모품은 사용이 제한적인 장비로, '소진'될 때까지 사용할 수 있으며 그런 다음 폐기해야 합니다. 소모품의 종류에는 피펫, 튜브, 팁, 큐벳, 접시, 장갑, 마스크, 세포 배양 소모품, 플라스크 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.
그림 글로벌 실험실 소모품 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 실험실 소모품 시장 성장 동인 및 제약
글로벌 실험실 소모품 시장 성장을 주도하는 요인에는 주로 하류 시장 수요 증가, 인구 고령화 추세, 바이오제약 산업의 지속적인 발전이 포함됩니다. 과학 기술의 발전으로 질병 예방 및 치료에서 의료 검사의 지위가 점점 더 중요해졌습니다. 정밀 의학 및 표적 치료와 같은 첨단 의학의 개발은 의료 검사와 분리할 수 없으며, 이로 인해 실험실 소모품에 대한 수요가 지속적으로 증가했습니다. 예를 들어, 선진국에서 진공 채혈관만 1인당 연간 사용량은 약 6개/인입니다.
동시에, 전 세계 고령화 인구가 심화되고, 노인의 만성 질환 유병률이 증가하고, 의료 수요가 확대되고 있어 실험실 소모품 시장의 발전을 더욱 촉진하고 있습니다. 생물제약 산업의 연구개발 활동이 점점 더 활발해지고 있으며, 다양한 유전 질환과 만성 질환의 유병률은 생명공학 회사가 연구개발에 대한 투자를 늘리고 신약과 진단 기술을 개발하도록 촉구하여 실험실 소모품에 대한 시장 수요를 촉진하고 있습니다. 그러나 이 시장의 발전은 또한 몇 가지 제한 요인에 직면해 있습니다.
한편, 업계에는 많은 기업이 있고 경쟁이 치열합니다. 제조업체가 제품 품질, 판매 채널 및 R&D 강점 측면에서 경쟁사를 앞지르지 못하면 시장 지위를 유지하기 어려워 시장 점유율이 손실되고 기업 운영 성과가 저하될 수 있습니다. 예를 들어, 기술 함량이 낮은 일부 일반 소모품의 경우 많은 소규모 회사가 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 제품이 매우 동질화되어 있으며 이익 마진이 압축됩니다.
반면, 원자재 가격 변동은 산업에 더 큰 영향을 미칩니다. 원자재는 실험실 소모품 생산의 중요한 구성 요소로 생산 비용의 상당 부분을 차지하며, 가격 변동은 제품 품질과 기업 이익에 직접적인 영향을 미칩니다. 최근 몇 년 동안 글로벌 상품 가격 변동이 심화되었고, 대부분의 실험실 소모품 제조업체는 원자재 비용 상승으로 인해 압박을 받고 있습니다. 비용을 효과적으로 절감하고, 효율성을 개선하고, 제품 가격 경쟁력을 유지할 수 없다면 총 이익 마진과 운영 성과에 영향을 미칠 것입니다.
실험실 소모품 시장의 3가지 기술 혁신
글로벌 실험실 소모품 시장은 기술 혁신과 기업 합병 및 인수 측면에서 긍정적인 발전 추세를 보였습니다. 기술 혁신 측면에서는 주로 재료, 제품 장비 및 처리 기술의 반복에 반영됩니다. 재료 측면에서는 생명공학 응용 시나리오가 확대됨에 따라 제품의 재료 성능에 대한 요구 사항이 증가했으며 원자재는 일반적인 폴리머 재료에서 의료용 폴리머 재료 및 분해성 재료와 같은 더 높은 생물 안전 표준으로 점차 바뀌어 생물 의학 및 의료 건강 분야의 제품 사용 요구를 충족했습니다.
제품 장비 반복 측면에서 일반 세포 배양을 위한 플레이트, 병, 접시와 같은 기존 소모품에 대한 수요가 여전히 있지만, 생물의학 분야에서 세포 배양 응용 분야가 확대됨에 따라 더 높은 세포 배양 기술 요구 사항을 충족하기 위해 세포 배양 도구의 재료 개조 및 장비 업그레이드가 촉진되었습니다.
가공기술 측면에서는 생물학 연구실에서 사용하는 일회용 플라스틱 소모품의 사출성형, 압출성형 등의 생산 및 가공기술이 꾸준히 발전해 왔으며, 앞으로도 자동화 수준과 장비 정밀도를 향상시켜 제품 품질과 생산 효율을 높이는 방향으로 발전할 것입니다.
기업 합병 및 인수 측면에서 바이오제약 산업은 합병 및 인수가 빈번하며, 이는 실험실 소모품 시장에도 간접적으로 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2020년에 길리어드 사이언스는 $21억에 면역의학을 인수했고, 일루미나는 $8억에 암 혈액 검사 개발사 그레일을 인수할 계획입니다. 이러한 합병 및 인수는 바이오제약 산업의 발전을 촉진했고, 이는 실험실 소모품에 대한 수요를 증가시켰습니다. 실험실 소모품 회사의 경우 합병 및 인수를 통해 리소스 통합, 기술 공유 및 시장 확대를 달성할 수 있습니다.
예를 들어, 일부 대기업은 첨단 기술이나 독특한 제품을 보유한 소기업을 인수하여 R&D 역량과 제품 경쟁력을 빠르게 개선하고 시장 지위를 더욱 공고히 합니다. 동시에 기업 합병 및 인수는 산업 구조를 최적화하고, 산업 집중도를 높이고, 유리한 기업에 자원을 집중시키고, 전체 산업의 건전한 발전을 촉진하는 데 도움이 될 수도 있습니다.
4 글로벌 실험실 소모품 시장 규모(유형별)
피펫은 실험실 환경에서 소량의 액체를 측정하고 옮기는 데 사용되는 필수 도구입니다. 2024년 피펫 세그먼트는 $1188.2백만(M USD)의 시장 가치를 창출할 것으로 예상되며, 이는 전체 시장 점유율의 약 5.35%를 차지합니다. 이 세그먼트에는 실험실 응용 분야에서 정밀성과 정확성을 위해 설계된 수동 및 전자 피펫과 같은 다양한 유형의 피펫이 포함됩니다.
튜브는 실험실에서 샘플을 보관하고 운반하는 데 널리 사용됩니다. 튜브 세그먼트는 2024년에 $3039.0 million(M USD)의 시장 가치에 도달할 것으로 예상되며, 이는 전체 시장 점유율의 13.67%를 차지합니다. 이러한 튜브는 다양한 소재(예: 유리 및 플라스틱)와 크기로 제공되며, 간단한 샘플 보관에서 복잡한 분석 프로세스에 이르기까지 다양한 실험실 요구 사항을 충족합니다.
팁, 특히 피펫 팁은 오염 없는 샘플 취급을 보장하는 데 필수적입니다. 2024년에 팁 세그먼트는 $2330.3백만(M USD)의 시장 가치를 달성할 것으로 예상되며, 10.49%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이러한 팁은 다양한 크기와 재질로 제공되며, 다양한 피펫팅 시스템에 맞게 설계되고 특정 실험실 요구 사항을 충족합니다.
큐벳은 분광 분석을 위한 샘플을 보관하는 데 사용되는 작은 용기입니다. 큐벳 세그먼트는 2024년에 $240.1 million(M USD)의 시장 가치를 가질 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율에 1.08%를 기여할 것입니다. 이러한 큐벳은 일반적으로 유리나 플라스틱과 같은 소재로 만들어지며, 정확한 측정을 보장하기 위해 높은 광학적 선명도를 갖추고 있습니다.
페트리 접시와 같은 접시는 세포와 미생물을 배양하는 데 필수적입니다. 2024년에 접시 세그먼트는 $1223.4백만(M USD)의 시장 가치를 창출할 것으로 예상되며, 전체 시장 점유율의 5.51%를 차지합니다. 이러한 접시는 멸균 환경과 적절한 환기와 같은 특징을 갖추고 있어 미생물학 및 세포 배양 응용 분야에 필수적입니다.
장갑은 실험실 인력을 유해 물질과 오염 물질로부터 보호하는 데 필수적입니다. 장갑 부문은 2024년에 $1030.1백만(M USD)의 시장 가치에 도달할 것으로 예상되며, 4.64%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이 장갑은 라텍스, 니트릴, 비닐 등 다양한 소재로 제공되어 다양한 수준의 보호 및 내구성을 제공합니다.
마스크는 공기 중 오염 물질로부터 보호하고 실험실 안전을 보장하는 데 필수적입니다. 2024년에 마스크 부문은 $709.5백만(M USD)의 시장 가치를 창출하여 총 시장 점유율에 3.19%를 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 마스크는 미립자를 걸러내고 실험실 절차 중에 보호를 제공하도록 설계되었습니다.
세포 배양 소모품은 플라스크, 접시 및 세포 배양에 사용되는 기타 도구를 포함하는 광범위한 범주입니다. 2024년에 이 부문은 $6389.4백만(M USD)의 시장 가치를 달성하여 전체 시장 점유율의 28.75%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 소모품은 세포 생물학 연구 및 생명 공학 응용 분야에 필수적이며, 멸균 및 최적의 성장 조건을 유지하는 데 중점을 둡니다.
플라스크는 혼합, 가열 및 용액 보관을 포함한 다양한 실험실 응용 분야에 사용됩니다. 2024년에 플라스크 부문은 $1506.6백만(M USD)의 시장 가치를 창출하여 총 시장 점유율에 6.78%를 기여할 것으로 예상됩니다. 이러한 플라스크는 특정 실험실 요구 사항을 충족하도록 설계된 다양한 모양과 크기로 제공됩니다.
표 글로벌 랩 소모품 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
피펫 | 1188.2 | 5.35% |
튜브 | 3039.0 | 13.67% |
팁 | 2330.3 | 10.49% |
큐벳 | 240.1 | 1.08% |
그릇 | 1223.4 | 5.51% |
장갑 | 1030.1 | 4.64% |
마스크 | 709.5 | 3.19% |
세포 배양 소모품 | 6389.4 | 28.75% |
플라스크 | 1506.6 | 6.78% |
기타 | 4566.4 | 20.55% |
5 글로벌 실험실 소모품 시장 규모(응용 프로그램별)
학계는 여전히 중요한 응용 분야입니다. 2024년 학계의 실험실 소모품 시장 수익은 4,268.7M USD에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 글로벌 실험실 소모품 시장 가치의 약 19.21%를 차지합니다. 연구 및 교육 실험실을 포함한 학술 기관은 광범위한 실험과 연구를 위해 실험실 소모품에 크게 의존합니다.
학계의 연구실은 종종 생물학, 화학, 의학 분야에서 최첨단 연구를 수행하는데, 여기에는 고품질 피펫, 튜브, 세포 배양 소모품의 지속적인 공급이 필요합니다. 반면 교육 실험실은 학생 교육 및 교육 실험을 위해 이러한 소모품이 필요합니다.
제약 분야는 또 다른 주요 응용 분야입니다. 2024년에 시장 수익은 5,551.4M USD로 예상되며, 시장 점유율은 약 24.98%입니다. 제약 실험실은 방법 개발, 임상 시험, 원료 테스트 및 생물 분석 테스트와 같은 활동에 참여합니다. 이들은 대량의 특수 실험실 소모품이 필요합니다. 예를 들어, 약물 개발에서 정확한 피펫과 고품질 큐벳은 검정을 실시하고 샘플을 분석하는 데 필수적입니다.
계약 연구 기관(CRO)도 실험실 소모품 시장에서 중요한 역할을 합니다. 2024년 CRO의 시장 수익은 3,322.5M USD로 추산되며, 전체 시장의 약 14.95%를 차지합니다. CRO는 다른 회사와 계약을 맺고 복잡한 의료 테스트와 시험을 관리합니다. CRO의 운영에는 대량의 샘플 처리가 포함되며, 이로 인해 튜브, 팁 및 기타 소모품에 대한 수요가 발생합니다.
진단은 꾸준히 성장해 온 응용 분야입니다. 2024년 진단 시장 수익은 4,010.9M USD로 예상되며, 시장 점유율은 약 18.05%입니다. 진단 실험실은 의료 기관과 긴밀히 협력하여 질병 진단에 필수적인 정보를 제공합니다. 그들은 혈액 및 기타 샘플을 위한 수집 튜브, 검사용 특수 플레이트와 같은 다양한 실험실 소모품을 사용합니다. 특히 글로벌 건강 문제의 맥락에서 정확하고 빠른 진단 검사에 대한 수요가 증가함에 따라 이 부문의 성장이 촉진되었습니다.
표 글로벌 랩 소모품 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
학계 | 4268.7 | 19.21% |
제약 | 5551.4 | 24.98% |
크로 | 3322.5 | 14.95% |
진단 | 4010.9 | 18.05% |
기타 | 5069.5 | 22.81% |
6 지역별 글로벌 실험실 소모품 시장 규모
북미는 글로벌 실험실 소모품 시장에서 지배적인 지역입니다. 2024년에 시장 수익은 8,118.9M USD로 예상되며, 이는 전체 글로벌 시장 가치의 약 36.53%를 나타냅니다. 이 지역은 고도로 발달된 경제, 첨단 의료 및 연구 인프라, 과학 연구에 대한 강력한 투자의 혜택을 받습니다.
특히 미국에는 많은 수의 제약 회사, 연구 기관 및 진단 센터가 있습니다. 이러한 기관은 고품질 실험실 소모품에 대한 수요를 주도합니다. 예를 들어, 생물제약 R&D에서 북미 회사는 방대한 양의 정교한 실험실 소모품이 필요한 신약 개발의 최전선에 있습니다.
EU는 시장의 또 다른 주요 지역입니다. 2024년 EU의 실험실 소모품 시장 수익은 6,796.5M USD로 예상되며, 시장 점유율은 약 30.58%입니다. 유럽은 과학 연구 분야에서 오랜 전통을 가지고 있으며, 제약 산업도 잘 발달되어 있습니다. 많은 유럽 국가가 생명공학 및 의학 연구에 많은 투자를 했습니다. EU는 또한 제품 품질과 안전에 대한 엄격한 규정을 가지고 있어 고품질 실험실 소모품 사용을 장려합니다. 예를 들어, 유럽 전역의 학술 연구 및 임상 시험에서 신뢰할 수 있고 정밀한 실험실 소모품에 대한 수요가 지속적으로 높습니다.
아시아 태평양 지역은 글로벌 실험실 소모품 시장에서 중요한 플레이어로 부상하고 있습니다. 2024년에 시장 수익은 5,557.2M USD로 추산되며, 전체 시장의 약 25.01%를 차지합니다. 이 지역의 성장은 여러 요인에 기인할 수 있습니다. 첫째, 중국과 인도와 같은 국가는 인구가 많기 때문에 의료 및 연구 응용 분야에 대한 방대한 잠재 시장이 있습니다. 둘째, 아시아 태평양 지역의 생명공학 및 제약 산업에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
예를 들어, 중국은 유전자 치료 및 개인화된 의학과 같은 분야에서 R&D 지출을 늘려왔으며, 이로 인해 실험실 소모품에 대한 수요가 증가했습니다. 또한, 이 지역의 의료 인프라가 개선되면서 실험실 소모품 시장도 성장하고 있습니다.
남미는 실험실 소모품에 대한 비교적 작지만 성장하는 시장을 가지고 있습니다. 2024년 남미의 시장 수익은 9억 9,560만 달러로 예상되며, 시장 점유율은 약 4,48%입니다. 이 지역은 주로 개발도상국으로 구성되어 있지만, 의료 및 과학 연구 개선에 대한 관심이 점차 높아지고 있습니다. 브라질과 아르헨티나와 같은 국가는 의료 연구 및 진단에 더 많은 투자를 하고 있으며, 이로 인해 실험실 소모품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 남미 시장은 여전히 일부 국가의 경제 불안정과 같은 어려움에 직면해 있으며, 이는 성장률에 영향을 미칠 수 있습니다.
중동 및 아프리카 지역도 글로벌 실험실 소모품 시장에 기여합니다. 2024년 이 지역의 시장 수익은 7억 5,480만 달러로 예상되며, 시장 점유율은 약 3,40%입니다. 중동은 특히 석유 수입이 많은 국가에서 의료 및 연구 역량을 개선하는 데 투자해 왔습니다. 반면 아프리카는 점차 의료 인프라를 개발하고 있습니다. 그러나 이 지역은 일부 지역에서 첨단 의료 시설이 부족하고 고품질 실험실 소모품에 대한 접근성이 제한되는 등의 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 지역에서 정확한 의료 검사 및 연구의 중요성에 대한 인식이 높아지면서 실험실 소모품 시장이 성장하고 있습니다.
2024년 지역별 글로벌 실험실 소모품 시장 규모(M USD)
주요 업체별 7개 글로벌 실험실 소모품 시장 분석
7.1 써모 피셔
회사 소개 및 사업 개요:
Thermo Fisher Scientific Inc.는 1956년에 설립되어 미국에 본사를 두고 있으며, 과학에 서비스를 제공하는 글로벌 리더입니다. 이 회사는 생명 과학 솔루션, 분석 기기, 특수 진단, 실험실 제품 및 서비스의 4개 부문을 통해 운영됩니다.
Thermo Fisher Scientific은 다양한 과학 및 실험실 요구 사항을 충족하는 광범위한 제품과 서비스를 개발, 제조 및 판매합니다. 제품 포트폴리오에는 피펫 팁, 세포 배양 배지 및 기타 필수 실험실 도구와 같은 고품질 실험실 소모품이 포함됩니다. 이 회사의 광범위한 제품과 혁신에 대한 강력한 집중은 시장 리더로서의 입지를 공고히 했습니다.
제품:
Thermo Fisher Scientific은 피펫 팁, 세포 배양 배지 및 기타 필수 실험실 도구를 포함한 포괄적인 범위의 실험실 소모품을 제공합니다. 이러한 제품은 최고 수준의 품질과 신뢰성을 충족하도록 설계되어 연구자와 과학자의 작업을 지원합니다.
2022년 시장 실적:
Thermo Fisher Scientific은 2022년에 $2,428.2백만의 매출과 $1,257.0백만의 매출 총이익을 보고했으며, 매출 총이익률은 51.77%였습니다.
7.2 밀리포어시그마
회사 소개 및 사업 개요:
1954년에 설립되어 미국에 본사를 두고 있는 밀리포어시그마(MilliporeSigma)는 (모회사는 독일의 Merck KGaA) 화학 물질과 생화학 물질의 선도적 제조업체입니다. 이 회사는 과학 연구, 생명공학, 제약 개발 및 진단에 사용되는 광범위한 유기 화학 제품, 키트 및 서비스를 제공합니다.
MilliporeSigma는 Merck KGaA의 생명 과학 사업 부문에서 운영됩니다. 세포 배양 용품, 피펫 및 기타 필수 도구와 같은 실험실 소모품을 포함하여 포괄적인 제품 및 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 이 회사는 혁신과 품질에 중점을 두어 강력한 시장 입지를 유지할 수 있었습니다.
제품:
MilliporeSigma의 제품 제공에는 세포 배양 용품, 피펫 및 기타 필수 도구와 같은 광범위한 실험실 소모품이 포함됩니다. 이러한 제품은 최고 수준의 품질과 신뢰성을 충족하도록 설계되어 연구자와 과학자의 작업을 지원합니다.
2022년 시장 실적:
밀리포어시그마는 2022년에 $1,202.8백만의 매출과 $531.0백만의 매출총이익을 보고했으며, 매출총이익률은 44.15%였습니다.
7.3 다나허
회사 소개 및 사업 개요:
1969년에 설립되어 미국에 본사를 둔 Danaher Corporation은 글로벌 과학 및 기술 혁신 기업입니다. 이 회사는 20개 이상의 독립적인 운영 회사를 통해 운영되며, 의료, 환경 및 응용 최종 시장에 중점을 두고 있습니다.
Danaher Corporation은 튜브, 피펫 및 기타 필수 도구와 같은 실험실 소모품을 포함한 다양한 제품 및 서비스 포트폴리오로 유명합니다. 이 회사는 혁신과 품질에 중점을 두어 시장에서 선도적인 위치를 유지할 수 있었습니다.
제품:
Danaher Corporation은 튜브, 피펫 및 기타 필수 도구를 포함한 광범위한 실험실 소모품을 제공합니다. 이러한 제품은 최고 수준의 품질과 신뢰성을 충족하도록 설계되어 연구자와 과학자의 작업을 지원합니다.
2022년 시장 실적:
2022년에 Danaher Corporation은 $1,553.2백만의 매출과 $735.3백만의 매출 총이익을 보고했으며, 매출 총이익률은 47.34%였습니다.