1 全球网络安全、红队和渗透测试市场规模（价值）和复合年增长率（2024-2033）
2024 年，全球网络安全、红队和渗透测试市场价值为 1714.423 亿美元，2024 年至 2033 年的复合年增长率为 11.6%。
网络安全、红队和渗透测试是组织防御网络威胁战略不可或缺的组成部分。网络安全包括为保护系统、网络和程序免受数字攻击而采取的措施。红队涉及模拟对抗性攻击以测试和改善组织的安全态势，而渗透测试是一种特定类型的红队，侧重于通过尝试以受控方式利用漏洞来识别系统和网络中的漏洞。
图 全球网络安全、红队和渗透测试市场规模（百万美元）及 2024-2033 年复合年增长率
2 网络安全、红队和渗透测试市场的驱动因素和机遇
网络安全、红队和渗透测试市场受到多个关键驱动因素的推动，并提供了众多增长和创新机会。其中一个主要驱动因素是网络威胁的复杂性和频率不断上升。
随着网络犯罪分子采用越来越复杂的技术，组织被迫加强其安全措施，从而增加了对全面网络安全解决方案的需求，包括红队和渗透测试服务。
政府法规和合规要求也在推动市场发展方面发挥着重要作用。金融、医疗保健和政府机构等行业都受到严格的数据保护法的约束，因此需要定期进行安全评估和审计。这种监管环境确保了对专业网络安全服务的稳定需求，以确保合规并避免受到处罚。
技术创新日新月异，尤其是在云计算、人工智能和物联网 (IoT) 等领域，这既带来了挑战，也带来了机遇。虽然这些技术为业务增长提供了新途径，但它们也扩大了网络威胁的潜在攻击面。因此，人们越来越需要能够保护这些复杂且相互关联的系统的先进网络安全解决方案。
市场机遇无限，尤其是随着各行各业数字化转型举措的兴起。随着越来越多的企业将业务迁移到云端并采用新的数字技术，对网络安全专业知识的需求将继续增长。这为网络安全公司创造了机会，可以根据不同行业的独特需求开发专门服务。
此外，网络威胁的全球性意味着网络安全不再局限于单个国家或地区。这为国际合作和分享最佳实践提供了机会，从而有助于开发更有效、更强大的安全解决方案。
网络安全、红队和渗透测试市场面临的 3 大挑战和制约因素
尽管需求不断增长且机遇众多，但网络安全、红队和渗透测试市场也面临着可能阻碍其增长和发展的若干挑战和限制。
最重大的挑战之一是技术变革的快速步伐。网络安全形势不断发展，新威胁不断涌现，现有威胁也变得越来越复杂。这要求网络安全专业人员不断更新其技能和知识，以保持领先地位。不断学习和适应的需求可能会耗费组织大量的资源，无论是时间还是金钱。
另一个挑战是缺乏熟练的网络安全专业人员。该领域对专业知识的需求远远超过供应，导致技能缺口，从而阻碍网络安全措施的有效实施。这种短缺在红队和渗透测试等领域尤为严重，这些领域需要专业技能和经验。
网络安全解决方案的成本也可能是一个制约因素，尤其是对于中小型企业 (SME) 而言。先进的安全技术和服务（包括全面的渗透测试和红队演习）可能价格昂贵，因此小型企业难以获得这些技术和服务。这可能导致只有大型组织才能负担得起最高级别的安全保障，从而使中小企业更容易受到网络攻击。
4 2024 年全球网络安全、红队和渗透测试市场规模及按类型划分的份额
网络渗透测试涉及使用各种恶意技术来评估网络的安全性，以识别应用程序和系统中的安全漏洞，预计到 2024 年将产生 19.073 亿美元的收入。这种类型的测试至关重要，因为它可以帮助组织了解他们的网络如何应对现实世界的攻击，从而让他们能够相应地加强防御。
Web 应用程序渗透测试专注于评估通过 Web 交付的网站和自定义应用程序，以发现可能被恶意利用的编码、设计和开发缺陷。预计 2024 年该部门的收入将达到 10.319 亿美元。随着业务运营和客户互动越来越依赖 Web 应用程序，保护这些平台免受潜在漏洞的侵害至关重要。
移动应用渗透测试旨在测试 Android 和 iOS 等操作系统上的移动应用。它旨在识别与身份验证、授权、数据泄露和会话处理相关的问题。预计 2024 年此类测试的收入将达到 5.454 亿美元。随着移动设备在日常生活和业务流程中变得越来越不可或缺，确保移动应用的安全性对于保护敏感数据和用户隐私至关重要。
无线渗透测试专门针对组织的 WLAN 和无线协议，包括蓝牙、ZigBee 和 Z-Wave。它有助于识别恶意接入点、加密弱点和 WPA 漏洞。预计 2024 年该部分的收入将达到 2.532 亿美元。无线网络在各种环境中的广泛使用使其成为网络攻击的主要目标，这凸显了进行此类测试的必要性。
社会工程学评估系统和人员检测和应对电子邮件网络钓鱼攻击的能力。它通过定制网络钓鱼、鱼叉式网络钓鱼和商业电子邮件入侵 (BEC) 攻击准确描绘潜在风险。预计 2024 年社会工程学的收入将达到 20.487 亿美元。这种类型的测试尤为重要，因为人为因素仍然是网络安全的一个重大漏洞。
表 2024 年全球网络安全、红队和渗透测试市场规模及按类型划分的份额
类型 | 2024 年市场规模（百万美元） | 2024 年市场份额 |
网络渗透测试 | 1907.3 | 1.11% |
Web 应用程序渗透测试 | 1031.9 | 0.60% |
移动应用程序渗透测试 | 545.4 | 0.32% |
无线渗透测试 | 253.2 | 0.15% |
社会工程学 | 2048.7 | 1.19% |
其他的 | 165655.8 | 97.74% |
5 2024 年全球网络安全、红队和渗透测试市场规模及应用份额
2024 年，政府和国防部门的收入预计将达到 467.389 亿美元，占整个市场的 27.26%。由于该部门处理的信息至关重要，因此它是网络安全服务的重要消费者。网络安全、红队和渗透测试对于确保政府和国防系统的完整性和机密性、保护国家安全和敏感信息至关重要。
银行、金融服务和保险 (BFSI) 行业是另一个主要贡献者，预计 2024 年收入为 33,682.8 百万美元，占市场的 19.65%。由于 BFSI 行业管理敏感的财务数据，因此极易受到网络攻击。定期渗透测试和红队测试对于银行和金融机构维持信任、防止欺诈和遵守监管标准至关重要。
预计 2024 年 IT 和电信行业的收入将达到 416.888 亿美元，占市场份额的 24.32%。该行业处于技术创新的前沿，是网络攻击的主要目标。网络安全措施对于确保通信网络和 IT 基础设施的安全性和可靠性至关重要。持续的安全评估对于防范新兴威胁和维护数字通信的完整性是必不可少的。
医疗保健行业处理大量敏感的患者数据，预计 2024 年收入将达到 142.054 亿美元，占市场份额的 8.29%。对医疗保健系统的网络攻击可能会造成严重后果，包括患者安全和数据隐私问题。定期进行安全评估和渗透测试对于确保医疗保健数据的完整性和机密性、保护患者和医疗保健提供者都是必要的。
零售业正在日益数字化其运营，预计 2024 年的收入将达到 120.95 亿美元，占市场份额的 7.05%。网络安全措施对于保护客户数据和维持信任至关重要。渗透测试和红队测试可帮助零售商识别和缓解其系统中的漏洞，从而防止数据泄露和财务损失。
表 2024 年全球网络安全、红队和渗透测试市场规模及按应用划分的份额
2024 年市场规模（百万美元） | 2024 年市场份额 | |
政府和国防 | 46738.9 | 27.26% |
银行、金融服务和保险 (BFSI) | 33682.8 | 19.65% |
信息技术和电信 | 41688.8 | 24.32% |
卫生保健 | 14205.4 | 8.29% |
零售 | 12095.0 | 7.05% |
其他的 | 23031.4 | 13.43% |
6 2024 年全球网络安全、红队和渗透测试市场规模（按地区）
2024 年，美国预计将以 810.206 亿美元的收入领先市场。美国市场由其先进的技术基础设施、高水平的数字化以及众多大型企业和政府机构的存在所驱动。严格的监管要求和对网络安全威胁的高度认识进一步刺激了对强大安全解决方案的需求。该国也是网络安全创新的领导者，许多世界顶级网络安全公司都设在那里。
欧洲紧随其后，预计 2024 年收入将达到 428.01 亿美元。该地区的特点是拥有强大的数据保护法规，例如《通用数据保护条例》（GDPR），这大大增加了对网络安全服务的需求。欧洲国家正在大力投资网络安全基础设施，以防范网络威胁并确保公民的隐私。成熟的市场和高监管标准使欧洲成为全球网络安全领域的重要参与者。
中国是一个快速增长的市场，预计 2024 年收入将达到 177.978 亿美元。中国的数字化转型和网络安全在国家战略中日益重要的地位推动了这一增长。中国政府实施了严格的网络安全法律法规，以保护关键信息基础设施和公民数据。凭借强劲的经济增长和对技术的大量投资，中国正成为网络安全市场的一支重要力量。
图 2024 年全球各地区网络安全、红队和渗透测试市场规模
全球网络安全、红队和渗透测试市场的 7 大主要参与者
7.1 Palo Alto 网络
公司简介： Palo Alto Networks, Inc. 是一家领先的网络安全解决方案提供商，成立于 2005 年，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉。该公司以其创新的网络安全产品和服务而闻名，旨在保护组织免受各种网络威胁。Palo Alto Networks 提供全面的安全解决方案，包括防火墙、威胁预防和高级端点保护。
业务概况： Palo Alto Networks 专注于提供集成威胁防御、URL 过滤和应用程序可视性的下一代防火墙和安全平台。该公司的产品旨在防御高级威胁，包括恶意软件、勒索软件和零日攻击。Palo Alto Networks 为各种客户提供服务，包括企业、政府机构和服务提供商。
产品简介： 主要产品包括 Palo Alto Networks IoT 安全解决方案，该解决方案结合了机器学习，可实现准确的设备发现、预防、风险评估和本地策略实施。该公司还提供 Cortex Data Lake，这是一个云原生安全平台，可提供高级威胁检测和响应功能。
近期财务状况： 上一财年，Palo Alto Networks营收为47.607亿美元，毛利润为33.746亿美元。
7.2 IBM
公司简介： IBM 是一家跨国科技和咨询公司，成立于 1911 年，总部位于美国纽约州阿蒙克。IBM 是计算机硬件、软件和中间件开发的先驱，并通过其 IBM 安全部门在网络安全市场占有重要地位。
业务概况： IBM Security 提供广泛的咨询和托管安全服务，旨在帮助客户量化和确定风险的优先级。该公司的服务包括零信任策略、威胁检测和事件响应。IBM 的网络安全解决方案旨在保护数据、混合云基础设施、数字用户、网络和资产。
产品简介： IBM 的网络安全产品包括 IBM 安全服务，可提供业界领先的评估和安全策略。该公司还提供 IBM QRadar 安全信息和事件管理 (SIEM) 解决方案，可提供高级威胁检测和事件响应功能。
近期财务状况： 上一财年，IBM网络安全部门营收为40.394亿美元，毛利润为31.611亿美元。
7.3 思科
公司简介： 思科系统公司成立于 1984 年，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞，是网络和信息技术领域的全球领导者。思科提供广泛的产品和服务，包括路由器、交换机和网络安全解决方案，旨在连接人、流程、数据和事物。
业务概况： 思科的网络安全业务专注于提供全面的安全解决方案，以保护网络、端点和云环境。该公司的产品旨在检测和应对高级威胁，确保数字通信的安全性和完整性。思科为各种客户提供服务，包括企业、服务提供商和政府机构。
产品简介： 主要的网络安全产品包括思科扩展检测和响应 (XDR) 解决方案，该解决方案提供跨网络、云、端点和应用程序的统一检测和响应功能。思科还提供思科 Umbrella 云安全平台，该平台提供高级威胁防护和安全的互联网访问。
近期财务状况： 上一财年，思科网络安全部门营收为38.153亿美元，毛利润为28.585亿美元。