1 글로벌 해상 풍력 에너지 시장 통찰력 분석
글로벌 해상풍력 시장 규모는 2024년에 252억 9,430만 달러로 평가되었습니다. 2024년부터 2033년까지의 CAGR은 36,98%입니다.
풍력 에너지는 기계적 동력이나 전기를 생산하기 위해 기류를 사용한다는 특징이 있어 무료이고 오염되지 않는 재생 가능 자원입니다. 풍력 발전소는 일반적으로 단일 풍력 발전소로 그룹화된 수백 개의 풍력 터빈으로 구성됩니다. 풍력 발전 산업은 육상 풍력 발전소와 해상 풍력 발전소의 두 부분으로 구성됩니다. 수역에 위치한 풍력 발전소인 해상 풍력은 내륙에 위치한 육상 풍력에 비해 안정적이고 강력하다고 간주됩니다. 그러나 건설 및 유지 관리 비용은 후자보다 상당히 높습니다.
그림 글로벌 해상풍력 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 해상 풍력 에너지 시장 성장 동인 및 제약
글로벌 해상 풍력 에너지 시장은 산업의 궤적을 형성하는 여러 요인의 조합에 의해 주도되어 상당한 성장을 경험해 왔습니다. 주요 원동력 중 하나는 재생 에너지원에 대한 글로벌 수요 증가입니다. 전 세계 국가들이 탄소 발자국을 줄이고 국제 기후 협정을 충족하기 위해 노력함에 따라 해상 풍력 에너지는 재생 에너지 믹스의 핵심 구성 요소로 부상했습니다. 정부는 해상 풍력 프로젝트에 대한 투자를 장려하는 피드인 관세 및 재생 에너지 목표와 같은 지원 정책과 인센티브를 시행하고 있습니다.
기술적 발전도 시장 성장을 주도하는 데 중요한 역할을 했습니다. 더 크고 효율적인 터빈과 같은 터빈 설계의 혁신은 해상 풍력 발전소의 에너지 출력을 크게 증가시켰습니다. 또한 설치 기술과 부유 풍력 터빈 기술의 개선으로 이전에는 접근할 수 없었던 더 깊은 물을 포함하여 해상 풍력 개발의 잠재적 영역이 확대되었습니다.
해상 풍력 에너지 비용의 감소는 시장 성장에 기여하는 또 다른 중요한 요인입니다. 지난 10년 동안 해상 풍력 에너지의 평준화 비용(LCOE)이 상당히 감소하여 기존 화석 연료 및 기타 재생 에너지원과 경쟁력을 갖추게 되었습니다. 이러한 비용 절감은 규모의 경제성, 기술 발전 및 시장 참여자 간의 경쟁 증가에 기인합니다.
그러나 시장에는 어려움이 없는 것은 아닙니다. 주요 제약 중 하나는 해상 풍력 프로젝트에 필요한 높은 초기 자본 투자입니다. 해상 풍력 발전소 개발에는 부지 평가, 터빈 설치, 그리드 연결 및 유지 관리와 관련된 상당한 비용이 수반됩니다. 이러한 높은 초기 비용은 일부 개발자에게 진입 장벽이 될 수 있으며, 특히 재정 자원이 제한적이거나 인프라가 덜 개발된 지역에서 그렇습니다.
환경 및 규제 과제도 시장 성장에 상당한 제약을 가합니다. 해상 풍력 프로젝트는 복잡한 규제 프레임워크를 탐색하고 다양한 허가를 받아야 하며, 이는 시간이 많이 걸리고 비용이 많이 들 수 있습니다. 또한 해상 풍력 발전소가 해양 생태계와 야생 동물에 미치는 영향에 대한 우려는 환경 단체와 지역 사회의 반대에 부딪혀 프로젝트 개발이 더욱 복잡해질 수 있습니다.
공급망 제약과 물류적 어려움은 시장 성장을 방해할 수 있는 또 다른 요인입니다. 해상 풍력 산업은 터빈, 기초, 케이블과 같은 구성 요소에 대한 복잡한 글로벌 공급망에 의존합니다. 지정학적 긴장, 자연 재해 또는 기타 요인으로 인한 공급망의 중단은 프로젝트 일정을 지연시키고 비용을 증가시킬 수 있습니다.
해상 풍력 에너지 시장의 3가지 기술 혁신
해상 풍력 에너지 시장은 급속한 기술 혁신을 겪고 있으며, 이는 산업을 재편하고 성장을 촉진하고 있습니다. 가장 중요한 기술 발전 중 하나는 더 크고 효율적인 풍력 터빈의 개발입니다. 현대의 해상 풍력 터빈은 이제 그 어느 때보다 더 많은 전력을 생산할 수 있으며, 일부 모델은 용량이 15메가와트(MW)를 초과합니다. 이러한 대형 터빈은 해상 풍력 발전소의 에너지 출력을 증가시킬 뿐만 아니라 고정 비용을 더 많은 양의 발전 전기에 분산시켜 에너지의 전체 비용을 줄입니다.
부유 풍력 터빈 기술은 해상 풍력 개발의 잠재력을 확대하는 또 다른 획기적인 혁신입니다. 얕은 물에만 국한되는 기존의 고정 바닥 터빈과 달리 부유 터빈은 풍력 자원이 더 강하고 더 일관된 더 깊은 물에 배치될 수 있습니다. 이 기술은 특히 미국 서부 해안과 유럽 및 아시아 일부 지역과 같이 깊은 해안 수역이 있는 지역에서 해상 풍력 개발을 위한 새로운 영역을 열어줍니다.
터빈 기술 외에도 설치 기술과 재료의 발전도 시장 성장을 견인하고 있습니다. 모듈식 설치 방법과 터빈 블레이드와 기초에 고급 재료를 사용하는 것과 같은 혁신은 설치 시간과 비용을 줄여 해상 풍력 프로젝트를 경제적으로 실행 가능하게 만들고 있습니다. 또한 고전압 직류(HVDC) 송전 시스템을 포함한 그리드 연결 기술의 개선으로 해상 풍력 발전소에서 육상 그리드로 전기를 효율적으로 전송할 수 있어 에너지 손실이 줄어들고 전반적인 시스템 안정성이 향상되고 있습니다.
해상 풍력 에너지 시장은 또한 기업들이 입지를 강화하고 성장하는 시장을 활용하고자 하면서 기업 합병 및 인수(M&A)의 물결을 목격하고 있습니다. 주요 에너지 회사와 유틸리티는 점점 더 많은 해상 풍력 개발자를 인수하거나 협력하여 새로운 기술, 시장 및 전문 지식을 얻고 있습니다. 예를 들어, 여러 석유 및 가스 회사는 인수 또는 합작 투자를 통해 해상 풍력 시장에 진출하여 해상 운영 경험을 활용하여 에너지 포트폴리오를 다각화하고 탄소 발자국을 줄였습니다.
4 유형별 글로벌 해상풍력 시장 규모
글로벌 해상풍력 시장은 크게 3MW 미만, 3~5MW, 5MW 이상 등의 유형으로 구분됩니다.
시장 수익 데이터를 살펴보면, 2024년 3MW 미만의 해상 풍력 에너지 시장 수익은 $1808.7백만이 될 것으로 예상됩니다. 이 유형의 장비의 단일 단위 전력은 비교적 작지만 소규모 해상 풍력 발전소나 전력 요구 사항이 낮은 지역과 같은 일부 특정 시나리오에서는 여전히 일정한 시장 점유율을 차지할 수 있습니다. 시장 점유율은 약 7.15%입니다. 이 유형의 비중은 산업의 발전에 따라 감소할 수 있지만 특정 틈새 시장에서는 여전히 일정한 가치가 있습니다.
2024년 3~5MW 해상풍력 시장 수익은 $19766.4백만에 도달할 것으로 예상됩니다. 이러한 유형의 장비는 높은 수준의 기술적 성숙도와 광범위한 적용 시나리오를 가지고 있으며 현재 해상풍력 시장에서 중요한 부분입니다. 시장 점유율은 78.15%가 될 것으로 예상됩니다. 많은 중규모 해상풍력 발전소에서 3~5MW 풍력 터빈은 높은 비용 효율성과 안정적인 기술 성능과 같은 이점으로 인해 개발자에게 선호되어 시장에서 큰 점유율을 차지할 수 있습니다.
5MW 이상의 해상 풍력 에너지 시장은 급속히 발전하고 있습니다. 2024년에는 시장 수익이 $3719.3백만이 될 것으로 예상되며, 시장 점유율은 약 14.70%입니다. 해상 풍력 발전소가 더 깊은 바다로 확장됨에 따라 풍력 터빈의 전력 및 효율성에 대한 요구 사항이 끊임없이 증가하고 있으며, 5MW 이상의 고출력 풍력 터빈에 대한 수요가 날로 증가하고 있습니다. 이러한 유형의 풍력 터빈은 더 높은 발전 효율과 혹독한 환경에 대한 적응력이 강하여 해상 풍력 에너지 기술의 개발 방향을 나타내며, 향후 시장 점유율이 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
표 글로벌 해상풍력 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
3MW 이하 | 1808.7 | 7.15% |
3-5MW | 19766.4 | 78.15% |
5MW 이상 | 3719.3 | 14.70% |
5 글로벌 해상 풍력 에너지 시장 규모(응용 프로그램별)
해상 풍력 에너지 시장은 얕은 물과 깊은 물의 두 가지 주요 응용 분야로 구분됩니다. 2024년 얕은 물 응용 분야의 해상 풍력 에너지의 글로벌 소비량은 20288MW로 예상되며, 약 93.78%의 상당한 시장 점유율을 차지할 것입니다. 이 높은 점유율은 대부분의 기존 해상 풍력 발전소가 얕은 물 지역에 위치하고, 고정 기반 풍력 터빈에 대한 기술이 잘 발달되어 있고 비용 효율성이 더 높기 때문입니다. 예를 들어, 영국과 네덜란드와 같은 많은 유럽 국가는 광범위한 얕은 물 풍력 발전소를 보유하고 있으며, 이는 해상 풍력 에너지 소비의 상당 부분을 차지합니다.
반면, 2024년 심해 응용 분야의 소비량은 1,345MW로 예상되며, 시장 점유율은 약 6.22%입니다. 점유율은 비교적 작지만 심해 부문은 성장 잠재력을 보이고 있습니다. 부유 풍력 터빈의 개발로 심해에서 풍력 에너지를 활용할 수 있게 되었습니다. 중국과 미국과 같은 국가는 심해 풍력 에너지 프로젝트를 모색하고 있으며, 이는 앞으로 이 부문의 소비와 시장 점유율이 증가할 수 있습니다.
표 글로벌 해상풍력 시장 규모 및 2024년 응용 분야별 점유율
애플리케이션 | 소비량(MW) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
얕은 물 | 20288 | 93.78% |
깊은 물 | 1345 | 6.22% |
6 지역별 글로벌 해상풍력 시장 규모
유럽은 해상 풍력 에너지 시장의 선구자였습니다. 2024년 소비량은 11052MW로 예상되며 시장 점유율은 약 51.09%입니다. 독일, 영국, 네덜란드와 같은 국가가 유럽에서 선두를 달리고 있습니다. 독일은 해상 풍력 용량을 꾸준히 늘려 왔으며 2024년 소비량은 3756MW입니다. 영국도 주요 참여자로 예상 소비량은 4366MW입니다. 이러한 국가는 유리한 정책, 첨단 기술, 강력한 산업 기반을 갖추고 있어 높은 소비 수준에 기여했습니다.
아시아 태평양 지역은 해상 풍력 에너지의 핵심 시장으로 부상하고 있습니다. 2024년 소비량은 10402MW로 예상되며, 이는 글로벌 시장의 약 48.09%를 차지합니다. 중국은 이 지역에서 주도적인 세력으로, 2024년 소비량이 9964MW로 예상됩니다. 중국은 야심 찬 재생 에너지 목표와 이 부문에 대한 대규모 투자에 힘입어 최근 몇 년 동안 해상 풍력 발전소를 빠르게 확장해 왔습니다. 일본과 한국과 같은 다른 국가들도 해상 풍력 용량을 점차 늘리고 있으며, 일본의 소비량은 2024년 72MW, 한국의 소비량은 113MW로 예상됩니다.
북미의 해상 풍력 에너지 시장은 유럽과 아시아 태평양에 비해 아직 개발 단계에 있습니다. 2024년 이 지역의 총 소비량은 56MW로 예상되며 시장 점유율은 약 0.26%입니다. 미국은 해상 풍력 프로젝트를 점진적으로 늘려 왔으며 2024년 예상 소비량은 49MW입니다. 캐나다의 소비량은 7MW로 비교적 적지만 두 나라 모두 앞으로 해상 풍력 용량을 확장할 수 있는 더 많은 기회를 모색하고 있습니다.
라틴 아메리카는 비교적 작지만 성장하는 해상 풍력 에너지 시장을 가지고 있습니다. 2024년 소비량은 48MW로 예상되며 시장 점유율은 약 0.22%입니다. 멕시코와 브라질과 같은 국가는 해상 풍력 프로젝트 개발에 관심을 보이고 있습니다. 멕시코의 소비량은 2024년 15MW, 브라질은 21MW로 예상됩니다.
2024년 지역별 글로벌 해상풍력 에너지 소비량(MW)
7대 주요 기업에 의한 글로벌 해상 풍력 에너지 시장 분석
7.1 지멘스 가메사
회사 소개 및 사업 개요:
1976년에 설립되어 스페인에 본사를 둔 Siemens Gamesa는 재생 에너지 산업의 글로벌 리더입니다. 이 회사는 풍력 터빈의 개발, 설치, 유지 관리 및 제조를 전문으로 하며, 육상 및 해상 풍력 에너지 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다. Siemens Gamesa는 지속 가능한 에너지 솔루션으로의 전환을 주도하고 전 세계 고객에게 서비스를 제공하는 글로벌 규모로 운영됩니다.
Siemens Gamesa는 풍력 터빈의 설계 및 설치, 유지 관리 서비스, 에너지 효율을 극대화하기 위한 기술 혁신을 포함한 포괄적인 범위의 풍력 에너지 솔루션을 제공합니다. 이 회사의 비전은 탄소 배출을 줄이고 지속 가능한 관행을 촉진하는 데 중점을 둔 재생 에너지 분야의 글로벌 리더가 되는 것입니다. Siemens Gamesa의 해상 풍력 에너지 전문성은 특히 주목할 만하며, 더 높은 에너지 수율을 제공하고 까다로운 해상 현장에 맞게 설계된 SG 8.0-167 DD와 같은 고급 터빈 설계가 있습니다.
제품:
SG 8.0-167 DD는 Siemens Gamesa의 주력 제품으로, 최대 출력은 8,000kW이고 로터 직경은 167m입니다. 이 터빈은 다양한 풍력 조건에서 높은 에너지 수율을 제공하도록 설계되어 해상 프로젝트에 이상적인 솔루션입니다. Siemens Gamesa의 제품 포트폴리오에는 다양한 시장 요구에 맞게 조정된 다양한 다른 풍력 터빈과 최적의 성능과 안정성을 보장하는 고급 유지 관리 및 서비스 패키지도 포함됩니다.
2021년 시장 실적:
2021년 Siemens Gamesa는 $ 3,245.6백만 달러의 수익을 창출했으며, 총 마진은 24,51%였습니다.
7.2 상하이 전기
회사 소개 및 사업 개요:
2004년에 설립되어 중국에 본사를 둔 상하이 일렉트릭은 세계적인 수준의 통합 하이엔드 장비 제조업체입니다. 이 회사는 스마트 에너지, 지능형 제조 및 스마트 인프라에 중점을 두고 고객에게 산업 등급의 친환경 및 지능형 시스템 솔루션을 제공합니다. 상하이 일렉트릭은 신에너지, 통합 에너지, 환경 보호, 의료 기기 및 산업 자동화 분야에 걸쳐 운영되는 글로벌 기업입니다.
상하이 일렉트릭은 해상 풍력 에너지 시장의 선도적 기업으로, 재생 에너지에 대한 증가하는 수요를 충족하도록 설계된 다양한 제품과 서비스를 제공합니다. 이 회사의 3.6/4MW 시리즈 해상 풍력 터빈은 첨단 기술과 신뢰할 수 있는 성능으로 유명합니다. 상하이 일렉트릭은 기술 혁신을 주도하고 풍력 에너지 프로젝트의 효율성과 지속 가능성을 개선하는 데 전념합니다.
제품:
상하이 일렉트릭이 개발한 3.6/4MW 시리즈 해상 풍력 터빈은 신뢰성과 내구성을 보장하면서 에너지 출력을 극대화하도록 설계되었습니다. 이 터빈은 첨단 기술을 갖추고 있으며 국제 인증을 받았기 때문에 다양한 해상 풍력 발전소 응용 분야에 적합합니다.
2021년 시장 실적:
2021년 상하이 전기는 1조 6,1320억 원의 매출을 달성했고, 매출 총이익률은 2024억 1,320만 원이었습니다.
7.3 밍양 풍력발전
회사 소개 및 사업 개요:
2006년에 설립되어 중국에 본사를 둔 Ming Yang Wind Power는 선도적인 풍력 터빈 제조업체이자 청정 에너지 통합 솔루션 공급업체입니다. 이 회사는 친환경적이고 지능적인 에너지 솔루션을 홍보하는 데 전념하고 있으며 국내 및 국제 시장에서 강력한 입지를 확보하고 있습니다.
Ming Yang Wind Power는 풍력 에너지 기술에 대한 혁신적인 접근 방식으로 유명합니다. 이 회사의 MySE6.0MW Wind Turbine Generator System(WTGS) 플랫폼은 고급 반직접 구동 소형 전송 기술을 특징으로 하며, 높은 발전 효율과 뛰어난 내식성을 제공합니다. Ming Yang Wind Power는 지속적인 혁신과 제품의 성능 및 신뢰성 개선에 전념합니다.
제품:
MySE6.0MW WTGS 플랫폼은 Ming Yang Wind Power의 핵심 제품으로, 해상 풍력 에너지 프로젝트의 특정 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. 이 플랫폼은 높은 발전 효율, 뛰어난 태풍 방지 성능, 낮은 운영 및 유지 관리 비용을 제공하여 까다로운 해상 환경에 이상적인 솔루션입니다.
2021년 시장 실적:
2021년 Ming Yang Wind Power는 1조 9,731억 원의 매출을 올렸고, 총 이익률은 1조 4,060억 원이었습니다.