1 全球贷款软件市场展望
预计未来几年全球贷款软件市场将大幅增长，2024 年至 2033 年的复合年增长率为 10.1%，到 2024 年总市场规模将达到 $115.74 亿美元。贷款软件是贷方的工具，可帮助借款人和贷方有效地管理其业务。贷方使用贷款软件在整个贷款生命周期内集中信息、任务和金融服务。这些功能通常与贷款发放、再融资、服务、债务催收、客户管理和信用评分有关。贷方使用贷款软件来简化流程、降低成本并提高客户满意度。
图 全球借贷软件市场规模及增长率（2024-2033）
2 贷款软件市场增长驱动因素和制约因素
贷款软件市场受几个关键因素驱动，包括自动化的优势，它可以简化流程、减少人为错误并提高客户满意度。自动化贷款软件可以实现准确的数据输入、定期维护和安全的云存储，使团队能够在不同地点高效工作。此外，对数字解决方案的需求不断增长，导致人们转向在线应用程序，从而改善了借款人的体验和忠诚度。然而，市场面临着数据安全问题等制约因素，随着行业的数字化转型，盗窃和欺诈的风险不断升级。网络犯罪分子正在使用先进的技术，使数据泄露成为处理敏感客户信息的贷款机构的重大担忧。此外，采用贷款软件的高成本阻碍了小型机构实施这些解决方案，限制了它们在市场上有效竞争的能力。
3 借贷软件市场并购活动
2023 年，全球借贷软件市场发生了几起重大并购和扩张计划。洲际交易所 (ICE) 完成了对 Black Knight 的收购，Black Knight 是一家软件、数据和分析公司，服务于住房金融全过程，包括房地产数据、抵押贷款和服务以及二级市场。此次收购建立在 ICE 之前对 Ellie Mae、Simplifile 和抵押贷款电子登记系统 (MERS) 的收购基础之上，进一步确立了 ICE 抵押贷款技术在市场上的地位。由富国银行支持的金融科技公司 Maxwell 收购了数字借贷平台 Revvin（原名 MortgageHippo），以增强其销售点技术，这是 Maxwell 自 2015 年成立以来的第二次收购。合规、信用风险和贷款解决方案提供商 Abrigo 宣布收购自动信用风险管理软件提供商 DiCOM Software，以扩大其能力并扩大其规模。云端软件解决方案提供商 MeridianLink 收购了住宅抵押贷款软件解决方案金融科技提供商 OpenClose，为客户提供数字贷款体验，同时降低成本并缩短交易时间。最后，nCino 以 $12 亿美元收购了房屋所有权软件提供商 SimpleNexus，其中包括约 1275 万股 nCino 普通股和约 $2.7 亿美元现金，从而将 nCino 的银行操作系统扩展为包括数字抵押贷款服务，并增强了其向金融机构提供的服务。
4 全球贷款软件市场类型分析
2024 年，全球贷款软件市场总价值预计将达到 115.74 亿美元，各种软件类型都做出了巨大贡献。贷款发放软件 (LOS) 部分预计将创造 47.86 亿美元的价值，占据约 41.35% 的市场份额，从而保持主导地位。贷款管理软件 (LMS) 部分预计将贡献 29.05 亿美元，约占 25.10% 的市场份额。此外，贷款分析软件 (LAS) 部分预计将达到 6.59 亿美元，占 5.69% 的份额，而贷款服务软件 (LSS) 部分预计将创造 32.24 亿美元，占据 27.89% 的市场份额。这些数字表明所有部分都呈现强劲的增长轨迹，反映了金融服务行业对综合贷款解决方案的需求不断增长。
表 2024 年全球贷款软件市场规模及按类型划分的份额
类型 | 2024 年市场规模（百万美元） | 2024 年市场份额 (%) |
|---|---|---|
贷款发放软件 (LOS) | 4786 | 41.35% |
贷款管理软件 (LMS) | 2905 | 25.10% |
贷款分析软件 (LAS) | 659 | 5.69% |
贷款服务软件 (LSS) | 3224 | 27.85% |
5 全球贷款软件市场应用分析
2024 年，商业贷款部门预计将创造 38.75 亿美元的价值，占据约 33.48% 的市场份额，成为领先的应用之一。零售贷款部门预计将达到 21.97 亿美元，约占 18.98% 的市场份额。此外，住宅抵押贷款部门预计将创造 39.05 亿美元的价值，占 33.74% 的份额，而贸易融资部门预计将贡献 3.45 亿美元，占有 2.98% 的市场份额。租赁和信用卡部门预计将实现 7.12 亿美元的价值，占 6.15% 的市场份额。这些预测凸显了贷款软件的多样化应用及其在金融服务领域日益增长的重要性。
表 2024 年全球贷款软件市场规模及按应用划分的份额
应用 | 2024 年市场规模（百万美元） | 2024 年市场份额 (%) |
|---|---|---|
零售贷款 | 2197 | 18.98% |
商业贷款 | 3875 | 33.48% |
贸易融资 | 345 | 2.98% |
租赁和卡 | 712 | 6.15% |
住宅抵押贷款 | 3905 | 33.74% |
其他的 | 540 | 4.67% |
6 全球贷款软件市场区域分析
2024 年，全球借贷软件市场总价值预计将达到 115.74 亿美元，各地区贡献显著。预计北美将保持领先地位，预测价值为 45.93 亿美元，约占 39.68% 的市场份额。欧洲紧随其后，预期价值为 32.78 亿美元，占 28.32% 的市场份额。预计亚太地区将创造 28.53 亿美元的价值，约占 24.65% 的市场份额。预计南美洲将贡献 4.35 亿美元，占 3.76% 的份额，而中东和非洲预计将达到 4.15 亿美元的价值，占 3.59% 的市场份额。这些数字表明所有地区都呈现强劲的增长轨迹，反映了全球金融领域对借贷软件解决方案的需求不断增长。
图 2024 年全球贷款软件市场各区域份额
7 全球借贷软件市场排名前三的公司
7.1 黑骑士
公司介绍及业务概况：
Black Knight 是领先的集成软件、数据和分析解决方案提供商，可促进和自动化房屋所有权生命周期中的许多业务流程。
Black Knight 致力于成为客户信赖的首要业务合作伙伴，通过提供一流的软件、服务和见解，坚持不懈地致力于卓越、创新、诚信和领导力，帮助客户实现战略目标、取得更大的成功并更好地服务客户。
提供的产品：
Black Knight 提供先进的抵押贷款发放解决方案，支持各种规模和渠道的贷方，简化贷款发放流程。他们的集成技术、数据和分析解决方案旨在帮助贷方识别新贷款、提高贷款质量、缩短结案时间并改善整体借款人体验。通过将综合数据与可操作的分析相结合，Black Knight 使贷方能够有效地与借款人互动并高效地结案更多贷款。该公司致力于创新和卓越，使其成为寻求优化贷款业务和实现战略目标的金融机构的首选合作伙伴。
2024年销售收入：
2024 年，Black Knight 在全球借贷软件市场中的市值预计将达到 17.65 亿美元，这反映了其在行业中的持续增长和强大地位。
7.2 ICE 抵押贷款技术
公司介绍及业务概况：
在洲际交易所全球资源的支持下，我们正在改变、简化和数字化美国住宅抵押贷款流程，从消费者参与到贷款登记，以便为我们的客户提供机会。
我们开发的解决方案旨在帮助客户应对不断变化的法规、复杂的工作流程和不断缩减的利润，以便快速结清贷款、实现利润最大化并在当今竞争激烈的市场中脱颖而出。ICE Mortgage Technology® 平台和我们强大的生态系统提供创新技术、网络和全方位支持，使美国梦的实现成为可能。
提供的产品：
ICE 抵押贷款技术公司成立于 1997 年，总部位于美国，业务遍布全球，致力于改变、简化和数字化美国住宅抵押贷款流程。在洲际交易所资源的支持下，ICE 抵押贷款技术公司提供解决方案，帮助客户应对监管变化、复杂的工作流程和微薄的利润。他们的技术旨在实现抵押贷款流程的自动化，从消费者参与到贷款登记，重点是让客户能够快速结清贷款、实现利润最大化并在竞争激烈的市场中脱颖而出。ICE 抵押贷款技术平台及其生态系统提供创新技术和全面支持，以促进房屋所有权的实现。
2024年销售收入：
到 2024 年，ICE 抵押贷款技术的市值预计将达到 12.28 亿美元，展示其在全球借贷软件行业的增长，并凸显其在为抵押贷款流程提供数字解决方案方面的竞争地位。
7.3 菲瑟夫
公司介绍及业务概况：
Fiserv 是一家领先的全球技术提供商，服务于金融服务行业，推动支付、处理服务、风险与合规、客户与渠道管理以及业务洞察与优化方面的创新。
提供的产品：
Fiserv 成立于 1986 年，总部位于美国，是金融服务行业领先的全球技术提供商，专注于推动支付、处理服务、风险与合规以及客户管理等各个领域的创新。该公司提供全面的贷款发放系统，旨在满足贷方的多样化需求，简化其贷款业务并增强客户关系。Fiserv 的解决方案旨在帮助金融机构优化流程、降低监管合规风险并提高运营效率，最终使贷方能够提供有竞争力的利率和快速批准，同时保持高服务标准。
2024年销售收入：
预计到 2024 年，Fiserv 在全球借贷软件市场中的市值将达到 8.62 亿美元，这反映了其在为金融服务行业提供创新技术解决方案方面的强劲表现和持续相关性。