1 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모(가치) 및 CAGR(2024-2033)
2024년 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모는 32억 6,584만 달러에 달했으며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 2,39%였습니다.
폴리올레핀 엘라스토머(POE)는 폴리에틸렌 백본을 기반으로 하는 엘라스토머입니다. POE는 낮은 밀도와 높은 유연성을 제공하며 일반적으로 PE 및 PP 화합물을 충격 개질하거나 PE 및 PP 성형 제품을 더 유연하게 만드는 데 사용됩니다. 사출 성형, 압출, 필름 및 컴파운딩에 사용할 수 있습니다.
그림 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모(M USD) 및 CAGR 2024-2033
폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장의 2가지 원동력 및 성장 기회
POE 시장의 주요 동인 중 하나는 특히 태양광(PV) 부문에서 재생 에너지에 대한 수요 증가입니다. POE 소재는 태양광 모듈을 캡슐화하는 데 필수적인 PV 필름 생산에 사용됩니다. 지속 가능한 에너지에 대한 글로벌 추진으로 인해 태양광 패널 설치가 크게 증가하여 POE 필름에 대한 수요가 증가했습니다. 이러한 필름은 뛰어난 내후성, UV 노화 방지 및 뛰어난 내열성 및 내한성을 제공하여 태양광 응용 분야에서 장기간 실외에서 사용하기에 이상적입니다.
자동차 산업은 POE 시장의 또 다른 주요 원동력입니다. 자동차 제조에서 가볍고 고성능 소재에 대한 추세는 POE의 사용 증가로 이어졌습니다. POE는 고온에서 열가소성 플라스틱처럼 가공할 수 있지만 실온에서는 고무와 같은 탄성을 보입니다. 이 이중적 특성으로 인해 범퍼, 라디에이터 그릴, 계기판, 에어백 외부 스킨을 포함한 다양한 자동차 구성품에 적합합니다. POE의 가벼운 특성은 차량의 전체 무게를 줄이는 데 도움이 되어 연료 효율을 개선하고 배출을 줄입니다.
와이어 및 케이블 산업의 급속한 발전도 POE 시장 성장에 기여하고 있습니다. POE는 제어 케이블, 해양 케이블 및 광산 케이블의 코팅 재료로 사용되어 생산 효율성 향상, 에너지 소비 감소, 생산 비용 절감과 같은 이점을 제공합니다. 글로벌 통신 산업의 확장과 새로운 에너지 및 인프라에 대한 투자로 인해 고품질 와이어 및 케이블 재료에 대한 수요가 증가했습니다.
특히 아시아에서 새로운 업체의 진입은 POE 시장의 공급 상황을 변화시키고 있습니다. 중국과 같은 국가의 회사는 POE를 생산하기 위해 연구 개발에 투자하고 있으며, 일부는 상당한 기술적 돌파구를 달성했습니다. 예를 들어, Wanhua Chemical은 POE 합성에 필수적인 수많은 메탈로센 촉매 특허를 취득했습니다. 이러한 기술적 발전은 시장 공급을 늘리고 잠재적으로 생산 비용을 줄여 POE가 더 광범위한 응용 분야에 더 쉽게 접근할 수 있게 할 것으로 예상됩니다.
폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장의 3가지 과제 및 위험
POE 시장의 주요 과제 중 하나는 고급 촉매 기술에 대한 의존성입니다. POE 생산에는 복잡하고 종종 선도 기업에서 특허를 받은 메탈로센 촉매가 필요합니다. 이러한 촉매는 POE의 원하는 분자 구조와 특성을 달성하는 데 필수적입니다. 촉매 개발과 관련된 높은 기술 장벽은 새로운 기업의 진입을 제한하고 기존 주요 기업의 시장 지배력을 유지합니다. 이러한 고급 촉매 기술을 사용할 수 없는 기업은 고품질 POE를 생산하는 데 상당한 장애물에 직면하여 시장 경쟁과 혁신을 제한할 수 있습니다.
POE 시장은 또한 원자재 가격 변동에 취약합니다. POE는 석유화학 제품에서 파생되며, 이는 국제 시장의 원유 가격 변동성에 영향을 받습니다. 원유 가격이 급등하면 POE 생산자의 비용이 상당히 증가하여 이익 마진에 영향을 미치고 비용 관리와 재고 관리가 더 어려워질 수 있습니다.
POE 시장은 고도로 집중되어 있으며, 몇몇 주요 기업이 시장 점유율이 상당합니다. 이러한 높은 집중은 경쟁 감소와 신규 진입자의 시장 접근성 제한으로 이어질 수 있습니다. 상위 3개 기업(Dow, ExxonMobil Chemical, LG Chemical)이 시장을 지배하여 신규 기업이 발판을 마련하기 어렵게 만듭니다. 이러한 집중은 또한 시장 리더가 신기술과 제품 개발에 투자할 인센티브가 약화될 수 있으므로 가격 조작과 혁신 감소로 이어질 수 있습니다.
기술 발전이 POE 시장을 주도하고 있지만, 위험도 있습니다. 혁신의 빠른 속도는 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발에 대한 지속적인 투자를 필요로 합니다. 기술 발전에 발맞추지 못하는 회사는 제품이 쓸모없게 될 수 있으므로 불리한 입장에 처할 수 있습니다. 게다가 유사하거나 더 우수한 특성을 가진 대체 소재의 개발은 잠재적으로 POE 시장을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 바이오 기반 또는 재활용 소재의 등장은 기존 POE에 대한 수요를 감소시켜 제조업체가 적응하거나 시장 점유율 손실에 직면하게 할 수 있습니다.
4 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
사출 등급 POE는 높은 정밀도와 복잡한 모양이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 매우 좁은 분자량 분포를 가진 균일한 폴리머 사슬로 만들어져 우수한 가공성을 제공합니다. 이 유형의 POE는 엄격한 공차로 성형 부품을 생산하는 데 이상적이며 자동차 및 소비재 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 2024년 사출 등급 POE 시장 규모는 1,947.63백만 달러로 예상됩니다. 이 부문의 주요 기업으로는 Dow, ExxonMobil Chemical, LG Chemical이 있으며, 이들은 사출 등급 POE의 성능과 내구성을 향상시키기 위해 고급 제형을 개발했습니다.
General Grade POE는 Injection Grade POE에 비해 분자량 분포가 넓고 평균 분자량이 높은 것이 특징입니다. 이로 인해 점도가 증가하여 복잡한 모양으로 가공하는 능력이 제한되지만 높은 충격 저항성과 유연성이 필요한 응용 분야에 적합합니다. General Grade POE는 포장 및 건설 산업에서 널리 사용됩니다. 2024년 General Grade POE 시장 규모는 6억 7,393만 달러로 예상됩니다.
압출 등급 POE는 필름, 시트, 프로파일 생산과 같은 압출 공정을 포함하는 응용 분야를 위해 제형화되었습니다. 일반 등급 POE와 유사한 넓은 분자량 분포를 가지고 있지만 용융 흐름 지수(MFI)와 밀도 수준이 낮습니다. 이 유형의 POE는 특히 전선 및 케이블 산업에서 유용하며, 우수한 절연 특성과 가공성을 제공합니다. 2024년 압출 등급 POE의 시장 규모는 4억 1,606만 달러로 예상됩니다.
표 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
주입 등급 POE | 1947.63 | 59.64% |
일반 등급 POE | 673.93 | 20.64% |
압출 등급 POE | 416.06 | 12.74% |
기타 | 228.22 | 6.99% |
2024년 응용 분야별 5대 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모 및 점유율
2024년 자동차 부품 부문은 약 1,881.44백만 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상됩니다. POE는 가볍고 충격에 강한 특성으로 인해 자동차 산업에서 광범위하게 사용되어 범퍼, 계기판, 에어백 커버와 같은 구성 요소에 이상적입니다. POE의 유연성과 내구성은 차량 성능과 연료 효율을 향상시켜 이 부문에서 채택을 촉진합니다.
소비자 제품 응용 분야는 2024년에 약 1억 7,316만 달러를 창출할 것으로 예상됩니다. POE는 열가소성 플라스틱의 가공 특성과 고무의 탄성을 결합하는 능력이 있어 장난감과 가정용품을 포함한 다양한 소비재에 적합합니다.
와이어 및 케이블 산업에서 시장 규모는 약 3억 4,968만 달러로 예상됩니다. POE는 제어 케이블 및 기타 전기 응용 분야에 필수적인 뛰어난 절연 특성으로 선호됩니다.
POE는 신발에 편안함과 내구성을 제공하는 가볍고 유연한 폼을 만드는 데 사용되므로, 폼 및 신발 부문은 4억 3,320만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
또한, 포장 산업은 2억 2,055만 달러를 차지할 것으로 예상되며, POE는 높은 투명성과 펑크 저항성이 요구되는 유연한 포장 필름에 사용됩니다.
표 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모 및 2024년 응용 분야별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
자동차 부품 | 1881.44 | 57.61% |
소비자 제품 | 173.16 | 5.30% |
와이어 및 케이블 | 349.68 | 10.71% |
폼 & 신발 | 433.20 | 13.26% |
포장 산업 | 220.55 | 6.75% |
기타 | 207.80 | 6.36% |
2024년 지역별 6개 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모
지역적으로, 아메리카는 2024년에 약 6억 8,175만 달러의 시장 규모를 가질 것으로 예상됩니다. 미국은 강력한 자동차 및 소비재 산업에 힘입어 POE 시장에서 여전히 지배적인 플레이어로 남아 있습니다. Dow와 ExxonMobil Chemical과 같은 주요 기업이 시장을 선도하며, 첨단 생산 역량과 광범위한 유통 네트워크를 활용합니다.
아시아 태평양 지역은 1,893.80백만 달러 규모로 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 특히 자동차, 전선 및 케이블, 포장 산업이 POE 수요를 주도하는 중국과 일본의 급속한 산업화에 의해 촉진됩니다. 이 지역의 재생 에너지와 인프라 개발에 대한 집중은 POE 소재에 대한 수요를 더욱 증가시킵니다.
유럽은 2024년에 6억 6,478만 달러의 시장 규모에 도달할 것으로 예상되며, 지속 가능성과 고품질 표준에 중점을 둔 성숙한 시장이 특징입니다. 자동차 및 전선 및 케이블 산업은 이 시장에 크게 기여하고 있으며, Borealis 및 SABIC SK Nexlene Company(SSNC)와 같은 주요 기업이 선두를 달리고 있습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장 규모
글로벌 폴리올레핀 엘라스토머(POE) 시장의 7대 주요 기업
7.1 다우
회사 프로필: 1897년에 설립된 Dow는 화학 제품 생산 및 유통 분야의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 미국, 태국, 스페인, 일본에 제조 공장을 운영하고 있으며, 전 세계에 판매 지역이 있습니다. Dow는 혁신적인 접근 방식과 지속 가능성에 대한 헌신으로 유명하며, 이는 신발 산업의 탄소 발자국을 줄이도록 설계된 식물 기반 고성능 POE인 ENGAGE™ REN의 최근 출시에서 입증됩니다.
사업 개요: Dow의 제품 포트폴리오에는 액상 사출 성형, 건축 제작, 가죽, 섬유, 자동차, 고무 소비재, 식품 등 다양한 산업에서 사용되는 광범위한 화학 물질이 포함됩니다. 이 회사는 혁신과 지속 가능성에 중점을 두고 있어 산업 표준을 충족할 뿐만 아니라 이를 초과하는 제품을 개발하게 되었습니다.
폴리올레핀 엘라스토머(POE) 유형 소개: Dow의 ENGAGE™ 시리즈 POE에는 TPO 제형의 충격 개질제로 사용하도록 설계된 고성능 에틸렌-옥텐 공중합체인 ENGAGE™ 8180이 포함됩니다. 이 제품은 뛰어난 투명도, 저온 유연성 및 고온 안정성을 제공하여 다양한 응용 분야에 적합합니다.
최근 재무 데이터: 2022년 Dow는 538.6만 톤의 POE를 판매했고, 매출은 1,583.67만 달러였습니다. 회사는 26.71%의 총 마진을 달성했습니다.
7.2 엑손모빌 케미컬
회사 프로필: 1966년에 설립된 ExxonMobil Chemical은 세계 최대의 석유화학 회사 중 하나입니다. 이 회사는 미국과 싱가포르에 제조 공장을 운영하고 있으며, 글로벌 판매 네트워크를 보유하고 있습니다. ExxonMobil Chemical은 광범위한 제품 범위와 혁신에 대한 헌신으로 유명하며, 최근 Exceed™ S 성능 폴리에틸렌을 출시한 것에서도 알 수 있습니다.
사업 개요: 엑손모빌 케미칼은 올레핀, 방향족 화합물, 유체, 합성 고무, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 연신 폴리프로필렌 포장 필름, 가소제, 합성 윤활제 기유, 연료 및 윤활제 첨가제, 제올라이트 촉매 등 광범위한 석유화학 제품을 제조하고 판매합니다.
폴리올레핀 엘라스토머(POE) 유형 소개: ExxonMobil Chemical의 Exact™ 플라스토머는 엘라스토머와 플라스틱 사이의 갭을 메우는 에틸렌 알파 올레핀 공중합체입니다. 이 제품은 고무와 같은 특성과 플라스틱의 가공성을 제공하여 유연한 포장, 성형 및 압출 제품, 와이어 및 케이블, 발포 화합물에 이상적입니다.
최근 재무 데이터: 2022년 ExxonMobil Chemical은 207.1만 톤의 POE를 판매했고, 매출은 6억 2,486만 달러였습니다. 이 회사는 30.99%의 총 마진을 달성했습니다.
7.3 엘지화학
회사 프로필: 1947년에 설립된 LG화학은 글로벌 입지를 갖춘 선도적인 화학 제조업체입니다. 이 회사는 한국에서 제조 공장을 운영하고 있으며 전 세계를 아우르는 판매 지역을 보유하고 있습니다. LG화학은 첨단 기술과 지속 가능한 관행에 대한 투자로 유명하며, 최근 대기 중 이산화탄소로부터 플라스틱 원료를 제조하는 기술을 개발한 것에서 그 증거를 찾을 수 있습니다.
사업 개요: LG화학은 석유화학, IT & 전자소재, 에너지 솔루션 소재 등 광범위한 제품을 생산합니다. 이 회사는 높은 부가가치를 가진 고품질 제품에 중점을 두고 있으며, 연간 생산량이 20만 톤인 POE 공장을 건설하는 등 연구 개발에 상당한 투자를 했습니다.
폴리올레핀 엘라스토머(POE) 유형 소개: LG화학의 POE 제품은 자체 메탈로센 촉매 기술을 기반으로 합니다. 이 회사의 LUCENE은 뛰어난 충격 저항성, 높은 탄성 및 낮은 열 밀봉 온도를 제공하는 대표적인 POE 제품으로 자동차 및 포장 산업의 다양한 응용 분야에 적합합니다.
최근 재무 데이터: 2022년 LG화학은 POE 218.4만톤을 판매해 6억7600만달러의 매출을 올렸다. 회사는 25.05%의 매출총이익률을 달성했다.