1 글로벌 물류 시장 통찰력 분석
2024년 글로벌 물류 시장 총 가치는 1조 4,974억 3,300만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 6,601억 3,000만 달러가 될 것입니다.
물류 관리란 공급망 관리 및 공급망 엔지니어링의 일부로, 고객 요구 사항을 충족시키기 위해 원산지와 소비지 간의 상품, 서비스 및 관련 정보의 효율적이고 효과적인 정방향 및 역방향 흐름과 보관을 계획, 구현 및 제어합니다. 물류 회사에서 제공하는 서비스에는 포워딩, 운송, 창고, 부가가치 서비스, 주요 물류 제공자 서비스(4PL)가 포함됩니다.
그림 글로벌 물류 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 물류 시장 성장 동인 및 제약
글로벌 물류 시장의 성장은 다양한 요인에 의해 주도되고 있으며, 가장 중요한 요인은 전자상거래 부문의 확장과 자동화 및 인공지능(AI)을 적용하여 물류 프로세스를 간소화하는 것을 포함한 빠른 기술 발전입니다. 전자상거래의 성장은 물류 산업에 상당한 영향을 미쳤습니다. 물류 회사는 인터넷을 통해 화물 소유자와 고객이 더 광범위하게 적극적으로 찾을 수 있기 때문에 사업 범위가 확장되었습니다.
또한 공급망과 무역의 세계화로 인해 물류 서비스에 대한 수요가 증가하여 물류 산업이 전례 없는 발전을 이루었습니다. 물류 산업에 대한 강력한 정부 지원도 중요한 요인이며, 전 세계 정부는 물류 산업의 발전을 지원하기 위한 일련의 정책을 도입하고 있습니다.
물류 시장이 직면한 과제에는 빠르게 변화하는 소비자 수요에 적응하고, 글로벌 공급망의 복잡성을 관리하고, 물류의 탄소 발자국을 줄이는 것이 포함됩니다. 게다가 일부 지역의 물류 인프라는 비교적 뒤떨어져 있으며, 현대 물류 개발의 요구 사항을 충족할 수 없는 현대 시설의 비중이 낮아 물류 시장 개발이 직면한 과제와 어려움 중 하나입니다. 물류 인재 부족도 글로벌 문제이며, 많은 지역의 물류 산업 시장은 인재 부족으로 인해 문제와 딜레마에 직면해 있어 물류 시장 개발이 제한됩니다.
물류 시장의 3가지 기술 혁신
기술 혁신은 물류 시장 개발의 핵심 원동력입니다. 클라우드 컴퓨팅과 빅데이터 기술의 적용은 물류 산업에 강력한 컴퓨팅 기능과 빅데이터의 저장, 관리 및 분석을 위한 효율적인 지원을 제공합니다.
운송, 적재 및 하역, 포장, 분류, 식별과 같은 물류 작업에서 장비 및 시설의 자동화를 포함한 자동화 기술의 발전은 창고 관리 수준과 창고 작업의 자동화 및 효율성의 정도를 개선했습니다. 특히 운송 관리 시스템의 차량-화물 매칭, 무인 물류 주행 및 유통 시스템, 물류 정보의 자동 입력 분야에서 인공 지능 기술의 발전은 물류 산업에 혁명적인 변화를 가져왔습니다.
물류 시장의 경쟁적 환경에서 전략적 파트너십과 인수를 통해 지리적 범위와 서비스 범위를 확장하는 몇몇 선도 기업이 있습니다. 예를 들어, Maersk는 홍콩에 본사를 둔 LF Logistics를 인수하여 전 세계적으로 계약 물류 역량을 강화했습니다. 또한 Deutsche Post DHL Group은 역동적인 해상 화물 운송 시장에서의 입지를 강화하기 위해 해상 화물 운송 전문 기업인 JF Hillebrand Group을 인수할 계획입니다. 이러한 합병 및 인수 활동은 회사의 서비스 범위를 확장할 뿐만 아니라 글로벌 물류 시장에서의 경쟁력을 강화합니다.
4 유형별 글로벌 물류 시장 규모
운송: 이 부문은 2024년 글로벌 물류 시장에서 가장 큰 기여를 할 것으로 예상되며, 예상 수익은 $6,988,816백만 달러입니다. 운송은 시장 점유율의 대부분을 차지하며, 다양한 지역에서 상품을 이동하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 부문의 지배력은 글로벌 무역과 전자 상거래의 성장에 힘입어 효율적이고 비용 효율적인 운송 솔루션에 대한 수요가 증가함에 따라 계속될 것으로 예상됩니다.
포워딩: 포워딩 부문은 2024년에 $286,370백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 다양한 운송 모드 간의 선적을 조직하고 관리하여 출발지에서 목적지까지 상품의 원활한 흐름을 보장합니다. 포워딩 서비스는 멀티모달 물류에 필수적이며 공급망의 전반적인 효율성에 크게 기여합니다.
창고: 창고는 2024년에 $1,091,366백만 달러의 수익에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 상품의 보관 및 관리가 포함되어 필수적인 재고 관리 서비스를 제공합니다. 창고의 성장은 글로벌 무역에서 증가하는 상품량과 전자 상거래의 증가를 지원하기 위한 효율적인 보관 솔루션에 대한 필요성에 의해 주도됩니다.
부가가치 서비스: 이 부문은 2024년에 $1,521,593백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 부가가치 서비스는 포장, 라벨링 및 기타 맞춤형 물류 솔루션과 같은 기본 운송 및 보관을 넘어 다양한 서비스를 포함합니다. 이러한 서비스에 대한 수요는 회사가 차별화를 추구하고 공급망에 가치를 더하기 위해 노력함에 따라 증가하고 있습니다.
주요 물류 공급업체 서비스(4PL): 포괄적인 공급망 솔루션을 제공하는 4PL 부문은 2024년에 $85,889백만 달러의 수익을 달성할 것으로 예상됩니다. 4PL 공급업체는 조달에서 배송까지 전체 공급망을 관리하여 통합 물류 솔루션을 찾는 고객에게 단일 연락처를 제공합니다.
표 글로벌 물류 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
|
유형 |
시장 규모(M USD) 2024 |
시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
|
운송 |
6988816 |
70.07% |
|
전송 |
286370 |
2.87% |
|
창고 |
1091366 |
10.94% |
|
부가가치 서비스 |
1521593 |
15.26% |
|
리드 물류 제공자 서비스(4PL) |
85889 |
0.86% |
5 글로벌 물류 시장 규모(응용 프로그램별)
제조업: $3,826,813백만 달러의 예상 수익으로 제조업은 물류 시장에 계속해서 상당한 기여를 할 것입니다. 이 부문은 효율적인 공급망 관리와 제조 운영의 글로벌한 특성에 의존하기 때문에 고급 물류 솔루션에 대한 수요가 발생합니다.
소비재: 이 애플리케이션은 $2,912,004백만 USD의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 전자상거래의 성장과 소비자 제품의 빠르고 안정적인 유통에 대한 필요성은 소비재를 물류 시장의 주요 원동력으로 만들었습니다.
소매: 소매 부문은 $338,149백만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 온라인 쇼핑으로의 전환과 효율적인 마지막 마일 배송의 필요성으로 인해 소매 산업에서 물류 서비스에 대한 수요가 증가했습니다.
식품 및 음료: $830,196백만 달러의 수익을 올린 이 애플리케이션은 신선하고 부패하기 쉬운 제품에 대한 소비자 수요를 충족하기 위해 온도 조절 운송 및 적시 배달에 대한 필요성으로 인해 성장하고 있습니다.
의료: 의료 부문은 $106,191백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 의약품 및 의료용품의 안전하고 온도 조절이 가능한 운송에 대한 필요성이 점점 더 중요해지고 있습니다.
정부 및 공공 서비스: 이 애플리케이션은 필수 상품 및 서비스를 효율적으로 유통해야 할 필요성에 따라 $469,780백만 달러의 수익에 도달할 것으로 예상됩니다.
은행 및 금융 서비스: $242,916백만 달러의 수익을 창출하는 이 부문은 귀중한 상품과 서류의 안전한 운송을 위해 물류에 의존합니다.
표 글로벌 물류 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
|
애플리케이션 |
시장 규모(M USD) 2024 |
시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
|
조작 |
3826813 |
38.37% |
|
헬스케어 |
106191 |
1.06% |
|
항공우주 |
75237 |
0.75% |
|
소비재 |
2912004 |
29.20% |
|
정부 및 공공 서비스 |
469780 |
4.71% |
|
은행 및 금융 서비스 |
242916 |
2.44% |
|
소매 |
338149 |
3.39% |
|
음식 |
830196 |
8.32% |
|
음료 및 알코올 |
358580 |
3.60% |
|
기타 |
814167 |
8.16% |
6 지역별 글로벌 물류 시장 규모
아시아 태평양: $4701449백만 달러의 예상 수익으로 아시아 태평양은 가장 큰 물류 시장으로서의 지위를 유지할 것입니다. 이 지역의 급속한 경제 성장, 특히 중국에서의 성장과 전자 상거래의 확대로 물류 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다.
북미: $2365440백만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되는 북미는 성숙한 시장과 주요 물류 기업의 입지로 인해 물류의 핵심 지역입니다.
유럽: 이 지역은 $2071097백만 달러의 매출을 달성할 것으로 예상됩니다. 유럽의 잘 발달된 인프라와 강력한 제조 부문은 글로벌 물류 시장에서 상당한 점유율을 차지하는 데 기여합니다.
남미: $4956억1300만 달러의 수익을 올린 남미는 무역 증가와 제조 부문의 발전으로 인해 물류 부문에서 성장을 경험하고 있습니다.
중동 및 아프리카: 이 지역은 $3404억3400만 달러를 창출할 것으로 예상되며, 이 지역의 자원이 풍부한 경제에서 무역 확대와 효율적인 물류 솔루션에 대한 필요성에 따라 성장이 촉진될 것으로 보입니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 물류 시장 규모(M USD)
7대 주요 기업별 글로벌 물류 시장 분석
7.1 유나이티드 파셀 서비스 주식회사
회사 소개 및 사업 개요:
1907년에 설립되어 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 United Parcel Service, Inc.는 220개 이상의 국가와 지역에서 운영되는 물류 산업의 글로벌 리더입니다. UPS는 패키지 배송, 화물 운송 및 공급망 관리를 포함한 통합 물류 솔루션으로 유명합니다.
UPS는 크고 작은 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하고 있으며, 지속 가능한 글로벌 관행을 통해 더 안전하고, 더 강하고, 더 회복력 있는 커뮤니티를 지원해야 할 책임을 잘 알고 있습니다. COVID-19 발생 동안 UPS는 직원, 고객 및 공급업체의 건강과 안전을 강조하며 운영을 계속했습니다.
제품:
UPS는 육상 운송, 소량화물(LTL), 만화물(FTL) 서비스를 포함한 다양한 물류 서비스를 제공하여 국경을 넘나드는 안정적이고 정시 배송을 보장합니다.
2022년 시장 실적:
UPS는 2022년에 $1028억4500만 달러의 수익과 $220억7000만 달러의 매출을 보고했으며, 매출 총이익률은 21,46%였습니다.
7.2 페덱스 주식회사
회사 소개 및 사업 개요:
1971년에 설립되어 테네시주 멤피스에 본사를 둔 FedEx Corp는 익스프레스 배송, 지상 운송 및 물류 서비스를 제공하는 글로벌 공급업체입니다. 전 세계에 걸친 광대한 네트워크를 보유하고 있어 전 세계에서 가장 큰 익스프레스 배송 회사 중 하나입니다.
FedEx Corp는 특히 COVID-19 팬데믹 동안 고객에게 서비스를 제공하고 글로벌 연결을 유지하는 데 앞장서 왔습니다. 이 회사는 네트워크와 리소스를 활용하여 위기에 신속히 대응하여 필수품의 배송을 보장했습니다.
제품:
FedEx는 FedEx Freight Priority, FedEx Freight Economy, FedEx Freight Direct와 같은 서비스를 통해 LTL 화물 운송 옵션을 포함한 다양한 물류 솔루션을 제공하여 다양한 고객 요구 사항을 충족합니다.
2022년 시장 실적:
2022년 FedEx Corp.는 $892억2500만 달러의 매출과 $193억1800만 달러의 매출 총이익, 21,651,000,000달러의 매출 총이익률을 보고했습니다.
7.3 도이체 포스트 DHL 그룹
회사 소개 및 사업 개요:
1995년에 설립된 Deutsche Post DHL Group은 220개 이상의 국가와 영토에 강력한 입지를 갖춘 글로벌 물류 회사입니다. Deutsche Post와 DHL이라는 두 개의 강력한 브랜드로 운영되며, 커뮤니케이션과 무역을 위한 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
Deutsche Post DHL Group은 신기술과 CO2 중립 운송의 선구자였습니다. 이 회사는 전 세계로 의약품, 보호 장비, 의료 장비를 운반하여 COVID-19 위기를 극복하는 데 중요한 역할을 했습니다.
제품:
이 그룹은 광범위한 물류 서비스를 제공하며, 그중에서도 고객이 소형 상품을 220개 이상의 국가와 지역으로 보낼 수 있는 Warenpost International이 있습니다.
2022년 시장 실적:
2022년 Deutsche Post DHL 그룹은 $853억2,600만 달러의 매출과 $158억4,000만 달러의 매출 총이익, 18,56%의 매출 총이익률을 보고했습니다.