1 글로벌 3D 모션 캡처 시장 통찰력 분석
2024년 3D 모션 캡처 시장 규모는 1조 4,000억 달러로, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 약 1억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
3D 모션 캡처는 실시간으로 객체의 동작 상태를 기록하고 가상 3D 공간에서 재구성하는 기술입니다. 이 기술은 보행 분석을 위한 생명 과학 시장에서 시작되었지만 현재는 VFX 스튜디오, 스포츠 치료사, 신경 과학자, 컴퓨터 비전 및 로봇 공학의 검증 및 제어에 널리 사용되고 있습니다.
그림 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 3D 모션 캡처 시장 성장 동인 및 제약
디지털 이미징 기술, 빅데이터, 머신 러닝 기술, 렌더링 기술의 발전으로 3D 모션 캡처가 디지털 시대로 접어들었습니다. 디스플레이 장치의 성능이 향상되어 더욱 선명하고 사실적인 디지털 콘텐츠를 제공할 수 있게 되었고, 핵심 기술 혁신으로 더욱 효율적인 디지털 콘텐츠 제작 프로세스가 가능해졌습니다. 예를 들어, OptiTrack의 Motive 3.0 소프트웨어는 새로운 양자 솔버를 사용하여 복잡한 추적 시나리오에서도 고품질 추적을 제공하여 정리 비용과 처리 시간을 줄이고 시장 개발을 촉진합니다.
3D 모션 캡처는 많은 산업에서 널리 사용되고 있으며, 수요는 계속 증가하고 있습니다. 미디어 및 엔터테인먼트 산업에서는 독특한 캐릭터와 애니메이션을 만들어 작품의 사실성과 몰입감을 높이는 데 사용되고, 생체역학 연구 및 의학에서는 의사의 진단 및 재활 치료를 돕고, 엔지니어링 설계 및 산업에서는 제품 개발 주기를 단축하고 비용을 절감합니다. 이러한 산업의 발전은 3D 모션 캡처 시장의 성장을 촉진했습니다.
각국 정부는 디지털 경제의 발전을 중시하고 디지털 기술 관련 산업을 지원하는 정책을 도입하여 3D 모션 캡처 산업에 좋은 환경을 조성했습니다. 예를 들어, 미국 상원은 관련 법안을 통과시켰고, 중국 정부는 산업 클러스터를 육성하고 산업 경쟁을 촉진하는 데 지원을 제공하여 산업 발전을 촉진했습니다.
기술의 발전과 함께 3D 모션 캡처의 응용 분야는 계속 확장되고 있습니다. 로봇 분야에서는 로봇, 드론 등이 서로 상호 연결되고 상호 작용하는 데 도움이 되며, 가상 현실(VR)과 증강 현실(AR) 분야에서는 사용자 경험을 개선합니다. 새로운 응용 시나리오의 등장은 시장 성장에 새로운 원동력을 제공했습니다.
대부분의 3D 모션 캡처 시스템은 비싸고, 완전한 실험실 장비의 평균 비용은 6자리를 초과하여 중소기업과 개인 사용자의 구매를 제한합니다. 이로 인해 일부 잠재적 수요를 실제 시장으로 전환하는 것이 불가능하여 시장의 추가 확장이 방해받습니다.
시장 경쟁이 치열하고 많은 회사가 시장 점유율을 놓고 경쟁하고 있습니다. 시장 성장으로 인해 많은 회사가 진입했지만 경쟁이 심화되었습니다. 일부 회사는 시장 점유율을 확보하기 위해 저가 전략을 채택하여 산업의 전반적인 이익 수준에 영향을 미치고 산업의 장기적이고 건강한 발전에 해로울 수 있습니다.
3D 모션 캡처 산업은 자본과 기술 집약적 산업으로 기술과 인재에 대한 요구 사항이 높습니다. 기업은 연구개발에 계속 투자해야 하며 개발을 지원하기 위해 많은 수의 전문 인재가 필요합니다. 그러나 하이엔드 기술과 전문 인재의 부족은 기업의 혁신 능력과 개발 속도를 제한합니다.
3D 모션 캡처 산업에 대한 정부의 감독은 지속적으로 강화되어 왔으며, 인터넷, 광고, 의료, 프라이버시와 같은 많은 규제를 포함하고 있습니다. 기업 준수 비용의 증가는 시장 홍보 및 판매에 영향을 미칠 수 있습니다. 동시에 기술이 보편화됨에 따라 개인 프라이버시 데이터 보안 문제가 더욱 두드러져 사용자의 우려를 유발하고 시장 개발에 부정적인 영향을 미칩니다.
3D 모션 캡처 시장의 3가지 기술 혁신
하드웨어 장치는 정확도, 속도 및 사용 편의성 면에서 지속적으로 개선되고 있습니다. 예를 들어, Northern Digital Inc.의 Polaris Vega XT 광학 추적기는 최대 프레임 속도가 400Hz이고, 지연 시간은 3밀리초 미만이며, 측정 정확도는 0.12mm RMS이며, 쉬운 통합을 위해 여러 통신 프로토콜을 지원합니다. Qualisys AB는 특정 시나리오의 요구 사항을 충족하기 위해 전용 수중 광학 모션 캡처 카메라를 출시했습니다.
소프트웨어 기능은 점점 더 강력하고 다양해지고 있습니다. OptiTrack의 Motive 3.0 소프트웨어는 고성능, 저지연 모션 캡처 및 모션 추적 프로세스를 간소화하고, 업계를 선도하는 솔버를 갖추고 있으며, 여러 추적 방법과 장치 통합을 지원합니다. Xsens Technologies BV의 MVN Analyze 소프트웨어는 실시간 3D 애니메이션, 데이터 내보내기 및 기타 기능을 갖춘 다양한 버전을 제공하여 프로젝트 요구 사항을 충족합니다.
일부 회사는 마커리스 캡처와 같은 혁신적인 기능을 달성하기 위해 3D 모션 캡처에 AI와 컴퓨터 비전 기술을 적용합니다. Radical은 AI를 사용하여 단일 비디오 스트림에서 골격 관절 회전을 추정, 추적 및 재생성합니다. Move AI 플랫폼은 AI와 컴퓨터 비전 기술을 사용하여 비디오에서 자연스러운 인간 동작을 추출하고 데이터를 자동으로 리디렉션합니다.
빈번한 기업 합병 및 인수는 산업 자원 통합 및 시장 집중을 촉진했습니다. 2011년 Northern Digital Inc.는 Roper Technologies, Inc.에 인수되었고, Ascension Technology Corporation은 이후 인수되어 NDI의 계열사가 되었습니다. 2020년 ERT는 APDM Wearable Technologies를 인수했습니다. 2021년 VAY는 Nautilus Inc.에 인수되었습니다. 이러한 합병 및 인수는 기업이 규모를 확장하고, 경쟁력을 강화하며, 시장과 기술 분야를 확장하는 데 도움이 됩니다.
기업 합병 및 인수는 리소스를 통합하고 보완적인 이점을 얻을 수 있습니다. 인수된 회사는 인수자의 자금, 채널 및 기술로 추가 개발을 달성할 수 있는 반면, 인수자는 사업 범위를 확장하고 기술적 강점을 강화할 수 있습니다. 예를 들어, VAY가 인수된 후, 그 기술은 Nautilus Inc.가 제품 디지털 전환을 달성하고 제품 개인화를 개선하는 데 도움이 되었습니다.
4 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모(유형별)
하드웨어는 3D 모션 캡처 시장에서 지배적인 부문으로, 전체 시장 가치에서 가장 큰 점유율을 차지합니다. 2024년 하드웨어 부문은 $271.07백만 달러로 평가되어 전체 시장의 67.78%를 차지합니다. 이 부문에는 모션 데이터를 캡처하는 데 사용되는 카메라, 센서 및 기타 물리적 장치와 같은 광범위한 장비가 포함됩니다. 하드웨어의 높은 시장 점유율은 모션 캡처 프로세스에서의 필수적인 역할과 고급 및 고정밀 장비에 대한 지속적인 수요에 기인할 수 있습니다. 이 부문의 성장은 향상된 센서 정확도 및 감소된 대기 시간과 같은 기술 발전에 의해 주도되며, 이는 모션 캡처 시스템의 전반적인 성능을 향상시킵니다.
소프트웨어 세그먼트는 3D 모션 캡처 시장에서 두 번째로 큰 유형으로, 2024년에 $84.62백만 달러의 가치를 지니며 전체 시장의 21.16%를 차지합니다. 이 세그먼트에는 캡처된 모션 데이터의 데이터 처리, 분석 및 시각화에 사용되는 소프트웨어 솔루션이 포함됩니다. 모션 캡처 산업에서 소프트웨어의 중요성은 빠르게 커지고 있으며, 사용자가 캡처된 데이터에서 의미 있는 통찰력을 추출하여 다양한 애플리케이션에 통합할 수 있기 때문입니다. 소프트웨어 세그먼트는 정교한 데이터 분석 도구에 대한 수요 증가와 하드웨어 시스템과의 원활한 통합 필요성으로 인해 향후 몇 년 동안 상당한 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.
서비스 부문은 3D 모션 캡처 시장에서 가장 작지만 여전히 중요한 부분입니다. 2024년에 서비스 부문은 $44.23백만 달러로 평가되어 전체 시장의 11.06%를 차지합니다. 이 부문에는 시스템 설치, 유지 관리, 교정 및 교육과 같은 다양한 서비스가 포함됩니다. 서비스에 대한 수요는 모션 캡처 시스템의 복잡성에 의해 주도되는데, 이는 종종 효과적으로 작동하고 유지 관리하기 위해 전문 지식과 전문성이 필요합니다. 시장이 계속 성장하고 더 많은 회사가 모션 캡처 기술을 채택함에 따라 전문 서비스에 대한 필요성이 증가하여 전체 시장 확장에 기여할 것으로 예상됩니다.
표 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
하드웨어 | 271.07 | 67.78% |
소프트웨어 | 84.62 | 21.16% |
서비스 | 44.23 | 11.06% |
5 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모(응용 프로그램별)
미디어 및 엔터테인먼트 부문은 3D 모션 캡처 시장에서 가장 크고 역동적인 분야 중 하나입니다. 2024년에 이 부문의 가치는 $1억 2,777만 달러로 전체 시장의 31,95%를 차지합니다. 여기에는 게임, 영화 제작 및 광고, 라이브 공연, 쇼, 무대 제작과 같은 하위 부문이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 영화, 비디오 게임, 라이브 공연에서 사실적인 애니메이션과 특수 효과에 대한 수요가 증가함에 따라 촉진되었습니다. 예를 들어, 게임 산업은 중요한 원동력으로, 2024년에 하위 부문 가치는 $3,878만 달러로 전체 시장의 9,70%를 차지합니다. 3D 모션 캡처 기술을 사용하면 더욱 몰입적이고 사실적인 게임 경험을 제공하여 플레이어 참여를 강화할 수 있습니다.
생체역학 연구 및 의료 부문은 3D 모션 캡처 시장 내의 또 다른 중요한 영역입니다. 2024년에 이 부문의 가치는 $195.52백만 달러로 전체 시장의 48.89%를 차지합니다. 이 부문에는 스포츠 과학, 신경학, 심리학, 재활 및 자세 분석과 같은 응용 분야가 포함됩니다. 이 부문의 성장은 의료 연구 및 임상 응용 분야에서 모션 캡처 기술의 중요성이 커짐에 따라 촉진되었습니다. 예를 들어, 스포츠 과학은 중요한 하위 부문으로 2024년에 $81.43백만 달러로 평가되어 전체 시장의 20.36%를 차지합니다. 모션 캡처 기술은 운동 선수의 움직임을 분석하고 성과를 개선하며 부상을 예방하는 데 사용됩니다.
엔지니어링 및 디자인 및 산업 부문도 글로벌 3D 모션 캡처 시장에 크게 기여하고 있습니다. 2024년에 이 부문의 가치는 $45.83백만 달러로 전체 시장의 11.46%를 차지합니다. 이 부문에는 로봇공학, 제품 설계 및 시뮬레이션과 같은 애플리케이션이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 신제품 및 시스템의 개발 및 테스트에서 모션 캡처 기술 사용이 증가함에 따라 촉진되었습니다. 예를 들어, 로봇공학에서 모션 캡처를 사용하면 로봇 동작의 정확도와 효율성을 개선하여 다양한 산업 애플리케이션에서 성능을 향상하는 데 도움이 됩니다.
교육 부문은 3D 모션 캡처 시장 내에서 떠오르는 분야입니다. 2024년에 이 부문의 가치는 $30.79백만 달러로 전체 시장의 7.70%를 차지합니다. 여기에는 애니메이션, 게임 디자인, 컴퓨터 그래픽, 3D 아트 교육과 같은 애플리케이션이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 교육 기관에서 가르치고 배우는 경험을 향상시키기 위해 모션 캡처 기술을 점점 더 많이 도입함에 따라 촉진되었습니다. 예를 들어, 애니메이션 교육은 중요한 하위 부문으로 2024년에 $8.46백만 달러로 평가되어 전체 시장의 2.12%를 차지합니다. 모션 캡처 기술을 통해 학생들은 현실적인 애니메이션을 만들어 실습 학습 경험을 제공할 수 있습니다.
표 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
미디어 및 엔터테인먼트 | 127.77 | 31.95% |
생체역학 연구 및 의학 | 195.52 | 48.89% |
엔지니어링 및 디자인 및 산업 | 45.83 | 11.46% |
교육 | 30.79 | 7.70% |
6 지역별 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모
북미는 2024년에 가장 큰 시장이었으며, 시장 수익은 $167.73백만 달러로 글로벌 시장 점유율의 41.94%를 차지했습니다. 이 지역은 고도로 발달된 경제, 첨단 기술, 성숙한 하류 애플리케이션 시나리오의 혜택을 받습니다. 북미의 주요 참여자인 미국은 시장 성장에 크게 기여했습니다. 영화, 게임, 무대 제작을 포함한 확립된 엔터테인먼트 제조 산업은 3D 모션 캡처 시장에 강력한 원동력을 제공했습니다. 예를 들어, 미국에서 고품질 특수 효과와 몰입형 게임 경험에 대한 할리우드의 수요는 3D 모션 캡처 기술 채택의 지속적인 증가로 이어졌습니다.
유럽이 바로 뒤를 이어 $124.08백만의 시장 수익과 31.03%의 시장 점유율을 기록했습니다. 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인과 같은 국가는 모두 시장에 기여했습니다. 강력한 산업 기반을 갖춘 독일은 엔지니어링 및 자동차 설계 애플리케이션에서 3D 모션 캡처를 사용했습니다. 영국의 활기찬 미디어 및 엔터테인먼트 산업, 특히 영화 및 TV 제작 분야는 3D 모션 캡처 기술에 대한 수요를 주도했습니다. 이 지역의 전반적인 안정적인 경제 환경과 연구 개발에 대한 투자도 3D 모션 캡처 시장의 성장을 뒷받침했습니다.
아시아 태평양 지역은 2024년에 또 다른 중요한 시장이었으며, 매출은 $85.71백만이고 시장 점유율은 21.43%였습니다. 중국, 일본, 한국, 인도, 동남아시아는 모두 중요한 역할을 했습니다. 경제가 빠르게 성장하고 엔터테인먼트 및 기술 부문에 대한 투자가 증가하는 중국은 3D 모션 캡처 시장이 상당히 확대되었습니다. 중국의 영화 및 게임 산업이 붐을 일으키면서 모션 캡처 기술에 대한 수요가 증가했습니다. 전자 및 엔터테인먼트 분야의 첨단 기술로 유명한 일본도 상당한 시장 점유율을 차지했으며, 애니메이션 제작 및 가상 현실 경험에 적용되었습니다.
남미는 2024년에 $17.99백만의 시장 수익을 올렸으며, 글로벌 시장 점유율의 4.50%를 차지했습니다. 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 칠레가 이 지역의 주요 시장이었습니다. 이 지역은 일부 경제적 어려움에 직면했지만, 기술에 대한 관심 증가와 지역 엔터테인먼트 및 연구 산업의 발전이 점차 3D 모션 캡처 시장의 성장을 주도했습니다.
중동과 아프리카는 2024년에 $4.41백만의 수익과 1.10%의 시장 점유율로 비교적 작은 시장 점유율을 보였습니다. 그러나 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카와 같은 국가는 성장 잠재력을 보였습니다. 이러한 국가의 엔터테인먼트 및 스포츠 산업에 대한 투자 증가와 인프라 개발은 앞으로 3D 모션 캡처 기술에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상되었습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 3D 모션 캡처 시장 규모(M USD)
7대 주요 업체별 글로벌 3D 모션 캡처 시장 분석
7.1 비콘 모션 시스템 주식회사
회사 소개 및 사업 개요:
1984년에 설립되어 영국 옥스포드에 본사를 둔 Vicon Motion Systems Inc.는 모션 캡처 기술 분야의 글로벌 리더입니다. Vicon은 생명 과학, 미디어 및 엔터테인먼트, 엔지니어링을 포함한 광범위한 응용 분야에 고정밀 모션 캡처 시스템을 제공하는 데 특화되어 있습니다.
Vicon은 매우 정확하고 신뢰할 수 있는 맞춤형 모션 캡처 솔루션을 제공합니다. 이 시스템은 생체역학 연구, 영화 제작, 가상 현실 및 정확한 모션 데이터가 중요한 기타 산업에서 널리 사용됩니다. Vicon의 기술은 높은 정확도, 낮은 대기 시간 및 사용 편의성으로 유명하여 이 분야의 전문가에게 선호되는 선택입니다.
제품:
Vicon의 제품 포트폴리오에는 Vicon Nexus 소프트웨어, Vicon Vantage 카메라, Vicon Bonita 카메라가 포함됩니다. 이러한 제품은 원활하게 함께 작동하여 고품질 모션 캡처 데이터를 제공하도록 설계되었습니다. Vicon은 또한 사용자 경험을 향상시키기 위한 다양한 액세서리와 지원 서비스를 제공합니다.
2024년 시장 실적:
2024년 Vicon Motion Systems Inc.는 $64.32백만 달러의 매출을 보고했고, 총이익은 $45.94백만 달러였습니다. 이는 약 71.43%의 총 마진을 가져옵니다.
7.2 OptiTrack(NaturalPoint, Inc.)
회사 소개 및 사업 개요:
NaturalPoint, Inc.의 자회사인 OptiTrack은 1996년에 설립되었으며 미국 오리건주 코발리스에 본사를 두고 있습니다. OptiTrack은 정밀성, 낮은 지연 출력, 사용자 친화적인 워크플로로 유명한 3D 추적 시스템 분야의 글로벌 리더입니다.
OptiTrack은 드론 및 지상 로봇 추적, 운동 과학, 가상 제작, 가상 현실(VR) 또는 혼합 현실(XR) 추적의 주요 시장을 담당합니다. 이 회사의 제품은 효율적이고 비용 효율적인 고품질 모션 추적 솔루션을 제공하도록 설계되어 광범위한 사용자가 이용할 수 있습니다.
제품:
OptiTrack은 Motive 소프트웨어, Prime 시리즈 카메라, Flex 시리즈 카메라를 포함한 다양한 모션 캡처 제품을 제공합니다. 이러한 제품은 함께 작동하여 매끄럽고 고품질의 모션 추적을 제공하도록 설계되었습니다. OptiTrack은 또한 사용자가 제품을 다양한 애플리케이션에 통합할 수 있도록 돕는 개발자 도구와 지원 서비스를 제공합니다.
2024년 시장 실적:
2024년 OptiTrack(NaturalPoint, Inc.)은 $40.52백만 달러의 매출을 보고했고, 총이익은 $28.60백만 달러였습니다. 이는 약 70.59%의 총 마진을 가져옵니다.
7.3 엑스센스 테크놀로지스 BV
회사 소개 및 사업 개요:
2000년에 설립되어 네덜란드 엔스헤데에 본사를 둔 Xsens Technologies BV는 3D 모션 추적 기술 분야의 선도적 혁신 기업입니다. Xsens는 물리적 세계와 디지털 세계 간의 원활한 상호 작용을 가능하게 하는 센서 융합 기술을 전문으로 합니다.
Xsens는 가전제품, 전문 모션 분석, 의료, 스포츠, 산업용 애플리케이션을 포함한 다양한 애플리케이션에 모션 캡처 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 제품은 휴대성이 뛰어나고 사용하기 쉬우며 정확도가 높아 전문가 및 소비자 시장 모두에 적합하도록 설계되었습니다.
제품:
Xsens는 MVN Awinda Starter, MVN Awinda, MVN Link 시스템을 포함한 다양한 모션 캡처 제품을 제공합니다. 이러한 제품에는 실시간 3D 애니메이션, 데이터 스트리밍, 광범위한 센서 데이터를 제공하는 MVN Analyze와 같은 전문 소프트웨어가 함께 제공됩니다. Xsens는 또한 사용자 경험을 향상시키기 위한 클라우드 처리 옵션과 지원 서비스를 제공합니다.
2024년 시장 실적:
2024년 Xsens Technologies BV는 $23.21 million USD의 매출을 보고했고, 총이익은 $15.06 million USD였습니다. 이는 약 64.89%의 총 마진으로 환산됩니다.