1 글로벌 소형 엔진 시장 통찰력 분석
2024년 기준 11,305.9M USD 규모인 글로벌 소형 엔진 시장은 2024년부터 2033년까지 4.02%의 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다.
소형 엔진은 가볍고 휴대성이 뛰어나며 전력이 낮고, 독립적인 전원을 갖춘 소형 엔진입니다. 56kW 미만의 소형 엔진 전력은 작은 모터와 전원으로 작동합니다. 소형 엔진은 연료 소모량이 적기 때문에 많은 산업에서 널리 사용됩니다.
그림 글로벌 소형 엔진 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 소형 엔진 시장 성장 동인 및 제약
소형 엔진 시장은 성장을 촉진하거나 산업 확장에 제한을 가하는 여러 요인의 영향을 받습니다. 주요 동인 중 조경 및 원예 서비스에 대한 수요 증가가 두드러집니다. 도시화가 진행되고 녹지 공간에 대한 인식이 커짐에 따라 잔디 깎는 기계, 트리머, 낙엽 청소기와 같은 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이 모든 장비는 소형 엔진에 의존합니다. 이러한 수요는 지속 가능한 생활과 환경 보호를 향한 글로벌 추세에 의해 더욱 증폭되어 친환경 원예 관행을 사용하도록 장려합니다.
또 다른 중요한 원동력은 급속한 도시화로, 이로 인해 소형 및 다재다능한 소형 엔진에 대한 수요가 급증했습니다. 거주 공간이 점점 더 좁아지면서, 특히 인구 밀도가 높은 도시 지역에서는 소형일 뿐만 아니라 작동 효율성도 높은 엔진이 필요합니다. 이러한 추세는 휴대용 발전기, 소형 건설 기계, 전기 스쿠터의 사용 증가에서 특히 두드러집니다.
그러나 이 시장은 과제가 없는 것은 아닙니다. 엄격한 배출 규제와 규제 통제는 시장에 상당한 제약을 가합니다. 환경 문제가 커지면서 전 세계 정부는 더 엄격한 배출 기준을 시행하고 있으며, 이는 소형 엔진 제조업체가 더 깨끗한 기술에 투자하도록 요구합니다. 이는 생산 비용을 증가시키고 시장 성장을 어느 정도 제한할 수 있습니다.
변동하는 원자재 가격과 원유 자원의 한정된 특성도 과제입니다. 소형 엔진은 금속과 석유 제품에 크게 의존하며, 이러한 상품 가격의 변동은 생산 비용과 결과적으로 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 지정학적 갈등과 기후 변화로 인한 이러한 원자재 공급의 예측 불가능성은 시장에 또 다른 복잡성을 더합니다.
소형 엔진 시장의 3가지 기술 혁신과 합병
기술 혁신은 소형 엔진 시장을 형성하는 핵심적인 힘입니다. 연소 기술과 엔진 구조의 발전으로 연료 효율성이 향상되고 배출이 감소했습니다. 현대의 소형 엔진은 이제 전자 분사, 커먼 레일, 터보차저, 인터쿨러와 같은 기술을 통합하여 무게, 소음, 연기 배출 측면에서 성능이 크게 향상되었습니다.
전자 제어 장치, 센서, 연결성을 포함한 디지털 기술의 통합은 소형 엔진을 보다 스마트하고 효율적인 장치로 전환하고 있습니다. 이러한 "스마트" 소형 엔진은 성능 최적화, 실시간 진단, 향상된 연료 효율성과 같은 이점을 제공합니다. 소비자가 보다 복잡하고 연결된 솔루션을 요구함에 따라 스마트 기술의 통합은 경쟁이 치열한 시장에서 제조업체에게 중요한 차별화 요소가 되고 있습니다.
기업 활동 측면에서 합병 및 인수는 소형 엔진 시장의 경쟁 환경을 재편하고 있습니다. 기업들은 제품 포트폴리오를 확장하고, 새로운 시장에 진출하고, 시장 지위를 강화하기 위해 전략적 인수에 참여하고 있습니다. 예를 들어, Kohler Co.가 Platinum Equity를 최대 주주로 하여 Kohler Energy를 독립 사업체로 설립한 것은 글로벌 에너지 회복력 시장에서 회사의 성과를 향상시키기 위한 조치입니다.
마찬가지로, 쿠보타가 프랑스 제초 도구 제조업체인 BC TECHNIQUE AGRO-ORGANIQUE SAS를 인수한 것은 농업용 화학 물질의 환경적 영향을 줄이고 지속 가능한 농업 관행을 촉진하려는 회사의 의지를 보여줍니다. 이러한 전략적 움직임은 관련 회사에 영향을 미칠 뿐만 아니라 전체 산업의 방향에도 영향을 미쳐 보다 지속 가능하고 기술적으로 진보된 솔루션으로 나아가게 합니다.
4 유형별 글로벌 소형 엔진 시장 규모
글로벌 소형 엔진 시장은 가솔린 엔진과 디젤 엔진의 두 가지 주요 유형으로 분류되며, 각각 시장 수익에 크게 기여합니다. 2024년에는 각 엔진 유형에 대한 뚜렷한 성과 지표와 함께 상당한 수익을 창출할 것으로 예상됩니다.
저렴한 가격, 조용한 작동, 낮은 서비스 및 수리 비용으로 유명한 가솔린 엔진은 시장에서 상당한 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 2024년 추정 수익이 54억 9,240만 달러인 가솔린 엔진은 전체 시장 수익의 48,58%를 차지하며 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이 유형의 엔진은 특히 낮은 출력이 필요하고 소음 공해가 우려되는 원예 장비 및 일부 농업 기계와 같은 응용 분야에서 인기가 있습니다.
반면, 긴 수명과 연료 효율성으로 인정받는 디젤 엔진은 같은 해에 58억 1,350만 달러의 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 디젤 엔진은 가솔린 엔진에 비해 시장 가격이 높지만 수익 점유율은 51,42%로 약간 더 높습니다. 이는 디젤 엔진의 높은 출력과 연료 효율성으로 인해 건설 장비 및 대형 농업 기계와 같은 중장비 응용 분야에 적합하기 때문입니다.
2024년 가솔린 엔진의 단위당 평균 가격은 243달러로 예측되며, 이는 기술 발전과 경쟁 심화로 인해 전년 대비 약간 감소한 수치입니다. 반면 디젤 엔진의 단위당 평균 가격은 958달러로 더 높을 것으로 예상되며, 이는 디젤 엔진을 인수하는 데 필요한 투자가 더 많고 그 대가로 견고함을 제공한다는 것을 나타냅니다.
각 엔진 유형의 시장 점유율과 수익 수치는 다양한 응용 분야의 특정 요구 사항을 이해하는 것이 중요함을 강조합니다. 가솔린 엔진은 도시 및 주거 환경에서 배출 및 소음을 줄여야 하는 필요성을 충족하는 반면, 디젤 엔진은 더 많은 산업 및 농업 분야에서 전력 및 내구성에 대한 수요를 충족합니다.
표 글로벌 소형 엔진 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
가솔린 엔진 | 5492.4 | 48.58% |
디젤 엔진 | 5813.5 | 51.42% |
5 글로벌 소형 엔진 시장 규모(응용 프로그램별)
소형 엔진의 중요한 응용 분야인 원예 장비는 15,37%의 시장 점유율을 차지하며 1,738.0M USD의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 응용 분야에는 잔디 깎는 기계, 송풍기, 트리머와 같은 장비가 포함되며, 이는 잔디와 정원을 유지하는 데 필수적입니다. 이러한 엔진에 대한 수요는 조경에 대한 강조가 커지고 주거 및 상업 부문에서 효율적인 원예 솔루션에 대한 필요성이 커짐에 따라 촉진됩니다.
또 다른 중요한 응용 분야인 농업 장비는 31억 9,470만 달러의 가장 높은 수익을 창출할 것으로 예상되며, 28,26%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이 범주의 소형 엔진은 분무기, 잔디 깎는 기계, 농장 장비와 같은 기계에 동력을 공급하여 효율성을 높이고 수동 노동을 줄임으로써 현대 농업에서 중요한 역할을 합니다.
드릴링, 절단, 워터 펌프와 같은 응용 분야를 포함하는 건설 장비는 31,62%의 시장 점유율로 3575.2M USD의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 강력하고 안정적인 엔진 지원이 필요한 급속한 도시화와 인프라 개발에 기인합니다.
표 글로벌 소형 엔진 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
원예 장비 | 1738.0 | 15.37% |
농업 장비 | 3194.7 | 28.26% |
건설 장비 | 3575.2 | 31.62% |
기타 | 2798.0 | 24.75% |
6 지역별 글로벌 소형 엔진 시장 규모
아시아 태평양 지역은 강력한 경제 성장과 급속한 산업 확장으로 인해 $6,352.7백만의 가장 높은 수익을 창출하고 56.19%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지배력은 중국과 인도와 같은 국가의 급속한 산업화와 건설 및 농업 장비에 대한 수요 증가에 기인할 수 있습니다.
북미는 $3,234.1백만의 예상 수익과 28.61%의 시장 점유율로 밀접하게 뒤따릅니다. 이 지역의 신흥 시장과 에너지 효율적인 원예 장비에 대한 수요가 이 시장 점유율을 주도합니다.
첨단 제조 및 농업 분야로 유명한 유럽은 $1,332.7백만의 수익을 창출하고 11.79%의 시장 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 지속 가능성과 기술 혁신에 대한 집중이 소형 엔진에 대한 수요를 촉진했습니다.
라틴 아메리카와 중동 및 아프리카는 각각 $243.1백만과 $143.4백만의 낮은 수익을 창출할 것으로 예상되며, 시장 점유율은 각각 2.15%와 1.27%입니다. 이러한 지역의 기여도가 낮음에도 불구하고 산업 활동의 증가와 농업 현대화 추진으로 인해 성장을 목격하고 있습니다.
각 지역의 시장 점유율과 수익 분배는 각 지역의 경제 발전과 산업 수요를 반영합니다. 아시아 태평양은 강력한 산업 기반으로 선두를 달리고 있으며, 북미와 유럽은 성숙한 시장과 기술 발전으로 크게 기여합니다. 라틴 아메리카, 중동, 아프리카는 시장 점유율이 작지만 산업이 확장됨에 따라 성장 잠재력을 보여줍니다. 이러한 지역적 역학을 이해하는 것은 이해 관계자가 시장 전략을 효과적으로 수립하는 데 필수적입니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 소형 엔진 시장 규모(M USD)
7 주요 업체별 글로벌 소형 엔진 시장 분석
7.1 브릭스 앤 스트래튼
회사 소개 및 사업 개요:
1908년에 설립되어 미국에 본사를 둔 브릭스 앤 스트래튼은 세계 최대의 야외 전동 장비용 엔진 생산업체로 인정받고 있습니다.
이 회사는 다양한 브랜드 포트폴리오를 통해 리튬 이온 배터리, 대기 발전기, 에너지 저장 시스템, 잔디 및 정원 제품, 작업 현장 제품을 설계, 제조 및 판매하는 선도적인 기업입니다.
제품:
Briggs & Stratton은 E 시리즈 엔진을 포함한 다양한 소형 엔진 제품을 제공합니다. 이 엔진은 단순성, 신뢰성, 간편한 시동을 위한 Prime 'N Pull™ 및 저소음 작동을 위한 Lo-Tone™ 머플러와 같은 기능으로 유명합니다.
2024년 시장 실적:
Briggs & Stratton은 2024년에 20,35%의 총 마진으로 1,627,200,000 USD의 수익을 보고했습니다.
7.2 얀마
회사 소개 및 사업 개요:
1912년에 설립되어 일본에 본사를 둔 얀마는 다양한 응용 분야에 사용되는 디젤 엔진, 부속품, 마감 장비를 공급하는 글로벌 기업입니다.
얀마는 유람선, 상업용 선박, 산업용, 농업 기계, 건설 장비, 열병합 발전 시스템용 엔진을 설계하고 제조합니다.
제품:
Yanmar의 제품인 L100W 엔진은 최대 연소 효율과 환경 규정 준수를 위해 직접 분사 기술로 설계되었으며, 회사의 출력과 지속 가능성에 대한 헌신을 보여줍니다.
2024년 시장 실적:
Yanmar는 2024년에 13억 880만 달러의 매출을 달성했고, 총 마진은 16.25%였습니다.
7.3 쿠보타
회사 소개 및 사업 개요:
1890년으로 거슬러 올라가는 역사를 가지고 있으며 일본에 본사를 두고 있는 구보타는 소형에서 중형 농업 및 건설 장비와 수처리 장비를 제조하고 판매하는 회사입니다.
쿠보타의 제품군에는 소형/다용도 트랙터, 미니 굴삭기, 소형 트랙 로더, 엔진, 벼 농사 장비 등이 있으며, 농업과 산업 분야 모두에 서비스를 제공합니다.
제품:
쿠보타의 "초소형" 시리즈 엔진은 크기에 비해 높은 출력을 자랑하는 것으로 알려져 있으며, 디젤 엔진의 용량과 출력에 대한 산업의 요구를 충족합니다.
2024년 시장 실적:
2024년 쿠보타는 12억 4,560만 달러의 매출과 17,39%의 총 마진을 기록했습니다.