1 글로벌 해저 케이블 시장 통찰력 분석
2024년 글로벌 해저 케이블 시장 매출은 1조 4,978억 8,100만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2033년까지 연평균 성장률은 51조 3,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
해저 케이블은 수역 바닥을 따라 놓인 모든 유형의 케이블을 말합니다. 이 케이블은 전 세계 대륙을 연결하고 육지에 있는 스테이션에 의존하여 통신 및 전력 신호를 전달합니다. 해저 케이블은 광섬유 기술을 사용하여 전화, 인터넷 및 개인 데이터를 위한 디지털 데이터를 전달합니다. 해저 케이블의 이식은 위성 통신에 비해 수많은 이점이 있습니다.
예를 들어, 위성 통신보다 내구성이 뛰어나고 저렴하며 안정적입니다. 해저 케이블을 사용하면 전 세계적으로 정보를 교환할 수 있는 속도 덕분에 세계화와 국제적 연결성이 향상되었습니다. 해저 케이블은 통신사, 무역 및 운송 회사, 정부 및 군대, 대중에게 중요한 국제적 자산입니다. 단일 해저 케이블은 수백만 개의 전화 데이터와 인터넷 및 비디오 데이터를 전송할 수 있습니다. 전 세계의 국제 시스템은 해저 케이블의 보안에 의존합니다.
그림 글로벌 해저 케이블 시장 규모(M USD) 및 CAGR(2024-2033)
2 해저 케이블 시장 성장 동인 및 제약
글로벌 디지털화 프로세스가 가속화됨에 따라 인터넷 데이터 트래픽이 폭발적으로 증가했고 장거리, 대용량 통신에 대한 수요가 극적으로 증가했습니다. 글로벌 통신 네트워크의 핵심 부분으로서 해저 케이블은 95% 이상의 대륙간 인터넷 데이터 전송을 수행하며 장거리 통신 네트워크에서의 적용은 필수적입니다. 동시에 해상 풍력 발전소의 증가와 같은 해상 에너지 개발도 해저 케이블 전력 전송에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장을 촉진했습니다.
기술 혁신으로 해저 케이블의 성능이 향상되었습니다. 예를 들어, 광섬유 기술의 개발로 케이블의 대역폭이 더 높고 신호 손실이 낮아져 더 많은 데이터를 전송할 수 있게 되었습니다. 새로운 절연 재료의 적용으로 케이블의 압력 저항성과 안정성이 향상되었습니다. 예를 들어, 압출 절연 케이블은 더 높은 전압에 적합하고 적용 범위가 확장되었습니다.
각국 정부는 해저 케이블의 중요성을 깨닫고 개발을 지원하기 위한 정책을 도입했습니다. 예를 들어, 호주는 케이블을 보호하기 위한 안전 구역을 설정했고, 일부 국가는 건설 프로젝트 허가와 우대 조치를 부여했습니다. 또한 기업과 투자 기관은 해저 케이블 분야에 대한 투자를 늘렸습니다. Google은 지역 네트워크 속도를 높이기 위해 아프리카에 해저 케이블을 깔기 위해 투자할 계획이며, 이를 통해 시장 개발을 촉진할 것입니다.
해저 케이블은 지진, 쓰나미, 해저 화산 활동과 같은 많은 자연 재해 위험에 직면해 있습니다. 2006년 대만에서 발생한 규모 7.0의 지진으로 케이블 8개가 손상되었고, 2011년 일본에서 발생한 지진과 쓰나미로 태평양 횡단 케이블 네트워크의 절반이 파괴되었습니다. 이러한 재해는 케이블 손상을 일으키고, 통신 및 전력 전송에 영향을 미치고, 유지 관리 비용과 수리 어려움을 증가시키고, 시장 개발을 방해할 수 있습니다.
인간 활동은 해저 케이블에 많은 문제를 일으킵니다. 상업용 어업 장비, 준설 작업, 정박 및 기타 활동은 케이블을 손상시킬 수 있습니다. 약 40%의 케이블 중단은 상업용 어업 장비와 바닥의 관련 준설로 인해 발생하고 15%는 정박 사건으로 인해 발생합니다. 또한 해상 석유 및 가스 개발, 해상 풍력 발전 건설 등도 케이블 안전에 영향을 미치고 시장의 정상적인 운영을 방해할 수 있습니다.
해저 케이블 건설 비용은 높습니다. 여러 국가를 연결하는 장거리 케이블은 수억 달러가 들 수 있으며, 이는 자금이 부족한 일부 회사와 지역의 투자를 제한합니다. 게다가 케이블 설치 및 유지 관리 기술은 높은 요구 사항, 전문 장비 및 기술자를 필요로 하며, 복잡한 해저 환경에서는 건설이 더 어렵습니다. 이러한 요인들은 시장의 빠른 확장을 제한합니다.
해저 케이블 시장의 3가지 기술 혁신
재료 분야의 주목할 만한 혁신은 해저 케이블 성능 최적화를 위한 강력한 지원을 제공했습니다. 압출 절연 케이블은 가교 폴리에틸렌 절연 및 에틸렌-프로필렌 고무 절연과 같은 새로운 재료를 사용합니다. 에틸렌-프로필렌 고무는 수지상 및 국소 누출을 방지하는 데 효과적이며, 케이블이 더 높은 전압에서 안정적으로 작동하여 전력 전송의 안전성과 효율성을 개선합니다. 자체 포함 오일 충전 케이블은 오일을 채워 절연 성능을 향상시켜 최대 750kV DC 또는 AC 라인의 요구 사항을 충족할 수 있으며 500m 깊이에 쉽게 놓을 수 있어 해저 케이블의 적용 시나리오와 범위를 효과적으로 확장합니다.
광섬유 기술의 발전은 해저 케이블 개발의 핵심 원동력 중 하나입니다. 광섬유 기술의 지속적인 업그레이드로 해저 케이블의 전송 용량이 크게 향상되어 대역폭이 더 높고 신호 손실이 낮아졌습니다. 이를 통해 해저 케이블은 현재 방대한 데이터 전송의 요구를 충족할 뿐만 아니라 고화질 비디오, 클라우드 컴퓨팅, 빅데이터 전송과 같은 새로운 애플리케이션을 지원하는 미래 통신 기술 개발을 위한 충분한 공간을 확보하여 글로벌 통신 네트워크에서 해저 케이블의 핵심 위치를 더욱 공고히 할 수 있습니다.
기업 합병 및 인수와 구조 조정은 해저 케이블 시장에서 자주 진행되어 산업 환경의 재편을 촉진합니다. 예를 들어, Prysmian Group이 General Cable을 인수함으로써 Prysmian은 General Cable의 NSW 회사의 강력한 강점과 풍부한 경험을 광섬유 해저 케이블, 액세서리 및 솔루션에 통합하여 해저 케이블 시장에서 경쟁력을 크게 강화할 수 있었습니다. Prysmian은 리소스를 통합하여 기술 연구 및 개발, 생산 능력 및 시장 적용 범위에서 시너지 효과를 얻었으며 글로벌 시장에서 점유율과 영향력을 높였습니다.
기업 합병 및 인수는 기술 통합 및 시장 확장을 촉진하는 데 긍정적인 역할을 했습니다. 기술 측면에서 인수자는 인수한 회사의 첨단 기술과 R&D 팀을 확보하여 자체 기술 혁신을 가속화할 수 있습니다. 시장 측면에서 인수자는 인수한 회사의 시장 채널과 고객 리소스의 도움으로 시장 범위를 빠르게 확장하고 브랜드 인지도를 높일 수 있습니다. 이러한 기술과 시장의 심층적인 통합은 회사가 치열한 시장 경쟁에서 더 유리한 위치를 차지하고 해저 케이블 시장이 보다 집중적이고 효율적인 방향으로 발전하도록 촉진하는 데 도움이 될 것입니다.
4 유형별 글로벌 해저 케이블 시장 규모
자체 포함형 오일 충전 케이블은 고전압 성능과 신뢰성으로 유명한 해저 케이블 시장의 중요한 구성 요소입니다. 이러한 케이블은 상당한 전력 전송을 처리하도록 설계되었으며 특히 장거리 통신 네트워크에 적합합니다. 2024년 자체 포함형 오일 충전 케이블에서 발생하는 수익은 $2,206.87백만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 총 시장 수익의 약 44.33%를 차지합니다. 이러한 지배적인 시장 점유율은 특히 데이터 수요가 계속 증가함에 따라 글로벌 통신 인프라에서 필수적인 역할을 강조합니다.
가교 폴리에틸렌(XLPE) 및 에틸렌-프로필렌 고무(EPR) 절연 케이블을 포함하는 압출 절연 케이블은 내구성과 전력 전송 효율성으로 유명합니다. 이러한 케이블은 중전압 및 고전압 애플리케이션, 특히 해상 풍력 발전소 및 전력 전송 프로젝트에서 널리 사용됩니다. 2024년 압출 절연 케이블의 수익은 $823.00백만 USD로 예상되며, 이는 총 시장 수익의 약 16.53%를 차지합니다. 재생 에너지 프로젝트 및 전력망에서 채택이 증가함에 따라 지속 가능한 에너지원으로의 전환에서 이러한 케이블의 중요성이 부각됩니다.
팽창식 케이블은 압력 지원 케이블이라고도 하며, 높은 수압이 중요한 요인인 심해 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 케이블은 함침된 종이 절연체를 사용하며 긴 해저 케이블 네트워크에 적합합니다. 2024년에 팽창식 케이블은 $681.10백만 USD의 수익을 창출하여 총 시장 수익에 약 13.68%를 기여할 것으로 예상됩니다. 고유한 디자인과 고압 저항성으로 인해 특히 심해 환경에서 특정 응용 분야에 필수적입니다.
표 글로벌 해저 케이블 시장 규모 및 유형별 점유율 2024년
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
자체 포함 오일 충전 케이블 | 2206.87 | 44.33% |
압출 절연 케이블 | 823.00 | 16.53% |
팽창식 케이블 | 681.10 | 13.68% |
기타 | 1267.84 | 25.46% |
5 글로벌 해저 케이블 시장 규모(응용 분야별)
2024년 장거리 통신망에 사용되는 해저 케이블의 수익은 전체 시장 수익의 상당 부분을 차지합니다. 데이터에 따르면 2024년 이 애플리케이션의 글로벌 수익은 $3,706.69백만으로 추산됩니다. 해저 케이블 시장에서 장거리 통신망의 시장 점유율은 약 88.24%입니다. 이 높은 점유율은 글로벌 연결에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
디지털 경제의 성장으로 장거리에 걸쳐 대량의 데이터를 전송해야 할 필요성이 급증했습니다. 예를 들어, 국제 비즈니스 거래, 클라우드 기반 서비스, 비디오 스트리밍 플랫폼은 모두 해저 케이블에 의존하여 빠르고 안정적인 데이터 전송을 보장합니다. 이러한 케이블은 방대한 양의 데이터를 빠르게 전송할 수 있어 현대 통신의 요구 사항을 충족합니다.
해저 케이블의 전력 전송 응용 분야도 시장 점유율을 가지고 있습니다. 2024년 해저 케이블을 사용한 전력 전송 수익은 $520.35백만으로 전체 시장 수익의 약 11.76%를 차지합니다. 해저 전력 케이블은 석유 굴착 장치에 전기를 전송하고, 해상 풍력 발전소를 발전소에 연결하고, 국가 간 및 섬 간 연결에 사용됩니다. 해상 풍력 에너지 개발이 계속 확대됨에 따라 해저 전력 케이블에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어 일부 유럽 국가에서는 대규모 해상 풍력 발전소가 건설되고 있으며, 해저 전력 케이블은 생성된 전기를 본토로 전달하는 데 필수적입니다.
표 글로벌 해저 케이블 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
|---|---|---|
장거리 통신망 | 4393.31 | 88.24% |
동력 전달 | 585.51 | 11.76% |
6 지역별 글로벌 해저 케이블 시장 규모
2024년 북미 해저 케이블 시장 수익은 약 $776백만에 도달할 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 가장 큰 경제인 미국이 주도적인 역할을 합니다. 고도로 발달된 기술 산업과 광범위한 디지털 서비스를 통해 고속 및 안정적인 장거리 통신에 대한 수요는 끝이 없습니다. 예를 들어 Google, Amazon, Microsoft와 같은 주요 기술 거인은 해저 케이블을 사용하여 전 세계의 데이터 센터 간에 방대한 양의 데이터를 전송합니다. 이로 인해 해저 케이블 인프라에 대한 지속적인 투자가 이루어졌습니다.
캐나다는 또한 시장 성장에 기여하는데, 특히 해외 석유 및 가스 산업과 북극 통신망 개발과 관련된 분야에서 그렇습니다. 캐나다는 원격 북부 지역의 연결성을 강화하기 위해 해저 케이블의 잠재력을 모색하고 있으며, 이는 자원 개발과 개선된 통신 서비스를 위한 새로운 기회를 열어줄 수 있습니다.
유럽의 해저 케이블 시장은 2024년에 약 $1,524백만의 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 유럽 국가들은 해저 케이블 네트워크에 투자한 오랜 역사를 가지고 있습니다. 글로벌 금융 및 커뮤니케이션 허브로서의 입지를 가진 영국은 이 시장에서 상당한 지분을 가지고 있습니다. 해저 케이블은 유럽 대륙과 세계의 다른 지역과 연결되어 국제 무역, 금융 및 데이터 교환을 용이하게 합니다.
반면 독일은 해저 케이블 시장의 전력 전송 부문에서 핵심적인 역할을 합니다. 독일이 재생 에너지로의 전환을 가속화함에 따라, 특히 북해의 해상 풍력 발전소에서 해저 전력 케이블에 대한 수요가 급증했습니다. 이러한 케이블은 풍력 발전소에서 생성된 전기를 본토 전력망으로 전송하는 데 필수적입니다. 또한 프랑스, 이탈리아, 스페인도 국제 통신 및 에너지 상호 연결에 대한 요구로 인해 해저 케이블 프로젝트 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 2024년에 약 $1,915백만의 해저 케이블 시장 수익을 기록할 것으로 예상되어 글로벌 시장에서 주요 세력이 될 것입니다. 중국은 이 지역 성장의 선두에 있었습니다. 급속한 경제 발전과 디지털 경제의 확장으로 해저 케이블에 대한 수요가 급증했습니다. 중국은 장거리 통신 케이블에 대한 투자를 늘릴 뿐만 아니라 성장하는 해상 풍력 에너지 프로젝트를 위한 해저 전력 케이블에도 투자를 늘리고 있습니다.
예를 들어, 동중국해와 남중국해에 대규모 해상 풍력 발전소를 건설하려면 방대한 해저 전력 케이블 네트워크가 필요합니다. 일본과 한국도 중요한 참여자입니다. 일본의 첨단 기술과 특히 국제 무역과 데이터 집약 산업의 맥락에서 주변 국가와의 안정적인 통신에 대한 필요성이 해저 케이블에 대한 수요를 촉진합니다. 글로벌 전자 및 통신 분야에서 강력한 입지를 굳힌 한국도 글로벌 연결성을 강화하기 위해 해저 케이블 인프라에 적극적으로 투자하고 있습니다.
2024년 남미의 해저 케이블 시장 수익은 약 $455백만으로 추산됩니다. 브라질은 이 지역에서 가장 큰 시장입니다. 특히 석유 및 가스, 농업, 통신과 같은 분야에서 국가의 경제 성장으로 인해 해저 케이블에 대한 수요가 증가했습니다. 예를 들어, 브라질의 해상 유전 확장에는 해저 케이블로 제공되는 안정적인 전력 및 통신 연결이 필요합니다. 아르헨티나와 칠레도 점차 해저 케이블 프로젝트에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 아르헨티나는 국제 통신 역량을 개선하고자 하는 반면, 긴 해안선을 가진 칠레는 특히 북부 광산 지역에서 통신 및 전력 전송을 위해 해저 케이블 사용을 모색하고 있습니다.
중동 및 아프리카 지역은 2024년에 약 $308백만의 해저 케이블 시장 수익을 낼 것으로 예상됩니다. 중동에서는 사우디 아라비아와 UAE와 같은 국가가 선두를 달리고 있습니다. 경제 다각화와 디지털 전환 촉진을 목표로 하는 비전 2030 계획을 가진 사우디 아라비아는 해저 케이블 인프라에 막대한 투자를 하고 있습니다. 이러한 케이블은 국가를 국제 시장에 연결하고, 기술 중심 산업의 성장을 지원하며, 글로벌 커뮤니케이션 역량을 강화하는 데 필수적입니다.
아프리카에서 남아프리카는 해저 케이블의 주요 시장입니다. 특히 광산 및 금융 부문의 맥락에서 안정적인 통신 및 전력 전송에 대한 국가의 필요성이 수요를 주도합니다. 또한 다른 아프리카 국가들도 경제 개발을 촉진하고 통신 서비스를 개선하는 데 있어 해저 케이블의 중요성을 인식하기 시작했으며, 이는 향후 몇 년 동안 시장의 잠재적 성장으로 이어집니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 해저 케이블 시장 규모(M USD)
7대 주요 업체별 글로벌 해저 케이블 시장 분석
7.1 프리즘나그룹
회사 소개 및 사업 개요:
프리스미안 그룹은 1879년에 설립된 이탈리아 회사로, 본사는 밀라노에 있습니다. 이 회사는 광섬유를 포함한 에너지 및 통신 부문의 전기 케이블 생산 분야에서 글로벌 리더입니다. 이 회사는 북미에 23개, 유럽에 48개, 라틴 아메리카에 13개, 중동 및 아프리카에 7개, 아시아 태평양에 13개의 공장을 두고 전 세계적으로 강력한 입지를 구축하고 있습니다. 이 회사는 FTSE MIB 지수의 밀라노 증권거래소에 상장되어 있습니다.
Prysmian Group은 풍력 발전소용 케이블 생산 분야에서 세계적 선두주자이며 광범위한 고전압 및 해저 송전 케이블을 제공합니다. 이 회사는 송전망의 개발 및 생산을 지원하기 위해 혁신과 R&D에 집중하여 전기 에너지의 대량 이동을 용이하게 합니다. 또한 자회사 NSW를 통해 광섬유 해저 케이블, 액세서리 및 솔루션을 제공합니다.
제품:
Prysmian은 육상 및 해저 연결에 적합한 전력 전송을 위한 HVAC 및 HVDC 케이블 시스템을 제공합니다. 자체 오일 충전 케이블, 압출 절연 케이블 및 장거리 통신 네트워크 및 전력 전송을 위한 기타 특수 솔루션을 포함한 전체 해저 케이블을 제공합니다.
2021년 시장 실적:
매출 $8억3,057만, 매출 총이익률 $4억4,000만, 매출 총이익률 백분율 52.95%.
7.2 넥상스
회사 소개 및 사업 개요:
Nexans는 프랑스 파리에 본사를 둔 케이블 및 광섬유 산업의 글로벌 기업입니다. 2000년에 설립된 Nexans는 건물 및 영토, 고전압 및 프로젝트, 데이터 및 통신, 산업 및 솔루션의 4개 주요 사업 분야에서 운영됩니다. 이 회사는 해저 케이블을 포함한 다양한 용도의 케이블 제조 분야에서 전문성을 인정받고 있습니다.
Nexans는 해상 풍력 발전소, 해저 상호 연결, 통신 네트워크, 데이터 전송을 포함한 여러 부문에서 활동하고 있습니다. 이 회사는 혁신과 지속 가능성에 전념하며 지상 및 해저 애플리케이션에 대한 광범위한 케이블 솔루션을 제공합니다. Nexans의 대량 함침 HVDC 케이블은 장거리 해저 전력 전송에서 신뢰성과 효율성으로 특히 유명합니다.
제품:
Nexans는 대량 함침 HVDC 케이블, 압출 절연 케이블 및 해상 풍력 발전소와 상호 연결 프로젝트를 위한 기타 특수 케이블을 포함한 포괄적인 해저 케이블을 제공합니다. 이 회사의 제품은 장거리 통신망과 전력 전송에 대한 가장 높은 수준의 신뢰성과 성능을 충족하도록 설계되었습니다.
2021년 시장 실적:
매출 $575.84백만, 매출 총이익률 $257백만, 매출 총이익률 백분율 44.55%.
7.3 스미토모 전기공업
회사 소개 및 사업 개요:
스미토모 전기공업(주)는 1897년에 설립된 일본 회사로, 오사카에 본사가 있습니다. 이 회사는 전선 및 광섬유 케이블의 선도적 제조업체로, 자동차, 정보 및 통신, 전자, 환경 및 에너지, 산업 자재를 포함한 다양한 사업 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 스미토모 전기는 해저 케이블 산업에서 선구적인 업적으로 유명합니다.
Sumitomo Electric Industries는 해저 케이블 시장에서 혁신과 우수성을 오랫동안 유지해 왔습니다. 이 회사는 풍력 발전소와 상호 연결 프로젝트를 포함한 해상 재생 에너지 프로젝트에 대한 광범위한 솔루션을 제공합니다. 통합된 설계, 생산, 설치 및 프로젝트 관리 기능을 통해 복잡한 프로젝트를 안정적이고 시기적절하게 완료할 수 있습니다.
제품:
스미토모 전기는 XLPE, 대량 함침(MI), 유체 충전, HVAC, HVDC, 중전압에서 초고전압 케이블, 자체 개발 전력 케이블 액세서리를 포함한 포괄적인 해저 케이블을 제공합니다. 이 회사의 제품은 장거리 통신 네트워크와 전력 전송의 까다로운 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
2021년 시장 실적:
매출 $1억1,448만, 매출 총이익률 $5,100만, 매출 총이익률 백분율 44,38%.