1 全球代餐市场洞察分析
2024 年全球代餐市场价值将达到 163.65 亿美元，2024 年至 2033 年的复合年增长率为 6.20%。
代餐是用来代替固体食物的饮料、能量棒、汤等，通常热量和营养成分都经过控制。它们富含重要的维生素、矿物质、脂质、蛋白质、纤维和复合碳水化合物，有助于代替低热量或高热量的膳食，并抑制随后对食物的渴望。
图 全球代餐市场规模（百万美元）及复合年增长率（2024-2033）
2 代餐市场增长驱动因素和制约因素
代餐市场的增长源于多种因素。其中一个主要驱动因素是消费者的健康意识不断增强。人们越来越倾向于保持均衡饮食和控制体重，而代餐通过提供营养丰富且卡路里摄入量可控的食品有效地解决了这一问题。便利性因素是另一个重要驱动因素，因为忙碌的生活方式往往没有时间准备饭菜，因此对于那些寻求快速、营养餐的人来说，代餐是一个有吸引力的选择。
电子商务和在线销售平台的扩张也促进了市场的增长，让人们更容易获得各种各样的代餐产品。此外，产品在口味、质地和营养成分方面的创新扩大了代餐的吸引力，不再局限于传统的健康和注重饮食的消费者，还包括运动员、有特殊饮食需求的人，甚至那些寻求方便的用餐选择的人。
糖尿病等慢性病的日益流行也推动了市场的发展，代餐在控制血糖水平和提供均衡饮食方面发挥着重要作用。此外，社交媒体和名人代言的影响力也推动了代餐在年轻人群中的普及。
尽管有诸多增长动力，代餐市场也面临一些挑战。其中最主要的制约因素之一是替代品的威胁，市场上有各种各样的低糖、无糖和低脂食品争夺同一批消费者。此外，由于进入门槛低、OEM生产模式盛行，市场同质化竞争严重，产品同质化严重，品牌难以形成差异化。
另一个制约因素是原材料价格波动，这会对生产成本产生重大影响，并最终影响代餐产品的零售价格。消费者对依赖代餐的长期健康影响持怀疑态度，并担心依赖此类产品获取日常营养缺乏多样性和可能变得单调乏味，这也对市场构成了挑战。
3 代餐市场技术创新与并购
技术创新一直是代餐市场的关键差异化因素。消费者明显转向“清洁标签”产品，这些产品的配方中含有更少、更易识别的成分，符合消费者对食品透明度和简单性的需求。调味技术的创新使得各种产品能够满足各种口味，从传统的奶昔口味到更奇特的口味，如酸橙姜和鳄梨。
市场在营养强化方面也取得了重大进展，代餐现在加入了各种维生素、矿物质和功能性成分，如胶原蛋白和膳食纤维。这些创新不仅增强了代餐的健康益处，还扩大了其对寻求特定营养支持的更广泛受众的吸引力。
在企业活动方面，并购在塑造竞争格局方面发挥了重要作用。雀巢等主要企业已进行战略收购，以加强其在代餐领域的地位，收购了 Yfood 和 Orgain 等公司的股份。这些举措不仅扩大了这些企业集团的产品供应，也标志着市场的整合，大型企业正寻求通过战略收购来巩固其地位。
此外，老牌企业也开始制定扩张计划，进军新市场和新领域。雅培和康宝莱等公司的全球扩张战略就是明证，它们希望扩大影响力，满足不同地区日益增长的代餐需求。
4 全球代餐市场规模（按类型）
粉状产品仍然是一个重要的细分市场，2024 年全球销售额为 $4,187 百万。这种产品以方便和易于制备而闻名，占整个市场的 25.58% 份额。粉状代餐为寻求均衡营养摄入而无需准备膳食的消费者提供了一种快速解决方案。
即饮产品大幅增长，全球销售额达 $6,551 百万。这些产品的市场份额为 40.03%，因其即时饮用和便携性而广受欢迎，是忙碌人士和积极生活方式人士的理想选择。
可食用棒也占据了相当大的份额，全球销售额为 $3,505 百万，占据了 21.42% 的市场份额。这些棒因其便携性和作为可替代正餐的便捷零食选择而受到青睐，以紧凑的形式提供均衡的营养。
表 2024 年全球代餐市场规模及按类型划分的份额
|
类型 |
2024 年市场规模（百万美元） |
2024 年市场份额 |
|---|---|---|
|
粉状产品 |
4187 |
25.58% |
|
可食用棒 |
3505 |
21.42% |
|
即饮 |
6551 |
40.03% |
|
其他的 |
2122 |
12.97% |
5 全球代餐市场规模（按应用）
零售店继续占据市场主导地位，预计市场规模为 $8,872 百万，占据 54.21% 份额。此部分包括通过超市、食品店和小吃店进行的销售，反映了代餐产品分销的传统零售方式。
网上销售成为一个重要的细分市场，预计市场规模为 $4,948 百万，占据 30.23% 份额。这一增长归因于网上购物的日益流行及其为消费者提供的便利，使他们可以舒适地在家中购买代餐。
表 2024 年全球代餐市场规模及按应用划分的份额
|
应用 |
2024 年市场规模（百万美元） |
2024 年市场份额 |
|---|---|---|
|
零售店 |
8872 |
54.21% |
|
网上销售 |
4948 |
30.23% |
|
其他的 |
2545 |
15.55% |
6 全球代餐市场规模（按地区）
预计北美将以 $5,255 百万的市场规模领先，在全球市场中保持 32.11% 的份额。该地区的增长是由注重健康的人口和代餐行业主要参与者的强大影响力推动的。
紧随其后的是欧洲，预计市场规模为 $4,401 百万，占据 26.90% 份额。该地区的市场受到日益增长的健康和保健趋势以及成熟的消费者群体的影响，这些消费者群体越来越多地出于方便和健康原因采用代餐。
亚太地区的市场规模预计为 $4,914 百万，占 30.03% 份额。该地区的增长归因于中产阶级的崛起、健康意识的增强以及中国和印度等国家对方便食品的需求不断增长。
拉丁美洲和中东及非洲的市场规模预计较小，但意义重大，分别为 $7.71 亿和 $10.24 亿，份额分别为 4.71% 和 6.26%。由于人们的健康意识不断增强以及全球参与者进入这些市场，这些地区正在经历增长。
图 2024 年全球代餐市场规模（百万美元）
7 全球代餐市场主要参与者分析
7.1 雅培
公司介绍及业务概况：
雅培是一家跨国医疗保健公司，历史可追溯至 1888 年。其生产基地主要位于美国和中国，销售区域遍布全球。雅培总部位于美国，以其多样化的医疗保健产品而闻名，包括儿童和成人营养产品。
雅培研发、生产和销售各种医疗保健产品。其中包括品牌仿制药、诊断系统、医疗设备和营养产品。该公司致力于通过其高品质的产品和服务改善健康和保健。
产品：
雅培的代餐产品之一是 ENSURE HIGH PROTEIN Shake，这是一种低脂肪、高蛋白补充剂，旨在补充营养和口服。
2024 年市场表现：
雅培实现销量20.978亿片，单片价格为$1.5，实现收入$30.75亿片，雅培代餐业务毛利率为$10.0261亿片。
7.2 优质蛋白质
公司介绍及业务概况：
Premier Protein 成立于 1997 年，是一家专注于营养补充剂的公司。Premier Protein 的生产基地主要位于美国，销售区域包括北美、欧洲和亚太地区。
Premier Nutrition Corporation 以其高蛋白奶昔、能量棒和饼干而闻名。该公司推出的 Premier Protein 奶昔已成为注重健康的消费者的热门选择。
产品：
Premier Protein 的代餐产品系列包括曲奇面团蛋白奶昔，它富含蛋白质且低糖，是健康和健身爱好者的理想选择。
2024 年市场表现：
2024年Premier Protein销量7.702亿单位，单价$1.5，带来收入$1,1.92亿，当年毛利$3.6438亿。
7.3 格兰比亚
公司介绍及业务概况：
Glanbia 成立于 20 世纪 60 年代，是一家膳食补充剂公司，在奶酪、乳制品和非乳制品营养成分生产方面拥有强大的影响力。该公司业务遍布全球，总部位于爱尔兰。
Glanbia 的产品组合非常广泛，包括蛋白粉、蛋白棒和一系列营养成分。该公司通过 Optimum Nutrition、BSN、Isopure 等品牌组合运营。
产品：
Glanbia 提供 SlimFast 高蛋白奶昔，这是一款代餐产品，每瓶提供 20 克蛋白质和 24 种维生素和矿物质，旨在抑制长达四小时的饥饿感。
2024 年市场表现：
哥兰比亚2024年实现销量5390万台，单价$15.4，实现营收$8.31亿，当年毛利$1.697亿。
