1 全球银行即服务 (BaaS) 市场规模（收入）和复合年增长率（2024-2033 年）
全球的 银行即服务 (BaaS) 市场 2024 年创造的收入为 69.2142 亿美元，2024 年至 2033 年期间的复合年增长率为 13.26%。
BaaS 市场的增长主要源于数字银行服务需求的不断增长、对高性价比解决方案的需求以及下游应用的扩展。金融机构越来越多地利用 BaaS 平台来提高运营效率和客户体验。
然而，市场也面临着诸多挑战，包括 API 管理的复杂性、金融科技技术风险和监管障碍。确保强大的网络安全和遵守监管标准仍然是市场参与者关注的重点。
图 全球银行即服务 (BaaS) 市场规模 (百万美元) 展望 (2024-2033)
2 银行即服务 (BaaS) 行业趋势
银行即服务是数字平台银行的重要组成部分，随着数字经济的快速发展，银行即服务将进入快速发展时期。从目前的情况来看，银行即服务包括金融科技公司、银行持牌机构、用户公司等，目前主要以金融科技公司和小型银行持牌机构为主，预计未来会有中大型银行直接参与银行即服务，因为这种服务模式可以有效降低银行的运营成本，提高银行业的运营效率。
3 全球 2024 年银行即服务 (BaaS) 市场类型
全球银行即服务 (BaaS) 市场分为两种主要产品类型：基于 API 的 BaaS 和基于云的 BaaS。
基于API的BaaS
基于 API 的 BaaS 是指通过应用程序编程接口 (API) 提供银行服务。此模型允许第三方开发人员将银行功能直接集成到他们的应用程序中，从而实现无缝访问金融服务。2024 年，基于 API 的 BaaS 占据了市场的很大一部分，市场规模为 $4,772.13百万美元其市场份额约为 68.95%，使其成为BaaS市场主导的产品类型。
基于 API 的 BaaS 的增长得益于其灵活性和易于集成的特点。金融机构和金融科技公司可以利用 API 开发满足其特定需求的定制解决方案。这种适应性已在各个领域得到广泛采用，包括网上银行、支付处理和数字钱包。基于 API 的 BaaS 的市场规模稳步增长，反映了其在金融服务数字化转型中的重要性。
基于云的 BaaS
另一方面，基于云的 BaaS 涉及通过云计算平台提供银行服务。该模型提供了可扩展且经济高效的解决方案，使金融机构无需在基础设施上进行大量前期投资即可部署服务。2024 年，基于云的 BaaS 的市场规模为 $2,149.29百万美元 并考虑到 31.05% 占整个 BaaS 市场的比重。
虽然基于云的 BaaS 与基于 API 的 BaaS 相比市场份额较小，但其增长率更快。受对可扩展和灵活解决方案的需求不断增长的推动，基于云的 BaaS 市场规模快速增长。这种增长归因于云计算的优势，例如降低运营成本、增强安全性和改善客户体验。基于云的 BaaS 对于希望以最低基础设施要求进入金融服务市场的小型机构和初创公司尤其有吸引力。
表 2024 年全球银行即服务 (BaaS) 市场规模及按类型划分的份额
类型 | 市场规模（百万美元） | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
基于API的BaaS | 4,772.13 | 68.95 |
基于云的 BaaS | 2,149.29 | 31.05 |
全部的 | 6,921.42 | 100.00 |
4 2024 年全球银行即服务 (BaaS) 市场按应用划分
银行即服务 (BaaS) 市场的特点是应用多样，每种应用都服务于金融服务行业的不同领域。两种主要应用是传统银行和网上银行。
传统银行
BaaS 的传统银行应用涉及将数字银行服务集成到现有金融机构中。这包括数字账户管理、在线交易和移动银行等服务。2024 年，传统银行占据 BaaS 市场的最大份额，市场规模为 $4,330.83百万美元 市场份额 62.57%.
传统银行应用的增长是由成熟金融机构对数字化转型日益增长的需求推动的。银行正在利用 BaaS 来提高运营效率、改善客户体验并在数字时代保持竞争力。传统银行应用的市场规模稳步增长，反映了其在传统金融服务现代化中的重要性。
网上银行
网上银行是 BaaS 市场中一个快速增长的部分。这些机构完全通过数字渠道运营，提供在线开户、数字贷款和移动支付解决方案等服务。2024 年，网上银行的市场规模为 $25.9059亿美元 并考虑到 37.43% 占整个 BaaS 市场的比重。
网上银行的增长得益于数字银行服务的日益普及，尤其是在年轻人群和精通技术的消费者中。网上银行提供传统银行通常难以匹敌的便利性、可访问性和创新功能。与传统银行相比，这一细分市场的增长率更快，这得益于金融科技服务的扩张和对数字优先银行解决方案日益增长的需求。
表 2024 年全球银行即服务 (BaaS) 市场规模及按应用划分的份额
应用 | 市场规模（百万美元） | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
传统银行 | 4,330.83 | 62.57 |
网上银行 | 2,590.59 | 37.43 |
全部的 | 6,921.42 | 100.00 |
5 2024 年全球银行即服务 (BaaS) 市场各地区分布
近年来，全球银行即服务 (BaaS) 市场经历了显著增长，这得益于对数字银行解决方案的需求不断增长以及金融科技服务的扩张。2024 年，市场继续在各个地区扩张，北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲以及中东和非洲均对整体市场规模做出了贡献。
北美：受大型金融科技公司和成熟金融机构的推动，北美在 2024 年仍是 BaaS 最大的区域市场。该地区强大的技术基础设施和良好的监管环境为其占据主导地位做出了贡献。PayPal 和 Square 等公司继续引领市场，提供广泛的数字银行解决方案。
欧洲：欧洲是 2024 年第二大区域市场，英国、德国和法国等国家做出了巨大贡献。该地区对数字化转型和开放银行计划的关注推动了 BaaS 解决方案的增长。SolarisBank 和 ThoughtMachine 等公司在推动创新和采用方面发挥了关键作用。
亚太：2024 年，亚太地区呈现快速增长，这得益于中国、日本和韩国等国家数字银行服务的日益普及。该地区人口众多且精通技术，再加上政府对金融科技创新的支持，推动了其市场规模的不断扩大。金雅拓和 Mambu 等公司扩大了在该地区的业务，以满足对 BaaS 解决方案日益增长的需求。
拉美：2024 年，拉丁美洲实现稳步增长，这得益于墨西哥和巴西等国家对数字银行服务的需求不断增长。该地区新兴的金融科技生态系统和不断壮大的中产阶级推动了其市场规模的扩大。Galileo 和 Moven 等公司继续扩展其服务，以满足该地区独特的需求。
中东和非洲：中东和非洲地区在 2024 年经历了温和增长，这得益于土耳其、沙特阿拉伯和阿联酋等国家越来越多地采用数字银行解决方案。该地区对金融包容性和技术进步的关注推动了其市场规模的扩大。Fidor Bank 和 Finexra 等公司继续创新，满足了该地区对 BaaS 解决方案日益增长的需求。
2024年， 北美 仍然是 BaaS 最大的区域市场，市场规模为 $25.2598亿美元 市场份额 36.50%该地区强大的技术基础设施、良好的监管环境以及主要金融科技公司的存在有助于其占据主导地位。
然而， 亚太 该地区的增长率最快，这得益于数字银行服务的日益普及以及该地区人口众多且精通技术。亚太地区的市场规模达到 $19.2851亿美元 2024 年，市场份额为 27.86%受政府对金融科技创新的支持以及对 BaaS 解决方案日益增长的需求推动，该地区的快速扩张预计将在未来几年继续下去。
表 2024 年全球银行即服务 (BaaS) 市场规模（按地区划分）
地区 | 市场规模（百万美元） | 市场份额 (%) |
|---|---|---|
北美 | 2,525.98 | 36.50 |
欧洲 | 2,114.78 | 30.55 |
亚太 | 1,928.51 | 27.86 |
拉美 | 236.63 | 3.42 |
中东和非洲 | 115.53 | 1.67 |
全部的 | 6,921.42 | 100.00 |
图 2024 年全球银行即服务 (BaaS) 市场份额（按地区划分）
6 全球银行即服务 (BaaS) 市场前 3 名参与者
公司介绍及业务概况： PayPal 是全球领先的数字支付解决方案提供商，成立于 1998 年，总部位于美国。该公司致力于实现金融服务民主化，帮助个人和企业在全球经济中蓬勃发展。PayPal 提供广泛的服务，包括在线支付、数字钱包和金融服务。
提供的产品： PayPal 的 BaaS 产品包括 PayPal 现金卡、直接存款和分期付款。这些服务使用户能够进行非接触式付款、接收直接存款以及访问购物分期付款计划。
2021年收入： $139641万美元
公司介绍及业务概况： Square 成立于 2009 年，总部位于美国，是一家领先的金融服务和移动支付公司。该公司提供一系列产品和服务，包括支付处理、小企业贷款和数字钱包。Square 的使命是提供创新解决方案，帮助企业成长和发展。
提供的产品： Square 的 BaaS 产品包括 Cash Card & Boost、Square Capital 小企业贷款和 Square Financial Services。这些服务使企业能够接受付款、获取资金并更有效地管理财务。
2021年收入： $5.9502亿美元
公司介绍及业务概况： 金雅拓成立于 2006 年，总部位于荷兰，是领先的数字安全解决方案提供商。该公司提供一系列产品和服务，包括安全个人设备、软件应用程序和托管服务。金雅拓的解决方案旨在增强数字世界的安全性和信任度。
提供的产品： 金雅拓的 BaaS 产品包括金雅拓 IdCloud，这是一项基于云的托管服务，结合了 KYC（了解您的客户）、身份验证和风险管理。这项服务使金融机构能够安全地入职和访问数字银行服务。
2021年收入： $4.4399亿美元
表 2021 年全球银行即服务 (BaaS) 前三名企业收入份额
公司 | 2021 |
PayPal | 29.51% |
平方 | 12.57% |
金雅拓 | 9.38% |