1. 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 통찰력 분석
글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장은 현대 산업 자동화의 중요한 구성 요소로, 다양한 산업용 애플리케이션에 견고하고 안정적인 네트워크 연결을 제공합니다. 2024년 시장 수익은 $3,204.41백만 달러에 도달했으며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률(CAGR)은 7.50%였습니다.
산업용 이더넷 스위치는 산업 환경의 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계된 특수 네트워킹 장치입니다. 기존 이더넷 스위치와 달리 이 장치는 극한의 온도, 진동 및 전자기 간섭을 포함한 혹독한 조건을 견디도록 설계되었습니다. 이 장치는 광범위한 작동 온도 범위(일반적으로 -40°C~75°C), 견고한 보호 등급(IP30 이상) 및 표준 및 독점 링 중복 프로토콜을 모두 지원합니다. 이 스위치는 제조 공장, 발전소, 운송 시스템 및 기타 산업 환경에서 장치를 연결하여 원활한 데이터 전송 및 실시간 제어를 보장하는 데 필수적입니다.
그림 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2. 산업용 이더넷 스위치 시장 성장의 추진 및 제한 요인
산업용 이더넷 스위치 시장의 성장은 추진 요인과 제한 요인의 조합에 영향을 받습니다. 긍정적인 측면에서 산업 자동화 및 디지털 변환에 대한 수요 증가는 중요한 원동력입니다. 산업이 효율성, 생산성 및 연결성을 향상시키려고 하면서 산업용 이더넷 스위치는 이러한 발전을 가능하게 하는 데 중요한 역할을 합니다. 기존 산업 시스템과 통합하고 IoT 및 Industry 4.0과 같은 새로운 기술을 지원하는 기능은 시장 성장을 더욱 촉진합니다.
또 다른 주요 동인은 전력, 운송, 석유 및 가스와 같은 중요 인프라 부문에서 안정적이고 안전한 통신 네트워크에 대한 필요성입니다. 이러한 산업은 지속적인 운영을 보장하고 가동 중단을 방지하기 위해 강력한 네트워킹 솔루션이 필요합니다. 사이버 보안에 대한 강조가 커지고 산업용 이더넷 스위치를 위한 고급 보안 프로토콜이 개발되면서 시장이 확대되고 있습니다.
그러나 시장은 또한 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 주요 제한 요인 중 하나는 산업용 이더넷 스위치를 배포하는 데 필요한 높은 초기 투자입니다. 이러한 장치의 비용과 관련 인프라 및 유지 관리 비용은 일부 회사, 특히 중소기업(SME)에게 엄청날 수 있습니다. 또한 이러한 스위치를 기존 시스템에 통합하는 복잡성은 전문적인 전문 지식과 리소스가 필요한 기술적 어려움을 야기할 수 있습니다.
글로벌 경제 환경도 시장 성장을 제한하는 역할을 합니다. 거시경제 변동, 무역 정책, 경기 침체는 산업의 투자 역량에 영향을 미쳐 새로운 네트워킹 인프라 구축이 지연되거나 감소할 수 있습니다. 게다가, 진행 중인 COVID-19 팬데믹은 공급망을 혼란에 빠뜨리고 산업용 이더넷 스위치의 생산과 유통에 영향을 미쳤지만, 시장은 이러한 영향에서 점차 회복되고 있습니다.
3. 산업용 이더넷 스위치 시장에서의 기술 혁신과 기업 합병 및 인수
기술 혁신은 산업용 이더넷 스위치 시장의 주요 원동력입니다. 최근의 발전에는 더 높은 포트 밀도, 개선된 중복 프로토콜, 고급 보안 기능과 같은 향상된 기능을 갖춘 스위치의 개발이 포함됩니다. 결정적이고 저지연 통신을 가능하게 하는 시간 민감형 네트워킹(TSN) 기술의 통합은 특히 주목할 만합니다. TSN을 통해 산업용 이더넷 스위치는 실시간 애플리케이션을 지원하여 미션 크리티컬 산업 프로세스에 적합하게 만들 수 있습니다.
기업 합병 및 인수(M&A)도 시장 환경을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. Cisco, Juniper Networks, Siemens와 같은 업계의 주요 기업은 제품 포트폴리오를 확장하고 시장 지위를 강화하기 위해 전략적 인수에 참여했습니다. 예를 들어, Cisco가 2021년에 Acacia Communications를 인수한 것은 고속 광 상호 연결 기술 분야에서 역량을 강화하기 위한 것이었습니다. 이러한 전략적 움직임은 시장 지배력을 강화할 뿐만 아니라 보완 기술의 통합을 통해 혁신을 촉진합니다.
4. 유형별 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 규모
산업용 이더넷 스위치는 현대 산업 자동화 시스템의 중요한 구성 요소로, 혹독한 산업 환경에서 안정적이고 효율적인 데이터 전송을 제공하도록 설계되었습니다. 이러한 스위치는 극한의 온도, 진동 및 전자기 간섭을 견디도록 설계되어 제조 공장, 발전소 및 운송 시스템의 장치 간 원활한 통신을 유지하는 데 필수적입니다. 산업용 이더넷 스위치 시장은 제공하는 포트 수에 따라 다양한 제품 유형으로 세분화됩니다. 주요 유형으로는 4포트, 6포트, 8포트, 16포트, 24포트 및 기타 구성이 있습니다.
4포트 스위치는 소규모 산업용 애플리케이션을 위해 설계된 소형 스위치입니다. 이 스위치는 소규모 제조 셀이나 원격 모니터링 스테이션과 같이 몇 개의 장치만 연결하면 되는 시나리오에서 자주 사용됩니다. 소형 크기와 저렴한 가격으로 인해 예산을 의식하는 구매자에게 매력적인 옵션입니다.
6포트 스위치는 약간 더 높은 연결 옵션을 제공하며, 6포트 스위치는 중소 규모 산업용 설정에 이상적입니다. 이는 여러 센서와 컨트롤러를 상호 연결해야 하는 산업용 제어 시스템과 같은 애플리케이션에서 일반적으로 사용됩니다.
적당한 수의 포트를 갖춘 8포트 스위치는 다재다능하며 다양한 산업용 애플리케이션에 사용할 수 있습니다. 특히 비용과 기능 간의 균형이 필요한 제조 공장과 스마트 그리드 시스템에서 인기가 높습니다.
16포트 스위치는 대규모 산업 네트워크를 위해 설계되었으며 높은 수준의 확장성을 제공합니다. 이 스위치는 제조 공장, 전력 분배 네트워크 및 운송 시스템에서 널리 사용되며, 여기서는 많은 수의 장치를 연결하고 효율적으로 관리해야 합니다.
24포트 스위치는 표준 구성 중에서 가장 높은 포트 밀도를 제공하며, 24포트 스위치는 대규모 산업용 애플리케이션에 이상적입니다. 이들은 일반적으로 고밀도 네트워킹이 필수적인 데이터 센터, 스마트 시티, 대규모 제조 시설에서 사용됩니다.
2024년에 시장은 각 유형에서 상당한 수익 기여를 보였으며, 16포트 스위치가 8억 303만 달러로 가장 높은 수익을 창출했고, 그 다음으로 8포트 스위치가 5억 3,005만 달러, 24포트 스위치가 7억 8,374만 달러, 6포트 스위치가 2억 5,582만 달러, 4포트 스위치가 1억 5,988만 달러, 기타 구성이 6억 7,189만 달러였습니다. 16포트 스위치의 우세는 다재다능함, 확장성, Power over Ethernet(PoE)과 같은 고급 기능 때문일 수 있으며, 이는 여러 고속 연결이 필요한 복잡한 산업 환경에 이상적입니다.
이러한 제품 유형 중에서 16포트 스위치는 가장 큰 시장 점유율을 차지하며, 2024년 총 시장 수익의 약 25.06%를 차지합니다. 이러한 지배적인 위치는 중대형 산업용 애플리케이션에서 널리 사용되는 16포트 스위치의 다재다능성과 확장성 덕분입니다. 이러한 스위치는 포트 밀도와 비용 효율성 간의 균형을 제공하여 과도한 투자 없이 네트워크를 확장하는 데 이상적입니다.
반면, 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 유형은 24포트 스위치로, 2023년부터 2024년까지 12.10%의 성장률을 기록했습니다. 24포트 스위치의 빠른 성장은 제조 및 전력 공급과 같은 산업에서 고밀도 네트워킹 솔루션에 대한 수요가 증가한 데 기인할 수 있습니다. 이러한 스위치는 많은 수의 장치를 동시에 연결해야 하는 환경과 네트워크 중복성과 안정성이 중요한 환경에서 특히 유용합니다.
표 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 규모(2024년 유형별)
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시장 규모(M USD) 2024 |
시장 점유율 | |
|
4개의 포트 |
159.88 |
4.99% |
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6개 포트 |
255.82 |
7.98% |
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8개 포트 |
530.05 |
16.54% |
|
16개 포트 |
803.03 |
25.06% |
|
24개 포트 |
783.74 |
24.46% |
5. 응용 분야별 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 규모
산업용 이더넷 스위치 시장은 다양한 산업에 걸쳐 다양한 범위의 애플리케이션에 의해 주도됩니다. 이러한 애플리케이션은 산업용 이더넷 스위치의 견고성과 안정성을 활용하여 운영 효율성을 높이고, 데이터 전송을 개선하며, 까다로운 산업 환경에서 원활한 연결을 보장합니다. 산업용 이더넷 스위치의 주요 애플리케이션에는 제조, 항공우주 및 방위, 전기 및 전력, 석유 및 가스, 자동차 및 운송 등이 있습니다.
시장은 또한 다양한 산업에 걸쳐 다양한 응용 분야에 의해 주도되고 있으며, 제조 부문은 2024년에 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것입니다. 제조는 9억 624만 달러의 수익을 올렸고, 그 뒤를 이어 전기 및 전력이 6억 3,910만 달러, 항공우주 및 방위가 5억 4,691만 달러, 자동차 및 운송이 5억 2,578만 달러, 석유 및 가스가 3억 4,198만 달러, 기타 응용 분야가 2억 4,439만 달러였습니다.
제조업의 상당한 시장 점유율은 자동화 및 디지털화의 채택 증가에 의해 주도되고 있으며, 이는 PLC, 로봇, 센서 및 자동화 장비를 포함한 광범위한 장치를 연결하고 관리하기 위해 산업용 이더넷 스위치에 크게 의존합니다. 이러한 스위치는 실시간 데이터 교환을 가능하게 하고, 생산 효율성을 높이고, 전반적인 운영 가시성을 개선하여 현대 제조 시설에 필수적입니다.
표 2024년 애플리케이션별 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 규모
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애플리케이션 |
시장 규모(M USD) 2024 |
|
조작 |
906.24 |
|
항공우주 및 방위 |
546.91 |
|
전기 및 전력 |
639.10 |
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석유 및 가스 |
341.98 |
|
자동차 및 운송 |
525.78 |
|
기타 |
244.39 |
6. 주요 지역별 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장
북미 시장은 수익 면에서 가장 큰 시장으로 부상했으며, 미국과 캐나다가 주요 기여자였습니다. 이 지역의 기술 혁신에 대한 강조와 주요 산업 기업의 존재는 산업용 이더넷 스위치에 대한 수요를 유지해 왔습니다. 2024년 북미 시장 수익은 $1,151.59백만 달러로 글로벌 시장에서 강력한 입지를 보여주었습니다. 이 지역의 성장은 스마트 제조, 지능형 운송 시스템 및 고급 자동화 기술에 대한 투자에 의해 주도되었습니다.
아시아 태평양 지역도 중요한 역할을 했으며, 글로벌 시장에서 상당한 점유율을 차지했습니다. 이 지역의 강력한 산업 기반, 특히 제조, 자동차 및 전력 부문은 산업용 이더넷 스위치에 대한 수요를 주도했습니다. 중국, 일본 및 한국과 같은 국가는 이러한 고급 네트워킹 솔루션을 채택하는 데 앞장서서 이 지역의 지배적 위치에 기여했습니다. 2024년 아시아 태평양 시장 수익은 $1,000.85백만 달러에 도달하여 글로벌 시장에서 중요한 역할을 강조했습니다.
유럽은 독일, 영국, 프랑스, 이탈리아, 러시아가 주요 참여자로 중요한 시장으로 남아 있었습니다. 이 지역의 디지털 혁신과 Industry 4.0 원칙 채택에 대한 집중은 산업용 이더넷 스위치에 대한 수요를 촉진했습니다. 2024년 유럽의 시장 수익은 $771.09백만 달러에 도달했으며, 이는 이 지역의 강력한 산업 인프라와 기술 발전에 대한 헌신에 힘입은 것입니다.
라틴 아메리카와 중동 및 아프리카 지역도 글로벌 시장에 기여했지만, 점유율은 작았습니다. 2024년 라틴 아메리카의 시장 수익은 $145.55백만 달러였고, 중동 및 아프리카 지역은 $135.33백만 달러에 도달했습니다. 이 지역들은 인프라 개발에 대한 투자와 첨단 산업 기술 도입에 힘입어 성장을 경험하고 있습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 규모
7. 주요 업체별 글로벌 산업용 이더넷 스위치 시장 분석
7.1 시스코
소개 및 사업 개요:
Cisco Systems, Inc.는 1984년에 설립되어 미국 캘리포니아주 산호세에 본사를 둔 네트워킹 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 라우터, 스위치, 무선 액세스 포인트를 포함한 광범위한 네트워킹 제품을 개발하고 제조하는 데 특화되어 있습니다. Cisco의 핵심 초점 영역에는 라우팅 및 스위칭 기술, 홈 네트워킹, IP 텔레포니, 광 네트워킹, 보안, 스토리지 영역 네트워킹 및 무선 기술이 포함됩니다.
제공되는 제품:
Cisco의 산업용 이더넷 스위치 포트폴리오에는 혹독한 환경과 특정 산업적 요구 사항을 위해 설계된 산업용 이더넷 1000 시리즈 스위치가 포함됩니다. 이러한 스위치는 포트 보안, Power over Ethernet(PoE), 광범위한 산업 환경 준수와 같은 기능을 제공합니다. 스마트 시티, 기계 제작, 제조 및 지능형 교통 시스템의 애플리케이션에 이상적입니다.
2022년 매출 수익:
2022년 시스코 산업용 이더넷 스위치 매출은 $99671만 달러.
7.2 지멘스
소개 및 사업 개요:
1847년에 설립되어 독일 뮌헨에 본사를 둔 Siemens AG는 디지털화, 전기화, 자동화 분야의 글로벌 혁신 기업입니다. 이 회사는 발전, 지능형 인프라, 분산 에너지 시스템을 포함한 다양한 분야에서 운영됩니다. Siemens는 기술적 우수성과 지속 가능한 솔루션에 대한 헌신으로 유명합니다.
제공되는 제품:
Siemens는 SCALANCE X-000 컴팩트 스위치와 SCALANCE X-200 관리형 기가비트 스위치를 포함한 포괄적인 산업용 이더넷 스위치를 제공합니다. 이러한 스위치는 다양한 산업용 애플리케이션을 충족하도록 설계되어 높은 유연성, 견고성 및 최대 24개 포트를 제공합니다. 제조, 발전소 및 운송 시스템에서 사용하기에 이상적입니다.
2022년 매출 수익:
2022년 지멘스의 산업용 이더넷 스위치 매출은 $2억1,940만 달러.
7.3 벨덴(히르슈만)
소개 및 사업 개요:
1902년에 설립되어 미국 미주리주 세인트루이스에 본사를 둔 Belden Inc.는 고품질 신호 전송 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사의 Hirschmann 브랜드는 산업용 이더넷 스위치를 전문으로 하며 다양한 산업의 미션 크리티컬 네트워크 인프라 요구 사항을 충족하도록 설계된 포괄적인 포트폴리오를 제공합니다.
제공되는 제품:
Belden의 산업용 이더넷 스위치에는 SPIDER III Standard Line, SPIDER III PoE Standard Line, SPIDER III Premium Line이 포함됩니다. 이러한 스위치는 구성 가능성이 매우 높아 Power over Ethernet(PoE), 포트 보안, 광범위한 환경 규정 준수와 같은 강력한 기능을 제공합니다. 제조, 운송 및 스마트 시티의 애플리케이션에 이상적입니다.
2022년 매출 수익:
2022년 Belden의 산업용 이더넷 스위치 수익은 $1억7230만달러.