1 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모(가치) 및 CAGR(2024-2033)
2024년 글로벌 사모형 생명보험(PPLI) 시장은 2,335.9백만 달러 규모로 평가될 것으로 예상됩니다. PPLI는 2024년부터 2033년까지 12.69%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되며, 이는 글로벌 시장에서 상당한 성장을 나타냅니다.
PPLI는 생명보험의 전문화된 형태로, 보험 계약자에게 세금 혜택이 있는 틀 안에서 대체 투자에 참여할 수 있는 기회를 제공합니다. 비교적 낮은 사망 혜택에 비해 높은 현금 가치가 특징이며, 주로 순자산이 많은 개인과 가족을 대상으로 합니다. PPLI 구조는 생명보험 및 연금 정책과 일치하는 맞춤형 및 국제적으로 다각화된 투자 전략을 허용합니다.
그림 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모(M USD) 및 CAGR 2024-2033
2. 사적 배치 생명 보험(PPLI)의 시장 성장 동인 및 기회
PPLI 시장은 여러 가지 동인과 기회에 의해 추진됩니다. 주요 요인 중 하나는 고액 자산가(HNWI)와 초고액 자산가(UHNWI) 사이에서 부의 이전 및 계획에 대한 수요가 증가하고 있다는 것입니다. 세계 경제가 회복되고 부가 축적됨에 따라 자산을 보호하고 늘리면서 세금 부채를 최적화할 수 있는 정교한 부의 관리 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 기밀성, 세금 인센티브, 광범위한 투자 기회에 접근할 수 있는 능력과 같은 PPLI의 이점은 이러한 개인에게 매력적인 옵션입니다.
또한 PPLI의 이점에 대한 인식과 이해가 커지면서 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 인공지능과 디지털 플랫폼 분야의 기술적 발전은 PPLI 유통 및 관리에 새로운 길을 제공하여 시장의 도달 범위와 효율성을 더욱 확대합니다.
사적 배치 생명 보험(PPLI)에 대한 3가지 시장 제한 및 과제
성장 기회에도 불구하고 PPLI 시장은 특정한 한계와 과제에 직면해 있습니다. 높은 초기 투자 요건과 복잡한 구조화 요구 사항은 소규모 투자자에게 장벽이 됩니다. 국가 간 규제 차이와 관련 준수 부담도 시장 확장을 방해합니다.
더욱이 시장은 경제적 변동과 정치적 불안정을 포함한 지역적 상황에 영향을 받으며, 이는 투자 결정과 보험 계약자의 신뢰에 영향을 미칠 수 있습니다.
소비자 행동 분석에 따르면 젊은 세대는 디지털 솔루션을 선호하는 반면, 노년층 소비자는 여전히 전통적인 방법에 의존하여 제품 제공에 있어 균형 잡힌 접근 방식이 필요하다는 사실이 드러났습니다. 시장은 또한 AI의 혁신적 힘과 맞서야 하는데, 이는 효율성을 높이는 반면 데이터 프라이버시 및 보안과 관련된 위험도 제기합니다.
4 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
2024년에 글로벌 사모형 생명보험(PPLI) 시장은 두 가지 뚜렷한 유형으로 세분화될 것으로 예상되며, 각각 전체 시장 구조에서 중요한 역할을 합니다. 두 가지 유형은 별도 관리 계좌(SMA)와 보험 전용 펀드(IDF)이며, IDF가 수익 창출 측면에서 지배적인 시장 부문으로 부상하고 있습니다.
IDF는 PPVA 및 PPLI 정책 계정에 할당하기 위해 보험사에서만 이용할 수 있는 사적 투자 펀드입니다. 독립형 펀드로서 생명보험사와 일반 계정 투자와는 별도의 법적 실체여야 합니다. 2024년에 IDF 유형은 PPLI 시장 수익의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 추정 가치는 2,021.7백만 달러입니다. 이는 전체 PPLI 시장 점유율의 86.55%에 해당하며, 글로벌 PPLI 환경에서 그 중요성을 강조합니다.
SMA는 독립적인 투자 자문가가 유동성이 있는 증권, 구조화된 채권, ETF, 헤지 펀드, 사모펀드 및 기타 대체 투자 전략을 포함하여 정책 계정에 대한 광범위한 투자에 접근할 수 있도록 합니다. PPLI의 맥락에서 SMA의 기본 수익자(UBO)는 개인 투자자가 아닌 생명보험사입니다. PPLI 거래의 SMA는 투자자가 투자 포트폴리오 내에서 구매할 SMA와 유사하지만 정책의 현금 가치는 SMA의 가치에 연계됩니다. 2024년에 SMA 유형은 3억 1,420만 달러의 수익을 창출하여 13,45% 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
표 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모 및 2024년 유형별 점유율
유형 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
영어: SMA (중간언어) | 314.2 | 13.45% |
이스라엘 방위군 | 2021.7 | 86.55% |
5 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
고액 자산가(HNWI)는 2024년 PPLI 시장 수익의 대부분을 차지할 것으로 예상되며, 추정 가치는 1,686.9백만 달러입니다. 이 세그먼트는 전체 PPLI 시장 점유율의 72.22%를 차지하며, 이는 이 부유한 인구통계에서 PPLI에 대한 상당한 수요를 나타냅니다. 고액 자산가는 주거지를 제외한 최소 1백만 달러의 투자 가능 자산을 보유한 개인이며, 전담 투자 계좌 및 PPLI와 같은 맞춤형 보험 솔루션과 같은 독점적인 서비스를 추구하여 자산 관리 및 세금 효율성을 높입니다.
부유한 가족의 재정 및 투자 요구를 관리하는 패밀리 오피스는 2024년에 2억 9,510만 달러의 수익을 창출하여 시장 점유율 12.63%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문의 성장은 패밀리 오피스가 재무 계획, 투자 관리 및 부의 이전에 대한 포괄적인 솔루션을 제공하는 PPLI를 통해 자본에 대한 더 큰 유연성과 통제력을 추구하는 추세가 증가하고 있기 때문입니다.
순자산이 최소 3,000만 달러인 UHNWIs는 2024년에 PPLI 시장에 2억 3,430만 달러를 기여할 것으로 예상되며, 10.03% 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 부문은 관리할 수 있는 상당한 부와 세금 효율성과 자산 보호를 최적화하는 데 사용할 수 있는 복잡한 투자 전략으로 인해 PPLI에 특히 매력적입니다.
국경 간 투자가 필요한 사람들을 포함하는 '기타' 범주는 2024년에 1억 1,960만 달러의 수익을 창출할 것으로 예상되며, 전체 시장의 5.12%를 차지할 것입니다. PPLI의 글로벌 서비스 제공은 자산을 국제적으로 다각화하고 분산하려는 이러한 개인에게 이상적인 선택이 됩니다.
표 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모 및 2024년 애플리케이션별 점유율
애플리케이션 | 시장 규모(M USD) 2024 | 시장 점유율 2024 |
패밀리 오피스 | 295.1 | 12.63% |
순자산이 많은 개인 | 1686.9 | 72.22% |
초고액 순자산 개인(UHNWI) | 234.3 | 10.03% |
기타 | 119.6 | 5.12% |
6 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모 및 2024년 지역별 점유율
미국은 2024년 PPLI 시장을 선도할 것으로 예상되며, 예상 수익은 9억 1,900만 달러입니다. 이 지역은 글로벌 시장 점유율의 39.34%를 차지하며, 이는 미국 내 HNWI와 패밀리 오피스에서 PPLI에 대한 수요가 강하다는 것을 보여줍니다. 미국 시장의 성장은 정교한 자산 관리 솔루션을 추구하는 많은 부유한 개인과 가족의 존재에 의해 촉진됩니다.
유럽은 2024년 6억 1,570만 달러의 예상 수익으로 뒤를 이어 글로벌 시장 점유율 26.36%를 차지합니다. 이 지역의 성숙한 금융 시장과 상당수의 HNWI와 패밀리 오피스가 존재하여 상당한 시장 규모에 기여합니다. 또한 이 지역의 규제 환경과 세금 정책은 PPLI의 성장을 더욱 뒷받침합니다.
중국은 2024년에 2억 6,010만 달러의 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 글로벌 시장 점유율의 11.14%를 차지합니다. 이 지역은 급속한 경제 성장을 경험하고 있으며, 이로 인해 고급 자산 관리 전략을 추구하는 HNWI와 UHNWI의 수가 증가하고 있습니다. 이 지역에서 PPLI의 이점에 대한 인식이 커지면서 시장 성장이 촉진될 것으로 예상됩니다.
라틴 아메리카와 중동 및 아프리카도 글로벌 PPLI 시장에 상당히 기여할 것으로 예상되며, 각각 1억 860만 달러와 6680만 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. 이 지역에서 국경 간 투자와 자산 다각화에 대한 수요가 증가함에 따라 PPLI는 투자자에게 매력적인 옵션이 되었습니다.
그림 2024년 지역별 글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장 규모
글로벌 사적 배치 생명 보험(PPLI) 시장의 7대 기업
7.1 블랙록
1988년에 설립되어 미국에 본사를 둔 Blackrock은 투자, 자문 및 위험 관리 솔루션 분야의 글로벌 리더입니다. 전 세계 판매 지역을 보유한 Blackrock은 국경 간 보험 기반 부, 재산 및 상속 계획 솔루션을 전문으로 하는 Lombard International Group이라는 브랜드로 운영됩니다.
Blackrock은 통제력과 유연성을 갖춘 맞춤형 자산 관리 솔루션, 자산 관리 계획, 광범위한 자산 유형을 제공하는 제품을 제공하며, 이를 통해 PPLI 솔루션의 최고 공급업체로 자리매김하고 있습니다.
블랙록은 2024년에 7억 4,080만 달러의 매출을 보고했고 총 마진은 44.05%로 강력한 시장 실적과 재무 안정성을 보여주었습니다.
7.2 신중함
1875년으로 거슬러 올라가는 풍부한 역사를 가진 Prudential은 광범위한 금융 상품과 서비스를 제공하는 글로벌 금융 서비스 리더입니다. 이 회사는 생명보험, 연금, 은퇴 관련 상품, 뮤추얼 펀드 및 투자 관리 서비스로 유명합니다. 뉴저지주 뉴어크에 본사를 둔 Prudential은 글로벌 판매망을 보유하고 있습니다.
이 회사의 상품 프로필에는 Pruco Life Insurance Company의 FlexGuard® Life IVUL, PruLife® Custom Premier II 등의 가변 생명보험이 포함되며, 이는 고객의 다양한 요구를 충족하도록 설계되었습니다.
2024년 Prudential의 PPLI 시장 성과는 5억 4,050만 달러의 매출과 40.64%의 총 마진으로 주목할 만한 성과를 보였습니다.
7.3 취리히 보험 그룹
1872년에 설립되어 스위스에 본사를 둔 취리히 보험 그룹은 다양한 보험 상품과 서비스를 제공하는 다국적 기업입니다.
이 회사는 개인, 기업 및 다국적 기업에 포괄적인 일반 및 생명 보험 상품을 제공합니다. 이 그룹의 PPLI 상품은 생명 보험과 중증 질환 보장에 중점을 두고 있으며, 고객의 재정적 안정과 사랑하는 사람의 웰빙을 보호하는 데 중점을 둡니다.
2024년 취리히 보험 그룹은 38.01%의 총 마진으로 3억 6,390만 달러의 매출을 달성했습니다.
