1 글로벌 FPGA in Telecom Market Insight 분석
통신 시장에서 글로벌 FPGA 시장 규모는 2024년에 29억 7,802만 달러로 평가되며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 11,80%가 될 것입니다.
FPGA는 논리적 기능을 구현하도록 되어 있는 애플리케이션별 집적 회로입니다. 사용자 지정 하드웨어 기능을 구현하기 위해 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이는 사전 구축된 프로그래밍 가능 라우팅 채널과 사전 구축된 로직 블록을 사용하는데, 이는 궁극적으로 시스템 개발자에게 달려 있습니다. Verilog 및 VHDL과 같은 하드웨어 설명 언어(HDL)의 도움으로 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이가 프로그래밍됩니다. FPGA는 제조 후 고객이 프로그래밍하도록 설계되었으며 광 전송 네트워크, 패킷 스위칭 및 처리와 같은 통신 내에서 수많은 응용 프로그램을 갖습니다.
그림 글로벌 FPGA 통신 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 통신 시장 성장 동인 및 제약의 FPGA
통신 시장의 FPGA는 성장을 촉진하거나 산업에 도전하는 여러 요인의 영향을 받습니다. 주요 동인 중 하나는 통신 산업에서 독점적인 기능을 제공하고 광 전송 네트워크(OTN) 및 패킷 처리 및 스위칭과 같은 네트워킹 및 통신 시스템에서 점점 더 많이 사용되는 필드 프로그래밍 가능 게이트 어레이에 대한 수요가 급증하고 있다는 것입니다. 5G 네트워크의 부상은 고속 스위칭 및 저지연 작업을 저렴한 비용으로 제공할 수 있는 구성 가능하고 유연한 하드웨어 가속기가 필요하기 때문에 중요한 촉매입니다. 네트워크를 생성하기 위해 다양한 서비스 제공자에게 대역폭을 제공하는 서비스가 증가함에 따라 FPGA에 대한 수요가 더욱 증폭됩니다.
또 다른 원동력은 통신 분야에서 FPGA의 강력한 기능과 이점인데, 여기에는 더 높은 처리 속도, 재사용성, 재프로그래밍 능력, 유연성이 포함됩니다. 이러한 속성은 FPGA를 통신 분야의 변화하는 요구에 더 안정적이고 적응 가능하게 만듭니다. 특정 요구 사항에 따라 프로토타입을 수정하고 생성할 수 있는 능력은 이 산업에서 FPGA의 매력을 더합니다.
그러나 시장에는 제약이 없는 것은 아닙니다. 높은 기술적 장벽은 상당한 과제인데, FPGA 회사는 일반적으로 자사 하드웨어에 맞는 EDA 소프트웨어를 개발해야 하기 때문입니다. FPGA 레이아웃과 배선의 복잡성은 하드웨어 설계를 어렵게 만들고, 소프트웨어와 하드웨어의 협력적 개발은 시스템 엔지니어링 복잡성을 증가시킵니다. 또한 유럽과 미국 제조업체는 특허에서 절대적인 우위를 점하고 있으며, Xilinx와 Altera(Intel)만 해도 FPGA 분야에서 약 10,000개의 특허를 보유하고 있어 신규 진입자에게는 엄청난 장벽이 됩니다.
전력 소비는 또 다른 중요한 제약입니다. FPGA는 수많은 시스템 설계에서 인기가 있지만 상당한 전력 소비 문제를 일으킬 수 있습니다. 전통적으로 FPGA 제품으로 설계할 때 고려해야 할 전력 구성 요소는 사전 프로그래밍된 정적 장치 전력 소비, 유입 프로그래밍 전류, 사후 프로그래밍된 정적 전력 소비, 동적 전력 소비입니다. 이러한 전력 고려 사항은 상당한 시스템 비용으로 이어져 FPGA 시장의 성장을 방해합니다.
통신 시장에서 FPGA의 3가지 기술 혁신과 합병
기술 혁신과 합병 및 인수와 같은 기업의 전략적 움직임이 통신 시장에서 FPGA의 풍경을 형성하고 있습니다. 기술 측면에서 5G 기술의 발전은 FPGA 시장을 촉진할 것으로 예상되는 사용자 정의 가능한 통합에 대한 필요성을 주도하고 있습니다. 5G 표준은 수십억 개의 장치를 연결하고, 더 높은 데이터 속도를 지원하고, 기존 네트워크 인프라에서 원활하게 전환하면서 훨씬 낮은 대기 시간을 예상합니다. 이 대규모 확장에는 더 높은 대역폭이 필요하며, 리소스 및 전력 효율성에 대한 잠재력을 가진 FPGA는 5G 인프라의 구성 요소를 구축하기에 적합한 위치에 있습니다.
FPGA는 고정 기능 ASIC에 비해 동적 재구성성과 현장 프로그래밍 기능을 제공하여 더 나은 무선 시스템 개발을 지원합니다. 이러한 기술적 우위는 FPGA 시장 성장에 매우 중요합니다. 그러나 FPGA의 기능적 의존성은 레지스터 전송 수준(RTL) 설계와 검증에 대한 도전 과제를 제시합니다. FPGA 기술이 크기, 성능 및 전력 측면에서 더욱 효율적이 되면서 우수하고 진보된 검증 기술에 대한 요구가 커지고 있습니다.
기업 활동 측면에서 합병 및 인수는 시장을 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. AMD가 Xilinx를 인수한 것은 대표적인 사례로, 확장된 규모와 포괄적인 제품 포트폴리오를 갖춘 고성능 및 적응형 컴퓨팅 리더를 만들어냈습니다. 이러한 통합은 제품 제공을 개선할 뿐만 아니라 인수 회사의 시장 지위를 강화합니다.
전략적 파트너십은 또한 생산 용량을 늘리고 소비자 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 통해 수익과 시장 점유율을 늘립니다. Arista Networks의 Arista 7130용 SwitchApp과 같은 최신 프로그래밍 가능 FPGA 기술을 활용한 신제품 출시는 기업이 기술 발전을 활용하여 고객에게 최첨단 솔루션을 제공하는 방법을 보여줍니다.
4 글로벌 FPGA in Telecom 시장 규모 by Type
통신 시장의 글로벌 FPGA는 다양한 유형으로 세분화되어 있으며, 각각은 통신 산업의 요구 사항의 다양한 측면을 충족합니다. 2024년에 시장은 이러한 유형 간의 수익과 시장 점유율 측면에서 명확한 분포를 보일 것으로 예상됩니다. 유형에는 SRAM 프로그래밍 FPGA, 안티퓨즈 프로그래밍 FPGA, EEPROM 프로그래밍 FPGA 등이 있습니다.
SRAM 프로그래밍 FPGA는 2024년에 $2,550.07백만 달러의 매출을 기록하며 시장에서 지배적인 유형이 될 것으로 예상됩니다. 이 유형의 FPGA는 재프로그래밍 가능성과 칩 제조 공장이 항상 더 나은 성능을 위해 최적화하는 표준 제조 공정의 사용으로 인해 매우 선호됩니다. SRAM 기반 FPGA는 시스템에 있는 동안에도 여러 번 재프로그래밍할 수 있어 통신 부문의 변화하는 요구 사항에 매우 유연하고 적응력이 뛰어납니다.
Antifuse Programmed FPGA는 2024년에 $287.53 million USD의 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 이러한 FPGA는 비휘발성이며 매우 작은 라우팅 지연을 제공하여 더 빠른 작업이 가능합니다. 또한 SRAM 장치처럼 전원을 켤 때 외부 장치가 필요하지 않으므로 전력 효율성이 더 높고 설계 정보에 대한 보안이 더 뛰어납니다. 그러나 복잡한 제조 공정과 외부 프로그래머가 필요하여 프로그래밍해야 하며, 프로그래밍이 완료되면 변경할 수 없습니다.
EEPROM 프로그래밍 FPGA는 2024년에 $4332만 달러의 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 이 유형의 FPGA는 SRAM 및 플래시와 같은 새로운 기술 사용의 급속한 증가로 인해 성장이 둔화되고 있습니다. 성장이 느린 것은 이러한 새로운 기술의 지속적인 개선에 기인할 수 있으며, 이러한 기술은 휘발성이 없고 애플리케이션 요구 사항과 관련하여 더 유연하며 전력 소모가 적습니다.
시장 점유율 측면에서 SRAM Programmed FPGA는 2024년 전체 시장의 85.63%로 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 그 뒤를 Antifuse Programmed FPGA가 9.65%, EEPROM Programmed FPGA가 1.45%로 뒤따를 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 점유율은 다재다능함과 관련 기술의 지속적인 발전으로 인해 SRAM Programmed FPGA가 선호됨을 반영합니다.
표 글로벌 FPGA in Telecom 시장 규모 및 유형별 점유율 2024
|
유형 |
시장 규모(M USD) 2024 |
시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
|
SRAM 프로그래밍 FPGA |
2550.07 |
85.63% |
|
안티퓨즈 프로그래밍 FPGA |
287.53 |
9.65% |
|
EEPROM 프로그래밍 FPGA |
43.32 |
1.45% |
|
기타 |
97.10 |
3.26% |
5 글로벌 FPGA in Telecom 시장 규모 by Application
상업용 애플리케이션 부문은 2024년에 $2001.26백만 달러의 예상 수익으로 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 데이터 패킷 스위칭 및 광 전송 네트워크와 같은 애플리케이션을 위한 무선 통신 및 통신 부문에서의 FPGA 사용이 포함됩니다. 상업용 부문은 2024년에 67.20%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 상업용 통신 인프라에서 FPGA가 광범위하게 사용되고 있음을 반영합니다.
방위/항공우주 애플리케이션 부문은 2024년에 $900.02백만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 보안 통신에 대한 수요 증가와 방위/항공우주 부문에 관련된 운영의 복잡성에 기인할 수 있습니다. 이 부문의 시장 점유율은 2024년에 30.22%로 예상되며, 이는 이 중요한 산업에서 안전하고 안정적인 통신을 보장하는 데 FPGA가 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다.
표 글로벌 FPGA in Telecom 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
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애플리케이션 |
시장 규모(M USD) 2024 |
시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
|
광고 |
2001.26 |
67.20% |
|
방위/항공우주 |
900.02 |
30.22% |
|
기타 |
76.74 |
2.58% |
6 지역별 통신 시장 규모 글로벌 FPGA
미국은 2024년 $983.55M의 예상 수익으로 글로벌 통신 FPGA 시장에 계속해서 크게 기여하고 있습니다. 이 지역의 성숙한 통신 인프라와 Xilinx 및 Intel과 같은 주요 산업 참여자의 존재가 이러한 성장을 촉진합니다. 미국 시장은 고급 통신 솔루션에 대한 수요가 높아 혁신과 제품 개발을 자극하는 경쟁 환경을 조성하는 것이 특징입니다. 2021년에서 2029년까지 10.20%의 CAGR은 이 지역의 지속적인 성장 잠재력을 더욱 강조합니다.
유럽은 통신 FPGA 시장에서 또 다른 핵심 지역으로, 2024년 매출은 $474.26백만 달러로 추산됩니다. 이 지역의 5G 구축과 IoT 기술을 통신 네트워크에 통합하는 데 중점을 두고 있어 이러한 매출이 증가하고 있습니다. 독일과 영국과 같은 국가는 이러한 기술 발전의 최전선에 있으며, 유럽 시장을 앞으로 밀어붙이고 있습니다. 9.08%의 CAGR은 통신 인프라를 개선하려는 이 지역의 의지를 반영하여 꾸준한 성장 궤적을 나타냅니다.
중국은 통신 부문 FPGA에서 가장 큰 수익 창출 시장으로 두드러지며, 2024년 예상 수익은 $1103.97m입니다. 5G 네트워크의 급속한 확장과 통신 산업을 강화하려는 중국 정부의 이니셔티브가 이러한 성장에 중요한 역할을 했습니다. 12.98%의 CAGR로 중국은 통신 솔루션의 기술적 자립과 혁신에 중점을 두고 있어 상당한 시장 확장이 예상됩니다.
일본의 통신 시장에서 FPGA는 2024년에 $79.07백만의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 첨단 통신 인프라와 최첨단 기술의 도입이 이 수치에 기여합니다. 3.51% CAGR의 느린 성장률에도 불구하고 일본은 기술적 능력과 통신 부문의 지속적인 현대화에 힘입어 글로벌 시장에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 2024년에 $61.52백만을 창출할 것으로 예상되며, CAGR은 6.20%입니다. 이 지역은 특히 경제가 성장하고 디지털 혁신에 중점을 둔 국가에서 통신 투자가 급증하고 있습니다. 5G 네트워크 개발과 고급 통신 솔루션에 대한 필요성은 이 지역의 주요 원동력입니다.
인도는 2024년에 $3994만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, CAGR은 11.74%입니다. 고속 인터넷에 대한 수요 증가와 정부의 디지털화 추진에 힘입어 통신 부문이 빠르게 성장하면서 인도는 상당한 잠재력을 가진 지역으로 자리매김했습니다. 5G 시범 실험 확대와 IoT 채택 증가는 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
동남아시아는 2024년에 $66.11 million을 창출할 것으로 예상되며, CAGR은 13.37%입니다. 이 지역의 성장하는 경제와 디지털 인프라에 대한 추진은 이러한 성장에 기여하는 주요 요인입니다. 싱가포르와 말레이시아와 같은 국가는 통신 혁신을 선도하며 지역 시장을 앞으로 이끌고 있습니다.
라틴 아메리카는 2024년에 $68.8백만을 창출할 것으로 예상되며, CAGR은 10.37%입니다. 이 지역의 통신 시장은 통신 인프라에 대한 투자 증가와 디지털 서비스를 지원하는 고급 솔루션에 대한 필요성에 의해 성장하고 있습니다.
2024년 지역별 글로벌 FPGA 통신 시장 규모(M USD)
주요 업체별 텔레콤 시장 분석의 7가지 글로벌 FPGA
7.1 자일링스
회사 소개 및 사업 개요:
1984년 설립되어 미국에 본사를 둔 Xilinx는 FPGA 산업의 선구자로서 고성능 네트워킹 및 소프트웨어 정의 기술의 광범위한 애플리케이션을 처리하는 포괄적인 다중 노드 포트폴리오를 제공합니다.
Xilinx는 와트당 성능을 최적화하는 동시에 시스템 통합을 제공하는 FPGA 및 3D IC로 유명합니다. 이 회사는 전 세계적으로 강력한 입지를 확보하고 있으며 통신 부문에서 혁신을 계속하고 있습니다.
제품:
Xilinx의 제품 라인업에는 가장 일반적인 프로그래밍 기술인 SRAM Programmed FPGA가 포함되어 있어 시스템 설계 시 재프로그래밍 기능과 사용 편의성을 제공합니다.
7.2 인텔 코퍼레이션
회사 소개 및 사업 개요:
1968년에 설립되어 실리콘 밸리에 본사를 둔 인텔 코퍼레이션은 다양한 애플리케이션을 위한 FPGA를 포함하여 마이크로프로세서와 광범위한 집적 회로를 공급하는 글로벌 기술 거대 기업입니다.
Antifuse Programmed FPGA로 유명한 인텔의 FPGA 사업부는 네트워크 인프라, 데이터 센터, 통신을 위한 고성능 솔루션 제공에 중점을 두고 있습니다.
제품:
인텔의 포트폴리오에는 더욱 효율적인 데이터 이동 및 저장을 위해 설계된 Intel® Agilex™ M 시리즈 FPGA와 SoC FPGA가 포함되어 있으며 1TBps 이상의 메모리 대역폭을 제공합니다.
7.3 래티스 반도체
회사 소개 및 사업 개요:
1983년 설립되어 미국에 본사를 둔 Lattice Semiconductor는 아메리카, 유럽 및 아프리카, 아시아 태평양 지역에서 저전력 FPGA 기술 분야의 선두주자로 인정받고 있습니다.
Lattice Semiconductor는 통신, 컴퓨팅, 소비자, 자동차 및 산업 애플리케이션에 적합한 저전력 솔루션에 중점을 두고 FPGA 기술 혁신을 주도하고 있습니다.
제품:
이 회사의 제품 라인에는 EEPROM 프로그래밍 FPGA가 포함되는데, 이는 애플리케이션 요구 사항에 있어 휘발성이 없고 유연한 것으로 알려져 있습니다.