1. 全球信用保险市场洞察分析
全球信用保险市场是金融生态系统的重要组成部分，为企业提供必要的风险管理工具，以防止客户不付款造成的潜在损失。 2024 年，市场价值预计将达到约 129.8605 亿美元。 这一增长是由 2024 年至 2033 年 2.59% 的稳定复合年增长率 (CAGR) 推动的。
信用保险，又称贸易信用保险，是一种专门的保险形式，旨在保护企业免受客户不付款带来的财务风险。它对于从事国际贸易的公司尤其重要，因为地缘政治和经济不确定性可能会带来重大挑战。通过将不付款的风险转移给保险提供商，企业可以增强其财务稳定性和向客户提供信贷的信心。这种保险产品不仅可以减轻坏账风险，还可以促进更顺畅的现金流管理并支持业务扩张。
图 全球信用保险市场规模（百万美元）及复合年增长率（2024-2033）
2. 信用保险市场增长的驱动因素和限制因素
全球市场的增长受到几个关键驱动因素和限制因素的影响。从积极的一面来看，新兴市场（尤其是亚太地区）对信用保险的需求不断增长，这是一个重要的驱动因素。随着全球贸易的扩大，企业越来越多地寻求管理与国际交易相关的风险的方法。它提供了可靠的解决方案，使公司能够自信地向客户提供信用条款并扩大其市场影响力。
另一个驱动因素是企业风险管理意识的增强。企业越来越积极地寻求保险解决方案，以保护应收账款并确保财务稳定。数字技术和平台的发展也促进了保险的采用，使企业更容易获得和管理保险单。
然而，市场也面临一些限制。主要挑战之一是保险行业的严格监管环境。政府和监管机构对保险提供商施加了严格的要求，以确保市场的稳定和公平。这有时会限制保险产品的灵活性和创新性。
行业内竞争加剧是另一个限制因素。随着越来越多的参与者进入市场，竞争加剧，导致潜在的价格战和利润率下降。此外，经济不确定性和波动会影响对信用保险的需求。在经济低迷时期，企业可能会减少对信贷的依赖，从而减少对保险的需求。
3. 信用保险市场的技术创新
信用保险市场正在见证重大的技术创新和企业活动，这些正在塑造其未来。技术进步，尤其是数据分析和人工智能领域的技术进步，正在改变信用保险的承保和管理方式。这些技术使保险提供商能够更好地评估风险、根据特定客户需求定制保单并简化索赔处理。
例如，市场领先企业裕利安怡 (Euler Hermes) 一直在大力投资数据智能和先进的统计工具，以增强其承保能力。人工智能和机器学习算法的使用可以实现更准确的风险评估和个性化的保险解决方案，最终提高客户满意度和运营效率。
企业并购也在市场发展中发挥着关键作用。战略合作伙伴关系和整合有助于企业扩大市场覆盖范围并增强产品供应。例如，苏黎世保险集团收购美国大都会人寿的财产和意外险业务，大大增强了其市场地位并扩大了分销渠道。
此外，保险科技初创公司的趋势正在增强。这些创新公司正在利用技术颠覆传统保险模式，提供更灵活、以客户为中心的解决方案。例如，区块链技术的整合正在提高贸易信用保险交易的透明度和安全性。
4. 全球信用保险市场规模（按类型）
信用保险是企业管理与贸易和投资相关的风险的重要工具。它为交易对手未能履行其财务义务提供保护。信用保险市场主要分为三类：商业保险、出口保险和投资保险。
商业保险旨在保护企业免受商业客户不付款的风险。对于从事国内和国际贸易的公司来说，商业保险至关重要，可确保他们收到所提供的商品和服务的付款。根据最新的市场研究，商业保险部门的价值预计将在 2024 年达到 63.8778 亿美元。
出口保险专注于减轻与国际贸易相关的风险。它保护出口商免受外国买家因商业或政治原因而拒绝付款的影响。预计 2024 年出口保险市场价值将达到 52.4579 亿美元。
投资保险，又称政治风险保险，承保与投资国外市场相关的风险。它保护投资者免受因政治不稳定、征用或其他可能影响其投资的政治事件而造成的损失。投资保险领域预计在 2024 年将达到 13.5248 亿美元。
在这三种保险类型中，商业保险占据最大的市场份额，这得益于国内和国际商业交易中信贷的广泛使用。然而，出口保险预计将以最快的速度增长，预计 2024 年至 2025 年的增长率为 1.32%。这一增长归因于贸易日益全球化以及企业需要确保其出口活动免受潜在风险的影响。
表 2024 年全球信用保险市场规模（按类型）
5. 全球信用保险市场规模（按应用）
信用保险应用于各个行业和领域，主要分为国内贸易和出口贸易。
国内贸易是指一国境内的商品和服务交换。国内贸易中的信用保险可确保企业从国内客户那里收到付款，从而防止因财务困难或其他问题而导致不付款的风险。预计 2024 年国内贸易部门的市场价值将达到 37.7138 亿美元。这一部门对于维持国内经济稳定和支持本地企业至关重要。
出口贸易涉及向国外市场销售商品和服务。出口贸易中的信用保险对于保护出口商免受外国买家因商业或政治原因而拒绝付款至关重要。预计出口贸易领域将在 2024 年达到 92.1467 亿美元。
表 2024 年全球信用保险市场规模（按应用）
应用 | 2024 年市场规模（百万美元） |
国内贸易 | 3771.38 |
出口贸易 | 9214.67 |
6. 全球信用保险市场规模（按地区）
预计到 2024 年，北美市场将达到 17.1761 亿美元。该地区历来一直是全球市场的稳定贡献者，其经济活动强劲，保险业发达。尤其是美国，它是一个主要参与者，重点关注商业和出口信用保险。
欧洲仍然是最大的区域市场，预计 2024 年价值为 65.7279 亿美元。该地区的主导地位归因于其广泛的贸易网络、多样化的经济和对风险管理解决方案的高需求。欧洲国家，尤其是欧盟国家，长期以来一直使用信用保险来支持国际贸易和国内商业。
中国市场正在快速增长，预计 2024 年将达到 29.839 亿美元。中国经济不断增长、国际贸易不断增加以及政府对出口导向型企业的支持推动了对信用保险的需求。中国市场的特点是国内和国际参与者混合，重点关注商业保险和出口保险。
预计 2024 年日本市场价值将达到 4.9226 亿美元。虽然与欧洲和中国相比规模较小，但日本市场高度发达且成熟，这得益于其发达的经济和强劲的出口部门。日本企业通常依靠信用保险来管理与国际贸易和投资相关的风险。
预计到 2024 年，中东和非洲的贸易额将达到 7241 万美元。尽管与其他地区相比规模相对较小，但在阿联酋和南非等国家贸易活动不断增加和经济发展的推动下，该地区的贸易额正在稳步增长。
预计到 2024 年，印度市场价值将达到 2.6715 亿美元。印度规模庞大且不断增长的经济，加上不断增长的国际贸易，正在推动对信用保险的需求。
南美市场预计到 2024 年将达到 3.2103 亿美元。该地区的市场主要由巴西和阿根廷等国家推动，这些国家的贸易活动十分活跃，对风险管理解决方案的需求也日益增长。
图 2024 年全球信用保险市场规模（按地区）
7. 全球信用保险市场主要参与者分析
7.1 中国出口信用保险公司
简介及业务概况：中国出口信用保险公司，又称中国出口信用保险公司，是一家国家出资的政策性保险公司，成立于2001年，主要通过出口信用保险促进中国对外经济贸易发展。
产品范围：中国信保提供一系列产品，包括中长期出口信用保险、海外投资保险、短期出口信用保险、国内贸易信用保险、保证金及担保以及与出口信用保险相关的再保险。
7.2 裕利安怡
简介及业务概况：Euler Hermes 是全球领先的贸易信用保险商，其历史可追溯至 1918 年。该公司业务遍布全球，以其在保证、债务追偿、欺诈保险、结构化贸易信贷和政治风险方面的专业知识而闻名。
提供的产品：裕利安怡提供贸易信用保险，为应收账款提供商业和政治风险保障。该公司还提供信用控制、风险管理和客户财务状况信息等服务。
7.3 安卓
简介及业务概况：Atradius是全球最大的信用保险公司之一，业务范围覆盖50多个国家，提供信用保险、担保、商业账款催收等服务。
提供的产品：Atradius 提供全面的信用保险解决方案，包括贸易信用保险、政治风险保险和保证金。它还提供信用额度决策和风险管理等服务。