1 글로벌 합성 고무 시장 통찰력 분석
세계 합성고무 시장은 2024년부터 2033년까지 5.68%의 CAGR로 성장할 것으로 예상되며, 2024년 시장 규모는 307억 6,460만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
합성 고무는 일반적으로 석유 부산물에서 합성되는 인공 고무의 한 종류입니다. 합성 고무는 기본적으로 폴리머 또는 인공 폴리머로, 일반적으로 폴리엔 모노머의 추가 폴리머에서 파생되며, 응력 하에서 탄성적으로 늘어나거나 변형되지만 영구 변형 없이 원래 치수로 돌아가는 특성이 있습니다. 많은 경우 합성 고무는 특히 향상된 재료 특성이 필요할 때 천연 고무의 대체품으로 사용될 수 있습니다.
그림 글로벌 합성 고무 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 합성고무 시장 성장 동인 및 제약
주요 성장 요인 중 하나는 자동차 산업의 수요 증가입니다. 합성 고무는 타이어 제조에 필수적이며, 차량의 중요한 구성 요소입니다. 글로벌 자동차 부문이 확장됨에 따라 합성 고무에 대한 수요도 증가하고 있으며, 특히 상업용 및 승용차 생산이 증가함에 따라 그렇습니다. 또한 저농도 휘발성 유기 화합물(VOC) 고무 개발에 대한 집중이 커지면서 혁신이 촉진되고 있으며, 특히 타이어 제조 분야에서는 오래 지속되는 내구성과 뛰어난 성능이 요구됩니다.
신발 산업도 시장 성장에 크게 기여합니다. 합성 고무는 내구성, 다양한 요소에 대한 저항성, 색상 능력 면에서 다재다능하여 신발 밑창에 이상적인 소재입니다. 이러한 수요는 도시화의 세계적 추세와 운동복의 인기 증가로 더욱 촉진됩니다.
신흥 시장, 특히 아시아 태평양 지역은 성장에 큰 기회를 제공합니다. 이 지역의 급성장하는 제조 부문과 증가하는 인프라 프로젝트가 결합되어 합성 고무에 대한 수요를 견인할 것으로 예상됩니다. 게다가 이 지역의 비자동차 제품 및 타이어 생산 증가는 시장 확장의 핵심 요인입니다.
원유를 비롯한 원자재 가격의 변동은 합성 고무 산업에 상당한 도전이 됩니다. 원유는 핵심 원자재이기 때문에 가격 변동성은 합성 고무의 제조 비용에 직접적인 영향을 미쳐 산업의 수익성과 성장에 영향을 미칩니다.
환경 문제와 생산 과정에서 발생하는 유해 물질도 제한 요인입니다. 합성 고무 생산에는 인체 건강과 환경에 해로울 수 있는 화학 물질이 포함됩니다. 규제와 지속 가능한 관행에 대한 필요성은 제조업체에 자본 집약적일 수 있는 더 깨끗한 생산 방법을 채택하라는 압력을 가하고 있습니다.
합성 고무 시장 역시 코로나19 팬데믹으로 인해 어려움에 직면해 있습니다. 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망이 붕괴되고 봉쇄와 경기 침체로 인해 타이어와 신발 등 특정 부문의 수요가 감소했습니다.
합성고무 시장의 3가지 기술 혁신
기술 발전으로 합성 고무의 성능이 최적화되어 다운스트림 애플리케이션에 더욱 다재다능하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어 액상 합성 고무의 혁신은 특히 타이어 제조 분야에서 저 VOC 고무에 대한 증가하는 수요를 충족하고 있습니다. 에멀전 및 용액 중합과 같은 새로운 중합 기술의 개발로 합성 고무 생산의 품질과 효율성이 향상되었습니다. 또한, 더 나은 내마모성 및 내열성과 같은 향상된 특성을 가진 합성 고무를 만드는 데 중점을 두면서 제품 개발과 시장 성장이 촉진되고 있습니다.
M&A 활동은 합성 고무 산업의 진화에 있어 핵심적인 측면입니다. 이는 종종 시장 지배력 강화, 기술 발전, 제품 포트폴리오 확대로 이어집니다. 예를 들어, Synthos SA가 Trinseo의 합성 고무 사업을 인수함으로써 Synthos의 시장 지위가 강화되어 제품 범위와 제조 역량이 향상되었습니다. 마찬가지로 Versalis가 Finproject를 인수함으로써 이탈리아에서 특수 폴리머 생산의 선두 주자가 되었으며, 고성능 제형 폴리머에 중점을 두었습니다.
이러한 활동은 경쟁 환경에 영향을 미칠 뿐만 아니라 지역 시장 역학과 글로벌 공급망 구조에도 영향을 미칩니다. 이는 보다 효율적인 운영, 리소스에 대한 더 나은 접근성, 향상된 혁신 역량으로 이어질 수 있으며, 이는 합성 고무 시장의 증가하는 수요를 충족하는 데 필수적입니다.
4 유형별 글로벌 합성 고무 시장 규모
우수한 내마모성과 내균열성으로 유명한 SBR은 2024년에 $9,140.7백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 29.71%의 지배적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 타이어 제조 및 산업재에서 널리 사용되어 상당한 시장 입지를 확보하고 있습니다.
내유성으로 인정받는 NBR은 $2,468.0백만 달러의 수익을 달성하여 8.02%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 씰링 산업과 자동차 부품에서의 응용이 시장 수요를 견인합니다.
내열성, 내오존성, 내후성으로 유명한 EPDM은 $5,170.0 million USD의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 시장 점유율은 16.81%입니다. 자동차, 건설 및 전기 응용 분야에서 사용되면서 시장에서의 입지를 굳건히 다지고 있습니다.
CR은 뛰어난 동적 성능과 난연성을 갖추고 있어 $3,065.5백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 시장 점유율은 9.96%입니다. 오일, 지방, 난연성 및 내후성이 필요한 기술 고무 제품에 적용되어 시장 수익에 기여합니다.
높은 탄력성과 낮은 회전 저항으로 유명한 BR은 17,97%의 시장 점유율로 $5,526.9백만 달러의 수익을 올릴 것으로 예상됩니다. 타이어 트레드와 전자 부품 코팅에서의 주요 사용은 시장 입지를 강화합니다.
표 글로벌 합성 고무 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
스티렌 부타디엔 고무(SBR) | 9140.7 | 29.71% |
니트릴 부타디엔 고무(NBR) | 2468.0 | 8.02% |
에틸렌-프로필렌디엔 고무(EPDM) | 5170.0 | 16.81% |
클로로프렌 고무(CR) | 3065.5 | 9.96% |
폴리부타디엔 고무(BR) | 5526.9 | 17.97% |
기타 | 5393.4 | 17.53% |
5 글로벌 합성 고무 시장 규모(응용 분야별)
합성 고무 시장은 다양한 용도로 세분화되어 있으며, 각각 전체 시장 수익에 기여합니다. 2024년 타이어 부문은 $15,289.1백만 달러의 수익으로 선두를 차지할 것으로 예상되며, 49.70%의 지배적인 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이는 승용차와 상용차 모두에서 고성능 고무에 대한 타이어 산업의 지속적인 수요에 기인합니다.
산업재 부문은 $8,768.3백만 달러의 수익을 창출하여 28.50%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 접착제, 코팅, 전기 절연과 같은 산업용 응용 분야에서 합성 고무의 다재다능함이 시장 침투를 촉진합니다.
신발 부문은 $2,906.2백만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 시장 점유율은 9.45%입니다. 신발 생산에 있어서 합성 고무에 대한 수요 증가, 특히 내구성과 편안함에 대한 수요 증가는 이 부문의 성장에 중요한 요인입니다.
표 글로벌 합성 고무 시장 규모 및 2024년 응용 분야별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
타이어 | 15289.1 | 49.70% |
산업재 | 8768.3 | 28.50% |
신발류 | 2906.2 | 9.45% |
기타 | 3801.0 | 12.35% |
6 지역별 글로벌 합성고무 시장 규모
중국은 2024년 $11302.7백만 달러의 예상 수익으로 합성 고무의 가장 큰 시장으로서의 지위를 유지할 것으로 예상됩니다. 자동차 생산 증가와 고성능 타이어에 대한 수요는 이러한 성장에 크게 기여합니다. 또한, 중국의 인프라 개발과 도시화에 대한 집중은 산업재와 신발을 포함한 다양한 응용 분야에서 합성 고무의 소비를 더욱 증가시키고 있습니다.
미국은 2024년에 약 $5582.4백만 달러의 합성 고무 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 타이어 생산을 위한 합성 고무의 주요 소비자인 잘 확립된 자동차 산업의 혜택을 받습니다. 또한, 재료 및 제조 공정의 지속적인 혁신은 합성 고무의 성능 특성을 향상시켜 다양한 응용 분야에 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 그러나 원자재 가격 변동 및 환경 규제와 같은 과제는 장기적으로 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
유럽은 합성 고무 시장에서 $6493.4백만 달러의 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 이 지역의 자동차 산업, 특히 독일, 프랑스, 이탈리아와 같은 나라는 합성 고무에 대한 수요를 계속 주도하고 있습니다. 또한 지속 가능성과 친환경 소재에 대한 강조가 커지면서 제조업체는 엄격한 환경 기준을 충족하는 새로운 합성 고무 제품을 혁신하고 개발하고 있습니다. 그러나 시장은 경제적 불확실성과 대체 소재와의 경쟁으로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
동남아시아 합성 고무 시장은 $1525.8백만 달러의 매출을 기록할 것으로 예상됩니다. 태국, 인도네시아, 베트남과 같은 국가는 급속한 산업 성장을 경험하고 있으며, 이는 자동차 및 산업 제품을 포함한 다양한 응용 분야에서 합성 고무에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이 지역의 전략적 위치와 증가하는 제조 역량은 사업을 확장하려는 합성 고무 생산자에게 매력적인 시장이 되었습니다.
라틴 아메리카는 합성 고무 수익에서 $1110.7백만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. 이 시장은 주로 자동차 및 신발 산업에 의해 주도되지만 일부 국가의 경제적 어려움과 정치적 불안정이 성장을 방해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 지역의 제조 역량 강화와 인프라 개발 노력은 합성 고무 소비에 대한 기회를 제공합니다.
중동과 아프리카는 합성 고무에서 $1051.7백만 달러의 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 이 지역의 수요는 건설 및 자동차 부문의 영향을 크게 받습니다. 그러나 시장은 석유 가격 변동과 성장에 영향을 미칠 수 있는 지정학적 긴장과 같은 어려움에 직면해 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고 이 지역의 인프라 및 산업 프로젝트에 대한 지속적인 투자는 합성 고무에 대한 수요를 유지할 가능성이 높습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 합성고무 시장 규모(M USD)
7 주요 업체별 글로벌 합성 고무 시장 분석
7.1 아란세오
회사 소개 및 사업 개요:
2016년에 설립된 ARLANXEO는 주로 네덜란드에서 운영되고 있으며 유럽, 북미, 남미, 아시아에 강력한 입지를 가지고 있습니다. 이 회사는 에너지 및 화학 그룹인 Saudi Aramco의 자회사이며 세계에서 가장 큰 합성 고무 생산업체 중 하나로 인정받고 있습니다.
ARLANXEO는 자동차 및 타이어 산업, 전기, 건설, 석유 및 가스 부문을 포함한 다양한 응용 분야를 위한 고성능 고무의 개발, 생산 및 판매를 전문으로 합니다.
제품:
ARLANXEO의 제품 포트폴리오에는 스티렌 부타디엔 고무(SBR), 니트릴 부타디엔 고무/아크릴로니트릴 부타디엔 고무(NBR), 에틸렌-프로필렌디엔 고무(EPDM), 클로로프렌 고무(CR), 폴리부타디엔 고무(BR) 등 다양한 합성 고무 유형이 포함됩니다.
2022년 시장 실적:
ARLANXEO는 2022년에 30.12%의 매출 총이익률로 32억 5,760만 달러의 매출을 보고했습니다.
7.2 금호석유화학
회사 소개 및 사업 개요:
1970년 설립된 금호석유화학은 주로 한국에 생산 기지를 두고 전 세계에 판매를 하는 합성고무 시장의 주요 기업입니다.
이 회사는 합성수지, 정밀화학, 나노카본, 에너지, 건축자재 등으로 사업을 다각화했으며, 특히 합성고무에 중점을 두고 이 부문에서 세계 최대 생산 능력을 보유하고 있습니다.
제품:
금호석유화학은 SBR, NBR, EPDM, CR, BR 등 다양한 합성고무 제품을 제공하며, 광범위한 산업 분야에 적용됩니다.
2022년 시장 실적:
KUMHO PETROCHEMICAL은 2022년 매출 23억 810만 달러, 매출 총이익률 30,68%를 달성하였습니다.
7.3 시노펙
회사 소개 및 사업 개요:
1998년에 설립된 시노펙은 중국에 생산 시설을 두고 있으며, 아시아와 북미를 포함한 광범위한 판매 지역을 보유한 합성고무 업계의 주요 기업입니다.
시노펙 그룹의 주요 사업으로는 산업 투자, 석유 및 천연가스 탐사, 생산, 저장 및 운송, 석유 정제, 석유화학 제품 생산 및 판매 등이 있습니다.
제품:
시노펙의 합성 고무 제품에는 타이어 라이닝, 내부 튜브, 가황 블래더, 의료용 병 마개, 전기 절연 재료, 밀봉 재료 등에 사용되는 부틸 고무가 포함됩니다.
2022년 시장 실적:
2022년에 시노펙은 20억 5,990만 달러의 매출과 26,68%의 총 마진을 기록했습니다.