1 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 통찰력 분석
글로벌 TOPCon 태양전지 시장 규모는 2024년에 16,123.77백만 달러로 평가되며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 18.67%로 성장할 것입니다.
2013년, 독일의 Fraunhofer Solar Energy Institute는 혁신적인 패시베이션 접촉 태양 전지인 TOPCon 셀 기술을 개발했습니다. TOPCon은 Tunnel Oxide Passivated Contact의 약자입니다. TOPCon은 초박형 터널 산화물과 인이 도핑된 실리콘 층으로 구성되어 있습니다.
TOPCon 셀은 마이크로나노 터널링 산화물 층, 후면에 캐리어 선택적 미세결정 실리콘 필름 적층 기능 구조, 최첨단 고효율 패시베이션 접촉 기술을 사용합니다. 이 새로운 구조는 패시베이션 성능과 전기 전도도에서 양방향 향상을 보여 상당한 셀 변환 효율과 전력 출력 이득을 가져옵니다. 터널 산화물 층의 구조는 표면 아래 재결합을 더욱 최소화하여 셀 변환 효율을 상당히 개선합니다.
그림 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 TOPCon 태양 전지 시장 성장 동인 및 제약
글로벌 TOPCon 태양 전지 시장은 몇 가지 주요 요인에 의해 주도되어 강력한 성장을 경험하고 있습니다. 첫째, 재생 에너지원에 대한 수요 증가는 전 세계 정부와 조직이 탄소 배출을 줄이고 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 태양 에너지에 투자함에 따라 중요한 원동력입니다. 이러한 추세는 중국과 인도와 같은 국가가 태양 에너지 용량을 빠르게 확장하고 있는 아시아 태평양 지역에서 특히 두드러집니다. 둘째, TOPCon 기술의 지속적인 기술 발전으로 태양 전지의 효율성과 비용 효율성이 향상되고 있습니다. 초박 터널 산화물 층과 고급 패시베이션 기술의 개발과 같은 혁신으로 인해 더 높은 변환 효율이 가능해져 TOPCon 전지가 유틸리티 규모와 상업적 응용 분야 모두에 더욱 매력적으로 다가옵니다.
셋째, 보조금, 세금 인센티브, 재생 에너지 의무화를 포함한 지원적인 정부 정책이 TOPCon 태양 전지 도입을 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 유럽 녹색 협정과 미국 에너지부의 첨단 태양열 기술 연구 지원은 시장 성장을 위한 중요한 원동력입니다.
또한, 특히 아시아 신흥 시장의 경제 성장이 에너지 수요를 견인하고 있습니다. 이러한 국가들이 발전함에 따라 신뢰할 수 있고 지속 가능한 에너지원에 대한 필요성이 증가하면서 태양광 발전 인프라에 대한 투자가 증가하고 있습니다. 마지막으로 기후 변화 및 오염과 같은 환경 문제에 대한 인식이 커지면서 정부와 기업은 더 깨끗한 에너지 솔루션을 모색하고 있습니다. 환경에 미치는 영향이 최소인 태양광 발전이 선호되는 선택이며, TOPCon 태양 전지에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다.
이러한 긍정적인 성장 동인에도 불구하고 TOPCon 태양 전지 시장은 또한 여러 가지 어려움에 직면해 있습니다. 높은 초기 비용은 TOPCon 태양 전지 생산이 복잡한 제조 공정과 높은 초기 투자 비용을 포함하기 때문에 상당한 장벽입니다. 이는 시장 경쟁을 제한하고 잠재적으로 시장 확장을 늦출 수 있습니다. 기술적 복잡성은 또 다른 어려움으로, TOPCon 전지 생산에는 고급 기술 노하우와 정밀한 제조 공정이 필요합니다. 이러한 공정의 복잡성은 생산 어려움과 낮은 수율로 이어져 전체 시장 공급과 비용에 영향을 미칠 수 있습니다.
시장 집중도 또한 우려 사항인데, TOPCon 태양 전지 시장은 매우 집중되어 있고 몇몇 주요 기업이 산업을 지배하고 있기 때문입니다. 이러한 집중은 시장 경쟁과 혁신을 제한하여 TOPCon 기술의 광범위한 채택을 방해할 수 있습니다. 원자재 공급 및 가격 변동은 TOPCon 태양 전지의 생산 비용과 수익성에 영향을 미칠 수 있습니다. 원자재 가격의 변동은 시장에 불확실성을 더할 수 있습니다. 마지막으로 규제 및 정책 불확실성은 시장 역학에 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 보조금 정책의 변화나 무역 제한은 TOPCon 태양 전지의 수요와 공급에 영향을 미칠 수 있습니다.
TOPCon 태양 전지 시장의 3가지 기술 혁신
TOPCon 태양 전지 시장은 효율성 개선, 비용 절감, 응용 프로그램 확장을 목표로 하는 지속적인 기술 발전이 특징입니다. 기업들은 패시베이션 층, 금속화 공정, 셀 설계의 혁신을 통해 TOPCon 셀의 변환 효율성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, Jinko Solar의 Tiger Neo N형 모듈과 LONGi의 N형 TOPCon 셀은 상당한 효율성 개선을 달성하여 새로운 세계 기록을 세웠습니다. TOPCon 태양 전지의 비용을 줄이기 위한 노력은 제조 공정 최적화, 실리콘 웨이퍼 두께 감소, 은 페이스트 사용 효율성 개선을 포함하여 계속되고 있습니다.
이러한 비용 절감은 TOPCon 셀을 시장에서 더 경쟁력 있게 만드는 데 필수적입니다. 이중 유리 및 양면 모듈의 개발은 TOPCon 태양 전지의 내구성과 성능을 향상시키고 있습니다. 이러한 모듈은 양쪽에서 전기를 생성하여 전체 전력 출력을 개선하고 평준화 전기 비용(LCOE)을 줄일 수 있습니다. 저압 증착, 플라즈마 강화 증착 및 물리적 증착(PVD)과 같은 고급 제조 기술을 채택하여 TOPCon 셀의 품질과 일관성을 개선하고 있습니다.
TOPCon 태양 전지 시장은 합병, 인수 및 확장을 포함한 상당한 기업 활동도 보였습니다. Trina Solar가 2020년에 Nclave Renewable SL의 나머지 49% 지분을 인수한 것이 주목할 만한 사례입니다. 이 인수는 Trina Solar의 포괄적인 시장 경쟁력을 강화하고 스마트 태양광 솔루션 제공을 확대했습니다. Jinko Solar 및 LONGi와 같은 회사는 TOPCon 태양 전지에 대한 증가하는 수요를 충족하기 위해 지속적으로 제조 용량을 확장하고 있습니다. 예를 들어, Jinko Solar는 칭하이성 시닝에 있는 20GW 용량의 새로운 n형 잉곳 공장에서 제조 활동을 시작했습니다. 회사는 또한 리소스, 기술 및 시장 접근성을 공유하기 위해 전략적 파트너십을 형성하고 있습니다.
이러한 파트너십은 TOPCon Solar Cell 기술의 개발 및 상용화를 가속화하는 데 필수적입니다. 시장의 주요 기업은 경쟁 환경에서 앞서 나가기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 여기에는 혁신을 주도하고 제품 제공을 개선하기 위한 연구 기관, 대학 및 기타 산업 주체와의 협력이 포함됩니다.
4 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 규모(유형별)
시장은 주로 N형과 P형 TOPCon 태양 전지의 두 가지 유형으로 구분됩니다. N형 전지는 P형 전지에 비해 효율성이 높고 분해 속도가 낮아 주목을 받고 있습니다. 2025년에는 N형 전지가 시장을 지배하여 전체 소비량의 상당 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
N형 TOPCon 태양 전지는 뛰어난 성능으로 인해 시장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 2025년에는 N형 전지가 전체 시장 소비의 약 85.29%를 차지할 것으로 예상됩니다. N형 전지에서 발생하는 수익은 약 17,267.98백만 달러로 예상되며, 이는 인기가 높아지고 효율성이 우수하다는 것을 반영합니다.
P형 셀이 전통적인 선택이었지만, N형 셀의 더 높은 효율성과 더 나은 성능으로 인해 점차 N형 셀로 대체되고 있습니다. 2025년까지 P형 셀은 약 14.71%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 매출은 약 2,978.21백만 달러입니다.
표 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 규모 및 유형별 점유율 2025년
유형 | 시장 규모(M USD) 2025 | 시장 점유율 2025 |
|---|---|---|
N형 | 17267.98 | 85.29% |
P 타입 | 2978.21 | 14.71% |
5 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 규모(응용 분야별)
글로벌 TOPCon 태양 전지 시장은 PV 발전소, 상업용 및 기타의 세 가지 주요 범주로 응용 분야별로 세분화됩니다. 각 응용 분야는 뚜렷한 시장 역학과 성장 궤적을 가지고 있습니다.
PV 발전소는 대규모 재생 에너지 솔루션에 대한 수요 증가에 힘입어 가장 크고 가장 빠르게 성장하고 있습니다. 2024년에 PV 발전소는 총 시장 점유율의 약 50.72%를 차지할 것으로 예상되며, 매출은 약 81억 7,722만 달러가 될 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 주로 재생 에너지를 지원하는 정부 정책과 태양광 발전 비용 감소에 의해 주도되어 기존 에너지원에 대한 실행 가능한 대안이 되었습니다.
상업용 애플리케이션 세그먼트에는 기업 및 산업 현장의 설비가 포함됩니다. 2024년에 이 세그먼트는 약 26,55%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 매출은 약 42억 8,045만 달러입니다. 이 세그먼트의 성장은 탄소 발자국과 에너지 비용을 줄이려는 기업과 상업용 태양광 설비에 대한 재정적 인센티브와 보조금의 가용성에 의해 주도됩니다.
표 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 규모 및 2024년 응용 분야별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
PV 발전소 | 8177.22 | 50.72% |
광고 | 4280.45 | 26.55% |
기타 | 3666.10 | 22.74% |
6 글로벌 TOPCon 태양전지 시장 규모(지역별)
아시아 태평양 지역은 급속한 경제 성장, 증가하는 에너지 수요, 지원적인 정부 정책에 힘입어 TOPCon 태양 전지의 가장 크고 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 2024년 아시아 태평양 지역은 전체 시장 점유율의 약 56.19%를 차지할 것으로 예상되며, 매출은 약 90억 5,922만 달러입니다. 중국과 인도와 같은 국가는 재생 에너지 인프라에 상당한 투자를 하며 이러한 성장에 크게 기여하고 있습니다.
유럽은 재생 에너지와 지속 가능성에 중점을 둔 성숙한 시장입니다. 2024년 유럽은 약 18.42%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 매출은 약 29억 7,044만 달러입니다. 이 지역의 성장은 엄격한 환경 규정과 재생 에너지 프로젝트에 대한 정부 지원에 의해 주도됩니다.
아메리카, 특히 미국은 재생 에너지에 대한 수요 증가와 정부 지원 정책에 힘입어 TOPCon 태양 전지의 중요한 시장입니다. 2024년 아메리카는 총 시장 점유율의 약 21.31%를 차지할 것으로 예상되며, 매출은 약 34억 3,669만 달러입니다. 이 지역의 성장은 대규모 유틸리티 프로젝트와 상업용 설비에 의해 주도됩니다.
중동 및 아프리카도 증가하는 에너지 수요와 지속 가능한 에너지 솔루션에 대한 필요성에 힘입어 TOPCon 태양 전지 시장에서 성장을 경험하고 있습니다. 2024년 중동 및 아프리카 지역은 약 4,08%의 시장 점유율을 기록하고 약 6억 5,742만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 사우디 아라비아와 남아프리카와 같은 국가가 이 지역을 선도하고 있으며, 태양 에너지 프로젝트에 상당한 투자를 하고 있습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 TOPCon 태양전지 시장 규모(M USD)
7 글로벌 TOPCon 태양 전지 시장 분석 주요 업체별
7.1 진코솔라
회사 소개 및 사업 개요:
2006년에 설립된 Jinko Solar는 태양광 산업 체인에서 강력한 입지를 가진 선도적인 글로벌 태양광 기술 회사입니다. 이 회사는 중국에 본사를 두고 있으며 160개국 이상을 아우르는 글로벌 판매 네트워크를 보유하고 있습니다.
Jinko Solar는 통합 태양광 제품 및 청정 에너지 솔루션의 R&D, 생산 및 판매에 중점을 둡니다. 이 회사의 제품은 상업, 주거 및 유틸리티 규모의 태양광 발전소에서 널리 사용됩니다. Jinko Solar는 2016년부터 2019년까지 글로벌 모듈 출하량에서 지속적으로 1위를 차지했으며 2022년 3월 말까지 누적 모듈 출하량이 100GW를 초과했습니다.
제품:
Jinko Solar는 듀얼 유리를 사용한 Tiger Neo N형 양면 모듈을 포함하여 다양한 고효율 태양광 모듈을 제공합니다. 이 모듈은 높은 출력, 뛰어난 안정성, 낮은 LID/LETID를 특징으로 합니다.
2022년 시장 실적:
2022년 Jinko Solar의 매출은 2,121.54백만 달러였고, 총 마진은 15.21%였습니다. 회사의 소비량은 9,121MW였고, 평균 판매 가격은 232.6달러/KW였습니다.
7.2 론지
회사 소개 및 사업 개요:
2000년에 설립된 LONGi는 중국을 기반으로 하는 선도적인 녹색 에너지 회사입니다. 이 회사는 기술 컨설팅, 애프터 서비스, 계약 에너지 관리를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다.
LONGi Green Energy는 상업, 주거, 유틸리티 규모의 태양광 발전소 및 기타 제조 산업에 서비스를 제공합니다. 이 회사는 25.21%의 세계 효율 기록을 보유한 고품질 N형 TOPCon 셀 기술로 유명합니다.
제품:
LONGi의 N형 TOPCon 셀은 저화합물 금속화, 적층 패시베이션 필름, 극히 낮은 화합물 방출체, 고품질 N형 기판 및 헤테로접합 복합재를 특징으로 합니다. 이 셀은 주류 P형 양면 모듈보다 2-3% 더 많은 전력을 생성합니다.
2022년 시장 실적:
2022년 LONGi의 매출은 1,275.47백만 달러였고, 총 마진은 12.47%였습니다. 회사의 소비량은 4,917MW였고, 평균 판매 가격은 259.4달러/KW였습니다.
7.3 트리나솔라
회사 소개 및 사업 개요:
1997년에 설립된 Trina Solar는 선도적인 태양광 모듈 제조업체이자 솔루션 제공업체입니다. 이 회사는 중국에 본사를 두고 있으며 아시아, 유럽, 미국을 아우르는 글로벌 판매 네트워크를 보유하고 있습니다.
Trina Solar는 PV 모듈, 발전소 및 시스템 제품의 연구 개발, 생산 및 판매에 종사하고 있습니다. 이 회사는 순제로 미래를 위한 스마트 태양 에너지 솔루션 분야를 선도하는 데 전념하고 있습니다. Trina Solar는 PV 셀 변환 효율 및 모듈 출력 전력 측면에서 24개의 세계 기록을 세웠거나 경신했습니다.
제품:
Trina Solar는 25.5%의 기록적인 효율성을 가진 n형 TOPCon 태양 전지를 포함하여 다양한 고효율 PV 모듈을 제공합니다. 이 회사의 모듈은 주거, 상업 및 유틸리티 규모 프로젝트를 위해 설계되었습니다.
2022년 시장 실적:
2022년 Trina Solar의 매출은 9억 4,218만 달러였고, 총 마진은 13,59%였습니다. 회사의 소비량은 4,136MW였고, 평균 판매 가격은 227.8달러/KW였습니다.