1 글로벌 물 전기분해 시장 통찰력 분석
글로벌 물 전기분해 시장 규모는 2024년에 3억 9,869만 달러에 달했으며 2024년부터 2033년까지 17,98%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
전기분해는 재생 가능한 자원에서 수소를 생산하는 유망한 옵션입니다. 전기분해는 전기를 사용하여 물을 수소와 산소로 분리하는 과정입니다. 이 반응은 전기분해라는 단위에서 일어납니다. 전기분해는 소규모 분산 수소 생산에 적합한 소형 가전제품 크기의 장비부터 재생 가능 또는 온실 가스를 배출하지 않는 다른 형태의 전기 생산에 직접 연결될 수 있는 대규모 중앙 생산 시설까지 크기가 다양합니다.
그림 글로벌 물 전기분해 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 물 전기 분해 시장 성장 동인 및 제약
물 전기분해 시장은 여러 요인에 의해 주도되어 성장해 왔습니다. 주요 동인 중 하나는 선진국에서의 시장 확대입니다. 이 지역에는 강력한 채널과 높은 시장 성숙도를 가진 수많은 국제 기업이 있습니다. 산업 간의 치열한 경쟁은 기업이 합병 및 인수를 통해 확장하도록 촉구합니다.
예를 들어, 고품질의 경영팀, 첨단 기술, 충분한 재정 자원을 갖춘 회사는 지속적으로 R&D에 투자합니다. 그들은 새로운 기술을 도입하고, 제품을 개발하고 혁신하는데, 이는 브랜드 효과를 창출할 뿐만 아니라 국제적 인기도 증가시킵니다. 이는 차례로 물 전기분해 제품에 대한 시장 수요의 성장을 촉진하여 전체 산업의 발전을 촉진합니다.
정부 지원도 중요한 역할을 합니다. 전 세계 많은 정부가 물 전기 분해 산업의 발전을 적극적으로 촉진하고 있습니다. 프랑스 정부는 GRHYD 수소 에너지 저장 시범 프로젝트를 지원하고 있으며, 미국 DOE는 차세대 청정 수소 기술과 관련된 일련의 프로젝트에 자금을 지원하고 있습니다. EU는 CO2 배출을 줄이기 위한 입법 패키지를 제시했으며, 전기 분해로 생산된 청정 수소가 중요한 부분입니다. 이러한 정부 주도 이니셔티브는 물 전기 분해 시장 개발을 위한 유리한 정책 환경과 재정 지원을 제공합니다.
그러나 시장은 또한 몇 가지 제한 요인에 직면해 있습니다. COVID-19 팬데믹은 상당한 영향을 미쳤습니다. 봉쇄 정책은 원자재 공급과 수출 무역에 영향을 미쳤고, 사회적 거리두기 정책은 특히 소규모 공장의 기업 생산 비용을 증가시켰습니다. 일부 소규모 공장은 심지어 폐쇄 위기에 직면했습니다. 팬데믹 통제로 상황이 개선되었지만, 기업은 여전히 전염병 예방 조치에 더 많이 투자해야 하며, 이는 발전에 영향을 미칩니다.
또한, 물 전기분해 산업은 경쟁이 치열합니다. 많은 회사가 이 분야에 종사하고 있으며, R&D, 제품 혁신, 채널 구축 및 고객 관계 관리에 집중하여 더 큰 시장 점유율을 확보합니다. 이러한 치열한 경쟁으로 인해 새로운 진입자가 고유한 이점 없이 시장에 진출하기 어렵습니다. 경쟁자의 마케팅 전략과 가격을 이해하는 것은 기업에 필수적이지만, 시장 운영의 어려움도 증가시킵니다.
물 전기분해 시장의 3가지 기술 혁신과 합병
기술 혁신은 물 전기분해 시장 개발의 핵심 요소입니다. 지속적인 혁신은 시장 성장을 촉진합니다. 양성자 교환막(PEM) 전기분해기 및 고체 산화물 전기분해 셀(SOEC)과 같은 다양한 유형의 전기분해기가 끊임없이 개선되고 있습니다. PEM 전기분해기는 고체 폴리머 전해질을 사용하며 제조업체는 양성자 전도도를 개선하고 비용을 절감하는 등 성능을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다.
고체 세라믹 전해질을 사용하는 SOEC는 특히 증기나 고급 열을 활용하는 산업 공정과 결합할 때 더욱 효율적이 될 가능성이 있습니다. 이는 강철 생산 및 암모니아와 같은 전자 연료 생산과 같은 산업에서 탈탄화를 위한 잠재적으로 중요한 도구가 됩니다.
제조업체는 또한 시장 수요를 충족하기 위해 새로운 아이디어와 기술을 개발하는 데 전념하고 있습니다. 미래에는 물 전기 분해 제품이 전문화, 간단한 작동, 편리한 유지 관리, 품질 보증 및 보다 사용자 친화적인 서비스 경험의 방향으로 발전할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 일부 회사는 설치 및 작동이 쉬운 통합 물 전기 분해 시스템을 개발하여 복잡한 인프라와 전문적인 유지 관리의 필요성을 줄이고 있습니다.
기업 합병 및 인수는 물 전기분해 시장에서도 일반적입니다. 이러한 활동은 회사가 시장 점유율을 확대하고, 새로운 기술을 습득하고, 경쟁력을 강화하는 데 도움이 됩니다. Nel ASA는 Proton OnSite를 인수하여 세계 최대의 수소 전기분해기 회사를 만들었습니다. 이 인수를 통해 Nel은 제품 포트폴리오를 확장하고 미국 및 기타 시장에서 더 강력한 입지를 확보할 수 있었습니다. Linde는 ITM Power의 소수 지분을 인수하여 합작 투자를 했습니다.
이 협력을 통해 Linde는 PEM 전기분해 분야에서 ITM Power의 전문성을 활용할 수 있으며, ITM Power는 Linde의 선도적인 엔지니어링 조달 및 건설 경험으로부터 이익을 얻을 수 있습니다. 이 합작 투자는 대규모 산업 사용자를 대상으로 하며, 새로운 상업적 기회를 창출하고, 프로젝트 제공 용량을 늘리고, 리드 타임을 단축하고, 실행을 개선하고, 비용을 절감하는 것을 목표로 합니다.
또 다른 사례는 Recherche 2000 Inc.(R2)를 인수하고 멤브레인 공정 염소-알칼리 전기분해를 위한 새로운 서비스를 공동 개발한 아사히 카세이입니다. 이 인수와 협력을 통해 아사히 카세이는 R2의 기술과 지능형 시스템 노하우를 자체 기술 서비스 전문성과 통합하여 예측 유지 관리 및 공정 최적화와 같은 고객에게 더 많은 부가가치 서비스를 제공할 수 있습니다. 이러한 합병 및 인수는 물 전기분해 시장의 경쟁 환경을 재편할 뿐만 아니라 리소스와 기술을 통합하여 산업의 전반적인 발전을 촉진합니다.
4 글로벌 물 전기 분해 시장 규모(유형별)
전통적인 알칼리 전해조는 물 전기분해 시장에서 더 확립된 기술입니다. 2024년에는 2억 557만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 이는 총 시장 수익의 약 51,56%를 차지합니다. 이 유형의 전해조는 일반적으로 수산화 칼륨(KOH) 또는 수산화 나트륨(NaOH)인 액체 알칼리 전해질 용액을 사용하여 작동합니다.
이 기술은 대규모 수소 생산에 적합하며 발전소, 제철소, 산업용 가스와 같은 산업 분야에서 널리 사용됩니다. 전통적인 알칼리 전해조의 시장 점유율은 더 높은 효율성과 유연성을 제공하는 PEM 전해조의 채택 증가로 인해 예측 기간 동안 약간 감소할 것으로 예상됩니다.
고체 폴리머 전해질(SPE)을 사용하여 양성자를 전도하고 가스를 분리하는 PEM 전해조는 시장에서 상당한 인기를 얻고 있습니다. 2024년 PEM 전해조는 1억 9,312만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상되며, 이는 총 시장 수익의 48.44%를 차지합니다. PEM 전해조의 성장은 기존 알칼리 전해조에 비해 더 높은 전류 밀도와 더 낮은 압력에서 작동할 수 있는 능력에 의해 주도됩니다.
이는 연료 전지 전기 자동차(FCEV) 및 전력-가스 시스템을 위한 에너지 저장과 같은 재생 에너지원과의 빠른 응답 시간과 통합이 필요한 애플리케이션에 특히 적합합니다. PEM 전해조의 시장 점유율은 기술 발전과 깨끗한 수소 생산에 대한 수요 증가로 인해 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
표 글로벌 물 전기 분해 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
전통 알칼리 전해조 | 205.57 | 51.56% |
PEM 전해조 | 193.12 | 48.44% |
5 글로벌 물 전기 분해 시장 규모(응용 분야별)
글로벌 물 전기분해 시장은 다양한 범위의 응용 분야에 적용되며, 각각 수익과 시장 점유율 측면에서 고유한 시장 역학을 가지고 있습니다. 2024년에는 발전소 부문이 상당한 입지를 가질 것으로 예상됩니다. 발전소에서 물 전기분해의 수익은 약 $73.87백만에 도달할 것으로 예상됩니다. 이는 총 시장 수익의 약 18.53%를 차지합니다. 발전소는 수소 생산을 위한 발전 및 에너지 저장과 같은 다양한 목적으로 물 전기분해를 사용합니다. 깨끗한 에너지원에 대한 수요가 증가하고 과도한 에너지를 저장해야 할 필요성이 커짐에 따라 발전소에서 물 전기분해의 역할이 더욱 중요해지고 있습니다.
제철소 응용 분야도 시장의 중요한 부분입니다. 2024년에는 약 $38.57M의 수익을 창출할 것으로 추산되며, 약 9.67%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 제철소는 물 전기분해를 활용하여 수소를 생산하는데, 이는 제철 제조 공정에 사용할 수 있습니다. 수소는 제철 생산에서 탄소 발자국을 줄일 수 있으며, 산업이 보다 지속 가능한 관행으로 이동함에 따라 제철소에서 물 전기분해에 대한 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
전자 및 태양광 응용 분야의 경우 2024년 수익은 약 $36.70백만으로 예상되며 시장 점유율은 약 9.21%입니다. 이 분야에서는 물 전기 분해를 사용하여 반도체 제조 및 태양광 전지 생산에 필수적인 고순도 수소를 생산합니다. 가전제품 및 재생 에너지 기술에 대한 수요 증가로 인해 전자 및 태양광 산업이 지속적으로 성장함에 따라 이 응용 분야에서 물 전기 분해 시장이 확대될 것입니다.
산업용 가스 부문은 2024년에 약 $63.25백만의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이는 약 15.86%의 시장 점유율을 나타냅니다. 산업용 가스 회사는 물 전기 분해를 사용하여 고순도 수소와 산소를 생산합니다. 이러한 가스는 화학 제조, 금속 가공, 식품 포장과 같은 광범위한 산업 공정에 사용됩니다.
FCEV(연료 전지 전기 자동차)에 대한 에너지 저장 또는 연료 공급은 빠르게 성장하는 응용 분야입니다. 2024년에는 약 $102.93백만의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 시장 점유율은 약 25.82%입니다. FCEV의 인기가 증가함에 따라 깨끗한 연료원으로서 수소에 대한 수요도 증가합니다. 물 전기 분해는 FCEV 충전소를 위한 수소를 생산하는 지속 가능한 방법을 제공하여 이 응용 분야가 물 전기 분해 시장의 중요한 성장 동력이 되도록 합니다.
전력-가스 응용 프로그램은 2024년에 약 $51.37백만의 수익을 낼 것으로 예상되며, 시장 점유율 약 12.88%를 차지할 것입니다. 전력-가스에는 물 전기 분해를 통해 전기 에너지를 수소나 메탄과 같은 기체 연료로 변환하는 것이 포함됩니다. 이 기술은 재생 에너지원을 가스 그리드에 통합하고 초과 에너지를 저장하는 데 도움이 되며, 시장 점유율은 재생 에너지의 성장과 함께 확대될 가능성이 높습니다.
표 글로벌 물 전기 분해 시장 규모 및 2024년 응용 분야별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
발전소 | 73.87 | 18.53% |
철강 공장 | 38.57 | 9.67% |
전자 및 태양광 | 36.70 | 9.21% |
산업용 가스 | 63.25 | 15.86% |
FCEV를 위한 에너지 저장 또는 연료 공급 | 102.93 | 25.82% |
전력에서 가스로 | 51.37 | 12.88% |
기타 | 32.00 | 8.03% |
6 지역별 글로벌 물 전기분해 시장 규모
북미는 물 전기분해 시장의 주요 지역 중 하나입니다. 북미의 수익은 2024년에 약 $132.01백만으로 예상되며, 이는 글로벌 시장 점유율의 약 33.11%를 차지합니다. 미국은 이 지역에서 지배적인 플레이어입니다. 미국은 잘 발달된 산업 기반과 깨끗한 에너지 이니셔티브에 대한 강력한 초점을 가지고 있습니다. 미국에서는 재생 에너지에 대한 정부 지원과 탄소 배출 감소의 필요성에 따라 많은 대규모 물 전기분해 프로젝트가 수행되고 있습니다.
예를 들어, 수소 관련 연구 및 개발 프로젝트에 대한 정부의 자금 지원은 기업이 물 전기 분해 기술에 투자하도록 장려합니다. 캐나다도 자체적인 청정 에너지 목표와 수소 기반 솔루션에 대한 관심 증가로 지역 시장에 기여하고 있습니다.
유럽은 물 전기분해 시장에서 또 다른 중요한 지역입니다. 2024년 유럽의 수익은 약 $128.22백만에 도달할 것으로 예상되며, 약 32.16%의 시장 점유율을 차지할 것입니다. 독일, 영국, 프랑스는 유럽 시장을 주도하는 주요 국가입니다. 독일은 다양한 산업, 특히 전력 및 운송 부문에서 수소 사용을 적극적으로 홍보해 왔습니다. 이 나라의 강력한 제조 기반과 첨단 기술 역량 덕분에 대규모 물 전기분해 프로젝트를 개발하고 구현할 수 있습니다.
영국도 수소 경제에서 진전을 이루고 있으며, 수소 재급유 인프라를 구축하고 물 전기분해 기술 개발을 지원하기 위한 이니셔티브를 진행하고 있습니다. 프랑스는 재생 에너지와 수소 생산에 대한 야심 찬 목표를 설정했으며, GRHYD 수소 에너지 저장 시범 프로젝트와 같은 프로젝트에 대한 정부 지원은 이 지역의 물 전기분해 시장 성장을 촉진했습니다.
아시아 태평양 지역은 물 전기분해 시장에서 급속한 성장을 경험하고 있습니다. 2024년 이 지역의 수익은 약 $121.18백만 달러로 예상되며, 시장 점유율은 약 30.40%입니다. 중국은 아시아 태평양에서 가장 큰 시장입니다. 중국 정부의 깨끗한 에너지에 대한 강력한 의지와 재생 에너지 프로젝트에 대한 대규모 투자로 인해 물 전기분해에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
중국은 수많은 수소 충전소를 건설하고 수소로 구동되는 차량 함대를 늘리면서 수소 산업 개발을 적극적으로 촉진해 왔습니다. 일본도 이 지역의 주요 참여자로, 발전 및 운송을 포함한 다양한 응용 분야에서 수소를 사용하는 데 중점을 두고 있습니다. 한국은 기술 집약 산업과 정부의 청정 에너지 이니셔티브 지원에 힘입어 물 전기 분해 시장에서 노력하고 있습니다.
라틴 아메리카는 비교적 작지만 성장하는 물 전기분해 시장을 가지고 있습니다. 2024년에 이 지역의 수익은 약 $11.15백만으로 예상되며, 이는 글로벌 시장 점유율의 약 2.80%를 차지합니다. 브라질, 아르헨티나, 멕시코가 시장에 기여하는 주요 국가입니다. 이러한 국가는 점차 수소의 에너지원으로서의 잠재력을 인식하고 물 전기분해 프로젝트에 투자하기 시작했습니다. 그러나 라틴 아메리카 시장은 아직 개발 초기 단계에 있으며, 제한된 인프라와 높은 비용과 같은 과제에 직면해 있습니다.
중동 및 아프리카 지역도 물 전기분해 시장에 진출해 있습니다. 2024년 이 지역의 수익은 약 $612만으로 예상되며, 시장 점유율은 약 1,53%입니다. 사우디 아라비아, UAE, 터키는 물 전기분해에 관심을 보이는 국가 중 일부입니다. 중동의 대규모 석유 생산국은 에너지원을 다각화하고 탄소 배출을 줄이는 방법으로 수소를 사용하는 것을 모색하고 있습니다. 이 국가들은 대규모 물 전기분해 프로젝트에 투자할 재정적 자원을 보유하고 있으며, 청정 에너지 전략을 계속 개발함에 따라 이 지역의 시장이 성장할 가능성이 높습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 물 전기분해 시장 규모(M USD)
7 주요 업체별 글로벌 물 전기분해 시장 분석
7.1 Nel Hydrogen (Proton On-Site)
회사 소개 및 사업 개요:
노르웨이에 본사를 둔 Nel Hydrogen은 수소 솔루션과 전기분해 기술의 선도적 공급업체입니다. 1998년에 설립된 이 회사는 유럽에서 강력한 입지를 가지고 있으며 혁신적이고 효율적인 수소 생산 시스템으로 유명합니다.
Nel Hydrogen은 산업 및 에너지 응용 분야를 위한 수소 생산 플랜트, 운송을 위한 수소 연료 스테이션, 재생 에너지를 위한 전력 대 가스/전력 대 전력 솔루션의 설계 및 제조를 전문으로 합니다. 이 회사의 제품은 발전소, 철강 공장, 전자 제품을 포함한 다양한 분야에서 널리 사용됩니다.
제품:
Nel Hydrogen은 높은 에너지 효율성을 갖추고 최대 3,880Nm³/h의 수소를 생산할 수 있는 대기 알칼리 전해조와 빠른 대응 시간과 생산 유연성을 제공하여 재생 가능 전력원을 사용하여 수소를 생산하는 데 이상적인 PEM 전해조 등 다양한 제품을 제공합니다.
2021년 시장 실적:
2021년 Nel Hydrogen은 32,30%의 총 마진으로 4,219만 달러의 수익을 보고했습니다.
7.2 수저우 징리
회사 소개 및 사업 개요:
중국에 본사를 둔 Suzhou Jingli는 Suzhou Jingli Hydrogen Production Equipment Co., Ltd.와 벨기에의 John Cockerill Group의 합작 투자 회사입니다. 2018년에 설립된 이 회사는 첨단 기술과 광범위한 산업 경험을 활용하여 물 전기분해 시장에서 빠르게 중요한 업체가 되었습니다.
수저우 징리는 수소 생산 장비의 설계, 개발, 제조 및 판매에 중점을 둡니다. 이 회사의 제품은 발전소, 전자, 야금 및 화학 산업을 포함한 다양한 산업에서 사용됩니다. 수저우 징리의 빠른 성장은 혁신적인 접근 방식과 전략적 파트너십에 기인합니다.
제품:
수저우 징리는 100 Nm³/h의 속도로 수소를 생산할 수 있는 중압 수전해기인 Ecoloxtech 전해수 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 컴팩트한 구조, 쉬운 설치, 낮은 전력 소비를 위해 설계되어 광범위한 응용 분야에 적합합니다.
2021년 시장 실적:
2021년, 수저우 징리는 31,40%의 매출로 4,374만 달러를 달성했습니다.
7.3 하이드로제닉스
회사 소개 및 사업 개요:
현재 Cummins' New Power 사업부의 일부인 Hydrogenics는 캐나다에 본사를 둔 수소 생성 및 연료 전지 제품의 선도적인 개발 및 제조업체입니다. 1995년에 설립된 이 회사는 북미, 유럽, 아시아에서 사업을 펼치며 강력한 글로벌 입지를 구축하고 있습니다.
Hydrogenics는 물 전기분해 및 양성자 교환막(PEM) 기술을 전문으로 하며, 수소 생성 및 연료 전지 응용 분야에 대한 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 제품은 발전소, 산업용 가스 및 운송을 포함한 다양한 분야에서 사용됩니다. 2019년 Cummins가 Hydrogenics를 인수하면서 시장에서의 입지가 더욱 강화되었습니다.
제품:
Hydrogenics는 과잉 재생 에너지를 수소와 산소로 효율적으로 변환하는 PEM 전해조 시스템을 제공합니다. 이 시스템은 높은 신뢰성과 최소한의 유지 관리를 위해 설계되어 산업 및 재생 에너지 애플리케이션에 이상적입니다.
2021년 시장 실적:
2021년 Hydrogenics는 25.77%의 총 마진으로 1,773만 달러의 수익을 보고했습니다.