1 글로벌 사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장 규모(가치) 및 CAGR(2024-2033)
2024년 글로벌 사이버 보안, 레드 티밍, 침투 테스트 시장 규모는 171,442.3백만 달러에 달했으며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 11.6%였습니다.
사이버 보안, 레드 팀, 침투 테스트는 사이버 위협에 대한 조직의 방어 전략의 필수 구성 요소입니다. 사이버 보안은 시스템, 네트워크 및 프로그램을 디지털 공격으로부터 보호하기 위해 취한 조치를 포함합니다. 레드 팀에는 조직의 보안 태세를 테스트하고 개선하기 위해 적대적 공격을 시뮬레이션하는 것이 포함되는 반면, 침투 테스트는 통제된 방식으로 시스템과 네트워크의 취약성을 악용하려고 시도하여 취약성을 식별하는 데 중점을 둔 특정 유형의 레드 팀입니다.
그림 글로벌 사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장 규모(M USD) 및 CAGR 2024-2033
사이버 보안, 레드팀 및 침투 테스트 시장의 2가지 동인 및 기회
사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장은 몇 가지 주요 동인에 의해 추진되며 성장과 혁신을 위한 수많은 기회를 제공합니다. 주요 동인 중 하나는 사이버 위협의 복잡성과 빈도가 증가하는 것입니다.
사이버 범죄자들이 보다 정교한 기술을 사용함에 따라 조직은 보안 조치를 강화해야 하며, 이로 인해 레드팀 구성 및 침투 테스트 서비스를 포함한 포괄적인 사이버 보안 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
정부 규제 및 규정 준수 요건도 시장을 주도하는 데 중요한 역할을 합니다. 금융, 의료 및 정부 기관과 같은 산업은 엄격한 데이터 보호법의 적용을 받으며, 정기적인 보안 평가 및 감사가 필요합니다. 이러한 규제 환경은 규정 준수를 보장하고 처벌을 피하기 위해 전문적인 사이버 보안 서비스에 대한 꾸준한 수요를 보장합니다.
특히 클라우드 컴퓨팅, 인공지능, 사물인터넷(IoT)과 같은 분야에서 기술 혁신의 빠른 속도는 과제와 기회를 모두 제공합니다. 이러한 기술은 비즈니스 성장을 위한 새로운 길을 제공하지만, 사이버 위협에 대한 잠재적인 공격 표면도 확장합니다. 결과적으로 이러한 복잡하고 상호 연결된 시스템을 보호할 수 있는 고급 사이버보안 솔루션에 대한 필요성이 커지고 있습니다.
시장에서의 기회는 풍부하며, 특히 다양한 부문에서 디지털 혁신 이니셔티브가 증가함에 따라 더욱 그렇습니다. 더 많은 기업이 운영을 클라우드로 이전하고 새로운 디지털 기술을 도입함에 따라 사이버 보안 전문 지식에 대한 수요는 계속 증가할 것입니다. 이는 사이버 보안 회사가 다양한 산업의 고유한 요구에 맞는 전문 서비스를 개발할 수 있는 기회를 창출합니다.
또한, 사이버 위협의 글로벌한 특성은 사이버 보안이 더 이상 개별 국가나 지역에 국한되지 않는다는 것을 의미합니다. 이는 국제 협력과 모범 사례 공유의 기회를 열어 더 효과적이고 견고한 보안 솔루션의 개발로 이어질 수 있습니다.
사이버 보안, 레드팀 및 침투 테스트 시장의 3가지 과제와 제약
증가하는 수요와 수많은 기회에도 불구하고, 사이버보안, 레드팀, 침투 테스트 시장은 성장과 발전을 방해할 수 있는 여러 가지 어려움과 제약에 직면해 있습니다.
가장 중요한 과제 중 하나는 기술 변화의 빠른 속도입니다. 사이버 보안 환경은 끊임없이 진화하고 있으며, 새로운 위협이 등장하고 기존 위협은 더욱 복잡해지고 있습니다. 이를 위해 사이버 보안 전문가는 곡선을 앞서 나가기 위해 기술과 지식을 지속적으로 업데이트해야 합니다. 지속적인 학습과 적응의 필요성은 시간과 비용 측면에서 조직에 많은 리소스가 필요할 수 있습니다.
또 다른 과제는 숙련된 사이버 보안 전문가의 부족입니다. 이 분야의 전문 지식에 대한 수요는 공급을 훨씬 능가하여 사이버 보안 조치의 효과적인 구현을 방해할 수 있는 기술 격차로 이어집니다. 이러한 부족은 특히 전문적인 기술과 경험이 필요한 Red Teaming 및 침투 테스트와 같은 분야에서 심각합니다.
사이버 보안 솔루션의 비용은 특히 중소기업(SME)의 경우 제약 요소가 될 수 있습니다. 포괄적인 침투 테스트 및 레드팀 연습을 포함한 고급 보안 기술과 서비스는 비용이 많이 들 수 있으므로 중소기업이 접근하기 어렵습니다. 이로 인해 대규모 조직만이 최고 수준의 보안을 감당할 수 있는 상황이 발생하여 SME가 사이버 공격에 더 취약해질 수 있습니다.
4 글로벌 사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
다양한 악성 기술을 사용하여 네트워크의 보안을 평가하여 애플리케이션과 시스템의 보안 취약성을 식별하는 네트워크 침투 테스트는 2024년에 1,907.3M USD의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 테스트는 조직이 네트워크가 실제 공격에 어떻게 대응할 수 있는지 이해하고 이에 따라 방어를 강화할 수 있도록 돕기 때문에 매우 중요합니다.
웹 애플리케이션 침투 테스트는 웹을 통해 제공되는 웹사이트와 사용자 지정 애플리케이션을 평가하여 악의적으로 악용될 수 있는 코딩, 디자인 및 개발 결함을 발견하는 데 중점을 둡니다. 2024년에 이 부문의 수익은 1,031.9M USD에 이를 것으로 예상됩니다. 비즈니스 운영 및 고객 상호 작용을 위해 웹 애플리케이션에 대한 의존도가 높아지면서 이러한 플랫폼을 잠재적인 취약성으로부터 보호하는 것이 무엇보다 중요합니다.
모바일 애플리케이션 침투 테스트는 Android 및 iOS와 같은 운영 체제에서 모바일 애플리케이션을 테스트하도록 설계되었습니다. 인증, 권한 부여, 데이터 유출 및 세션 처리와 관련된 문제를 식별하는 것을 목표로 합니다. 이러한 유형의 테스트에 대한 2024년 수익은 5억 4,540만 달러로 예상됩니다. 모바일 기기가 일상 생활과 비즈니스 프로세스에 더욱 필수적이 됨에 따라 모바일 애플리케이션의 보안을 보장하는 것은 민감한 데이터와 사용자 개인 정보를 보호하는 데 필수적입니다.
무선 침투 테스트는 Bluetooth, ZigBee, Z-Wave를 포함한 조직의 WLAN 및 무선 프로토콜에 특화되어 있습니다. 이는 불량 액세스 포인트, 암호화 취약점 및 WPA 취약성을 식별하는 데 도움이 됩니다. 2024년에 이 부문의 매출은 2억 5,320만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 다양한 환경에서 무선 네트워크가 널리 사용되면서 사이버 공격의 주요 대상이 되어 이러한 유형의 테스트가 필요하다는 것을 강조합니다.
사회 공학은 시스템과 사람들이 이메일 피싱 공격을 탐지하고 대응하는 능력을 평가합니다. 맞춤형 피싱, 스피어 피싱 및 비즈니스 이메일 침해(BEC) 공격을 통해 잠재적 위험에 대한 정확한 그림을 제공합니다. 2024년 사회 공학의 수익은 2,048.7M USD로 예상됩니다. 이러한 유형의 테스트는 인간 요소가 사이버 보안에서 여전히 상당한 취약성으로 남아 있기 때문에 특히 중요합니다.
표 글로벌 사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
네트워크 침투 테스트 | 1907.3 | 1.11% |
웹 애플리케이션 침투 테스트 | 1031.9 | 0.60% |
모바일 애플리케이션 침투 테스트 | 545.4 | 0.32% |
무선 침투 테스트 | 253.2 | 0.15% |
사회공학 | 2048.7 | 1.19% |
기타 | 165655.8 | 97.74% |
5 글로벌 사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
2024년 정부 및 국방 부문은 46,738.9M USD의 수익을 낼 것으로 예상되며, 전체 시장의 27.26%를 차지할 것입니다. 이 부문은 처리하는 정보의 중요성으로 인해 사이버 보안 서비스의 중요한 소비자입니다. 사이버 보안, 레드 팀 구성 및 침투 테스트는 정부 및 국방 시스템의 무결성과 기밀성을 보장하고 국가 안보와 민감한 정보를 보호하는 데 필수적입니다.
은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 부문은 또 다른 주요 기여자로, 2024년 33,682.8M USD의 예상 수익으로 시장의 19.65%를 차지합니다. BFSI 부문은 관리하는 민감한 금융 데이터로 인해 사이버 공격에 매우 취약합니다. 정기적인 침투 테스트와 레드팀 구성은 은행과 금융 기관이 신뢰를 유지하고 사기를 방지하며 규제 표준을 준수하는 데 필수적입니다.
IT 및 통신 부문은 2024년에 41,688.8M USD의 수익을 창출하여 시장의 24.32%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 기술 혁신의 최전선에 있으며 사이버 공격의 주요 대상입니다. 사이버 보안 조치는 통신 네트워크와 IT 인프라의 보안과 안정성을 보장하는 데 필수적입니다. 지속적인 보안 평가는 새로운 위협으로부터 보호하고 디지털 통신의 무결성을 유지하는 데 필요합니다.
방대한 양의 민감한 환자 데이터를 처리하는 의료 분야는 2024년에 14,205.4M USD의 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 시장의 8.29%를 차지합니다. 의료 시스템에 대한 사이버 공격은 환자 안전 및 데이터 개인 정보 보호 문제를 포함한 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 정기적인 보안 평가 및 침투 테스트는 의료 데이터의 무결성과 기밀성을 보장하고 환자와 의료 서비스 제공자를 모두 보호하는 데 필요합니다.
소매 부문은 운영을 점점 더 디지털화하고 있으며 2024년에는 12,095.0M USD의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 이는 시장의 7.05%를 차지합니다. 사이버 보안 조치는 고객 데이터를 보호하고 신뢰를 유지하는 데 필수적입니다. 침투 테스트와 레드팀은 소매업체가 시스템의 취약성을 식별하고 완화하여 데이터 침해와 재정적 손실을 방지하는 데 도움이 됩니다.
표 글로벌 사이버 보안, 레드 팀 및 침투 테스트 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 | |
정부와 국방 | 46738.9 | 27.26% |
은행, 금융 서비스 및 보험(BFSI) | 33682.8 | 19.65% |
IT 및 통신 | 41688.8 | 24.32% |
헬스케어 | 14205.4 | 8.29% |
소매 | 12095.0 | 7.05% |
기타 | 23031.4 | 13.43% |
6 2024년 지역별 글로벌 사이버 보안, 레드팀 및 침투 테스트 시장 규모
2024년 미국은 81,020.6M USD의 수익으로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 미국 시장은 첨단 기술 인프라, 높은 수준의 디지털화, 수많은 대기업과 정부 기관의 존재에 의해 주도됩니다. 엄격한 규제 요구 사항과 사이버 보안 위협에 대한 높은 인식은 견고한 보안 솔루션에 대한 수요를 더욱 촉진합니다. 이 나라는 또한 사이버 보안 혁신의 선두 주자이며, 세계 최고의 사이버 보안 회사 중 다수가 그곳에 있습니다.
유럽은 2024년 42,801M USD의 예상 수익으로 바짝 뒤따릅니다. 이 지역은 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 강력한 데이터 보호 규정이 특징이며, 이로 인해 사이버 보안 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 유럽 국가들은 사이버 위협으로부터 보호하고 시민의 프라이버시를 보장하기 위해 사이버 보안 인프라에 많은 투자를 하고 있습니다. 성숙한 시장과 높은 규제 표준으로 인해 유럽은 글로벌 사이버 보안 환경에서 중요한 역할을 하게 되었습니다.
중국은 빠르게 성장하는 시장으로, 2024년에 17,797.8M USD의 수익에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 나라의 디지털 전환과 국가 전략에서 사이버 보안의 중요성이 커지면서 이러한 성장이 촉진되고 있습니다. 중국 정부는 중요한 정보 인프라와 시민 데이터를 보호하기 위해 엄격한 사이버 보안 법률과 규정을 시행했습니다. 강력한 경제 성장과 기술에 대한 상당한 투자로 중국은 사이버 보안 시장의 주요 세력으로 부상하고 있습니다.
2024년 지역별 글로벌 사이버 보안, 레드팀 및 침투 테스트 시장 규모
글로벌 사이버 보안, 레드팀 및 침투 테스트 시장의 7대 주요 기업
7.1 팔로 알토 네트웍스
회사 프로필: Palo Alto Networks, Inc.는 2005년에 설립되어 미국 캘리포니아주 산타클라라에 본사를 둔 선도적인 사이버 보안 솔루션 공급업체입니다. 이 회사는 광범위한 사이버 위협으로부터 조직을 보호하도록 설계된 혁신적인 네트워크 보안 제품과 서비스로 유명합니다. Palo Alto Networks는 방화벽, 위협 방지, 고급 엔드포인트 보호를 포함한 포괄적인 보안 솔루션 제품군을 제공합니다.
사업 개요: Palo Alto Networks는 위협 방지, URL 필터링, 애플리케이션 가시성을 통합하는 차세대 방화벽과 보안 플랫폼을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 회사의 제품은 맬웨어, 랜섬웨어, 제로데이 공격을 포함한 고급 위협으로부터 보호하도록 설계되었습니다. Palo Alto Networks는 기업, 정부 기관, 서비스 제공업체를 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다.
제품 프로필: 주요 제품에는 Palo Alto Networks IoT Security 솔루션이 포함되는데, 이 솔루션은 정확한 장치 발견, 예방, 위험 평가 및 기본 정책 시행을 위한 머신 러닝을 결합합니다. 이 회사는 또한 고급 위협 탐지 및 대응 기능을 제공하는 클라우드 네이티브 보안 플랫폼인 Cortex Data Lake를 제공합니다.
최근 재무: 지난 보고 연도에 Palo Alto Networks의 매출은 47억 6,070만 달러였고, 매출총이익은 33억 7,460만 달러였습니다.
7.2 아이비엠
회사 프로필: 다국적 기술 및 컨설팅 기업인 IBM은 1911년에 설립되었으며 미국 뉴욕주 아몬크에 본사를 두고 있습니다. IBM은 컴퓨터 하드웨어, 소프트웨어 및 미들웨어 개발의 선구자이며 IBM Security 사업부를 통해 사이버 보안 시장에서 상당한 입지를 확보하고 있습니다.
사업 개요: IBM Security는 고객이 위험을 정량화하고 우선순위를 정하는 데 도움이 되도록 설계된 광범위한 컨설팅 및 관리형 보안 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 이 회사의 서비스에는 제로 트러스트 전략, 위협 탐지 및 사고 대응이 포함됩니다. IBM의 사이버 보안 솔루션은 데이터, 하이브리드 클라우드 인프라, 디지털 사용자, 네트워크 및 자산을 보호하도록 설계되었습니다.
제품 프로필: IBM의 사이버 보안 제품에는 업계를 선도하는 평가 및 보안 전략을 제공하는 IBM Security Services가 포함됩니다. 이 회사는 또한 고급 위협 탐지 및 사고 대응 기능을 제공하는 IBM QRadar Security Information and Event Management(SIEM) 솔루션을 제공합니다.
최근 재무: 마지막 보고 연도에 IBM은 사이버보안 부문에서 40억 3,940만 달러의 매출을 올렸고, 총이익은 31억 6,110만 달러였습니다.
7.3 시스코
회사 프로필: 1984년에 설립되어 미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 Cisco Systems, Inc.는 네트워킹 및 정보 기술 분야의 글로벌 리더입니다. Cisco는 사람, 프로세스, 데이터 및 사물을 연결하도록 설계된 라우터, 스위치 및 사이버 보안 솔루션을 포함한 광범위한 제품과 서비스를 제공합니다.
사업 개요: Cisco의 사이버 보안 사업은 네트워크, 엔드포인트 및 클라우드 환경을 보호하기 위한 포괄적인 보안 솔루션을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 회사의 제품은 고급 위협을 탐지하고 대응하도록 설계되어 디지털 통신의 보안과 무결성을 보장합니다. Cisco는 기업, 서비스 제공업체 및 정부 기관을 포함한 다양한 고객에게 서비스를 제공합니다.
제품 프로필: 주요 사이버 보안 제품에는 네트워크, 클라우드, 엔드포인트 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 통합된 탐지 및 대응 기능을 제공하는 Cisco Extended Detection and Response(XDR) 솔루션이 포함됩니다. Cisco는 또한 고급 위협 보호 및 안전한 인터넷 액세스를 제공하는 Cisco Umbrella 클라우드 보안 플랫폼을 제공합니다.
최근 재무: 지난 보고 연도에 시스코는 사이버보안 부문에서 38억 1,530만 달러의 매출을 올렸고, 총이익은 28억 5,850만 달러였습니다.